Mises à jour de produit

Liquid - un nouveau langage de modélisation

Nous avons mis à jour notre langage de création de modèles (modèles d'e-mail, liens d'intégration) vers Liquid. Les modèles prennent désormais en charge les conditionnelles, les valeurs par défaut, les boucles et de nombreuses autres fonctionnalités avancées.

Amélioration du filtrage du plomb

De nouveaux opérateurs sont disponibles dans la barre latérale du filtre de prospects. Les nouveaux opérateurs (et leurs équivalents négatifs) sont les suivants :

• "contient des mots exacts" - remplace "contient exactement"
• "contient une phrase" - un nouveau terme qui spécifie "des mots complets dans cet ordre".
• "contient des mots commençant par" - remplace "contient"
• "est exactement" - un nouveau terme utilisé dans certains champs personnalisés, par exemple lorsque la requête "xyz" ne doit PAS correspondre à "xyz abc". Ceci est important lorsque vous stockez une sorte d'identifiant dans vos champs personnalisés.

Nous avons ajouté davantage de critères de filtrage pour vous aider à trouver les données que vous recherchez :

• La barre latérale des filtres affiche désormais un filtre "tout texte" sous chaque objet de recherche. Cela vous permet d'effectuer une "recherche en texte intégral" dans laquelle nous rechercherons la phrase saisie dans tous les champs de l'objet que vous avez sélectionné.
• Le filtre "Date de la dernière mise à jour" a été ajouté à la section Séquences dans la barre latérale des filtres.
• Le filtre "Heure locale" de la barre latérale des filtres prend désormais en charge les minutes. Auparavant, seules les heures étaient prises en charge.
• La barre latérale des filtres prend désormais en charge des filtres supplémentaires dans la section "Rechercher tout changement de statut où..." pour les prospects et les opportunités. Auparavant, vous ne pouviez filtrer qu'en fonction du dernier changement de statut.
• Nous avons ajouté deux opérateurs supplémentaires ("est le ou avant" & "est le ou après") dans les filtres de date de la barre latérale des filtres. Cela devrait donner plus de flexibilité lors du choix d'une date, qu'un jour soit inclus ou non.
• Le filtre "Une activité {type d'activité} est présente" (par exemple, "Un appel est présent") est ajouté.
  

Améliorations de juillet

• La barre latérale se réduit automatiquement sur les écrans plus étroits (il est toujours possible de la décomprimer manuellement).

• Les badges d'opportunités fractionnées afficheront désormais correctement l'infobulle au survol lorsque le texte est tronqué. Cela s'applique également à tous les autres endroits où une infobulle était affichée de manière conditionnelle lorsque le texte était tronqué.
• L'entrée de recherche de l'activité principale se trouve désormais derrière une icône sur les écrans plus étroits (ordinateurs portables et ordinateurs de bureau).
• La mise en page des filtres d'activité des prospects a été améliorée pour les mobiles.
• Le bouton "Copier dans le presse-papiers" a été ajouté aux champs personnalisés dans la section Champs personnalisés d'une page de prospect. Il s'affiche lorsque vous passez votre curseur sur un champ personnalisé.
• Les modifications apportées aux champs de l'activité personnalisée (création, suppression, modification, réorganisation) sont répercutées dans le formulaire de l'activité personnalisée sans qu'il soit nécessaire d'actualiser l'application.
• Le fait de quitter une boîte vocale ne met plus en pause un abonnement de séquence avec une étape d'appel. Auparavant, c'était le cas, comme si le fait de laisser un message vocal en suspens équivalait à une conversation sérieuse.
• Nous émettons désormais un événement "answered" chaque fois qu'un appel est pris. Cela permet à certaines intégrations tierces d'agir immédiatement lorsqu'un appelant décroche (par exemple en activant le coaching en temps réel sur l'ordinateur de l'utilisateur de Close ).
• Lors de la suppression d'un document d'une liasse réglementaire, le texte de la boîte de dialogue de confirmation affiche plus d'informations sur le document que vous supprimez.

Améliorations de juin

• Vous pouvez désormais comparer différentes périodes dans votre rapport sur l'entonnoir d'opportunités. Ce nouveau filtre est disponible pour les comparaisons journalières, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles.

• Il est désormais possible de comparer les entonnoirs d'opportunités entre les utilisateurs de Close . Connaître les performances relatives des membres de votre équipe, à chaque étape de l'entonnoir, vous permet d'allouer efficacement vos efforts de coaching. Comparez un utilisateur à un autre, un utilisateur à un groupe ou un groupe à un autre en quelques secondes.

Vous remarquerez certains changements lorsque vous comparerez les utilisateurs de Close :

• Les carreaux métriques sont remplacés par un tableau récapitulatif des comparaisons entre utilisateurs.
• Pour 2 utilisateurs, les graphiques sont affichés côte à côte pour faciliter la comparaison. Pour 1 ou 2+ utilisateurs, le graphique présente des données agrégées.
• Le tableau des étapes de la section inférieure est remplacé par le tableau de comparaison des utilisateurs. Chaque étape du pipeline est présentée par utilisateur.

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• Nous vous avons également donné plus de contrôle sur la gestion de vos factures. Vous pouvez désormais télécharger toutes vos factures en un seul endroit. Rendez-vous sur la page Paramètres de paiement de votre facturation et cliquez sur la description pour lancer le téléchargement des factures d'abonnement, de crédit d'utilisation et de récapitulatif d'utilisation.

• Vous remarquerez désormais une facturation plus intelligente de l'utilisation lorsque vous avez un solde créditeur. Si votre compte présente un solde créditeur, ces fonds peuvent désormais être appliqués à vos frais d'utilisation de la téléphonie. Auparavant, ces crédits ne pouvaient être appliqués qu'aux frais d'abonnement. Gardez l'œil ouvert pour d'autres améliorations de la facturation au cours du mois à venir.

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Améliorations supplémentaires en juin :

• L'option par défaut de l'auto-complétion a été remplacée par la nouvelle recherche (au lieu de l'ancienne) lorsqu'il n'y a pas de suggestions dans le champ de recherche.
• Amélioration de la formulation de la fenêtre modale de détail de la séquence afin de clarifier la raison pour laquelle les courriels échouent avec une "autorisation d'envoi en tant que" révoquée.
  

Améliorations et corrections de bugs du mois de mai

• Il est désormais possible de filtrer un rapport sur l'entonnoir d'opportunités par Smart View, ce qui vous permet d'analyser plus en détail la performance de votre pipeline d'opportunités.

• Nous avons continué à améliorer l'expérience de filtrage des prospects. Les utilisateurs ayant accès à nos anciennes requêtes textuelles ne verront plus deux versions de l'onglet Leads dans Close. Pendant ce processus de mise à niveau, les utilisateurs pourront toujours accéder aux requêtes textuelles via un lien sur la page.

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Intégration native de SavvyCal

Automatisez la réservation de calendriers, les attributions de tours de table, et plus encore avec l 'intégration native de SavvyCal pour Close. Cette intégration vous permet également de synchroniser et de mettre à jour vos contacts et d'aligner votre équipe sur les réunions importantes, le tout dans un outil de calendrier visuel et intuitif.

Pour en savoir plus sur les détails de la mise en place de cette intégration, consultez la base de connaissances SavvyCal.

Rapport sur l'entonnoir d'opportunités

Nous avons ajouté le rapport sur l'entonnoir d'opportunités. Il est maintenant possible d'analyser votre : 

• Taux de réussite
• Taux de conversion entre les étapes
• Combien de temps vos opportunités y passent-elles ?
• Taux de réussite global
• Il est temps de gagner
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Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques du rapport sur l'entonnoir, consultez notre article d'aide.

Intégration sectorielle

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Nous avons intégré la plateforme Segment et Close peut désormais être utilisé comme destination pour vos données clients. Avec la version actuelle, il est possible de :

• Créez de nouveaux prospects et contacts en définissant tous les points de données nécessaires en tant que champs prédéfinis et personnalisés.
• Mettre à jour les données existantes sur les prospects et les contacts.
• Regrouper des contacts sous des pistes spécifiques.

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Consultez notre article d'aide sur l'intégration avec Segment.

Améliorations et corrections de bogues du mois d'avril

• Il est désormais possible de définir un délai en heures (en plus des jours) entre les étapes obligatoires et facultatives dans les séquences. Cela permettra d'envoyer plus rapidement les appels de suivi dans les séquences d'appels et d'e-mails.
  

• Nous avons corrigé un problème où le fait de joindre plusieurs documents justificatifs du même type à une liasse réglementaire entraînait une erreur générique non informative lorsque l'utilisateur tentait de soumettre la liasse à un examen.
• Nous avons corrigé un problème qui faisait que Close raccrochait prématurément lorsque des prospects laissaient un message vocal pour un utilisateur ou un numéro de groupe sur Close . Désormais, le système termine automatiquement l'enregistrement du message après 30 secondes de silence (en remplacement du seuil précédent de 5 secondes).
• Nous avons ajouté un nouvel aspect aux boutons de l'interface (coins arrondis).

Recherche de flux d'activité

Vous pouvez désormais filtrer le fil d'activité des prospects par un mot-clé ou une expression. Il vous suffit de taper dans le champ de recherche d'une piste pour que votre fil d'activité n'affiche que les activités correspondant à votre mot ou à votre phrase. Chaque activité sera développée et les phrases seront mises en évidence pour vous aider à comprendre facilement le contexte correspondant.

En outre, nous avons ajouté un filtre de plage de dates qui vous permettra d'isoler uniquement les activités entre deux dates. Combinez ce filtre (et tout autre filtre existant) avec la nouvelle entrée de recherche pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin dans Close!

Envoi de MMS

Il est désormais possible d'envoyer des MMS sur Close, ce qui vous permet d'envoyer des images et d'autres formes de médias (vidéos, PDF, fichiers audio, etc.) à vos clients potentiels de la même manière que vous envoyez des SMS aujourd'hui.

Elle est disponible pour les numéros basés aux États-Unis et au Canada. Si vous disposez d'un numéro éligible, vous verrez désormais une icône de pièce jointe lors de la rédaction d'un nouveau SMS, ou vous pourrez simplement glisser-déposer des fichiers directement dans votre message.

Nous affichons désormais des vignettes pour les médias envoyés et reçus par MMS.

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues du mois de mars

• Nous avons mis à jour notre flux de paiement Stripe, de sorte que les utilisateurs sont maintenant redirigés vers et depuis une page de paiement Stripe lorsqu'ils ajoutent ou mettent à jour des informations de carte.
• Nous avons redessiné certains éléments de l'interface - les écrans de connexion, les titres des pages et les badges des statuts d'opportunité.
• Nous avons corrigé un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas se déconnecter de l'étape d'onboarding "vérifier l'email".
• Nous avons corrigé un problème où la sélection de l'expéditeur du compositeur d'email restait désactivée même après l'ajout d'un nouveau compte connecté.
• Nous avons amélioré le tableau des utilisateurs de la gestion d'équipe afin d'afficher correctement le 2FA comme étant activé même si l'utilisateur a été bloqué (échec de dix codes 2FA d'affilée).
• Il est désormais plus facile de développer/réduire les détails d'un contact grâce à une zone cliquable plus grande.

Appeler des séquences et plus encore

Il est désormais possible d'ajouter l'appel en tant qu'étape à votre séquence - améliorez vos flux de travail et l'efficacité de votre communication avec les prospects. Ajoutez des étapes d'appel (obligatoires ou facultatives), attribuez un appelant ou un groupe, inscrivez vos contacts et commencez à les appeler à partir d'une nouvelle section "A faire", affichée dans l'onglet "Vue d'ensemble" des détails de la séquence.

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En outre, nous avons apporté les améliorations suivantes :

• Nous donnons plus de détails sur les statuts et les erreurs liés à la séquence et sur la manière de les traiter.
• Nous utilisons désormais le fuseau horaire de Contact pour programmer les courriels et les appels de Séquence.
• Nous avons ajouté un filtre Utilisateur au rapport Séquences.
• Il est désormais possible de rechercher des contacts dans une étape particulière et de voir toutes les séquences auxquelles les contacts sont inscrits dans une colonne Séquence dédiée dans le filtrage des contacts.
• Nous avons ajouté la prise en charge de la réaffectation des séquences lors de la suppression d'un compte connecté.
• Il est possible d'inscrire en masse des contacts à des séquences dans le filtrage des contacts et des prospects.
• Nous avons ajouté un champ de recherche ainsi que des filtres Actif et Archivé à la vue de la liste des séquences.

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Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues de février

• Nous avons ajouté des fonctionnalités de tri multiple aux nouvelles pages de filtrage des prospects et des contacts. Vous pouvez désormais trier sur plusieurs colonnes, glisser-déposer l'ordre de tri, passer d'un tri croissant à un tri décroissant pour chaque colonne de tri, et effacer les champs.

• Nous avons corrigé un problème qui faisait que les courriels contenant des liens d'ancrage interrompaient parfois le rendu des courriels dans l'application.
• Nous avons corrigé un bug qui empêchait parfois la location d'un numéro et indiquait qu'il n'y en avait pas correspondant à la spécification de l'utilisateur (même s'il y avait des numéros en stock).
• Nous avons amélioré le comportement de navigation dans la séquence et dans l'organisation - naviguer vers la séquence à partir d'une organisation différente vous fera désormais automatiquement basculer vers cette organisation.
• Nous avons corrigé un problème qui faisait que le compositeur d'e-mails pouvait parfois laisser tomber le choix de l'expéditeur "Envoyer en tant que".

Réception de MMS

Il est désormais possible de recevoir des MMS sur Close. Cette fonction est disponible pour les numéros basés aux États-Unis et au Canada. Vous les verrez apparaître dans le flux d'activité de votre prospect sous la forme d'un SMS avec des pièces jointes.

En outre, nous avons remanié les pièces jointes des courriels dans l'activité des prospects et dans la boîte de réception.

Améliorations de janvier

• Nous avons augmenté la limite de contacts autorisés par lead de 200 à 300.
• Nous avons actualisé le design de la barre de notification de la réunion à venir. En outre, nous n'affichons plus la barre de notification si la réunion est annulée et si l'utilisateur actuel n'a pas répondu à la réunion à venir.
• Lorsqu'un utilisateur de la version d'évaluation souhaite choisir un plan mais dépasse les limites d'utilisation du compte (modèles d'emails, pipelines, activités personnalisées, etc.), nous l'en informons et lui indiquons comment y remédier.
• Lors de la suppression d'un utilisateur, nous n'affichons que les options de réaffectation pour les types d'objets (tâche, opportunité, courriel, etc.) qui sont actuellement attribués à cet utilisateur. Nous indiquons également le nombre d'objets qui seront réaffectés.
• Nous avons amélioré l'affichage de la colonne "Rôle" sur la page Gestion d'équipe.
• Nous avons redessiné les badges Email, SMS et Changement d'état dans le flux des activités des prospects afin que les utilisateurs puissent plus facilement faire la différence entre les différents types d'activités.
• Nous envoyons désormais aux utilisateurs des courriels lorsque leurs paquets réglementaires sont acceptés ou rejetés par Twilio.
• Nous affichons les pièces jointes dans un nouvel onglet, au lieu de demander immédiatement à l'utilisateur d'ouvrir ou d'enregistrer le fichier. Si un utilisateur souhaite réellement enregistrer le fichier, il peut toujours le faire par la suite (par exemple, avec Cmd/Ctrl + S).
• Nous donnons maintenant plus de détails sur ce qui va se passer lorsque vous essayez de supprimer un compte connecté.
• Nous avons rendu le message "les activités sont filtrées" dans la page des prospects plus collant, de sorte que vous aurez toujours la possibilité de supprimer le filtrage des contacts si nécessaire.
  

Liste des corrections de bogues pour le mois de janvier

• Nous avons amélioré notre moteur de rendu des e-mails de sorte que l'interface utilisateur ne se fige plus avec certains corps d'e-mails.
• Nous avons corrigé une erreur lorsque les utilisateurs souhaitent mettre à jour en masse un champ personnalisé de type "Utilisateur" avec un utilisateur inactif.
• Vous ne verrez plus l'erreur "L'objet n'existe pas" si vous essayez d'envoyer un courriel associé à un compte de messagerie supprimé.
• La colonne Statut de l'opposition principale affiche désormais correctement les données sur la page Filtrage des nouveaux prospects.
• Nous avons corrigé un problème qui faisait que la page de filtrage des nouveaux prospects s'interrompait si elle essayait de charger une requête de champ personnalisé d'utilisateur avec un utilisateur inactif.
• Nous avons corrigé un problème où l'ajout d'un champ personnalisé avec une virgule dans son nom en tant que colonne sur la page Leads cassait la page.
• Les utilisateurs dont le nom comporte une virgule peuvent désormais inviter de nouveaux utilisateurs dans leur organisation.
• Vous verrez des noms plus cohérents dans les en-têtes des tableaux des sections Recherche de prospects (par exemple, "Entreprise" avec "Nom"), Recherche de contacts (par exemple, "Nom du contact" avec "Nom") et Importateur.
• Vous pouvez désormais décider d'archiver automatiquement ou non vos e-mails Gmail lorsque vous cliquez sur "Terminé" dans la boîte de réception Close . La bascule est exposée dans les paramètres du compte connecté sous "Terminé/Synchronisation de l'archivage".
  

Améliorations de décembre

• Nous avons rafraîchi l'écran d'édition des séquences (en ajoutant un état vide pour la liste des étapes des séquences et en redessinant les boutons "Ajouter une étape").
• La page Paramètres de l'organisation a été remaniée et comprend désormais un bouton Copier l'identifiant de l'organisation.
• Nous avons ajouté un avertissement pour les utilisateurs qui tentent de s'abonner ou d'envoyer des courriels en masse à plus de 500 prospects ou contacts à partir d'un compte Gmail qui présente des limites.
• Nous autorisons les utilisateurs des organisations annulées ou dont l'essai a expiré à procéder à une réaffectation d'utilisateur lorsqu'ils suppriment un utilisateur.
  

Ronde des corrections de bogues de décembre

• Lors de la copie de liens longs à partir de Notes (qui sont affichés sous forme abrégée), nous copions désormais le lien entier au lieu du lien abrégé.
• Le champ "type" est désormais correctement désactivé lors de l'édition des champs d'activité personnalisés.
• Après avoir invité un utilisateur dans une organisation, et si cet utilisateur est déjà un utilisateur de Close , il apparaîtra immédiatement en tant que membre au lieu d'apparaître en tant qu'invitation en attente.
• La zone de texte dans l'activité personnalisée se sépare de manière appropriée en une nouvelle ligne.
  

Onglets "Vue d'ensemble" et "Rapport" des nouvelles séquences

Nous avons étendu les fonctionnalités de nos séquences en ajoutant des onglets "Vue d'ensemble" et "Rapports". Dans l'onglet Vue d'ensemble, vous trouverez des mesures générales et une liste des étapes de la séquence. Dans l'onglet Rapports, vous pourrez analyser les performances de la séquence en détail, grâce à la décomposition des étapes et au filtre de données.

De plus, dans le filtrage des prospects et des contacts, vous verrez des options liées aux séquences : Nom de la séquence, Statut, Raison du statut ou Date de création, pour faciliter la création de listes.

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