Mises à jour de produit

Objets personnalisés

Nous avons ajouté des objets personnalisés aux objets CRM standard (prospects, contacts et opportunités). Les objets personnalisés vous permettent de stocker des données de manière flexible et structurée. Ils se trouvent sur la page des prospects (sur le côté gauche). Il est possible de définir des champs personnalisés dans les paramètres, de créer des instances d'objets personnalisés et de définir des références entre eux et d'autres objets standard. Les objets personnalisés peuvent être recherchés sur la page de filtrage des prospects. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre documentation.

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Veuillez noter que nous avons mis en place un processus de qualification. Pour obtenir l'accès aux objets personnalisés, remplissez le formulaire situé sur la page des paramètres.

Intégration du calendrier O365

Nous avons étendu l'intégration de notre compte Microsoft existant avec la synchronisation du calendrier O365. Les réunions passées et futures programmées avec votre compte O365 seront automatiquement synchronisées et affichées en tant qu'activités de réunion dans le flux d'activités des prospects et en tant que rappels de réunion.

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues de novembre

Améliorations et corrections de bogues du mois d'octobre

• Nous avons ajouté une fonctionnalité qui vous permet de partager des Smart View via un lien. Gardez à l'esprit que si vous ajustez les filtres et cliquez sur "Enregistrer" (et non sur "Enregistrer en tant que copie"), la modification sera répercutée pour chaque utilisateur ayant accès à cette Smart View.
• Les tableaux de recherche de prospects/contacts comportant de nombreuses colonnes peuvent désormais être déplacés latéralement, la colonne des noms restant fixée à gauche.
• Nous avons ajouté la possibilité de désinscrire des contacts d'une séquence directement à partir de la page Lead.
• La liste "A faire" dans les Séquences est maintenant filtrée par la fenêtre de communication. Les prospects dont l'heure locale est en dehors de la fenêtre de communication de la séquence ne sont pas inclus.
• Nous avons ajouté la possibilité d'insérer des balises de modèle dans le champ Objet par le biais d'un menu déroulant lors de l'édition des modèles d'e-mail.
• Sur mobile, les détails du lead et le fil d'activité sont désormais affichés dans des onglets distincts.
• Sur mobile, le menu de création de l'activité du lead (nouvelle note, appel, SMS, etc.) s'affiche désormais sous la forme d'un menu déroulant (au lieu d'une rangée de boutons).
• Nous avons ajouté les nouvelles intégrations suivantes à notre page d'intégration (Seekwell, Journy.io, Balto, Skyvia, InvoiceBerry, Docsales).
• Nous avons corrigé un problème qui faisait que les infobulles des pages de prospects restaient affichées à l'écran lors de la numérotation assistée.

Modèles de SMS

Vous pouvez désormais économiser le temps et l'énergie consacrés aux messages SMS répétitifs en créant et en envoyant des modèles de SMS directement à partir de Close!

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez :

• Créez des modèles de SMS privés ou partagés que vous ou votre équipe pourrez utiliser.
• Personnaliser les messages à l'aide de balises de modèles et/ou d'une logique conditionnelle, comme dans le cas du courrier électronique.
• Sélectionnez un modèle à envoyer lors de la rédaction d'un SMS à partir de la page d'accueil.
• Filtre pour les SMS envoyés avec un modèle spécifique dans la recherche de prospects
• Envoyer des modèles de SMS via notre API et Zapier
• Examiner l'utilisation des modèles de SMS par le biais de rapports (rapports Explorer uniquement)

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bugs de septembre

Notes sur les opportunités et champs personnalisés dans la vue Pipeline

• Nous avons ajouté une option permettant de visualiser les notes d'opportunité et les champs personnalisés dans la vue Pipeline. Il est désormais plus facile de comprendre les détails d'une opportunité spécifique.
• Vous pouvez les activer dans le menu "Options", puis cliquer sur la fiche de l'opportunité pour voir les notes et/ou les champs personnalisés.

Améliorations et corrections de bogues du mois d'août

• La page Paramètres de facturation permet désormais de désactiver le changement de plan, le changement de calendrier et l'annulation (avec des messages utiles) via l'API. Actuellement, le fait d'avoir une obligation de paiement mensuel minimum désactive les trois actions, et le fait d'être sur le nouveau plan de facturation désactive le changement de la période de facturation.
• Nous vous permettons désormais de louer jusqu'à 25 numéros de téléphone personnels au lieu de 5 et nous affichons un message d'erreur amélioré si vous louez trop de numéros de téléphone.
• Le rapport sur l'entonnoir d'opportunités peut désormais être partagé. Chaque changement de filtre charge une URL unique dans la barre d'adresse. Un bouton "Partager le lien" permet de copier l'URL unique dans votre presse-papiers.
• Il est désormais plus facile de cliquer pour développer/réduire les sections sélectionnables dans les groupes de rapports (par exemple, en sélectionnant les groupes pour le filtrage des rapports) après l'introduction d'une zone cliquable plus grande.
• Les en-têtes des pages de filtrage des prospects et des contacts s'adaptent mieux aux différentes tailles d'écran. Le texte de recherche est coupé plus élégamment, les actions passent à une deuxième ligne plus tôt, et les actions de partage et de séquence passent dans le menu "Plus" lorsque la taille de l'écran diminue.
• Les URL des prospects sont désormais cliquables dans le nouveau tableau des prospects.
• Les étiquettes "Pipeline/Status" indiquent désormais le nom du pipeline si celui-ci a été supprimé.
• Nous avons corrigé un problème où le défilement des résultats du filtrage des prospects et des contacts ne chargeait pas plus de résultats.
• Nous avons clarifié la description de l'exportation des prospects en JSON en précisant qu'en fait, nous exportons toutes les informations relatives aux contacts.
• Nous affichons désormais correctement une erreur lorsque la mise à jour de la facture de la facturation échoue.
• Nous avons corrigé un problème où l'ouverture d'un modèle d'email dans un nouvel onglet l'ouvrait deux fois.
• Nous avons corrigé un problème avec certains sélecteurs de date qui ne fonctionnaient pas sur les appareils mobiles.
• Nous avons corrigé un problème d'espacement dans la description lorsque vous choisissez "Autre" pour les champs Industrie et Source de leads lors de l'onboarding.

Nouvelles colonnes de la page de filtrage des contacts

De nouvelles colonnes personnalisables ont été ajoutées à la page de filtrage des contacts :

• Heure locale du contact (basée sur les numéros de téléphone)
• Champs personnalisés de contact
• Champs personnalisés des prospects
• Champs de plomb : Description, URL, date de création, date de création, date de mise à jour, date de mise à jour, adresse principale. 
• Lead et Lead Status sont toujours présents mais ont été déplacés dans la section Lead.

Liquid - un nouveau langage de modélisation

Nous avons mis à jour notre langage de création de modèles (modèles d'e-mail, liens d'intégration) vers Liquid. Les modèles prennent désormais en charge les conditionnelles, les valeurs par défaut, les boucles et de nombreuses autres fonctionnalités avancées.

Amélioration du filtrage du plomb

De nouveaux opérateurs sont disponibles dans la barre latérale du filtre de prospects. Les nouveaux opérateurs (et leurs équivalents négatifs) sont les suivants :

• "contient des mots exacts" - remplace "contient exactement"
• "contient une phrase" - un nouveau terme qui spécifie "des mots complets dans cet ordre".
• "contient des mots commençant par" - remplace "contient"
• "est exactement" - un nouveau terme utilisé dans certains champs personnalisés, par exemple lorsque la requête "xyz" ne doit PAS correspondre à "xyz abc". Ceci est important lorsque vous stockez une sorte d'identifiant dans vos champs personnalisés.

Nous avons ajouté davantage de critères de filtrage pour vous aider à trouver les données que vous recherchez :

• La barre latérale des filtres affiche désormais un filtre "tout texte" sous chaque objet de recherche. Cela vous permet d'effectuer une "recherche en texte intégral" dans laquelle nous rechercherons la phrase saisie dans tous les champs de l'objet que vous avez sélectionné.
• Le filtre "Date de la dernière mise à jour" a été ajouté à la section Séquences dans la barre latérale des filtres.
• Le filtre "Heure locale" de la barre latérale des filtres prend désormais en charge les minutes. Auparavant, seules les heures étaient prises en charge.
• La barre latérale des filtres prend désormais en charge des filtres supplémentaires dans la section "Rechercher tout changement de statut où..." pour les prospects et les opportunités. Auparavant, vous ne pouviez filtrer qu'en fonction du dernier changement de statut.
• Nous avons ajouté deux opérateurs supplémentaires ("est le ou avant" & "est le ou après") dans les filtres de date de la barre latérale des filtres. Cela devrait donner plus de flexibilité lors du choix d'une date, qu'un jour soit inclus ou non.
• Le filtre "Une activité {type d'activité} est présente" (par exemple, "Un appel est présent") est ajouté.
  

Améliorations de juillet

• La barre latérale se réduit automatiquement sur les écrans plus étroits (il est toujours possible de la décomprimer manuellement).

• Les badges d'opportunités fractionnées afficheront désormais correctement l'infobulle au survol lorsque le texte est tronqué. Cela s'applique également à tous les autres endroits où une infobulle était affichée de manière conditionnelle lorsque le texte était tronqué.
• L'entrée de recherche de l'activité principale se trouve désormais derrière une icône sur les écrans plus étroits (ordinateurs portables et ordinateurs de bureau).
• La mise en page des filtres d'activité des prospects a été améliorée pour les mobiles.
• Le bouton "Copier dans le presse-papiers" a été ajouté aux champs personnalisés dans la section Champs personnalisés d'une page de prospect. Il s'affiche lorsque vous passez votre curseur sur un champ personnalisé.
• Les modifications apportées aux champs de l'activité personnalisée (création, suppression, modification, réorganisation) sont répercutées dans le formulaire de l'activité personnalisée sans qu'il soit nécessaire d'actualiser l'application.
• Le fait de quitter une boîte vocale ne met plus en pause un abonnement de séquence avec une étape d'appel. Auparavant, c'était le cas, comme si le fait de laisser un message vocal en suspens équivalait à une conversation sérieuse.
• Nous émettons désormais un événement "answered" chaque fois qu'un appel est pris. Cela permet à certaines intégrations tierces d'agir immédiatement lorsqu'un appelant décroche (par exemple en activant le coaching en temps réel sur l'ordinateur de l'utilisateur de Close ).
• Lors de la suppression d'un document d'une liasse réglementaire, le texte de la boîte de dialogue de confirmation affiche plus d'informations sur le document que vous supprimez.

Améliorations de juin

• Vous pouvez désormais comparer différentes périodes dans votre rapport sur l'entonnoir d'opportunités. Ce nouveau filtre est disponible pour les comparaisons journalières, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles.

• Il est désormais possible de comparer les entonnoirs d'opportunités entre les utilisateurs de Close . Connaître les performances relatives des membres de votre équipe, à chaque étape de l'entonnoir, vous permet d'allouer efficacement vos efforts de coaching. Comparez un utilisateur à un autre, un utilisateur à un groupe ou un groupe à un autre en quelques secondes.

Vous remarquerez certains changements lorsque vous comparerez les utilisateurs de Close :

• Les carreaux métriques sont remplacés par un tableau récapitulatif des comparaisons entre utilisateurs.
• Pour 2 utilisateurs, les graphiques sont affichés côte à côte pour faciliter la comparaison. Pour 1 ou 2+ utilisateurs, le graphique présente des données agrégées.
• Le tableau des étapes de la section inférieure est remplacé par le tableau de comparaison des utilisateurs. Chaque étape du pipeline est présentée par utilisateur.

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• Nous vous avons également donné plus de contrôle sur la gestion de vos factures. Vous pouvez désormais télécharger toutes vos factures en un seul endroit. Rendez-vous sur la page Paramètres de paiement de votre facturation et cliquez sur la description pour lancer le téléchargement des factures d'abonnement, de crédit d'utilisation et de récapitulatif d'utilisation.

• Vous remarquerez désormais une facturation plus intelligente de l'utilisation lorsque vous avez un solde créditeur. Si votre compte présente un solde créditeur, ces fonds peuvent désormais être appliqués à vos frais d'utilisation de la téléphonie. Auparavant, ces crédits ne pouvaient être appliqués qu'aux frais d'abonnement. Gardez l'œil ouvert pour d'autres améliorations de la facturation au cours du mois à venir.

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Améliorations supplémentaires en juin :

• L'option par défaut de l'auto-complétion a été remplacée par la nouvelle recherche (au lieu de l'ancienne) lorsqu'il n'y a pas de suggestions dans le champ de recherche.
• Amélioration de la formulation de la fenêtre modale de détail de la séquence afin de clarifier la raison pour laquelle les courriels échouent avec une "autorisation d'envoi en tant que" révoquée.
  

Améliorations et corrections de bugs du mois de mai

• Il est désormais possible de filtrer un rapport sur l'entonnoir d'opportunités par Smart View, ce qui vous permet d'analyser plus en détail la performance de votre pipeline d'opportunités.

• Nous avons continué à améliorer l'expérience de filtrage des prospects. Les utilisateurs ayant accès à nos anciennes requêtes textuelles ne verront plus deux versions de l'onglet Leads dans Close. Pendant ce processus de mise à niveau, les utilisateurs pourront toujours accéder aux requêtes textuelles via un lien sur la page.

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Intégration native de SavvyCal

Automatisez la réservation de calendriers, les attributions de tours de table, et plus encore avec l 'intégration native de SavvyCal pour Close. Cette intégration vous permet également de synchroniser et de mettre à jour vos contacts et d'aligner votre équipe sur les réunions importantes, le tout dans un outil de calendrier visuel et intuitif.

Pour en savoir plus sur les détails de la mise en place de cette intégration, consultez la base de connaissances SavvyCal.

Intégration sectorielle

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Nous avons intégré la plateforme Segment et Close peut désormais être utilisé comme destination pour vos données clients. Avec la version actuelle, il est possible de :

• Créez de nouveaux prospects et contacts en définissant tous les points de données nécessaires en tant que champs prédéfinis et personnalisés.
• Mettre à jour les données existantes sur les prospects et les contacts.
• Regrouper des contacts sous des pistes spécifiques.

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Consultez notre article d'aide sur l'intégration avec Segment.

Rapport sur l'entonnoir d'opportunités

Nous avons ajouté le rapport sur l'entonnoir d'opportunités. Il est maintenant possible d'analyser votre : 

• Taux de réussite
• Taux de conversion entre les étapes
• Combien de temps vos opportunités y passent-elles ?
• Taux de réussite global
• Il est temps de gagner
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Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques du rapport sur l'entonnoir, consultez notre article d'aide.

Améliorations et corrections de bogues du mois d'avril

• Il est désormais possible de définir un délai en heures (en plus des jours) entre les étapes obligatoires et facultatives dans les séquences. Cela permettra d'envoyer plus rapidement les appels de suivi dans les séquences d'appels et d'e-mails.
  

• Nous avons corrigé un problème où le fait de joindre plusieurs documents justificatifs du même type à une liasse réglementaire entraînait une erreur générique non informative lorsque l'utilisateur tentait de soumettre la liasse à un examen.
• Nous avons corrigé un problème qui faisait que Close raccrochait prématurément lorsque des prospects laissaient un message vocal pour un utilisateur ou un numéro de groupe sur Close . Désormais, le système termine automatiquement l'enregistrement du message après 30 secondes de silence (en remplacement du seuil précédent de 5 secondes).
• Nous avons ajouté un nouvel aspect aux boutons de l'interface (coins arrondis).

Recherche de flux d'activité

Vous pouvez désormais filtrer le fil d'activité des prospects par un mot-clé ou une expression. Il vous suffit de taper dans le champ de recherche d'une piste pour que votre fil d'activité n'affiche que les activités correspondant à votre mot ou à votre phrase. Chaque activité sera développée et les phrases seront mises en évidence pour vous aider à comprendre facilement le contexte correspondant.

En outre, nous avons ajouté un filtre de plage de dates qui vous permettra d'isoler uniquement les activités entre deux dates. Combinez ce filtre (et tout autre filtre existant) avec la nouvelle entrée de recherche pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin dans Close!

Envoi de MMS

Il est désormais possible d'envoyer des MMS sur Close, ce qui vous permet d'envoyer des images et d'autres formes de médias (vidéos, PDF, fichiers audio, etc.) à vos clients potentiels de la même manière que vous envoyez des SMS aujourd'hui.

Elle est disponible pour les numéros basés aux États-Unis et au Canada. Si vous disposez d'un numéro éligible, vous verrez désormais une icône de pièce jointe lors de la rédaction d'un nouveau SMS, ou vous pourrez simplement glisser-déposer des fichiers directement dans votre message.

Nous affichons désormais des vignettes pour les médias envoyés et reçus par MMS.