Actualizaciones de productos

Resumen de mejoras y correcciones de junio

Novedades

• Para los clientes que deseen integrar Actividades personalizadas con integraciones de terceros, hemos añadido la posibilidad de copiar ID de actividades personalizadas.

• Ahora las invitaciones caducan una semana después de ser enviadas.
• Hay un nuevo límite de 300 oportunidades por cliente potencial.
• La acción "Enviar más tarde" se ha rediseñado para que sea más fácil elegir una fecha y hora desde cualquier dispositivo.

• En la API Close hemos mejorado la validación de direcciones de Lead para provincias/territorios canadienses. Esto coincide con nuestra validación actual para los estados de EE.UU. ("British Columbia" → "BC").
• En Zapier hemos actualizado lo siguiente para que sea compatible tanto con las notas simples como con las nuevas notas HTML (texto enriquecido): activador de nota nueva, acción de crear nota y acción de actualizar nota.

• También en Zapier los disparadores de Actividad Personalizada "Nueva o Actualizada" fueron reemplazados por el más simple "Actividad Publicada". Esto sólo se activará cuando una actividad se publique (guarde) en su aplicación Close . Los Zaps existentes que utilicen un activador de Actividad Personalizada Nueva o Actualizada seguirán funcionando como hasta ahora. En el caso de un escenario de activación más complejo, puede utilizar el activador Nuevo evento.
• Hemos lanzado una nueva versión de nuestra integración Zapier que utiliza la autenticación OAuth que sustituye a las claves de API para todos los nuevos Zaps. Los Zaps existentes que utilizan claves API seguirán funcionando como hasta ahora. Para más información, puedes consultar nuestro artículo de ayuda de Zapier.

Corrección de errores

• Los botones SMS de clientes potenciales y contactos ahora se desactivarán si el único número del cliente potencial o contacto está bloqueado o si no hay números de teléfono.

Permisos de visibilidad de clientes potenciales

Acabamos de introducir la posibilidad de restringir qué clientes potenciales puede ver cada miembro de su equipo en Close.

• Por defecto, todas las funciones predeterminadas y personalizadas de Close tienen la visibilidad de clientes potenciales establecida en "Todos los clientes potenciales".
• Para los roles personalizados nuevos y existentes, ahora puede cambiar esta configuración a "Visibilidad limitada".
• Una vez que el rol se establece en Visibilidad Limitada, usted decidirá qué campos personalizados de Tipo de Usuario en el Cliente potencial deben controlar la visibilidad para ese rol.
• Cada función puede tener hasta tres (3) campos que controlan la visibilidad de las funciones, y cada función puede utilizar un conjunto diferente de campos (por ejemplo, su función de Ventas puede utilizar el campo Representante de ventas y Éxito puede utilizar un campo Representante de éxito).
• Opcionalmente, los equipos pueden decidir si los usuarios de la función pueden ver clientes potenciales no asignados (por ejemplo, clientes potenciales sin nadie en el campo Propietario del cliente potencial).

Unas breves notas adicionales sobre la visibilidad de los clientes potenciales:

• Los usuarios con visibilidad limitada sólo verán en Close los datos relacionados con los clientes potenciales que puedan ver. Esto se aplica a las pestañas Leads, Contactos, Oportunidades e Informes, así como a la Búsqueda.
• Los usuarios con visibilidad limitada no pueden ver la bandeja de entrada de otro usuario.
• Los administradores y cualquier usuario con un rol con el permiso Gestionar organización también podrán ver el Resumen de visibilidad en cada cliente potencial en caso de que necesite ver rápidamente quién puede ver un cliente potencial en particular.

Para obtener más información y un tutorial de configuración, consulta nuestro artículo del centro de ayuda aquí.

Soporte de integración OAuth

Close ahora soporta integraciones usando OAuth 2.0. Para integrarse con Close utilizando OAuth consulte nuestra documentación aquí.

Ahora los desarrolladores pueden:

• Cree una aplicación OAuth privada para su organización
• Solicite publicar su aplicación públicamente para todos los usuarios de Close

Ahora los usuarios pueden:

• Autorice las integraciones creadas mediante OAuth para acceder a sus datos en Close
• Revoque el acceso a las aplicaciones OAuth que tienen acceso a sus datos
• Autorice la nueva aplicación Zapier OAuth con Close

Mejoras en la secuencia: Asignación de pistas y Enviar como

Acabamos de introducir nuevas funciones para ayudar a sus equipos a escalar con Sequences.

Asignar Pasos de Usuario

Ahora puede automatizar la lógica de asignación de clientes potenciales en secuencias mediante nuestro paso Asignar usuario.

• Puede especificar qué campo debe asignarse cuando se ejecuta el paso
• El paso permite sobrescribir un usuario existente o asignarlo sólo si el campo está vacío, así como desasignar el usuario si se desea.
• Una vez seleccionada la acción, puede decidir si asigna un usuario concreto o selecciona uno al azar
• Al seleccionar un usuario al azar, puede seleccionar Todos los usuarios, o uno o varios Grupos en función de sus necesidades.

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Tenga en cuenta que los pasos adicionales (por ejemplo, correos electrónicos, llamadas, sms) que siguen al paso Asignar usuario son opcionales.

Secuencia Enviar como

Al crear Secuencias, ahora podrá especificar quién debe ser el remitente de cada paso de la Secuencia.

‍Tusopciones incluirán selecciones estáticas y dinámicas:

• Inscribir Usuario - La experiencia actual. El paso enviará desde el Usuario que suscribe el Contacto a la Secuencia.
• Usuario específico - El paso se enviará siempre desde el mismo usuario. Piense en secuencias de "Email del CEO como el 3er email".
• Usuario asignado: el paso se enviará desde el usuario asignado al cliente potencial a través de un campo personalizado de usuario.

Esto le permitirá crear una única secuencia que podrá ser utilizada por todos los miembros del equipo con mayor facilidad.

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Close Aplicación iOS - Llamadas salientes

Hemos lanzado las llamadas salientes en nuestra aplicación móvil para iOS. Ahora es posible realizar llamadas a través de la aplicación utilizando su número Close .

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En el tercer trimestre, esperamos poder realizar llamadas entrantes. Puede descargar la aplicación Close en su móvil a través de este enlace.

Resumen de mejoras y correcciones de mayo

Novedades

• SMS internacionales: los números de teléfono alemanes ya pueden enviar y recibir SMS. Además, los mensajes SMS de países con los que no somos compatibles ahora se muestran en tu bandeja de entrada/alimentación de actividad (sigues sin poder responder).
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• Hemos ajustado nuestros cálculos de fechas para que los informes sobre eventos futuros tengan en cuenta todo el periodo seleccionado. Este cambio afecta principalmente a las reuniones, ya que se crean para días futuros. Ahora se mostrarán todas las reuniones de la semana, aunque se celebren en el futuro.
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• Ahora puede acceder a Smart Views desde las páginas Leads y Contactos haciendo clic en el título de la página.

Corrección de errores

• Hemos solucionado un problema por el que el modal "Cambiar número de teléfono" no respondía cuando intentabas cambiar tu número de teléfono principal.

Close Aplicación iOS

Ha llegado el día y hemos lanzado la primera versión de nuestra aplicación móvil para iOS. Puede descargarla en la App Store y utilizar Close mientras se desplaza.

Echa un vistazo a nuestra experiencia móvil masivamente mejorada, mejor navegación y acceso rápido a su bandeja de entrada, plomo, contactos, y el informe de tuberías.

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Más adelante, en 2023, tenemos previstas las siguientes actualizaciones:

• Llamadas VoIP móviles
• Editor de correo electrónico, SMS y notas mejorado
• Compatibilidad con Android
• Notificaciones push

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Resumen de mejoras y correcciones de abril

Novedades

• Actualizaciones de detalles de clientes potenciales - Tenemos una nueva sección "Acerca de". Los botones Fusionar y Eliminar y los Enlaces de Integración se han trasladado al menú desplegable situado junto al nombre del cliente potencial.

• Actualizaciones de la actividad de los clientes potenciales: los botones "Listo" y "Posponer" se han desplazado por encima de la bandeja de entrada para solucionar un problema por el que podían obstruir otros botones.

• Actualizaciones del menú de la cuenta - Hemos añadido una sección de "Novedades" al menú, para que sea más fácil ver las últimas funciones y mejoras.

• Bloqueamos los SMS salientes cuando la entrega no es posible. Los números de teléfono se añaden a la lista negra de SMS si el destino es desconocido, un teléfono fijo o un operador ilocalizable.
  

Edición de texto enriquecido para notas y notas de llamada

Hemos añadido funciones de edición de texto enriquecido a las notas y notas de llamada en Close. También hemos introducido un nuevo tipo de campo para que las Actividades Personalizadas incluyan notas de texto enriquecido.

Con el texto enriquecido puedes:

• Añadir listas numeradas o con viñetas
• Negrita, subrayado, tachado, cursiva, resaltar y citar texto
• Hiperenlace texto fácilmente pegando el enlace en el texto seleccionado
• Utiliza markdown o atajos de teclado para añadir formato fácilmente

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También puede crear notas de texto enriquecido a través de nuestra API. Más detalles aquí.

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Enlaces de programación + integración con Calendly

Añada sin esfuerzo sus enlaces de programación a sus correos electrónicos y permita que otros programen reuniones con usted.

Mis enlaces de programación

Ahora puede añadir los enlaces de sus reuniones desde cualquier herramienta de programación a Close. Una vez que haya guardado estos enlaces de programación en Close , podrá insertarlos fácilmente en un correo electrónico o plantilla. Puedes encontrar los enlaces de programación en Configuración -> en la sección de personalizaciones.

Plantilla de programación Etiquetas

También puede configurar etiquetas de plantilla de programación, lo que permite a su equipo asignar su enlace individual para que se inserte dinámicamente cuando se utilice. Perfecto para cuando quieres que varias personas utilicen la misma plantilla. Se acabó crear plantillas de correo electrónico duplicadas para que cada persona añada su enlace.

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Una cosa más. Puedes utilizar nuestra nueva integración con Calendly para sincronizar tus enlaces de programación automáticamente. Con esta nueva integración puedes:

• Sincroniza tus tipos de eventos Calendly activos (y los de tu equipo si eres administrador de Calendly) con Close
• Añadir enlaces de Calendly a correos electrónicos y plantillas
• Asigna tus enlaces de Calendly sincronizados a las etiquetas de plantillas de programación

Resumen de mejoras y correcciones de marzo

Novedades

• Ahora los usuarios pueden crear registros de contacto para los asistentes a una reunión.
  

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• Ahora se muestra un avatar junto a los participantes de la actividad de reunión que son usuarios en Close, junto con una insignia de organizador.
• El modal de la dirección de contacto es ahora apto para móviles y proporciona un enlace a Google Maps. En los dispositivos móviles, se abre Google Maps en la aplicación o en el navegador (si no tienes instalada la aplicación).
• Ya no se pueden añadir más de 25 MB de archivos adjuntos acumulados a un correo electrónico o a una plantilla de correo electrónico. Esto evitará que los usuarios desconecten las cuentas de Google/Microsoft.

Corrección de errores‍

• Hemos corregido los filtros de fecha que no se mostraban correctamente en las vistas inteligentes.
  
• Hemos corregido un filtro de estado elegido en la vista de lista de oportunidades, que se sobrescribía en algunos casos.
• Ahora los usuarios pueden acceder a sus cuentas para eliminar algunas de ellas si han superado el límite de cuentas.
• Ahora informamos de todas las métricas de rebotes para los pasos de correo electrónico de Secuencia.
• Los objetos personalizados con campos obligatorios ya no se rompen cuando se añaden a un cliente potencial.
• Se ha solucionado un problema por el que los usuarios no podían volver a llamar a un contacto después de pausar un marcador.
  
• Abrir el borrador de correo electrónico de otro usuario ya no cambia la propiedad del correo electrónico.

Integración de SignWell

Envíe contratos más rápidamente, agilice las ventas y actualice automáticamente la actividad con la integración CRM de SignWell Close .

Con esta integración, puedes:

• Envío rápido de contratos Close
• Seguimiento de la actividad contractual y actualizaciones
• Ver los clientes potenciales actualizados automáticamente en Close
• Marcar los contratos firmados como oportunidades ganadas
• Envíe los contratos como quiera
• Obtenga firmas electrónicas legalmente vinculantes al instante
• Reutilice y reenvíe rápidamente documentos populares con plantillas reutilizables

Nuevo compositor de correo electrónico

Hemos mejorado la experiencia de redacción y edición de correos electrónicos en Close.

• Más opciones de formato de texto
• Mejor compatibilidad con el teclado
• Mejoras de usabilidad para dispositivos móviles
• Posibilidad de arrastrar y soltar destinatarios entre Para/CC/CCO
• Corrección de errores y mejoras de rendimiento

Mejoras de la secuencia‍

- Nueva experiencia de pausa de llamadas: Hemos eliminado la lógica de pausa automática de 30 segundos para las llamadas de secuencia, y hemos introducido un nuevo botón en la propia llamada para marcar la secuencia como respondida.

- Mejora de la detección de respuestas: Cualquier correo electrónico entrante, SMS o llamada respondida, así como cualquier llamada saliente en la que el usuario marque que el contacto ha respondido, ahora pausará automáticamente la secuencia y la marcará como respondida.

- Cambios en la inscripción: Ahora puede inscribir un contacto en una secuencia incluso si no tiene la información de contacto necesaria para completar todos los pasos (por ejemplo, el contacto no tiene número de teléfono pero la secuencia contiene pasos de llamada o SMS). Anteriormente rechazábamos la inscripción en estos casos, lo que obligaba a los equipos a crear múltiples iteraciones de cada secuencia. A partir de ahora, estos pasos simplemente se omitirán si no pueden realizarse en función de la información del contacto.

- Cambios en el procesamiento: Ahora continuaremos con las secuencias si un solo paso falla de forma irresoluble (por ejemplo, correos electrónicos rebotados, llamadas fallidas, SMS no entregados). Los pasos futuros del mismo tipo se omitirán para evitar que se agraven los problemas (por ejemplo, no intentaremos futuros envíos de correo electrónico en casos en los que un correo electrónico anterior haya rebotado), pero seguiremos procesando la secuencia en caso de que todavía se pueda intentar otro tipo de paso.

Integración de Fivetran

Sincronice fácilmente los datos de Close con el almacén de datos de su elección gracias a la nueva integración de Fivetran con Close .

Esta integración incluye las siguientes funciones del conector Fivetran:

• Captura de borrados - Fivetran captura los borrados siempre que puede detectarlos para que pueda ejecutar análisis sobre datos que ya no existen en Close.
• Bloqueo de datos - El bloqueo de datos le permite omitir ciertas tablas o columnas de la replicación a su destino.
• Hashing de columnas - El hashing de columnas anonimiza los datos sensibles en su destino sin sacrificar su valor analítico.
• Re-sincronización - A veces los datos en su destino y Close se desincronizan y necesita sobrescribir todos o algunos de los datos existentes en su destino para hacerlos consistentes con Close.

Resumen de mejoras y correcciones de febrero

Novedades

• El usuario actual se establece ahora por defecto en la inscripción de secuencias.
• Hemos eliminado el desplazamiento automático y el filtrado del feed de actividad cuando se selecciona un contacto en la búsqueda autocompletada.
• Se ha renovado el diseño visual de la página de configuración de la Bandeja de entrada y la Cuenta.
• Hemos actualizado el texto de la página de precios para dejar claro que cancelar un plan no va a revocar el acceso inmediatamente.

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Corrección de errores

• Los menús desplegables con muchos elementos tienen ahora una altura máxima para que no resulten visualmente abrumadores.
• Los filtros de usuario calculan ahora adecuadamente el número total seleccionado.
• Se ha solucionado un problema por el que los desplegables de fecha se mostraban fuera de la ventana del navegador.
• Hemos corregido un mensaje de error al alcanzar el límite de caracteres en un correo electrónico.

Inicio de sesión único de Google

Hemos añadido una nueva forma de registrarse y acceder a Close. Ahora, puedes utilizar tu cuenta personal y tu cuenta de Google de Workspace, lo que significa una mayor seguridad y menos complicaciones de correo electrónico/contraseña.

Pasos SMS en secuencia

Hemos añadido la posibilidad de enviar pasos SMS automatizados como parte de tus secuencias. Cuando se añade un tipo de paso SMS, intentaremos enviar un SMS al número de teléfono del contacto cuando se procese el paso.

Ahora sus secuencias en Close pueden combinar pasos de llamadas, correos electrónicos y SMS para crear una cadencia de ventas más potente para usted y su equipo. Consulte nuestra guía del Centro de ayuda para obtener más información.

Resumen de mejoras y correcciones de enero

Resumen de mejoras y correcciones de diciembre