Atualizações do produto

Permissões de visibilidade de leads

Acabámos de introduzir a possibilidade de restringir os contactos que cada membro da sua equipa pode ver em Close.

• Por predefinição, todas as funções predefinidas e personalizadas em Close têm a Visibilidade dos contactos definida para "Todos os contactos
• Para funções personalizadas novas e existentes, agora é possível alternar essa configuração para `Visibilidade limitada`.
• Quando a função estiver definida para Visibilidade limitada, decidirá quais os campos personalizados de Tipo de utilizador no Lead que devem controlar a visibilidade dessa função.
• Cada função pode ter até três (3) campos que controlam a visibilidade das funções, e cada função pode utilizar um conjunto diferente de campos (por exemplo, a função Vendas pode utilizar o campo Representante de vendas e a função Sucesso pode utilizar um campo Representante de sucesso).
• Opcionalmente, as equipas podem decidir se os utilizadores na função podem ver os contactos não atribuídos (por exemplo, contactos sem ninguém no campo Responsável pelo contacto)

Algumas notas adicionais rápidas sobre a Visibilidade de leads:

• Os utilizadores com Visibilidade limitada só verão dados em Close que estejam relacionados com os leads que podem visualizar. Isto aplica-se aos separadores Leads, Contactos, Oportunidades e Relatórios, bem como à Pesquisa.
• Os utilizadores com Visibilidade limitada não podem ver a Caixa de entrada de outro utilizador.
• Os administradores e qualquer utilizador numa função com a permissão Gerir organização também podem ver o Resumo da visibilidade em cada lead, caso seja necessário ver rapidamente quem pode ver um determinado lead.

Para obter mais detalhes e um passo a passo da configuração, consulte o nosso artigo do centro de ajuda aqui.