Atualizações do produto

Melhorias nos campos personalizados e nas atividades

O mês de Setembro traz consigo uma série de melhorias para as actividades e campos personalizados, incluindo:

• As opções de selecção múltipla convertem agora correctamente os nomes de utilizador em IDs de utilizador ao converter o campo num campo de selecção múltipla de utilizador.
• Os nomes de utilizador com espaços à esquerda ou à direita são agora correctamente convertidos em IDs de utilizador ao serem convertidos em campos personalizados de utilizador.
• As linhas longas nas actividades personalizadas são agora correctamente embrulhadas e mostram o indicador de campo obrigatório.

Pacotes regulamentares para números de telefone internacionais

O aluguer de números de telefone fora dos EUA e do Canadá implica muitas vezes o fornecimento de um comprovativo de morada comercial, juntamente com outras informações de confirmação de identidade. Com os Pacotes Regulamentares da Close, o processo de aluguel de números regulamentados e o fornecimento da documentação necessária podem ser concluídos inteiramente na Close.

Marcação de contatos

O Contact Dialing permite a marcação potente e preditiva da visualização inteligente de contactos e dos resultados da pesquisa. Quer pretenda ligar a todos os contactos de um contacto ou a todos os CEOs de contactos na Califórnia, o Contact Dialing fornece-lhe as ferramentas de que necessita.

Actualizações da aplicação para ambiente de trabalho

Para os utilizadores de Macs M1 ou computadores Windows baseados em ARM, esta nova versão da aplicação de ambiente de trabalho Close oferece melhorias significativas de desempenho. Se já estiver a utilizar a aplicação de ambiente de trabalho, poderá actualizá-la automaticamente. Se ainda não a utilizou, pode descarregá-la agora.

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Resumo da correção de erros

O Verão foi preenchido com melhorias da qualidade de vida na Close, incluindo:

• Atualizações visuais para sequências de e-mail,
• Reordenação rápida dos campos personalizados para o topo ou para o fundo da lista,
• Melhoria da acessibilidade do leitor de tela para botões apenas com ícones,
• O Lead from Email funciona agora como esperado com a formatação ao estilo do Outlook no campo CC, e
• As assinaturas são agora atualizadas como esperado depois de serem editadas enquanto uma mensagem de e-mail está a ser composta.
  

Contactar a Smart Views

Agora é possível guardar uma lista de contatos filtrada da mesma forma que já é possível guardar uma pesquisa de contatos, como uma Smart View. Com as Smart Views de Contatos, pode ter a certeza de que está a trabalhar com o mesmo conjunto de contactos actualizado dinamicamente que todos os seus colegas, quer esteja a fazer prospecção, qualificação ou fecho.

Campos personalizados de oportunidade

Agora pode personalizar as suas Oportunidades com os mesmos tipos de campos personalizados que tem utilizado nos Leads e Contactos. Quer esteja captando ligações importantes, detalhes de produtos ou datas de contratos, os campos personalizados da Oportunidade permitem-lhe acompanhar as informações certas para a sua empresa. Para além de acompanhar as informações na Oportunidade, pode utilizá-las na pesquisa para criar novas visualizações inteligentes de Oportunidades ou em modelos de e-mail para garantir que tem sempre o link de contrato mais actualizado nas suas mensagens.

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Pausa Automática de Webhooks

Para as empresas que utilizam webhooks com a Close, a pausa automática do webhook tornará os registos do servidor um pouco mais limpos. Close tentará entregar eventos de webhook durante três dias. Depois disso, faremos uma pausa na entrega do webhook.

Ronda de melhorias

Nos primeiros meses de 2021, registaram-se melhorias em toda a aplicação, incluindo:

• Os campos personalizados podem agora ser convertidos em campos partilhados,
• As oportunidades e os campos personalizados na página de contactos são agora filtráveis, tal como os contactos,
• A actualização em massa de campos personalizados com um valor inválido mostra agora uma mensagem a explicar o erro,
• O compositor de e-mail recebeu correções de erros para o Firefox e o Safari, e
• Os programadores e administradores podem agora copiar o ID de membro e o ID de utilizador directamente da página de gestão da equipe para utilização em integrações.
  

Melhorias na filtragem de contatos

Esta versão adiciona a pesquisa de texto à filtragem de contatos, bem como a personalização de colunas e a apresentação melhorada do estado dos contatos.

Melhorias nos campos personalizados

Os campos personalizados e partilhados têm agora as suas próprias páginas nas Definições. Anteriormente, os campos partilhados só podiam ser adicionados a actividades personalizadas, mas com esta versão, também podem ser adicionados a contactos e leads. Além disso, agora é possível reordenar os campos em Leads e Contactos.

Filtragem de contatos

Já é possível filtrar contatos na Close. Utilizando um simples construtor de consultas visuais, pode especificar os critérios exactos de que necessita para criar uma lista de contactos e, em seguida, interagir com eles da forma mais adequada ao seu processo de vendas.

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Reordenar campos em atividades personalizadas

As atividades personalizadas permitem captar eventos importantes nos seus leads. À medida que as utiliza, pode decidir alterar a ordem dos campos para tornar mais natural a recolha de informações. Com esta versão, pode fazê-lo!

Gravação de chamadas para utilizadores do Plano Profissional

A Close há muito tempo oferece a gravação automática de chamadas aos usuários do plano Business, mas até agora, ela não estava disponível no plano Professional. Com esta atualização, tornamos a gravação de chamadas disponível para todos no plano Professional. Para ativá-la, basta ativá-la nas configurações de telefone. Os usuários do plano Professional podem fazer gravações ilimitadas de chamadas e têm acesso às gravações por sete dias.

Reatribuição de tarefas, oportunidades e números de telefone

Quando um vendedor deixa a sua equipe, é importante garantir que o seu trabalho não fica esquecido. Agora, é simples reatribuir tarefas, oportunidades e números de telefone quando alguém sai.

Melhoria em Relatórios e Compartilhamento de Pipeline

Partilhar um relatório ou um pipeline tornou-se mais fácil! Sempre que alterar um filtro, a direcção de ordenação ou qualquer outra coisa que afecte a informação apresentada, o URL será actualizado. Copie o URL no seu browser ou clique no botão Partilhar para copiar o novo URL e partilhar com os seus colegas, adicionar a um relatório ou ligar a partir de um dashboard.

Call Coaching

O Coaching de Chamadas na Close permite aos utilizadores com as permissões correctas Ouvir, Sussurrar ou Intervir nas chamadas de vendas. Ouvir uma chamada permite que o Coach ouça o que está a ser dito por ambas as partes, mas não permite que o Coach fale. Sussurrar permite que o Treinador fale com o vendedor sem ser ouvido pelo outro participante da chamada, e Bargear permite que o Treinador fale tanto com o vendedor como com a outra parte na chamada.

Para encontrar uma chamada em que possa participar, basta visitar a página Gestão de equipes ou Grupos nas Definições para ver quem está numa chamada e para participar nela.

O Call Coaching está disponível a partir de hoje para todos os utilizadores do plano Business.

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Integração do Microsoft 365

As contas do Microsoft 365 podem agora ser integradas de forma nativa como Contas ligadas, melhorando a segurança e reduzindo o atrito na ligação de novas contas. O novo tipo de conta ligada suporta a sincronização e o envio de e-mail

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Enviar por e-mail como

Enviar e-mail como permite-lhe definir uma lista de outros utilizadores de Close que podem enviar e-mails em seu nome, ou para quem pode enviar e-mails. Permita que o seu gestor de vendas envie como qualquer vendedor, ou que o seu redactor envie como o director de marketing. Apenas os utilizadores que autorizar explicitamente a enviar como você terão essa permissão.

Actividades personalizadas

As atividades personalizadas são uma maneira poderosa de expandir as informações que podem ser monitoradas sobre um lead. Crie novos tipos de atividades personalizadas para rastrear eventos importantes do ciclo de vida de seus leads, como a entrega de uma demonstração, o envio de um contrato ou a assinatura de um negócio, ou use-as para armazenar informações de ferramentas de terceiros, como o rastreamento de quando um tíquete de suporte é criado ou fechado, quando um chat é iniciado em seu site de marketing ou quando uma conta é criada em seu sistema de back office.

Pesquise leads com exatamente os dados de atividade personalizados de que necessita e crie Smart Views para contatar os seus leads mais relevantes exatamente quando quiser, e utilize os Filtros de atividade nas páginas de leads para ver apenas as informações de que necessita.