Mises à jour de produit

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues de juin

Nouveautés

• Pour les clients qui souhaitent intégrer les activités personnalisées avec des intégrations tierces, nous avons ajouté la possibilité de copier les identifiants des activités personnalisées.

• Les invitations expirent désormais une semaine après leur envoi.
• La nouvelle limite est de 300 opportunités par lead.
• L'action "Envoyer plus tard" a été repensée pour faciliter la sélection d'une date et d'une heure à partir de n'importe quel appareil.

• Dans l'API Close , nous avons amélioré la validation des adresses de tête pour les provinces/territoires canadiens. Cela correspond à notre validation actuelle pour les États américains ("British Columbia" → "BC").
• Dans Zapier, nous avons mis à jour les éléments suivants pour prendre en charge les notes simples et les nouvelles notes HTML (texte enrichi) : déclencheur de nouvelle note, action de création de note et action de mise à jour de note.

• Toujours dans Zapier, les déclencheurs d'activité personnalisée "Nouvelle ou mise à jour" ont été remplacés par le déclencheur plus simple "Activité publiée". Celui-ci se déclenche uniquement lorsqu'une activité est publiée (sauvegardée) dans votre application Close . Les Zaps existants utilisant un déclencheur d'activité personnalisée nouvelle ou mise à jour continueront à fonctionner tels quels. Dans le cas d'un scénario de déclenchement plus complexe, vous pouvez utiliser le déclencheur Nouvel événement.
• Nous avons publié une nouvelle version de notre intégration Zapier qui utilise l'authentification OAuth, ce qui remplace les clés API pour tous les nouveaux Zaps. Les Zaps existants qui utilisent des clés API continueront à fonctionner tels quels. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article d'aide Zapier.

Corrections de bugs

• Les boutons SMS des prospects et des contacts sont désormais désactivés si le seul numéro du prospect ou du contact est bloqué ou s'il n'y a pas de numéro de téléphone.

Permissions de visibilité des prospects

Nous venons d'introduire la possibilité de restreindre les pistes que chaque membre de votre équipe peut consulter sur Close.

• Par défaut, tous les rôles par défaut et personnalisés au sein de Close ont la Visibilité des Leads réglée sur `Tous les Leads`
• Pour les rôles personnalisés nouveaux et existants, vous pouvez maintenant basculer ce paramètre en "Visibilité limitée".
• Une fois que le rôle est défini sur Visibilité limitée, vous déciderez quels champs personnalisés du type d'utilisateur sur le prospect doivent contrôler la visibilité pour ce rôle.
• Chaque rôle peut avoir jusqu'à trois (3) champs contrôlant la visibilité des rôles, et chaque rôle peut utiliser un ensemble différent de champs (par exemple, votre rôle Ventes peut utiliser le champ Représentant des ventes et Succès peut utiliser un champ Représentant du succès).
• En option, les équipes peuvent décider si les utilisateurs du rôle peuvent voir les pistes non attribuées (par exemple, les pistes dont le champ Propriétaire de la piste n'est pas renseigné).

Quelques brèves remarques supplémentaires sur la visibilité des prospects :

• Les utilisateurs disposant d'une visibilité limitée ne verront dans Close que les données relatives aux prospects qu'ils peuvent consulter. Cela s'applique aux onglets Leads, Contacts, Opportunités et Rapports, ainsi qu'à la Recherche.
• Les utilisateurs ayant une visibilité limitée ne peuvent pas voir la boîte de réception d'un autre utilisateur.
• Les administrateurs et tout utilisateur ayant un rôle avec l'autorisation de gérer l'organisation seront également en mesure de voir le résumé de la visibilité pour chaque piste au cas où vous auriez besoin de voir rapidement qui est en mesure de voir une piste en particulier.

Pour plus de détails et un guide d'installation, consultez l'article de notre centre d'aide ici.

Prise en charge de l'intégration OAuth

Close prend désormais en charge les intégrations utilisant OAuth 2.0. Pour intégrer Close à l'aide d'OAuth, consultez notre documentation ici.

Les développeurs peuvent désormais :

• Créer une application OAuth privée pour votre organisation
• Demande de publication de votre application pour tous les utilisateurs de Close

Les utilisateurs peuvent désormais :

• Autoriser les intégrations construites à l'aide d'OAuth à accéder à vos données en Close
• Révoquer l'accès aux applications OAuth qui ont accès à vos données
• Autoriser la nouvelle application Zapier OAuth avec Close

Amélioration des séquences : Affectation des responsables et Envoi en tant que

Nous venons d'introduire quelques nouvelles fonctionnalités pour aider vos équipes à évoluer avec les séquences.

Attribuer des étapes à l'utilisateur

Vous pouvez désormais automatiser la logique d'affectation des prospects dans les séquences grâce à l'étape "Affecter un utilisateur".

• Vous pouvez spécifier le champ à affecter lors de l'exécution de l'étape
• L'étape permet à la fois d'écraser un utilisateur existant ou de l'affecter uniquement si le champ est vide, ainsi que d'annuler l'affectation de l'utilisateur si nécessaire.
• Une fois que vous avez choisi votre action, vous pouvez décider d'assigner un utilisateur spécifique ou de sélectionner un utilisateur au hasard.
• Lors de la sélection aléatoire d'un utilisateur, vous pouvez sélectionner Tous les utilisateurs, ou un ou plusieurs groupes en fonction de vos besoins.

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Gardez à l'esprit que les étapes supplémentaires (par exemple les courriels, les appels, les sms) qui suivent l'étape d'attribution de l'utilisateur sont facultatives.

Séquence Envoyer comme

Lors de la création de séquences, vous pourrez désormais spécifier l'expéditeur de chaque étape de la séquence.

‍Vosoptions comprennent des sélections statiques et dynamiques :

• Inscription de l'utilisateur - L'expérience actuelle. L'étape sera envoyée par l'utilisateur qui a inscrit le contact à la séquence.
• Utilisateur spécifique - L'étape sera toujours envoyée par le même utilisateur. Pensez aux séquences "Email du PDG comme 3ème email".
• Utilisateur assigné - L'étape sera envoyée par l'utilisateur assigné au lead via un champ personnalisé de l'utilisateur.

Cela vous permettra de créer une séquence unique qui pourra être utilisée plus facilement par tous les membres de l'équipe.

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Close Application iOS - Appels sortants

Nous avons ajouté les appels sortants à notre application mobile iOS. Il est désormais possible de passer des appels via l'application en utilisant votre numéro Close .

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Au troisième trimestre, nous prévoyons de prendre en charge les appels entrants. Vous pouvez télécharger l'application Close en utilisant ce lien sur mobile.

Améliorations et corrections de bugs du mois de mai

Nouveautés

• SMS internationaux - Les numéros de téléphone allemands peuvent désormais envoyer et recevoir des SMS. En outre, les SMS provenant de pays que nous ne prenons pas en charge s'affichent désormais dans votre boîte de réception/fil d'activité (vous ne pouvez toujours pas y répondre).
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• Nous avons ajusté nos calculs de dates afin que les rapports sur les événements futurs prennent en compte l'ensemble de la période sélectionnée. Ce changement concerne principalement les réunions, car elles sont créées pour des jours futurs. Désormais, toutes les réunions de la semaine apparaîtront, même si elles se déroulent dans le futur.
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• Vous pouvez désormais accéder aux vues intelligentes à partir des pages Leads et Contacts en cliquant sur le titre de la page.

Corrections de bugs

• Nous avons corrigé un problème qui faisait que la fenêtre modale "Modifier le numéro de téléphone" ne répondait pas lorsque vous essayiez de modifier votre numéro de téléphone principal.

Close Application iOS

Le jour est venu, et nous avons publié la première version de notre application mobile iOS. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store et utiliser Close lorsque vous êtes en déplacement.

Découvrez notre expérience mobile considérablement améliorée, une meilleure navigation et un accès rapide à votre boîte de réception, à vos prospects, à vos contacts et à votre rapport de pipeline.

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Plus tard en 2023, nous prévoyons les mises à jour suivantes :

• Appels VoIP mobiles
• Amélioration de l'éditeur d'e-mails, de SMS et de notes
• Support Android
• Notifications push

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Améliorations et corrections de bogues du mois d'avril

Nouveautés

• Mises à jour des détails des pistes - Nous avons une nouvelle section "À propos". Les boutons de fusion, de suppression et les liens d'intégration ont été déplacés dans le menu déroulant à côté du nom du prospect.

• Mises à jour de l'activité des prospects - Les boutons "Terminé" et "Snooze" ont été déplacés au-dessus du flux de la boîte de réception, ce qui permet de résoudre un problème où ils pouvaient obstruer d'autres boutons.

• Mises à jour du menu du compte - Nous avons ajouté une section "Quoi de neuf" au menu, ce qui permet de voir plus facilement les dernières fonctionnalités et améliorations.

• Nous bloquons les SMS sortants lorsque la livraison n'est pas possible. Les numéros de téléphone sont ajoutés à la liste noire des SMS si la destination est inconnue, s'il s'agit d'une ligne fixe ou d'un opérateur injoignable.
  

Édition de texte enrichi pour les notes et les notes d'appel

Nous avons ajouté des capacités d'édition de texte enrichi aux notes et aux notes d'appel dans Close. Nous avons également introduit un nouveau type de champ pour les activités personnalisées afin d'inclure des notes en texte enrichi.

Avec le texte enrichi, vous pouvez :

• Ajouter des listes à puces ou numérotées
• Mettre en gras, souligner, barrer, mettre en italique, surligner et citer du texte
• Créez facilement des liens hypertextes en collant le lien sur le texte sélectionné
• Utilisez la méthode markdown ou des raccourcis clavier pour ajouter facilement des éléments de formatage.

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Vous pouvez également créer des notes en texte enrichi via notre API. Plus de détails ici.

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Liens de programmation + intégration de Calendly

Ajoutez sans effort vos liens de planification à vos courriels et permettez à d'autres personnes de planifier des réunions avec vous.

Mes liens de programmation

Vous pouvez désormais ajouter vos liens de réunion à partir de n'importe quel outil de planification à Close. Une fois ces liens enregistrés sur Close , vous pouvez les insérer facilement dans un courriel ou un modèle. Vous trouverez les liens de planification dans Paramètres -> dans la section Personnalisations.

Modèle d'horaire Tags

Vous pouvez également mettre en place des balises de modèles de planification, ce qui permet à votre équipe de définir un lien individuel qui sera inséré de manière dynamique lorsqu'il sera utilisé. C'est idéal lorsque vous souhaitez que plusieurs personnes utilisent le même modèle. Plus besoin de créer des modèles d'e-mail en double pour que chaque personne puisse ajouter son lien.

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Une dernière chose. Vous pouvez utiliser notre nouvelle intégration Calendly pour synchroniser automatiquement vos liens de programmation. Avec cette nouvelle intégration, vous pouvez :

• Synchronisez vos types d'événements Calendly actifs (et ceux de votre équipe si vous êtes un administrateur Calendly) avec Close
• Ajouter des liens Calendly aux courriels et aux modèles
• Mettez en correspondance les liens Calendly synchronisés avec les balises des modèles de planification.

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues du mois de mars

Nouveautés

• Les utilisateurs peuvent désormais créer des enregistrements de contact pour les participants à une activité de réunion.
  

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• Un avatar est désormais affiché à côté des participants à l'activité de réunion qui sont des utilisateurs de Close, ainsi qu'un badge d'organisateur.
• La fenêtre modale de l'adresse de contact est désormais adaptée aux mobiles et propose un lien vers Google Maps. Sur les appareils mobiles, ce lien ouvre Google Maps dans l'application ou dans le navigateur (si l'application n'est pas installée).
• Il n'est plus possible d'ajouter plus de 25 Mo de pièces jointes cumulées à un courriel ou à un modèle de courriel. Cela empêchera les utilisateurs de déconnecter leurs comptes Google/Microsoft.

Corrections de bugs‍

• Nous avons corrigé les filtres de date qui ne s'affichaient pas correctement dans les vues intelligentes.
  
• Nous avons corrigé un filtre de statut choisi dans la vue de la liste des opportunités, qui était écrasé dans certains cas.
• Les utilisateurs peuvent désormais accéder à leurs comptes pour en supprimer certains s'ils ont dépassé la limite de compte.
• Nous indiquons désormais toutes les mesures de rebond pour les étapes de l'email de séquence.
• Les objets personnalisés avec des champs obligatoires ne sont plus interrompus lorsqu'ils sont ajoutés à un lead.
• Correction d'un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas rappeler un contact après avoir mis en pause un composeur.
  
• L'ouverture d'un brouillon d'e-mail d'un autre utilisateur n'entraîne plus le transfert de propriété de l'e-mail.

Intégration de SignWell

Envoyez des contrats plus rapidement, rationalisez les ventes et mettez automatiquement à jour l'activité grâce à l'intégration CRM de SignWell ( Close ).

Grâce à cette intégration, vous pouvez :

• Envoyer rapidement des contrats Close
• Suivre l'activité et les mises à jour des contrats
• Voir les pistes mises à jour automatiquement dans Close
• Marquer les contrats signés comme les opportunités remportées
• Envoyez les contrats comme vous le souhaitez
• Obtenir instantanément des signatures électroniques juridiquement contraignantes
• Réutiliser et renvoyer rapidement des documents courants grâce à des modèles réutilisables

Nouveau compositeur d'emails

Nous avons amélioré l'expérience de rédaction et d'édition d'e-mails sur Close.

• Plus d'options de formatage de texte
• Meilleure prise en charge du clavier
• Amélioration de la convivialité pour les appareils mobiles
• Possibilité de glisser-déposer les destinataires entre To/CC/BCC
• Corrections de bugs et améliorations des performances

Améliorations de la séquence‍

- Nouvelle expérience de mise en pause des appels : Nous avons supprimé la logique de pause automatique de 30 secondes pour les appels séquentiels et introduit un nouveau bouton sur l'appel lui-même pour marquer la réponse à la séquence.

- Amélioration de la détection des réponses : Tout courriel entrant, SMS ou appel répondu, ainsi que tout appel sortant pour lequel l'utilisateur indique que le contact a répondu, met désormais automatiquement la séquence en pause et l'indique comme ayant répondu.

- Changements au niveau de l'inscription : Vous pouvez désormais inscrire un contact dans une séquence même s'il ne dispose pas des informations nécessaires pour compléter toutes les étapes (par exemple, le contact n'a pas de numéro de téléphone mais la séquence contient des étapes d'appel ou de SMS). Auparavant, nous rejetions l'inscription dans ces cas, ce qui obligeait les équipes à créer plusieurs itérations de chaque séquence. À l'avenir, ces étapes seront simplement ignorées si elles ne peuvent pas être réalisées sur la base des informations du contact.

- Changements dans le traitement : Nous poursuivrons désormais les séquences si une seule étape comporte des erreurs impossibles à résoudre (par exemple, des courriels renvoyés, des appels échoués, des SMS non distribuables). Les étapes ultérieures du même type seront ignorées afin d'éviter d'aggraver les problèmes (par exemple, nous ne tenterons pas d'envoyer de nouveaux courriels si un courriel précédent a été rejeté), mais nous poursuivrons le traitement de la séquence au cas où un autre type d'étape pourrait encore être tenté.

Intégration Fivetran

Synchronisez facilement les données de Close avec l'entrepôt de données de votre choix grâce à la nouvelle intégration de Fivetran Close !

Cette intégration comprend les fonctionnalités suivantes du connecteur Fivetran :

• Capture des suppressions - Fivetran capture les suppressions dès qu'elles sont détectées afin que vous puissiez effectuer des analyses sur des données qui n'existent plus dans Close.
• Blocage des données - Le blocage des données vous permet de ne pas répliquer certaines tables ou colonnes vers votre destination.
• Hachage de colonnes - Le hachage de colonnes rend anonymes les données sensibles de votre destination sans sacrifier leur valeur analytique.
• Re-synchronisation - Il arrive que les données de votre destination et de Close ne soient pas synchronisées et que vous deviez écraser tout ou partie des données existantes dans votre destination pour les rendre cohérentes avec Close.

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues de février

Nouveautés

• L'utilisateur actuel est désormais défini par défaut lors de l'inscription séquentielle.
• Nous avons supprimé le défilement automatique et le filtrage du flux d'activité lorsqu'un contact est sélectionné dans la liste autocomplète de la recherche.
• La page des paramètres de la boîte de réception et du compte a fait l'objet d'un rafraîchissement visuel.
• Nous avons mis à jour le texte de la page de tarification pour qu'il soit clair que l'annulation d'un plan n'entraîne pas la révocation immédiate de l'accès.

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Corrections de bugs

• Les menus déroulants comportant de nombreux éléments ont désormais une hauteur maximale afin de ne pas être visuellement écrasants.
• Les filtres utilisateurs calculent désormais de manière appropriée le nombre total de personnes sélectionnées.
• Nous avons corrigé un problème qui faisait que les listes déroulantes de dates s'affichaient en dehors de la fenêtre du navigateur.
• Nous avons corrigé un message d'erreur lorsque la limite de caractères d'un courriel était atteinte.

Signature unique Google

Nous avons ajouté une nouvelle façon de s'inscrire et de se connecter à Close. Désormais, vous pouvez utiliser votre compte personnel et votre compte Google Workspace, ce qui signifie une meilleure sécurité et moins de problèmes liés à l'e-mail et au mot de passe.

Les étapes du SMS en séquences

Nous avons ajouté la possibilité d'envoyer des étapes SMS automatisées dans le cadre de vos séquences ! Lorsqu'un type d'étape SMS est ajouté, nous tentons d'envoyer un SMS au numéro de téléphone du contact lorsque l'étape est traitée.

Désormais, vos séquences dans Close peuvent combiner des étapes d'appel, d'e-mailing et de SMS pour créer une cadence de vente plus puissante pour vous et votre équipe. Consultez notre guide du Centre d'aide pour en savoir plus !

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues de janvier

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bugs de décembre