Actualizaciones de productos

Objetos personalizados

Hemos añadido objetos personalizados a los objetos estándar de CRM (clientes potenciales, contactos y oportunidades). Los objetos personalizados le permiten almacenar datos de forma flexible y estructurada. Se encuentran en la Página de clientes potenciales (en la parte izquierda). Es posible definir campos personalizados en Configuración, crear instancias de Objetos Personalizados y definir referencias entre ellos y otros objetos estándar. Los objetos personalizados se pueden buscar en la página de filtrado de clientes potenciales. Para obtener más información, consulte nuestra documentación.

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Tenga en cuenta que actualmente contamos con un proceso de cualificación. Para obtener acceso a los objetos personalizados, rellene el formulario situado en la página de configuración.

Integración con el calendario de O365

Hemos ampliado la integración de nuestra cuenta de Microsoft con la sincronización del calendario de O365. Las reuniones pasadas y futuras programadas con su cuenta de O365 se sincronizarán automáticamente y se mostrarán como actividades de la reunión en la fuente de actividad del cliente potencial y como recordatorios de la reunión.

Resumen de mejoras y correcciones de noviembre

Resumen de mejoras y correcciones de octubre

• Hemos añadido una función que permite compartir Smart View a través de un enlace. Tenga en cuenta que si ajusta los filtros y hace clic en "Guardar" (no en "Guardar como copia"), el cambio se reflejará para cada usuario que tenga acceso a esa Smart View.
• Las tablas de búsqueda de clientes potenciales/contactos con muchas columnas ahora se pueden desplazar de lado a lado, mientras que la columna del nombre permanece fija en el lado izquierdo.
• Hemos añadido la posibilidad de cancelar la inscripción de contactos de una secuencia directamente desde la página de clientes potenciales.
• La lista de "Tareas pendientes" en las secuencias se filtra ahora por la ventana de comunicación. Los clientes potenciales cuya hora local esté fuera de la ventana de comunicación de la secuencia no se incluirán.
• Hemos añadido la posibilidad de insertar etiquetas de plantilla en el campo Asunto a través de un menú desplegable durante la edición de plantillas de correo electrónico.
• En los dispositivos móviles, los detalles de los clientes potenciales y la información de actividad se muestran ahora en pestañas separadas.
• En dispositivos móviles, el menú de creación de actividades de clientes potenciales (nueva nota, llamada, SMS, etc.) ahora se muestra como un menú desplegable (en lugar de una fila de botones).
• Hemos añadido las siguientes nuevas integraciones a nuestra página de Integración (Seekwell, Journy.io, Balto, Skyvia, InvoiceBerry, Docsales).
• Se ha solucionado un problema por el que las descripciones emergentes de las páginas de clientes potenciales permanecían en pantalla al activar la marcación automática.

Plantillas SMS

Ahora puede ahorrar tiempo y energía en mensajes SMS repetitivos creando y enviando plantillas de SMS directamente desde Close.

Con esta nueva funcionalidad podrás:

• Crea plantillas de SMS privadas o compartidas para tu uso personal o el de tu equipo
• Personalice los mensajes con etiquetas de plantilla y/o lógica condicional, de forma similar al correo electrónico.
• Seleccione una plantilla para enviar al redactar un SMS desde la página de clientes potenciales
• Filtro para SMS enviados con una plantilla específica en la búsqueda de clientes potenciales
• Envíe plantillas de SMS a través de nuestra API y Zapier
• Examinar el uso de plantillas SMS mediante informes (sólo informes Explorer)

Resumen de mejoras y correcciones de septiembre

Notas de oportunidad y campos personalizados en la vista Pipeline

• Hemos añadido una opción para ver las Notas de Oportunidad y los Campos Personalizados en la vista Pipeline. Ahora es más fácil entender los detalles de la Oportunidad específica.
• Puede activarlas en el menú "Opciones" y, a continuación, hacer clic en la tarjeta de la Oportunidad para ver las Notas y/o los Campos personalizados.

Resumen de mejoras y correcciones de agosto

• La página de Ajustes de Facturación ahora puede desactivar el Cambio de Plan, el Cambio de Horario y la Cancelación (con mensajes útiles) a través de la API. Actualmente, tener una Obligación de Pago Mínimo Mensual deshabilitará las tres acciones, y estar en el nuevo plan de facturación deshabilitará el cambio del periodo de facturación.
• Ahora te permitimos alquilar hasta 25 números de teléfono personales en lugar de 5 y te mostramos un mensaje de error mejorado si alquilas demasiados números de teléfono.
• Ahora se puede compartir el informe Embudo de oportunidades. Cada cambio de filtro carga una URL única en la barra de direcciones. Hay un botón "Compartir enlace" para copiar la URL única en el portapapeles.
• Ahora es más fácil hacer clic para expandir/contraer secciones seleccionables en agrupaciones de informes (por ejemplo, seleccionar Grupos para filtrar informes) tras introducir un área seleccionable más grande.
• Las cabeceras de las páginas de filtrado de clientes potenciales y contactos responden mejor a los distintos tamaños de pantalla. El texto de búsqueda se corta de forma más elegante, las acciones pasan antes a una segunda línea y las acciones de compartir y secuenciar pasan al "Menú Más" al reducirse el tamaño de la pantalla.
• Ahora se puede hacer clic en las URL de los clientes potenciales en la nueva tabla de clientes potenciales.
• Las etiquetas de canalización/estado mostrarán ahora el nombre de la canalización si ésta ha sido eliminada.
• Hemos solucionado un problema por el que al desplazarse por los resultados del filtrado de clientes potenciales y contactos no se cargaban más resultados.
• Aclaramos la descripción al exportar Leads como JSON que en realidad exportamos toda la información de los Contactos.
• Ahora mostramos correctamente un error cuando falla la actualización de la factura de Billing.
• Se ha solucionado un problema por el que al abrir una plantilla de correo electrónico en una nueva pestaña se abría dos veces.
• Hemos solucionado un problema por el que algunos selectores de fecha no funcionaban en dispositivos móviles.
• Hemos solucionado un problema de espaciado en la descripción al seleccionar "Otros" en los campos Sector y Fuente de clientes potenciales durante la incorporación.

Nuevas columnas de la página de filtrado de contactos

Se han añadido nuevas columnas personalizables a la página de filtrado de contactos:

• Hora local de contacto (basada en los números de teléfono)
• Campos personalizados de contacto
• Campos personalizados
• Campos principales: Descripción, URL, Fecha de creación, Creado por, Fecha de actualización, Actualizado por, Dirección principal 
• Lead y Lead Status siguen presentes pero se han trasladado a la sección Lead

Liquid: un nuevo lenguaje de plantillas

Hemos actualizado nuestro lenguaje de plantillas (plantillas de correo electrónico, enlaces de integración) a Liquid. Ahora las plantillas admiten condicionales, valores predeterminados, bucles y muchas más funcionalidades avanzadas.

Mejoras en el filtrado de plomo

Hay nuevos operadores disponibles en la barra lateral del filtro de plomo. Los nuevos operadores (y sus equivalentes negativos) son:

• "contiene palabras exactas" - sustituye a "contiene exactamente"
• "contiene frase" - una nueva que especifica "palabras completas en este orden "
• "contiene palabras que empiezan por" - sustituye a "contiene"
• "es exactamente" - uno nuevo utilizado en algunos campos personalizados, por ejemplo, cuando la consulta "xyz" NO debe coincidir con "xyz abc". Esto es importante cuando almacenas algún tipo de identificador en tus campos personalizados.

Hemos añadido más criterios a la hora de filtrar para ayudarle a encontrar los datos que busca:

• La barra lateral de filtros muestra ahora un filtro "cualquier texto" debajo de cada objeto de búsqueda. Esto le permite realizar una "búsqueda de texto completo" en la que buscaremos la frase introducida en todos los campos del objeto que seleccione.
• Se ha añadido el filtro "Fecha de la última actualización" a la sección Secuencias de la barra lateral de filtros.
• El filtro "Hora local" de la barra lateral de filtros ahora admite minutos. Antes sólo admitía horas.
• La barra lateral de filtros ahora admite filtros adicionales en la sección "Buscar cualquier cambio de estado donde..." para clientes potenciales y oportunidades. Anteriormente, solo se podía filtrar por el último cambio de estado.
• Hemos expuesto dos operadores adicionales ("es en o antes de" y "es en o después de") en los filtros de fecha de la barra lateral de filtros. Esto debería dar más flexibilidad a la hora de elegir una fecha, tanto si un día está incluido como si no.
• Se añade el filtro "Una actividad {tipo de actividad} está presente" (por ejemplo, "Una llamada está presente").
  

Mejoras de julio

• La barra lateral se contraerá automáticamente en las pantallas más estrechas (aunque se puede volver a contraer manualmente).

• Las Insignias de Oportunidades Divididas mostrarán ahora la información sobre herramientas al pasar el ratón cuando el texto esté truncado. Esto también se aplica a todos los demás lugares en los que se mostraba condicionalmente una información sobre herramientas cuando se truncaba el texto.
• La entrada de búsqueda de actividad de clientes potenciales se encuentra ahora detrás de un icono en los tamaños de pantalla más estrechos (portátil y hacia abajo).
• El diseño de los filtros de actividad de los clientes potenciales se ha mejorado para móviles.
• Se ha añadido el botón "Copiar al portapapeles" a los campos personalizados en la sección Campos personalizados de una página de cliente potencial. Se muestra al pasar el cursor sobre un campo personalizado.
• Los cambios en los campos de actividad personalizada (crear, eliminar, editar, reordenar) se reflejan en el formulario de actividad personalizada sin tener que actualizar la aplicación.
• Dejar un Buzón de Voz ya no pausa una Suscripción de Secuencia con un paso de llamada. Antes sí lo hacía, como si dejar un VM Drop fuera lo mismo que mantener una conversación significativa.
• Ahora emitimos un Evento "contestado" cada vez que se contesta una llamada. Esto permite que ciertas integraciones de terceros actúen inmediatamente cuando un usuario contesta (por ejemplo, activando el coaching en tiempo real en el ordenador del usuario de Close ).
• Al eliminar un documento de un conjunto normativo, el cuadro de diálogo de confirmación muestra más información sobre el documento que se está eliminando.

Junio Mejoras

• Ahora puede comparar diferentes periodos de tiempo en su Informe del Embudo de Oportunidades. Este nuevo filtro está disponible para comparaciones de días, semanas, meses, trimestres o años.

• Ahora también es posible comparar los Embudos de Oportunidades entre los usuarios de Close . Conocer el rendimiento relativo de los miembros de su equipo, en cada etapa del embudo, le ayuda a asignar eficientemente sus esfuerzos de coaching. Compare usuario con usuario, usuario con grupo o grupo con grupo en cuestión de segundos.

Algunos cambios que notarás al comparar los usuarios de Close :

• Los cuadros métricos se sustituyen por un cuadro resumen de comparación de usuarios.
• Para 2 usuarios, los gráficos se muestran uno al lado del otro para facilitar la comparación. Para 1 o más usuarios, el gráfico muestra los datos agregados.
• La tabla de etapas de la sección inferior se sustituye por la tabla de comparación de usuarios. Cada etapa se muestra por usuario.

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• También te hemos dado más control sobre la gestión de tus facturas. Ahora puedes descargar todas tus facturas en un solo lugar. Dirígete a la página de configuración de tu facturación y haz clic en la descripción para iniciar las descargas de facturas de suscripción, crédito de uso y resumen de uso.

• Ahora notarás una facturación de uso más inteligente cuando tengas saldo a favor. En el caso de que su cuenta tenga un saldo acreedor, esos fondos pueden aplicarse ahora a sus cargos por uso de telefonía. Anteriormente, esos créditos sólo se aplicaban a los cargos de suscripción. Esté atento a más mejoras de facturación durante el próximo mes.

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Mejoras adicionales en junio:

• Cambiada la opción por defecto en autocompletar a nueva Búsqueda (en lugar de antigua Búsqueda) cuando no hay sugerencias en el cuadro de Búsqueda.
• Se ha mejorado la redacción del Modal de Detalle de Secuencia para aclarar por qué los correos electrónicos fallan con un "permiso de Enviar Como revocado".
  

Resumen de mejoras y correcciones de mayo

• Ahora es posible filtrar un informe de embudo de oportunidades por Smart View, lo que le permite analizar mejor el rendimiento de su canal de oportunidades.

• Hemos seguido mejorando nuestra experiencia de filtrado de clientes potenciales. Los usuarios con acceso a nuestras antiguas consultas basadas en texto ya no verán dos versiones de la pestaña Leads en Close. Durante este proceso de actualización, los usuarios podrán seguir accediendo a las consultas basadas en texto a través de un enlace en la página.

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Integración nativa de SavvyCal

Automatice la reserva de calendarios, las asignaciones por turnos y mucho más con la integración nativa de SavvyCal para Close. Esta integración también te ayuda a sincronizar + actualizar Contactos y alinear a tu equipo en torno a las reuniones que importan, todo en una herramienta de calendario intuitiva y visual.

Para obtener más información sobre la configuración de esta integración, consulta la base de conocimientos de SavvyCal.

Integración de segmentos

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Nos hemos integrado con la plataforma Segment, y Close puede utilizarse ahora como Destino para los datos de sus clientes. Con la versión actual, es posible:

• Cree nuevos clientes potenciales y contactos estableciendo todos los datos necesarios como campos predefinidos y personalizados.
• Actualice los datos existentes de clientes potenciales y contactos.
• Agrupar Contactos bajo Leads específicos.

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Consulte nuestro artículo de ayuda sobre cómo integrarse con Segment.

Informe sobre el embudo de oportunidades

Hemos añadido el informe Embudo de oportunidades. Ahora es posible analizar su: 

• Porcentaje de victorias
• Tasas de conversión entre las etapas
• ¿Cuánto tiempo pasan allí sus oportunidades?
• Porcentaje global de victorias
• Hora de ganar
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Para obtener más información sobre las mejores prácticas del informe Embudo, consulte nuestro artículo de Ayuda.

Resumen de mejoras y correcciones de abril

• Ahora es posible establecer un retraso en horas (adicionalmente a días) entre los pasos obligatorios y opcionales en las Secuencias. Esto hará que el envío de los seguimientos de llamada sea más rápido en las Secuencias de llamada y correo electrónico.
  

• Se ha solucionado un problema por el que, al adjuntar varios documentos justificativos del mismo tipo a un conjunto normativo, se producía un error genérico y poco informativo cuando el usuario intentaba enviar el conjunto para su revisión.
• Hemos solucionado un problema por el que Close colgaba prematuramente a los clientes potenciales que dejaban un mensaje de voz para un usuario / número de grupo de Close . Ahora, el sistema termina de grabar el mensaje automáticamente después de 30 segundos de silencio (sustituyendo el umbral anterior de 5 segundos).
• Hemos añadido un nuevo aspecto a los botones de la interfaz (esquinas redondeadas).

Búsqueda de actividad

Ahora puede filtrar la actividad de los clientes potenciales por una palabra o frase clave. Sólo tiene que escribir en el cuadro de búsqueda de un cliente potencial y el registro de actividades mostrará únicamente las actividades que coincidan con su palabra o frase. Cada actividad se ampliará y las frases se resaltarán para ayudarle a comprender fácilmente el contexto correspondiente.

Además, hemos añadido un filtro de intervalo de fechas que le permitirá aislar sólo las actividades entre dos fechas. ¡Combine este filtro (y cualquier otro filtro existente) con la nueva entrada de búsqueda para encontrar rápidamente lo que necesita en Close!

Envío de MMS

Ahora es posible enviar MMS en Close, lo que le permite enviar imágenes y otras formas de medios (vídeos, PDF, archivos de audio y más) a sus clientes potenciales de la misma manera que envía SMS hoy en día.

Está disponible para los números de EE.UU. y Canadá. Si tienes un número que cumple los requisitos, ahora verás un icono de archivo adjunto al crear un nuevo SMS, o simplemente puedes arrastrar y soltar archivos directamente en tu mensaje.

Ahora también mostraremos miniaturas de los archivos multimedia enviados y recibidos a través de MMS.