Modelo de CRM Excel
Obtenha visibilidade dos seus negócios e da sua reserva de encomendas com este modelo de CRM de vendas gratuito para Excel. Personalize facilmente com base no seu processo de vendas, registe os dados relevantes num único local e obtenha uma visão geral de todos os seus negócios actuais.
Descarregue agora para começar a acompanhar os seus negócios mais rapidamente e melhor do que nunca.
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O que é que está incluído?
Todos os dados sem a parte técnica - este modelo foi concebido para as estrelas de vendas que estão a fechar negócios e não querem que as informações importantes passem despercebidas.
Veja claramente quais os negócios que estão abertos, quais os que estão fechados e quais os que precisam de mais atenção. Acompanhe todas as informações de contacto essenciais dos seus contactos, bem como a fase e o estado da oportunidade.
Além disso, sempre que actualizar as informações de um contacto, este modelo CRM Excel gratuito actualizará automaticamente o campo Última modificação da oportunidade, permitindo-lhe acompanhar a idade do negócio num instante.
Vantagens de utilizar o modelo gratuito de CRM em Excel
- Veja um painel de instrumentos dinâmico com métricas-chave que se actualizam à medida que introduz dados.
- Obtenha uma visão visual dos seus principais contactos de vendas num relance.
- Atribua um representante de vendas a cada contacto na folha de cálculo Excel do seu CRM.
- Mantenha um registo de todos os dados essenciais sobre os contactos.
- Prever melhor as receitas potenciais.
Com 8 modelos de activos para uma fácil personalização.
Utilizar o Excel como um painel de controlo visual do CRM
Veras fases de cada oportunidade aberta: Com este modelo de CRM do Excel, pode personalizar as fases do seu processo de vendas exclusivo e acompanhar a posição de cada oportunidade aberta. Num piscar de olhos, você saberá exatamente onde cada negócio está no processo e o que precisa fazer para avançar.
Melhore o seu processo acompanhando as oportunidades fechadas: Acompanhe as oportunidades fechadas pelo motivo pelo qual foram fechadas e poderá identificar falhas no seu processo de vendas que podem ser facilmente corrigidas.
Ideal para acompanhar um pequeno número de contactos de vendas: Se estiver a lidar com um número reduzido de oportunidades de vendas num determinado trimestre, a utilização de um modelo de CRM gratuito em Excel é muitas vezes suficiente; saberá quando é altura de mudar para um CRM completo. Assim que os contactos começarem a desaparecer, é altura de os organizar de forma a que o CRM o lembre de fazer o acompanhamento automático dos contactos.
Solução válida para um processo de vendas simples: Especialmente se não tiver um processo de vendas formal e totalmente definido e ainda não tiver um vendedor a tempo inteiro, um modelo de acompanhamento de CRM em Excel é normalmente suficiente. De facto, há muitos anos, quando começámos, não tínhamos representantes de vendas dedicados. As vendas eram algo que todos na empresa faziam por vezes, e uma folha de cálculo era tudo o que precisávamos na altura!
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