Produkt-Updates

Verbesserungen und Fehlerbehebungen im März

• Wir haben unsere Stripe-Kaufabwicklung aktualisiert, so dass Benutzer jetzt zu einer Stripe-Kaufabwicklungsseite weitergeleitet werden, wenn sie Kartendaten hinzufügen oder aktualisieren.
• Wir haben bestimmte Elemente der Benutzeroberfläche neu gestaltet - Anmeldebildschirme, Seitenüberschriften und Abzeichen für den Opportunity-Status.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem sich Benutzer nicht aus dem Onboarding-Schritt "E-Mail verifizieren" abmelden konnten.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Absenderauswahl des E-Mail-Komponisten auch nach dem Hinzufügen eines neuen verbundenen Kontos deaktiviert blieb.
• Wir haben die Tabelle der Team-Management-Benutzer so verbessert, dass 2FA auch dann als aktiviert angezeigt wird, wenn der Benutzer gesperrt wurde (zehn 2FA-Codes in Folge nicht bestanden).
• Dank eines größeren anklickbaren Bereichs ist es jetzt einfacher, die Details eines Kontakts zu erweitern/zusammenzuklappen.

Abruf von Sequenzen und mehr

Es ist jetzt möglich, Anrufe als Schritt zu Ihrer Sequenz hinzuzufügen - verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe und die Effektivität der Kommunikation mit potenziellen Kunden. Fügen Sie (erforderliche oder optionale) Anrufschritte hinzu, weisen Sie einen Anrufer oder eine Gruppe zu, registrieren Sie Ihre Kontakte und beginnen Sie, sie von einem neuen Aufgabenbereich aus anzurufen, der auf der Registerkarte Übersicht in den Sequenzdetails angezeigt wird.

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Darüber hinaus haben wir die folgenden Verbesserungen vorgenommen:

• Wir zeigen weitere Details zu sequenzbezogenen Status und Fehlern und wie sie zu behandeln sind.
• Wir verwenden jetzt die Zeitzone von Contact für die Planung von E-Mails und Sequence-Anrufen.
• Wir haben einen Benutzerfilter zum Sequenzbericht hinzugefügt.
• Es ist jetzt möglich, nach Kontakten in einem bestimmten Schritt zu suchen und alle Sequenzen zu sehen, für die die Kontakte in einer speziellen Sequenzspalte in der Kontaktfilterung eingetragen sind.
• Wir haben Unterstützung für die Neuzuweisung von Sequenzen hinzugefügt, wenn ein verbundenes Konto entfernt wird.
• Es ist möglich, Kontakte in der Kontakt- und Lead-Filterung in Sequenzen einzutragen.
• Wir haben ein Suchfeld sowie aktive und archivierte Filter zur Listenansicht der Sequenzen hinzugefügt.

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Februar Verbesserungen und Fehlerbehebung Roundup

• Wir haben den neuen Seiten zum Filtern von Leads und Kontakten Mehrfachsortierungsfunktionen hinzugefügt. Jetzt können Sie nach mehreren Spalten sortieren, die Sortierreihenfolge per Drag-and-Drop festlegen, zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung für jede Sortierspalte wechseln und die Felder löschen

• Wir haben einen Fehler behoben, bei dem E-Mails mit Ankerlinks manchmal die Darstellung in der Anwendung unterbrochen haben.
• Wir haben einen Fehler behoben, bei dem es manchmal vorkam, dass wir eine Nummer nicht vermieten konnten und meldeten, dass es keine Nummer gab, die den Angaben des Benutzers entsprach (obwohl es Nummern auf Lager gab).
• Wir haben das Navigationsverhalten von Sequenzen und Organisationen verbessert - wenn Sie von einer anderen Organisation zur Sequenz navigieren, wechseln Sie jetzt automatisch zu dieser Organisation.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem der E-Mail-Composer gelegentlich die vorherige Auswahl "Senden als" Absender verwarf.

MMS-Empfang

Es ist jetzt möglich, MMS auf Close zu empfangen. Diese Funktion ist für Nummern in den USA und Kanada verfügbar. Sie werden in Ihrem Lead-Aktivitäts-Feed als SMS mit Anhängen angezeigt.

Außerdem haben wir die E-Mail-Anhänge in der Lead-Aktivität und im Posteingang neu gestaltet.

Januar Verbesserungen Roundup

• Wir haben die Anzahl der zulässigen Kontakte pro Lead von 200 auf 300 erhöht.
• Wir haben das Design der Benachrichtigungsleiste für bevorstehende Besprechungen aktualisiert. Außerdem wird die Benachrichtigungsleiste nicht mehr angezeigt, wenn die Besprechung abgesagt wird und der aktuelle Nutzer nicht auf die bevorstehende Besprechung reagiert hat.
• Wenn ein Testbenutzer einen Plan wählen möchte, aber die Grenzen der Kontonutzung (E-Mail-Vorlagen, Pipelines, benutzerdefinierte Aktivitäten usw.) überschreitet, benachrichtigen wir ihn und weisen ihn an, wie er das Problem lösen kann.
• Beim Entfernen eines Benutzers werden nur die Optionen für die Neuzuordnung der Objekttypen (Aufgabe, Verkaufschance, E-Mail usw.) angezeigt, die diesem Benutzer derzeit zugewiesen sind. Wir zeigen auch, wie viele dieser Objekte neu zugewiesen werden würden.
• Wir haben die Anzeige der Spalte "Rolle" auf der Seite "Teamverwaltung" verbessert.
• Wir haben die E-Mail-, SMS- und Statusänderungs-Badges im Lead-Aktivitäten-Feed neu gestaltet, so dass es für die Benutzer einfacher ist, zwischen den verschiedenen Aktivitätstypen zu unterscheiden.
• Wir senden Benutzern jetzt E-Mails, wenn ihre Regulierungspakete von Twilio akzeptiert oder abgelehnt werden.
• Wir zeigen E-Mail-Anhänge in der Vorschau auf der neuen Registerkarte an, anstatt sofort eine Aufforderung zum Öffnen oder Speichern der Datei anzuzeigen. Wenn ein Benutzer die Datei tatsächlich speichern möchte, kann er dies auch noch nachträglich tun (z. B. mit Cmd/Strg + S).
• Wir geben jetzt mehr Informationen darüber, was passieren wird, wenn Sie versuchen, ein verbundenes Konto zu entfernen.
• Wir haben die Meldung "Aktivitäten werden gefiltert" auf der Lead-Seite so gestaltet, dass Sie immer die Möglichkeit haben, die Kontaktfilterung bei Bedarf zu entfernen.
  

Fehlerbehebung im Januar

• Wir haben unseren E-Mail-Renderer verbessert, so dass die Benutzeroberfläche bei bestimmten E-Mail-Typen nicht mehr einfriert.
• Wir haben einen Fehler behoben, wenn Benutzer ein benutzerdefiniertes Lead-Feld vom Typ "Benutzer" mit einem inaktiven Benutzer aktualisieren möchten.
• Die verwirrende Fehlermeldung "Objekt existiert nicht" wird nicht mehr angezeigt, wenn Sie versuchen, eine E-Mail zu senden, die mit einem gelöschten E-Mail-Konto verknüpft ist.
• Die Spalte Primärer Opp.-Status zeigt die Daten auf der Seite Filterung neuer Leads jetzt korrekt an.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Seite zur Filterung neuer Leads abbrach, wenn sie versuchte, eine benutzerdefinierte Feldabfrage mit einem inaktiven Benutzer zu laden.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Hinzufügen eines benutzerdefinierten Feldes mit einem Komma im Namen als Spalte auf der Seite "Leads" zum Abbruch der Seite führte.
• Benutzer mit einem Komma in ihrem Namen können jetzt neue Benutzer in ihre Organisationen einladen.
• In den Tabellenüberschriften der Abschnitte Lead-Suche (z. B. "Unternehmen" mit "Name"), Kontaktsuche (z. B. "Kontaktname" mit "Name") und Importeur werden einheitlichere Namen angezeigt.
• Sie können jetzt entscheiden, ob Sie Ihre Gmail-E-Mails automatisch archivieren möchten oder nicht, wenn Sie im Close Posteingang auf "Fertig" klicken. Die Umschaltfunktion finden Sie in den Einstellungen für verbundene Konten unter "Fertig/Archivierung".
  

Zusammenfassung der Verbesserungen im Dezember

• Wir haben den Bearbeitungsbildschirm für Sequenzen aktualisiert (Hinzufügen eines leeren Status für die Liste der Sequenzschritte und neu gestaltete Schaltflächen "Schritt hinzufügen").
• Die Seite mit den Organisationseinstellungen wurde neu gestaltet und enthält nun eine Schaltfläche zum Kopieren der Organisations-ID.
• Wir haben eine Warnung für Benutzer hinzugefügt, die versuchen, mehr als 500 Leads oder Kontakte von einem Google Mail-Konto aus zu abonnieren oder Massen-E-Mails zu versenden, das diese Grenzen hat.
• Wir ermöglichen es Benutzern in abgebrochenen oder abgelaufenen Organisationen, beim Entfernen eines Benutzers eine Benutzerneuzuweisung vorzunehmen.
  

Fehlerbehebung im Dezember

• Beim Kopieren von langen Links aus Notizen (die gekürzt angezeigt werden) wird nun der gesamte Link kopiert und nicht nur der gekürzte.
• Bei der Bearbeitung von benutzerdefinierten Aktivitätsfeldern wird das Feld "Typ" jetzt korrekt deaktiviert.
• Wenn Sie einen Benutzer in eine Organisation einladen und dieser Benutzer bereits ein Close Benutzer ist, wird er jetzt sofort als Mitglied angezeigt und nicht mehr als ausstehende Einladung.
• Der Textbereich in der benutzerdefinierten Aktivität wird entsprechend in eine neue Zeile umgebrochen.
  

Neue Registerkarten "Sequenzen" und "Berichte

Wir haben unsere Funktionen für Sequenzen um die Registerkarten Übersicht und Berichte erweitert. In der Übersicht finden Sie allgemeine Metriken und eine Liste der Schritte der Sequenz. In den Berichten können Sie die Sequenzleistung mit der Schrittaufschlüsselung und dem Datenfilter im Detail analysieren.

Zusätzlich sehen Sie in der Lead- und Kontaktfilterung Optionen, die sich auf Sequenzen beziehen: Sequenzname, Status, Statusgrund oder Erstellungsdatum, um die Erstellung von Listen zu erleichtern.

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Neue Bleifilterung

Sie können Ihre Leads jetzt mithilfe einer einfachen visuellen Abfrageerstellung filtern. Geben Sie einfach die Kriterien an, fügen Sie Filter und Gruppen hinzu, und erstellen Sie eine umsetzbare Liste von Leads, die bereit für die Kontaktaufnahme sind. Es ist auch möglich, Ihre Liste über die neue Schaltfläche "Link teilen" zu teilen.

Autovervollständigen der Suche

Beginnen Sie bei der Suche mit der Eingabe beliebiger Informationen zu einem Lead oder Kontakt (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), und wir liefern Ihnen bis zu 5 Vorschläge, wodurch der gesamte Suchprozess schneller und effizienter wird. Außerdem zeigen wir jetzt in der Suchleiste einen kurzen Verlauf der zuletzt angesehenen Leads an, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen.

Kontakthervorhebung aus der Suche

Wenn Sie nach einem Kontakt suchen und ihn finden, können Sie nun die Leads nach Aktivitäten mit diesem Kontakt filtern und die Kontaktdetails erweitern.

Neue Entwickler-Docs

Für unsere Nutzer mit technischen Anforderungen, unsere Entwicklungspartner und alle anderen, die mit der Close API interagieren müssen, wird es mit den neuen Developer Docs viel einfacher, das zu finden, was man braucht, und zu verstehen, wie man es benutzt. Zu den vielen Verbesserungen gehören:

• Codebeispiele in mehreren Sprachen angezeigt
• Leichtere Navigation
• Schnelle Suche mit Typeahead-Vervollständigung

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Microsoft Kontoerfassung

Bei der Erstellung eines neuen Close -Kontos können wir nun erkennen, ob es sich bei Ihrer E-Mail um ein Microsoft-Konto handelt. Wenn dies der Fall ist, kann die Einrichtung der E-Mail und die Verbindung mit wenigen Klicks erfolgen, wie dies bereits bei Google-E-Mail-Konten der Fall ist.

Oktober Designverbesserungen

Bei Opportunities werden seit langem farbcodierte Etiketten verwendet, um "Aktiv", "Geschlossen": Gewonnen und Geschlossen: Verloren. Mit den Designverbesserungen vom Oktober ist es jetzt einfacher, den Namen der Pipeline, zu der jeder Status gehört, sowie die Art der Statusänderung im Aktivitäts-Feed zu sehen. Weitere Designverbesserungen umfassen ein aktualisiertes Such-Dropdown und aktualisierte Schaltflächen für Kontakte auf den Lead-Seiten.

Verbesserungen bei benutzerdefinierten Feldern und Aktivitäten

Der September bringt eine ganze Reihe von Verbesserungen für benutzerdefinierte Aktivitäten und Felder mit sich, darunter:

• Mehrfachauswahlmöglichkeiten konvertieren jetzt Benutzernamen korrekt in Benutzerkennungen, wenn das Feld in ein Benutzer-Mehrfachauswahlfeld konvertiert wird.
• Benutzernamen mit führenden oder abschließenden Leerzeichen werden jetzt bei der Konvertierung in benutzerdefinierte Felder korrekt in Benutzerkennungen umgewandelt.
• Lange Zeilen in benutzerdefinierten Aktivitäten werden jetzt korrekt umbrochen und zeigen das Kennzeichen für das erforderliche Feld an.

Regulierungspakete für internationale Telefonnummern

Die Anmietung von Telefonnummern außerhalb der USA und Kanadas erfordert häufig den Nachweis einer Geschäftsadresse und anderer identitätsbestätigender Informationen. Mit den Regulierungspaketen auf Close kann der Prozess der Anmietung regulierter Nummern und der Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen vollständig innerhalb von Close abgeschlossen werden.

Kontaktwahl

Contact Dialing ermöglicht eine leistungsfähige und vorausschauende Auswahl von Kontakten mit intelligenter Ansicht und Suchergebnissen. Egal, ob Sie alle Kontakte eines Leads oder alle CEOs von Leads in Kalifornien anrufen möchten, Contact Dialing gibt Ihnen die Werkzeuge, die Sie brauchen.

Updates für Desktop-Anwendungen

Für Benutzer von M1-Macs oder ARM-basierten Windows-Computern bietet diese neue Version der Desktop-App Close erhebliche Leistungsverbesserungen. Wenn Sie die Desktop-Anwendung bereits verwenden, können Sie automatisch ein Upgrade durchführen. Wenn Sie sie noch nicht verwendet haben, können Sie sie jetzt herunterladen.

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Fehlerbehebung Roundup

Der Sommer war geprägt von Verbesserungen der Lebensqualität auf Close:

• Visuelle Aktualisierungen für E-Mail-Sequenzen,
• Schnelles Umsortieren von benutzerdefinierten Feldern an den Anfang oder das Ende der Liste,
• Verbesserte Zugänglichkeit für Bildschirmleser bei Schaltflächen, die nur Symbole enthalten,
• Lead from Email funktioniert jetzt wie erwartet mit Outlook-ähnlicher Formatierung im CC-Feld, und
• Signaturen werden nun wie erwartet aktualisiert, nachdem sie während des Verfassens einer E-Mail bearbeitet wurden.