Mises à jour de produit

Amélioration des champs personnalisés et des activités

Le mois de septembre apporte une série d'améliorations aux activités et champs personnalisés :

• Les choix multi-sélectionnés convertissent désormais correctement les noms d'utilisateurs en identifiants d'utilisateurs lors de la conversion du champ en champ multi-sélectionné Utilisateur.
• Les noms d'utilisateurs comportant des espaces en début ou en fin de phrase sont désormais correctement convertis en identifiants d'utilisateurs lors de la conversion en champs personnalisés d'utilisateurs.
• Les lignes longues dans les activités personnalisées sont désormais correctement enveloppées et affichent l'indicateur de champ requis.

Ensembles réglementaires pour les numéros de téléphone internationaux

La location de numéros de téléphone en dehors des États-Unis et du Canada implique souvent de fournir une preuve de l'adresse de l'entreprise ainsi que d'autres informations confirmant l'identité. Grâce aux regroupements réglementaires de Close, le processus de location de numéros réglementés et la fourniture des documents requis peuvent être entièrement réalisés à l'intérieur de Close.

Numérotation des contacts

La numérotation des contacts permet une numérotation puissante et prédictive de la vue intelligente des contacts et des résultats de recherche. Que vous souhaitiez appeler tous les contacts d'un prospect ou tous les PDG de prospects en Californie, la numérotation des contacts vous offre les outils dont vous avez besoin.

Mises à jour des applications de bureau

Pour les utilisateurs de Macs M1 ou d'ordinateurs Windows basés sur ARM, cette nouvelle version de l'application de bureau Close offre des améliorations significatives en termes de performances. Si vous utilisez déjà l'application de bureau, vous pourrez la mettre à jour automatiquement. Si vous ne l'avez jamais utilisée, vous pouvez la télécharger dès maintenant.

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Liste des corrections de bogues

L'été a été riche en améliorations de la qualité de vie sur le site Close, notamment :

• Actualisation visuelle des séquences d'emails,
• Réorganisation rapide des champs personnalisés en haut ou en bas de la liste,
• Amélioration de l'accessibilité des lecteurs d'écran pour les boutons à icône uniquement,
• La fonction Lead from Email fonctionne désormais comme prévu avec un formatage de type Outlook dans le champ CC, et
• Les signatures sont désormais mises à jour comme prévu après avoir été modifiées pendant la composition d'un courriel.
  

Contacter Smart Views

Il est désormais possible d'enregistrer une liste de contacts filtrés de la même manière que vous pouvez déjà enregistrer une recherche de prospects, sous la forme d'une vue intelligente. Avec les vues intelligentes de contact, vous pouvez être sûr de travailler à partir du même ensemble de contacts mis à jour dynamiquement que tous vos collègues, que vous soyez en train de prospecter, de qualifier ou de conclure.

Champs personnalisés de l'opportunité

Vous pouvez désormais personnaliser vos opportunités avec les mêmes types de champs personnalisés que ceux que vous utilisez pour les prospects et les contacts. Qu'il s'agisse de capturer des liens importants, des détails sur les produits ou des dates de contrat, les champs personnalisés des opportunités vous permettent de suivre les bonnes informations pour votre entreprise. Outre le suivi des informations sur l'opportunité, vous pouvez les utiliser dans les recherches pour créer de nouvelles vues intelligentes des prospects ou dans les modèles d'e-mail pour vous assurer que vos messages contiennent toujours le lien contractuel le plus récent.

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Autopausing des webhooks

Pour les entreprises qui utilisent des webhooks avec Close, l'autopause des webhooks rendra les journaux de votre serveur un peu plus propres. Close tentera de livrer des événements de webhook pendant trois jours. Après cela, nous interromprons la livraison des webhooks.

Aperçu des améliorations

Les premiers mois de 2021 ont été marqués par des améliorations dans l'ensemble de l'application :

• Les champs personnalisés peuvent désormais être convertis en champs partagés,
• Les opportunités et les champs personnalisés de la page Lead sont désormais filtrables, comme les contacts,
• La mise à jour en bloc des champs personnalisés avec une valeur invalide affiche désormais un message expliquant l'erreur,
• Le compositeur d'e-mails a reçu des corrections de bogues pour Firefox et Safari, et
• Les développeurs et les administrateurs peuvent désormais copier l'identifiant du membre et l'identifiant de l'utilisateur directement à partir de la page de gestion de l'équipe pour les utiliser dans les intégrations.
  

Amélioration du filtrage des contacts

Cette version ajoute la recherche de texte au filtrage des contacts, ainsi que la personnalisation des colonnes et l'amélioration de l'affichage de l'état des prospects.

Amélioration des champs personnalisés

Les champs personnalisés et partagés ont désormais leurs propres pages dans les paramètres. Auparavant, les champs partagés ne pouvaient être ajoutés qu'aux activités personnalisées, mais avec cette version, ils peuvent également être ajoutés aux prospects et aux contacts. En outre, il est désormais possible de réorganiser les champs des prospects et des contacts.

Filtrage des contacts

Vous pouvez désormais filtrer les contacts sur Close. À l'aide d'un simple générateur de requêtes visuelles, vous pouvez spécifier les critères exacts dont vous avez besoin pour créer une liste de contacts, puis les contacter de la manière qui convient le mieux à votre processus de vente.

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Réorganiser les champs dans les activités personnalisées

Les activités personnalisées vous permettent de capturer les événements importants de vos prospects. Au fur et à mesure que vous les utilisez, vous pouvez décider de modifier l'ordre des champs pour rendre la capture d'informations plus naturelle. Avec cette version, c'est possible !

Enregistrement des appels pour les utilisateurs du plan professionnel

Close propose depuis longtemps l'enregistrement automatique des appels aux utilisateurs du plan Business, mais jusqu'à présent, il n'était pas disponible pour le plan Professional. Avec cette mise à jour, nous avons rendu l'enregistrement des appels disponible pour tous les utilisateurs de l'abonnement professionnel. Pour l'activer, il suffit de l'activer dans la fenêtre contextuelle des paramètres du téléphone. Les utilisateurs de l'abonnement professionnel peuvent effectuer un nombre illimité d'enregistrements d'appels et y avoir accès pendant sept jours.

Réaffectation des tâches, des opportunités et des numéros de téléphone

Lorsqu'un commercial quitte votre équipe, il est important de s'assurer que son travail ne passe pas à la trappe. Désormais, il est facile de réaffecter les tâches, les opportunités et les numéros de téléphone lorsque quelqu'un quitte l'entreprise.

Amélioration des rapports et du partage des pipelines

Partager un rapport ou un pipeline est devenu plus facile ! Chaque fois que vous modifiez un filtre, un sens de tri ou tout autre élément affectant les informations affichées, l'URL est mise à jour. Copiez l'URL dans votre navigateur ou cliquez sur le bouton Partager pour copier la nouvelle URL et la partager avec vos collègues, l'ajouter à un rapport ou la lier à un tableau de bord.

Coaching d'appel

Le coaching d'appel sur Close permet aux utilisateurs disposant des autorisations nécessaires d'écouter, de chuchoter ou de s'immiscer dans les appels de vente. L'écoute d'un appel permet au coach d'entendre ce qui est dit par les deux parties, mais ne lui permet pas de parler. Le chuchotement permet au coach de parler au vendeur sans être entendu par l'autre participant à l'appel, et l'écoute permet au coach de parler à la fois au vendeur et à l'autre partie à l'appel.

Pour trouver un appel à rejoindre, il suffit de se rendre sur la page Gestion d'équipe ou Groupes dans les paramètres pour voir qui participe à un appel et le rejoindre.

Le Call Coaching est disponible dès aujourd'hui pour tous les utilisateurs du plan Business.

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Intégration de Microsoft 365

Les comptes Microsoft 365 peuvent désormais être intégrés de manière native en tant que comptes connectés, ce qui permet d'améliorer la sécurité et de réduire les difficultés liées à la connexion de nouveaux comptes. Le nouveau type de compte connecté prend en charge la synchronisation et l'envoi d'e-mails.

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Envoi d'un courriel en tant que

Email Send As vous permet de définir une liste d'autres utilisateurs de Close qui peuvent envoyer des e-mails en votre nom, ou pour lesquels vous pouvez envoyer des e-mails. Permettez à votre directeur des ventes d'envoyer en tant que vendeur, ou à votre rédacteur d'envoyer en tant que directeur du marketing. Seuls les utilisateurs que vous autorisez explicitement à envoyer des messages en votre nom disposent de cette autorisation.

Activités personnalisées

Les activités personnalisées sont un moyen puissant d'étendre les informations que vous pouvez suivre sur un client potentiel. Créez de nouveaux types d'activités personnalisées pour suivre les événements importants du cycle de vie de vos prospects, comme la présentation d'une démo, l'envoi d'un contrat ou la signature d'un accord, ou utilisez-les pour stocker des informations provenant d'outils tiers, comme le suivi de la création ou de la fermeture d'un ticket d'assistance, le lancement d'un chat sur votre site de marketing ou la création d'un compte dans votre système d'arrière-guichet.

Recherchez des prospects avec exactement les données d'activité personnalisées dont vous avez besoin et créez des vues intelligentes pour contacter vos prospects les plus pertinents exactement quand vous le souhaitez, et utilisez les filtres d'activité sur les pages des prospects pour voir uniquement les informations dont vous avez besoin.