Verwandeln Sie mehr Leads in Umsatz mit dem intuitiven CRM für Finanzdienstleistungen

Erreichen Sie Hunderte von Leads pro Tag und schaffen Sie Kunden fürs Leben.

crm mit Pipeline-Tool

Stresserprobt (und beliebt) bei schnell wachsenden Unternehmen

Wenn Sie Geschäfte und Kunden immer noch mit alten Tabellenkalkulationen (oder noch schlimmer, mit Stift und Papier) erfassen, ist es an der Zeit, den Schritt in die Zukunft zu wagen. Sie brauchen ein CRM, das für die strengen Anforderungen des Finanzdienstleistungsvertriebs konzipiert ist.

Geld-Symbol

Vermögensverwaltung

rosa Bargeld-Symbol

Investmentbanking

Händedruck-Symbol

Darlehen und Ausleihungen

Versicherungsmakler

Kreditkartensymbol

Schuldenmanagement

Steuersymbol

Steuern und Buchhaltung

Verzehnfachen Sie Ihren Kundenstamm mit intelligenter Akquise

Die erfolgreichsten Unternehmen hören nie auf, neue Kunden zu werben. Importieren Sie mühelos Listen und kontaktieren Sie Hunderte von Interessenten pro Tag. Ganz gleich, ob Ihre potenziellen Kunden per E-Mail, Telefon oder Textnachricht kontaktiert werden möchten - Sie können alles über Close erledigen.

Close stellt den Schwerpunkt auf Effizienz

Close ist Gold wert, um den Überblick über die Kunden zu behalten. Ich möchte nicht, dass meine Konkurrenten davon erfahren!
Sador Kuss Avatar
Sandor Kiss
Vermögensverwaltungs-Berater bei iWealth

Geschäfte machen wie eine Firma 3x so groß wie Sie

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Automatisierung, die die Kundenbindung und das Upselling stärkt.

Sprechen Sie Ihren Kundenstamm proaktiv an, um ihn zu binden und den Lebenszeitwert durch Upselling und Cross-Selling zu erhöhen. Behalten Sie wichtige Zeitpunkte im Auge, z. B. 30 Tage vor der Vertragsverlängerung.

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Eine einfache Kontoführung schafft vertrauensvolle, zufriedene Kunden.

Behalten Sie jede Kundenbeziehung im Griff. Wie ein zweites Gehirn speichert Close Ihre E-Mails, Texte, Notizen und Anrufaufzeichnungen an einem zentralen Ort. Geben Sie Ihren Kunden schnelle Antworten, auch wenn Sie nicht ihr Hauptansprechpartner sind.

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Mehr Zeit am Tag bedeutet mehr Zeit für den Verkauf.

Das Wechseln von Tabs ist der stille Killer der Produktivität. In Close können Sie einen Text schreiben, einen Zoom-Anruf starten und eine Aufgabe zuweisen, ohne die App zu verlassen.

CrM-Integrationen schließen

Verzichten Sie auf generische, minderwertige Tech-Stacks, die behindern Ihr Team

Während Ihre Konkurrenz ihre Technologie mit zentralisierten (aber unausgereiften) Lösungen verwässert, können Sie mit spezialisierten, aufeinander abgestimmten Vertriebstools schneller skalieren. Die Zukunft der Technologie liegt in maßgeschneiderten, vollständig integrierten Systemen: jedes hat seinen Zweck.