Produkt-Updates

Verbesserungen bei benutzerdefinierten Feldern und Aktivitäten

Der September bringt eine ganze Reihe von Verbesserungen für benutzerdefinierte Aktivitäten und Felder mit sich, darunter:

• Mehrfachauswahlmöglichkeiten konvertieren jetzt Benutzernamen korrekt in Benutzerkennungen, wenn das Feld in ein Benutzer-Mehrfachauswahlfeld konvertiert wird.
• Benutzernamen mit führenden oder abschließenden Leerzeichen werden jetzt bei der Konvertierung in benutzerdefinierte Felder korrekt in Benutzerkennungen umgewandelt.
• Lange Zeilen in benutzerdefinierten Aktivitäten werden jetzt korrekt umbrochen und zeigen das Kennzeichen für das erforderliche Feld an.

Regulierungspakete für internationale Telefonnummern

Die Anmietung von Telefonnummern außerhalb der USA und Kanadas erfordert häufig den Nachweis einer Geschäftsadresse und anderer identitätsbestätigender Informationen. Mit den Regulierungspaketen auf Close kann der Prozess der Anmietung regulierter Nummern und der Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen vollständig innerhalb von Close abgeschlossen werden.

Kontaktwahl

Contact Dialing ermöglicht eine leistungsfähige und vorausschauende Auswahl von Kontakten mit intelligenter Ansicht und Suchergebnissen. Egal, ob Sie alle Kontakte eines Leads oder alle CEOs von Leads in Kalifornien anrufen möchten, Contact Dialing gibt Ihnen die Werkzeuge, die Sie brauchen.

Updates für Desktop-Anwendungen

Für Benutzer von M1-Macs oder ARM-basierten Windows-Computern bietet diese neue Version der Desktop-App Close erhebliche Leistungsverbesserungen. Wenn Sie die Desktop-Anwendung bereits verwenden, können Sie automatisch ein Upgrade durchführen. Wenn Sie sie noch nicht verwendet haben, können Sie sie jetzt herunterladen.

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Fehlerbehebung Roundup

Der Sommer war geprägt von Verbesserungen der Lebensqualität auf Close:

• Visuelle Aktualisierungen für E-Mail-Sequenzen,
• Schnelles Umsortieren von benutzerdefinierten Feldern an den Anfang oder das Ende der Liste,
• Verbesserte Zugänglichkeit für Bildschirmleser bei Schaltflächen, die nur Symbole enthalten,
• Lead from Email funktioniert jetzt wie erwartet mit Outlook-ähnlicher Formatierung im CC-Feld, und
• Signaturen werden nun wie erwartet aktualisiert, nachdem sie während des Verfassens einer E-Mail bearbeitet wurden.
  

Kontakt zu Smart Views

Es ist jetzt möglich, eine gefilterte Kontaktliste auf die gleiche Weise zu speichern, wie Sie bereits eine Lead-Suche speichern können, nämlich als Smart View. Mit den intelligenten Kontaktansichten können Sie sicher sein, dass Sie mit demselben dynamisch aktualisierten Satz von Kontakten arbeiten wie Ihre Kollegen, egal ob Sie prospektieren, qualifizieren oder abschließen.

Benutzerdefinierte Felder der Opportunity

Sie können jetzt Ihre Verkaufschancen mit denselben Arten von benutzerdefinierten Feldern anpassen, die Sie bereits für Leads und Kontakte verwendet haben. Ob Sie wichtige Links, Produktdetails oder Vertragsdaten erfassen, mit den benutzerdefinierten Feldern für Verkaufschancen können Sie die richtigen Informationen für Ihr Unternehmen verfolgen. Sie können die Informationen nicht nur in der Verkaufschance verfolgen, sondern sie auch in der Suche verwenden, um neue intelligente Ansichten für Leads zu erstellen, oder in E-Mail-Vorlagen, um sicherzustellen, dass Sie immer den aktuellsten Vertragslink in Ihren Nachrichten haben.

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Webhook-Autopausing

Für Unternehmen, die Webhooks mit Close verwenden, wird Webhook Autopausing Ihre Serverprotokolle ein wenig sauberer machen. Close versucht drei Tage lang, Webhook-Ereignisse zu liefern. Danach pausieren wir die Webhook-Zustellung.

Verbesserungen Roundup

In den ersten Monaten des Jahres 2021 wurden Verbesserungen in der gesamten App vorgenommen, u. a.:

• Benutzerdefinierte Felder können jetzt in gemeinsam genutzte Felder umgewandelt werden,
• Verkaufschancen und benutzerdefinierte Felder auf der Lead-Seite sind jetzt filterbar, wie bei Kontakten,
• Bei der Massenaktualisierung von benutzerdefinierten Feldern mit einem ungültigen Wert wird jetzt eine Meldung angezeigt, die den Fehler erklärt,
• Der E-Mail-Composer erhielt Fehlerkorrekturen für Firefox und Safari, und
• Entwickler und Admins können jetzt die Mitglieds- und Benutzer-ID direkt von der Teamverwaltungsseite für die Verwendung in Integrationen kopieren.
  

Verbesserungen bei der Kontaktfilterung

Diese Version fügt der Kontaktfilterung eine Textsuche hinzu, ebenso wie eine Spaltenanpassung und eine verbesserte Anzeige des Lead-Status.

Benutzerdefinierte Feldverbesserungen

Benutzerdefinierte und gemeinsam genutzte Felder haben jetzt ihre eigenen Seiten in den Einstellungen. Bisher konnten Gemeinsame Felder nur zu benutzerdefinierten Aktivitäten hinzugefügt werden, aber mit dieser Version können sie auch zu Leads und Kontakten hinzugefügt werden. Darüber hinaus ist es jetzt möglich, die Felder in Leads und Kontakten neu anzuordnen.

Filterung der Kontakte

Sie können jetzt Kontakte in Close filtern. Mithilfe eines einfachen visuellen Abfrageprogramms können Sie genau die Kriterien angeben, die Sie benötigen, um eine Liste von Kontakten zu erstellen, und diese dann auf die für Ihren Verkaufsprozess geeignete Weise ansprechen.

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Felder bei benutzerdefinierten Aktivitäten neu anordnen

Mit benutzerdefinierten Aktivitäten können Sie wichtige Ereignisse bei Ihren Leads erfassen. Wenn Sie sie verwenden, können Sie die Reihenfolge der Felder ändern, um die Erfassung von Informationen natürlicher zu gestalten. Mit dieser Version können Sie das!

Anrufaufzeichnung für Nutzer des Professional Plan

Close Die automatische Aufzeichnung von Anrufen ist seit langem für Nutzer des Business-Tarifs verfügbar, aber bis jetzt war sie nicht für den Professional-Tarif verfügbar. Mit diesem Update haben wir die Anrufaufzeichnung für alle Nutzer des Professional-Tarifs verfügbar gemacht. Um sie zu aktivieren, schalten Sie sie einfach im Popup-Fenster der Telefoneinstellungen ein. Nutzer des Professional-Tarifs können unbegrenzt Anrufe aufzeichnen und haben sieben Tage lang Zugriff auf die Aufzeichnungen.

Neuzuweisung von Aufgaben, Gelegenheiten und Telefonnummern

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter Ihr Team verlässt, müssen Sie sicherstellen, dass seine Arbeit nicht unter den Tisch fällt. Jetzt ist es ganz einfach, Aufgaben, Opportunities und Telefonnummern neu zuzuweisen, wenn jemand geht.

Verbesserte Berichterstattung und gemeinsame Nutzung von Pipelines

Die gemeinsame Nutzung eines Berichts oder einer Pipeline ist jetzt noch einfacher! Jedes Mal, wenn Sie einen Filter, eine Sortierrichtung oder etwas anderes ändern, das die angezeigten Informationen beeinflusst, wird die URL aktualisiert. Kopieren Sie entweder die URL in Ihrem Browser oder klicken Sie auf die Schaltfläche Freigeben, um die neue URL zu kopieren und mit Ihren Kollegen zu teilen, einem Bericht hinzuzufügen oder von einem Dashboard aus zu verlinken.

Anruf-Coaching

Das Anruf-Coaching in Close ermöglicht es Benutzern mit den richtigen Berechtigungen, bei Verkaufsgesprächen zuzuhören, zu flüstern oder zu stören. Beim Mithören eines Anrufs kann der Coach hören, was von beiden Seiten gesagt wird, aber er kann nicht selbst sprechen. Beim Flüstern kann der Coach mit dem Verkäufer sprechen, ohne vom anderen Gesprächsteilnehmer gehört zu werden, und mit Barge kann der Coach sowohl mit dem Verkäufer als auch mit dem anderen Gesprächsteilnehmer sprechen.

Um einen Anruf zu finden, dem Sie beitreten möchten, besuchen Sie einfach die Seite Team Management oder Gruppen in den Einstellungen, um zu sehen, wer an einem Anruf teilnimmt und um diesem beizutreten.

Call Coaching ist ab heute für alle Nutzer des Business-Tarifs verfügbar.

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Integration von Microsoft 365

Microsoft 365-Konten können jetzt nativ als verbundene Konten integriert werden, was die Sicherheit erhöht und die Reibungsverluste beim Verbinden neuer Konten verringert. Der neue Typ "Verbundenes Konto" unterstützt sowohl die Synchronisierung als auch den Versand von E-Mails.

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E-Mail senden als

Mit E-Mail senden als können Sie eine Liste anderer Close -Benutzer definieren, die in Ihrem Namen oder für Sie E-Mails versenden können. Lassen Sie Ihren Vertriebsleiter als einen beliebigen Vertriebsmitarbeiter senden, oder lassen Sie Ihren Werbetexter als den Marketingleiter senden. Nur Benutzer, denen Sie ausdrücklich erlauben, in Ihrem Namen zu senden, haben diese Berechtigung.

Benutzerdefinierte Aktivitäten

Mit benutzerdefinierten Aktivitäten können Sie die Informationen, die Sie zu einem Lead verfolgen können, erheblich erweitern. Erstellen Sie neue Arten von benutzerdefinierten Aktivitäten, um wichtige Lebenszyklusereignisse für Ihre Leads zu verfolgen, wie z. B. die Bereitstellung einer Demo, das Versenden eines Vertrags oder die Unterzeichnung eines Geschäfts, oder verwenden Sie sie, um Informationen aus Tools von Drittanbietern zu speichern, wie z. B. die Verfolgung der Erstellung oder Schließung eines Support-Tickets, die Initiierung eines Chats auf Ihrer Marketing-Website oder die Erstellung eines Kontos in Ihrem Back Office-System.

Suchen Sie nach Leads mit genau den benutzerdefinierten Aktivitätsdaten, die Sie benötigen, und erstellen Sie intelligente Ansichten, um Ihre relevantesten Leads genau dann zu erreichen, wenn Sie es wünschen, und verwenden Sie die Aktivitätsfilter auf den Leadseiten, um genau die Informationen anzuzeigen, die Sie benötigen.