Produkt-Updates

Benutzerdefinierte Objekte

Wir haben benutzerdefinierte Objekte als Ergänzung zu den Standard-CRM-Objekten (Leads, Kontakte und Opportunities) hinzugefügt. Benutzerdefinierte Objekte ermöglichen es Ihnen, Daten auf flexible und strukturierte Weise zu speichern. Sie befinden sich auf der Lead-Seite (auf der linken Seite). Es ist möglich, benutzerdefinierte Felder in den Einstellungen zu definieren, Instanzen von benutzerdefinierten Objekten zu erstellen und Referenzen zwischen ihnen und anderen Standardobjekten zu definieren. Benutzerdefinierte Objekte sind auf der Seite Lead-Filterung durchsuchbar. Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Dokumentation.

‍

Bitte beachten Sie, dass wir derzeit ein Qualifikationsverfahren durchführen. Um Zugang zu den benutzerdefinierten Objekten zu erhalten, füllen Sie das Formular auf der Seite Einstellungen aus.

O365 Kalender-Integration

Wir haben unsere bestehende Microsoft-Kontointegration um die Synchronisierung mit dem O365-Kalender erweitert. Vergangene und zukünftige Meetings, die mit Ihrem O365-Konto geplant wurden, werden automatisch synchronisiert und als Meeting-Aktivitäten im Lead Activity Feed und als Meeting-Erinnerungen angezeigt.

Verbesserungen und Fehlerkorrekturen im November - Roundup

Oktober Verbesserungen und Fehlerbehebung Roundup

• Wir haben eine Funktion hinzugefügt, mit der Sie die Smart View über einen Link teilen können. Beachten Sie, dass, wenn Sie die Filter anpassen und auf "Speichern" (nicht "Als Kopie speichern") klicken, die Änderung für jeden Benutzer, der Zugriff auf diese intelligente Ansicht hat, übernommen wird.
• Lead-/Kontakt-Suchtabellen mit vielen Spalten können nun von Seite zu Seite gescrollt werden, wobei die Namensspalte auf der linken Seite fixiert bleibt.
• Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, Kontakte aus einer Sequenz direkt von der Lead-Seite aus abzumelden.
• Die "To Do"-Liste in Sequenzen wird jetzt nach dem Kommunikationsfenster gefiltert. Leads, deren Ortszeit außerhalb des Kommunikationsfensters für die Sequenz liegt, werden nicht berücksichtigt.
• Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, bei der Bearbeitung von E-Mail-Vorlagen über ein Dropdown-Menü Vorlagen-Tags in das Betreff-Feld einzufügen.
• Auf mobilen Geräten werden die Lead-Details und der Aktivitäts-Feed jetzt auf separaten Registerkarten angezeigt.
• Auf mobilen Geräten wird das Menü zur Erstellung von Lead-Aktivitäten (neue Notiz, Anruf, SMS usw.) jetzt als Dropdown-Menü dargestellt (anstelle einer Reihe von Schaltflächen).
• Wir haben die folgenden neuen Integrationen zu unserer Integrations-Seite hinzugefügt (Seekwell, Journy.io, Balto, Skyvia, InvoiceBerry, Docsales).
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Tooltips der Leadseiten beim Power Dialing auf dem Bildschirm blieben.

SMS-Vorlagen

Sie können jetzt Zeit und Energie für sich wiederholende SMS-Nachrichten sparen, indem Sie SMS-Vorlagen direkt aus Close heraus erstellen und versenden!

Mit dieser neuen Funktionalität werden Sie in der Lage sein:

• Erstellen Sie private oder gemeinsame SMS-Vorlagen für sich oder Ihr Team
• Personalisierung von Nachrichten mit Vorlagen-Tags und/oder bedingter Logik, ähnlich wie bei E-Mails
• Wählen Sie eine Vorlage aus, die gesendet werden soll, wenn Sie eine SMS von der Lead-Seite aus verfassen
• Filter für SMS, die mit einer bestimmten Vorlage gesendet wurden, in der Lead-Suche
• Senden Sie SMS-Vorlagen über unsere API und Zapier
• Untersuchen Sie die Verwendung von SMS-Vorlagen über Berichte (nur Explorer-Berichte)

Verbesserungen und Fehlerbehebungen im September

Opportunity-Notizen und benutzerdefinierte Felder in der Pipeline-Ansicht

• Wir haben eine Option zur Anzeige von Opportunity-Notizen und benutzerdefinierten Feldern in der Pipeline-Ansicht hinzugefügt. Es ist jetzt einfacher, die Details der spezifischen Opportunity zu verstehen.
• Sie können diese im Menü "Optionen" aktivieren und dann auf die Opportunity-Karte klicken, um die Notizen und/oder benutzerdefinierten Felder zu sehen.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen im August

• Auf der Seite mit den Abrechnungseinstellungen können jetzt über die API die Funktionen Planänderung, Zeitplanänderung und Stornierung (mit hilfreichen Meldungen) deaktiviert werden. Derzeit deaktiviert eine monatliche Mindestzahlungsverpflichtung alle drei Aktionen, und ein neuer Abrechnungsplan deaktiviert die Änderung des Abrechnungszeitraums.
• Sie können jetzt bis zu 25 persönliche Telefonnummern anstelle von 5 mieten und erhalten eine verbesserte Fehlermeldung, wenn Sie zu viele Telefonnummern mieten.
• Der Opportunity Funnel-Bericht kann jetzt geteilt werden. Bei jeder Filteränderung wird eine eindeutige URL in die Adressleiste geladen. Es gibt eine Schaltfläche "Link freigeben", um die eindeutige URL in Ihre Zwischenablage zu kopieren.
• Durch die Einführung eines größeren anklickbaren Bereichs ist es jetzt einfacher, auswählbare Abschnitte in Berichtsgruppierungen (z. B. die Auswahl von Gruppen für die Berichtsfilterung) durch Anklicken zu erweitern/zu reduzieren.
• Die Kopfzeilen der Lead- und Kontaktfilterung reagieren besser auf unterschiedliche Bildschirmgrößen. Der Suchtext wird eleganter abgeschnitten, die Aktionen werden früher in eine zweite Zeile umbrochen, und die Aktionen zum Teilen und Sequenzieren gehen in das "Mehr-Menü" über, wenn die Bildschirmgröße schrumpft.
• Die URLs von Leads sind jetzt in der neuen Tabelle für Leads anklickbar.
• Pipeline/Status-Etiketten zeigen jetzt den Namen der Pipeline an, wenn die Pipeline gelöscht wurde.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Scrollen von Lead- und Kontakt-Filterergebnissen keine weiteren Ergebnisse laden konnte.
• Wir haben die Beschreibung beim Exportieren von Leads als JSON dahingehend präzisiert, dass wir tatsächlich alle Informationen zu den Kontakten exportieren.
• Wir zeigen jetzt korrekt eine Fehlermeldung an, wenn die Aktualisierung der Rechnung von Billing fehlschlägt.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Öffnen einer E-Mail-Vorlage in einer neuen Registerkarte diese zweimal öffnete.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem bestimmte Datumsauswahlen auf mobilen Geräten nicht funktionierten.
• Wir haben ein Problem mit den Abständen in der Beschreibung behoben, wenn beim Onboarding für die Felder Branche und Lead-Quelle die Option "Andere" gewählt wird.

Neue Spalten auf der Seite Kontaktfilterung

Neue anpassbare Spalten wurden der Kontaktfilterungsseite hinzugefügt:

• Ortszeit des Kontakts (basierend auf den Telefonnummern)
• Kontakt Benutzerdefinierte Felder
• Benutzerdefinierte Felder führen
• Hauptfelder: Beschreibung, URL, Erstellungsdatum, Erstellungsdatum von, Aktualisierungsdatum, Aktualisierungsdatum von, Hauptadresse 
• Lead und Lead Status sind immer noch vorhanden, wurden aber in den Abschnitt Lead verschoben.

Liquid - eine neue Schablonensprache

Wir haben unsere Vorlagensprache (E-Mail-Vorlagen, Integrationslinks) auf Liquid aktualisiert. Vorlagen unterstützen jetzt Konditionale, Standardwerte, Schleifen und viele weitere erweiterte Funktionen.

Verbesserungen bei der Bleifilterung

In der Leadfilter-Seitenleiste sind neue Operatoren verfügbar. Die neuen Operatoren (und ihre negativen Entsprechungen) sind:

• "enthält genaue Wörter" - ersetzt "enthält genau"
• "enthält Satz" - ein neuer Begriff, der "vollständige Wörter in dieser Reihenfolge" angibt
• "enthält Wörter, die mit" beginnen - ersetzt "enthält"
• "ist genau" - ein neuer Begriff, der in einigen benutzerdefinierten Feldern verwendet wird, z. B. wenn die Abfrage "xyz" NICHT mit "xyz abc" übereinstimmen darf. Dies ist wichtig, wenn Sie eine Art Bezeichner in Ihren benutzerdefinierten Feldern speichern.

Wir haben weitere Kriterien für die Filterung hinzugefügt, um Ihnen die Suche nach den gewünschten Daten zu erleichtern:

• In der Filter-Seitenleiste wird jetzt unter jedem Suchobjekt ein Filter "beliebiger Text" angezeigt. Damit können Sie eine "Volltextsuche" durchführen, bei der wir jedes Feld des ausgewählten Objekts nach dem eingegebenen Begriff durchsuchen.
• Der Filter "Datum der letzten Aktualisierung" wurde zum Abschnitt "Sequenzen" in der Filter-Seitenleiste hinzugefügt.
• Der Filter "Ortszeit" in der Filter-Seitenleiste unterstützt jetzt auch Minuten. Zuvor wurden nur Stunden unterstützt.
• Die Filter-Seitenleiste unterstützt jetzt zusätzliche Filter unter dem Abschnitt "Finde jede Statusänderung wo..." für Leads und Opportunities. Zuvor konnten Sie nur nach der letzten Statusänderung filtern.
• Wir haben zwei zusätzliche Operatoren ("ist am oder vor" & "ist am oder nach") in Datumsfiltern in der Filter-Seitenleiste eingeführt. Das sollte mehr Flexibilität bei der Auswahl eines Datums bieten, unabhängig davon, ob ein Tag enthalten ist oder nicht.
• Der Filter "Eine {Aktivitätsart} Aktivität ist vorhanden" (z. B. "Ein Anruf ist vorhanden") wird hinzugefügt.
  

Juli Verbesserungen

• Die Seitenleiste wird auf schmaleren Bildschirmen automatisch eingeklappt (sie kann jedoch manuell wieder ausgeklappt werden).

• Geteilte Opportunity-Badges zeigen jetzt den Hover-Tooltip korrekt an, wenn der Text abgeschnitten ist. Dies gilt auch für alle anderen Stellen, an denen bei abgeschnittenem Text ein Tooltip angezeigt wurde.
• Die Sucheingabe für die Leitaktivität befindet sich jetzt auf schmaleren Bildschirmen (Laptop & unten) hinter einem Symbol.
• Das Layout der Filter für Lead-Aktivitäten wurde für mobile Geräte verbessert.
• Die Schaltfläche "In die Zwischenablage kopieren" wurde zu den benutzerdefinierten Feldern im Abschnitt "Benutzerdefinierte Felder" auf einer Lead-Seite hinzugefügt. Sie wird angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über ein benutzerdefiniertes Feld fahren.
• Änderungen an Feldern für benutzerdefinierte Aktivitäten (Erstellen, Löschen, Bearbeiten, Neuanordnen) werden im Formular für benutzerdefinierte Aktivitäten angezeigt, ohne dass die App aktualisiert werden muss.
• Das Verlassen einer Voicemail-Verwurfsnachricht unterbricht nicht mehr ein Sequenzabonnement mit einem Anrufschritt. Zuvor war dies der Fall, als ob das Verlassen einer VM-Verwerfung dasselbe wäre wie ein sinnvolles Gespräch.
• Wir geben jetzt ein Ereignis "beantwortet" aus, wenn ein Anruf angenommen wird. Dies ermöglicht es bestimmten Integrationen von Drittanbietern, sofort zu handeln, wenn ein Anrufer den Anruf entgegennimmt (z. B. das Einschalten von Echtzeit-Coaching auf dem Computer des Close -Benutzers).
• Wenn Sie ein Dokument aus einem Regelungspaket löschen, zeigt der Bestätigungsdialog weitere Informationen über das zu löschende Dokument an.

Juni Verbesserungen

• Sie können jetzt verschiedene Zeiträume in Ihrem Opportunity Funnel Report vergleichen. Dieser neue Filter ist für Tages-, Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahresvergleiche verfügbar.

• Es ist jetzt auch möglich, Opportunity Funnels zwischen den Nutzern von Close zu vergleichen. Die Kenntnis der relativen Leistung Ihrer Teammitglieder in jedem Stadium des Trichters hilft Ihnen, Ihre Coaching-Bemühungen effizient zu verteilen. Vergleichen Sie innerhalb von Sekunden Benutzer zu Benutzer, Benutzer zu Gruppe oder Gruppe zu Gruppe.

Einige Änderungen werden Sie feststellen, wenn Sie die Nutzer von Close vergleichen:

• Metrische Kacheln werden durch eine Übersichtstabelle zum Benutzervergleich ersetzt.
• Bei 2 Benutzern werden die Diagramme nebeneinander angezeigt, um den Vergleich zu erleichtern. Für 1 oder 2+ Benutzer zeigt das Diagramm aggregierte Daten.
• Die Tabelle "Stufen" im unteren Abschnitt wird durch die Tabelle "Benutzervergleich" ersetzt. Jede Pipeline-Stufe wird pro Benutzer angezeigt.

‍

• Wir haben Ihnen auch mehr Kontrolle über die Verwaltung Ihrer Rechnungen gegeben. Sie können jetzt alle Ihre Rechnungen an einem Ort herunterladen. Gehen Sie auf die Seite Einstellungen für die Rechnungsstellung und klicken Sie auf die Beschreibung, um die Downloads für Abonnement-, Nutzungskredit- und Nutzungsübersichtsrechnungen zu starten.

• Wenn Sie ein Guthaben haben, werden Sie jetzt eine intelligentere Nutzungsabrechnung feststellen. Wenn Ihr Konto ein Guthaben aufweist, kann dieses Guthaben jetzt auf Ihre Telefongebühren angerechnet werden. Zuvor wurde dieses Guthaben nur auf die Abonnementgebühren angerechnet. Halten Sie in den kommenden Monaten Ausschau nach weiteren Verbesserungen bei der Abrechnung.

‍

Weitere Verbesserungen im Juni:

• Die Standardoption bei der automatischen Vervollständigung wurde auf "Neue Suche" (statt "Alte Suche") geändert, wenn im Suchfeld keine Vorschläge vorhanden sind.
• Der Wortlaut des Modals für die Sequenzdetails wurde verbessert, um zu verdeutlichen, warum E-Mails mit einer "widerrufenen Senden-als-Erlaubnis" fehlschlagen.
  

Mai-Verbesserungen und Fehlerbehebung Roundup

• Es ist jetzt möglich, einen Opportunity Funnel Report nach Smart View zu filtern, um die Leistung Ihrer Opportunity Pipeline weiter zu analysieren.

• Wir haben unsere Fortschritte bei der Verbesserung unserer Lead-Filterung fortgesetzt. Benutzer, die Zugang zu unseren alten textbasierten Abfragen haben, werden nicht mehr zwei Versionen der Registerkarte "Leads" auf Close sehen. Während dieses Aktualisierungsprozesses können die Nutzer weiterhin über einen Link auf der Seite auf textbasierte Abfragen zugreifen.

‍

‍

Native Integration von SavvyCal

Automatisieren Sie die Kalenderbuchung, die Zuweisung von Terminen und vieles mehr mit der nativen SavvyCal-Integration für Close. Diese Integration hilft Ihnen auch, Kontakte zu synchronisieren und zu aktualisieren und Ihr Team auf wichtige Meetings auszurichten - alles in einem intuitiven, visuellen Kalendertool.

Weitere Informationen zur Einrichtung dieser Integration finden Sie in der SavvyCal-Wissensdatenbank.

Integration der Segmente

‍
Wir haben uns in die Segment-Plattform integriert, und Close kann nun als Ziel für Ihre Kundendaten verwendet werden. Mit der aktuellen Version ist es möglich,:

• Erstellen Sie neue Leads und Kontakte, indem Sie alle erforderlichen Datenpunkte als vordefinierte und benutzerdefinierte Felder festlegen.
• Aktualisieren Sie vorhandene Lead- und Kontaktdaten.
• Gruppieren Sie Kontakte unter bestimmten Leads.

‍
Lesen Sie unseren Hilfe-Artikel zur Integration mit Segment.

Opportunity Funnel Bericht

Wir haben den Opportunity Funnel Bericht hinzugefügt. Es ist jetzt möglich, Ihre: 

• Gewinnrate
• Konversionsraten zwischen den Stufen
• Wie viel Zeit verbringen Ihre Gelegenheiten dort
• Gesamtgewinnrate
• Zeit zu gewinnen
  ‍

Wenn Sie mehr über die bewährten Verfahren für den Funnel-Bericht erfahren möchten, lesen Sie unseren Hilfe-Artikel.

April Verbesserungen und Fehlerkorrekturen Roundup

• Es ist jetzt möglich, eine Verzögerung in Stunden (zusätzlich zu Tagen) zwischen den erforderlichen und optionalen Schritten in den Sequenzen festzulegen. Dadurch wird das Senden der Anruf-Follow-ups in den Anruf- und E-Mail-Sequenzen beschleunigt.
  

• Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Anhängen mehrerer unterstützender Dokumente desselben Typs an ein Bündel von Rechtsvorschriften zu einem uninformativen, allgemeinen Fehler führte, wenn der Benutzer versuchte, das Bündel zur Prüfung einzureichen.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem Close bei Leads, die eine Voicemail-Nachricht für einen Close Benutzer / eine Gruppennummer hinterlassen haben, vorzeitig aufgelegt hat. Jetzt beendet das System die Aufzeichnung der Nachricht automatisch nach 30 Sekunden Stille (anstelle der vorherigen 5-Sekunden-Schwelle).
• Wir haben ein neues Aussehen für die Schaltflächen in der Benutzeroberfläche (abgerundete Ecken).

Aktivitäts-Feed Suche

Sie können den Aktivitäts-Feed auf Leads jetzt nach einem Schlüsselwort oder einer Phrase filtern. Geben Sie einfach in das Suchfeld eines Leads ein, und Ihr Aktivitäts-Feed zeigt nur Aktivitäten an, die Ihrem Wort oder Satz entsprechen. Jede Aktivität wird erweitert und die Ausdrücke werden hervorgehoben, damit Sie den passenden Kontext leichter verstehen können.

Außerdem haben wir einen Datumsbereichsfilter hinzugefügt, mit dem Sie nur Aktivitäten zwischen zwei Daten isolieren können. Kombinieren Sie diesen Filter (und jeden anderen vorhandenen Filter) mit der neuen Sucheingabe, um schnell zu finden, was Sie auf Close benötigen!

MMS-Versand

Es ist jetzt möglich, MMS in Close zu versenden. Damit können Sie Bilder und andere Medien (Videos, PDFs, Audiodateien usw.) auf die gleiche Weise wie SMS an Ihre Kontakte senden.

Sie ist für Nummern in den USA und Kanada verfügbar. Wenn Sie eine geeignete Nummer haben, sehen Sie jetzt ein Symbol für Dateianhänge, wenn Sie eine neue SMS verfassen, oder Sie können Dateien einfach per Drag & Drop direkt in Ihre Nachricht ziehen.

Außerdem werden jetzt Miniaturansichten für per MMS gesendete und empfangene Medien angezeigt.