Actualizaciones de productos

Permisos de visibilidad de clientes potenciales

Acabamos de introducir la posibilidad de restringir qué clientes potenciales puede ver cada miembro de su equipo en Close.

• Por defecto, todas las funciones predeterminadas y personalizadas de Close tienen la visibilidad de clientes potenciales establecida en "Todos los clientes potenciales".
• Para los roles personalizados nuevos y existentes, ahora puede cambiar esta configuración a "Visibilidad limitada".
• Una vez que el rol se establece en Visibilidad Limitada, usted decidirá qué campos personalizados de Tipo de Usuario en el Cliente potencial deben controlar la visibilidad para ese rol.
• Cada función puede tener hasta tres (3) campos que controlan la visibilidad de las funciones, y cada función puede utilizar un conjunto diferente de campos (por ejemplo, su función de Ventas puede utilizar el campo Representante de ventas y Éxito puede utilizar un campo Representante de éxito).
• Opcionalmente, los equipos pueden decidir si los usuarios de la función pueden ver clientes potenciales no asignados (por ejemplo, clientes potenciales sin nadie en el campo Propietario del cliente potencial).

Unas breves notas adicionales sobre la visibilidad de los clientes potenciales:

• Los usuarios con visibilidad limitada sólo verán en Close los datos relacionados con los clientes potenciales que puedan ver. Esto se aplica a las pestañas Leads, Contactos, Oportunidades e Informes, así como a la Búsqueda.
• Los usuarios con visibilidad limitada no pueden ver la bandeja de entrada de otro usuario.
• Los administradores y cualquier usuario con un rol con el permiso Gestionar organización también podrán ver el Resumen de visibilidad en cada cliente potencial en caso de que necesite ver rápidamente quién puede ver un cliente potencial en particular.

Para obtener más información y un tutorial de configuración, consulta nuestro artículo del centro de ayuda aquí.