Atualizações do produto

Objectos personalizados

Adicionámos os objectos personalizados aos objectos CRM padrão (oportunidades, contactos e oportunidades). Os objectos personalizados permitem-lhe armazenar dados de uma forma flexível e estruturada. Eles ficam na página do lead (no lado esquerdo). É possível definir campos personalizados em Configurações, criar instâncias de objectos personalizados e definir referências entre eles e outros objectos padrão. Os objectos personalizados podem ser pesquisados na página de filtragem de contactos. Para saber mais, consulte a nossa documentação.

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Tenha em atenção que actualmente temos um processo de qualificação em vigor. Para ter acesso aos Objectos Personalizados, preencha o formulário situado na página Definições.

Integração do calendário do O365

Alargámos a integração da nossa conta Microsoft existente com a sincronização do Calendário do O365. As reuniões passadas e futuras agendadas com a sua conta do O365 serão automaticamente sincronizadas e apresentadas como actividades de reunião no feed de actividades dos clientes potenciais e como lembretes de reunião.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Novembro

Resumo das melhorias e correcções de erros de Outubro

• Adicionámos uma funcionalidade que lhe permite partilhar a Visualização inteligente através de uma ligação. Tenha em atenção que, se ajustar os filtros e clicar em "Guardar" (não em "Guardar como cópia"), a alteração será refletida para cada utilizador com acesso a essa Smart View.
• As tabelas de pesquisa de contatos/leads com muitas colunas podem agora ser deslocadas de um lado para o outro, mantendo-se a coluna do nome fixa no lado esquerdo.
• Adicionámos a capacidade de anular a inscrição de contatos de uma sequência directamente a partir da página de contatos
• A lista "A fazer" nas sequências é agora filtrada pela janela de comunicação. Os contatos cuja hora local esteja fora da janela de comunicação da sequência não são incluídos.
• Adicionámos a capacidade de inserir etiquetas de modelo no campo Assunto através de um menu pendente durante a edição de modelos de e-mail.
• No telemóvel, os detalhes do contato e o feed de atividades são agora apresentados em separadores separados.
• No telemóvel, o menu de criação de Atividade de cliente potencial (nova Nota, Chamada, SMS, etc.) é agora apresentado como um menu pendente (em vez de uma linha de botões).
• Adicionámos as seguintes novas integrações à nossa página de integrações (Seekwell, Journy.io, Balto, Skyvia, InvoiceBerry, Docsales).
• Corrigimos um problema em que as dicas de ferramentas da Página Principal permaneciam na tela durante a marcação automática

Modelos de SMS

Você agora pode poupar tempo e energia gastos em mensagens SMS repetitivas, criando e enviando modelos de SMS directamente a partir de Close!

Com esta nova funcionalidade, poderá:

• Crie modelos de SMS privados ou partilhados para si ou para a sua equipe utilizar
• Personalizar mensagens com etiquetas de modelo e/ou lógica condicional, semelhante ao correio electrónico
• Selecionar um modelo a enviar ao redigir um SMS a partir da página principal
• Filtro para SMS enviados com um modelo específico na pesquisa de leads
• Enviar modelos de SMS através da nossa API e do Zapier
• Examinar a utilização de modelos SMS através de relatórios (apenas relatórios Explorer)

Resumo das melhorias e correções de erros de Setembro

Notas de oportunidade e campos personalizados na visualização do pipeline

• Adicionámos uma opção para ver as Notas da oportunidade e os Campos personalizados na vista do Pipeline. Agora é mais fácil entender os detalhes de uma oportunidade específica.
• Pode ativá-las no menu "Opções" e depois clicar no cartão Oportunidade para ver as Notas e/ou os Campos personalizados.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Agosto

• A página Definições de faturamento pode agora ter a Alteração de plano, a Alteração de horário e o Cancelamento desativados (com mensagens úteis) através da API. Actualmente, ter uma Obrigação de Pagamento Mensal Mínimo desactivará as três ações, e estar no novo plano de faturamento desactivará a alteração do período de faturamento.
• Agora permitimos a você alugar até 25 números de telefone pessoais em vez de 5 e mostraremos uma mensagem de erro melhorada se alugar demasiados números de telefone.
• O relatório Funil de oportunidades pode agora ser partilhado. Cada alteração de filtro carrega um URL exclusivo na barra de endereços. Existe um botão "Partilhar ligação" para copiar o URL único para a área de transferência.
• Agora é mais fácil clicar para expandir/colapsar secções seleccionáveis em agrupamentos de relatórios (por exemplo, seleccionar Grupos para filtragem de relatórios) após a introdução de uma área clicável maior.
• Os cabeçalhos das páginas de filtragem de contactos e contactos respondem melhor a diferentes tamanhos de tela. O texto da pesquisa é cortado de forma mais elegante, as ações passam para uma segunda linha mais cedo e as ações de partilha e sequência passam para o "Menu Mais" à medida que o tamanho da tela diminui.
• Os URLs dos contactos são agora clicáveis na nova tabela de contactos.
• As etiquetas Pipeline/Status mostrarão agora o nome do pipeline se este tiver sido eliminado.
• Corrigimos um problema em que a deslocação dos resultados da filtragem de contactos e leads não carregava mais resultados.
• Esclarecemos na descrição da exportação de contactos como JSON que, de facto, exportamos todas as informações dos contactos.
• Agora exibimos corretamente um erro quando a atualização da faturamento falha.
• Corrigimos um problema em que abrir um modelo de e-mail num novo separador o abria duas vezes.
• Corrigimos um problema em que alguns seleccionadores de datas não funcionavam em dispositivos móveis.
• Corrigimos um problema de espaçamento com a descrição quando se escolhia "Outro" para os campos Setor e Fonte de leads durante a integração.

Novas colunas da página de filtragem de contatos

Foram adicionadas novas colunas personalizáveis à página de filtragem de contatos:

• Hora local do contato (com base nos números de telefone)
• Campos personalizados de contato
• Campos personalizados de leads
• Campos de contatos: Descrição, URL, Data de criação, Criado por, Data de atualização, Atualizado por, Endereço principal 
• O Chefe de fila e o Estado do chefe de fila ainda estão presentes, mas foram transferidos para a secção Chefe de fila

Liquid - uma nova linguagem de modelos

Atualizamo a nossa linguagem de modelos (modelos de e-mail, links de integração) para Liquid. Os modelos agora suportam condicionais, padrões, loops e muitas outras funcionalidades avançadas.

Melhorias na filtragem de leads

Estão disponíveis novos operadores na barra lateral do Filtro de leads. Os novos operadores (e suas contrapartes negativas) são:

• "contém palavras exatas" - substitui "contém exatamente"
• "contém frase" - uma nova frase que especifica "palavras completas por esta ordem"
• "contém palavras começadas por" - substitui "contém"
• "is exactly" - um novo campo utilizado em alguns campos personalizados, por exemplo, quando a consulta "xyz" NÃO deve corresponder a "xyz abc". Isto é importante quando armazena algum tipo de identificador nos seus campos personalizados.

Adicionámos mais critérios de escolha na filtragem para ajudar a encontrar os dados que procura:

• A barra lateral de filtros apresenta agora um filtro "qualquer texto" sob cada objeto de pesquisa. Isto te permite efetuar uma "pesquisa de texto completo", em que pesquisamos em todos os campos do objeto selecionado a frase introduzida.
• O filtro "Data da última atualização" foi adicionado à seção Sequências na barra lateral de filtros.
• O filtro "Hora local" na barra lateral de filtros suporta agora minutos. Anteriormente, apenas as horas eram suportadas.
• A barra lateral de filtros suporta agora filtros adicionais na secção "Encontrar qualquer alteração de estado onde..." para Leads e Oportunidades. Anteriormente, só era possível filtrar pela última alteração de estado.
• Expusemos dois operadores adicionais ("é em ou antes" e "é em ou depois") nos filtros de data na barra lateral de filtros. Isto deverá dar mais flexibilidade na escolha de uma data, quer um dia seja inclusivo ou não.
• O filtro "Uma atividade {tipo de atividade} está presente" (por exemplo, "Uma chamada está presente") é adicionado.
  

Melhorias em Julho

• A barra lateral irá recolher-se automaticamente em telas mais estreitas (pode ainda ser retirada manualmente).

• Os emblemas de oportunidade dividida mostrarão agora corretamente a dica de ferramenta ao pairar quando o texto é truncado. Isto também se aplica a todos os outros locais onde uma dica de ferramenta era mostrada condicionalmente quando o texto era truncado.
• A caixa de busca de Atividade de Leads agora está oculta atrás de um ícone em tamanhos de tela mais estreitos (laptops e dispositivos menores).
• A disposição dos filtros de atividade de contatos tem uma melhor disposição para dispositivos móveis.
• O botão "Copiar para a área de transferência" foi adicionado aos campos personalizados na secção Campos personalizados de uma página de cliente potencial. É apresentado quando passa o cursor sobre um campo personalizado.
• As alterações aos campos de Atividade personalizada (criar, eliminar, editar, reordenar) refletem-se no formulário de Atividade personalizada sem ter de atualizar a aplicação.
• Deixar uma mensagem de correio de voz já não pausa uma subscrição de sequência com um passo de chamada. Anteriormente, isso acontecia, como se deixar uma mensagem de correio de voz fosse o mesmo que ter uma conversa significativa.
• Agora emitimos um evento "answered" sempre que uma chamada é atendida. Isto permite que determinadas integrações de terceiros atuem imediatamente quando uma chamada é atendida (por exemplo, ativando a formação em tempo real no computador do utilizador da Close ).
• Ao eliminar um Documento de um Conjunto de Regulamentação, o texto da caixa de diálogo de confirmação mostra mais informações sobre o documento que está a ser eliminado.

Melhorias em Junho

• Agora pode comparar diferentes períodos de tempo no seu Relatório do funil de oportunidades. Este novo filtro está disponível para comparações de dia, semana, mês, trimestre ou ano.

• Agora também é possível comparar os Funis de Oportunidades entre os utilizadores da Close . Conhecer o desempenho relativo dos membros da sua equipe, em cada fase do funil, ajuda-o a distribuir eficazmente os seus esforços de formação. Compare utilizador a utilizador, utilizador a grupo ou grupo a grupo em segundos.

Algumas alterações que irá notar quando comparar os utilizadores de Close :

• Os Mosaicos métricos são substituídos por uma tabela de Resumo de comparação do utilizador.
• Para 2 utilizadores, os gráficos são apresentados lado a lado para facilitar a comparação. Para 1 ou 2+ utilizadores, o gráfico apresenta dados agregados.
• A tabela de fases na seção inferior é substituída pela tabela de comparação de utilizadores. Cada fase da conduta é apresentada por utilizador.

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• Também lhe demos mais controle sobre a gestão das suas faturas. Agora, pode transferir todas as suas faturas num único local. Acesse à página Definições de pagamento da faturamento e clique na descrição para iniciar a transferência das faturas de subscrição, de crédito de utilização e de resumo de utilização.

• A faturamento da utilização é agora mais inteligente quando tem um saldo de crédito. No caso de a sua conta ter um saldo de crédito, esses fundos podem agora ser aplicados aos seus encargos de utilização de telefonia. Anteriormente, esses créditos só podiam ser aplicados aos custos de subscrição. Esteja atento a mais melhorias na facturação durante o próximo mês.

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Melhorias adicionais em Junho:

• Alteração da opção predefinida no preenchimento automático para a nova Pesquisa (em vez da Pesquisa antiga) quando não existem sugestões na caixa de Pesquisa.
• Foi melhorada a redação do Modal de Detalhes de Sequência para esclarecer por que razão os e-mails falham com uma "permissão de Enviar como revogada".
  

Resumo das melhorias e correcções de erros de Maio

• Agora é possível filtrar um relatório de funil de oportunidades por Smart View, permitindo analisar melhor o desempenho do seu pipeline de oportunidades.

• Continuámos a atualizar a nossa experiência de filtragem de contatos. Os utilizadores com acesso às nossas antigas consultas baseadas em texto deixarão de ver duas versões do separador Leads em Close. Durante este processo de atualização, os utilizadores continuarão a poder aceder às consultas baseadas em texto através de uma ligação na página.

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Integração nativa do SavvyCal

Automatize a marcação de calendários, atribuições de round robin e muito mais com a integração nativa do SavvyCal para Close. Esta integração também o ajuda a sincronizar + actualizar contatos e a alinhar a sua equipe em torno de reuniões importantes - tudo numa ferramenta de calendário visual e intuitiva.

Para saber mais sobre os pormenores da configuração desta integração, consulte a base de conhecimentos SavvyCal.

Integração de segmentos

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Integrámos com a plataforma Segment e a Close pode agora ser utilizado como um Destino para os dados dos seus clientes. Com a versão atual, é possível:

• Crie novos leads e contatos definindo todos os pontos de dados necessários como campos predefinidos e personalizados.
• Atualizar os dados de contatos e leads existentes.
• Agrupar contatos em leads específicos.

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Consulte o nosso artigo de Ajuda sobre como fazer a integração com o Segment.

Relatório do funil de oportunidades

Adicionámos o relatório Funil de oportunidades. Agora é possível analisar o seu: 

• Taxa de sucesso
• Taxas de conversão entre as fases
• Quanto tempo é que as suas Oportunidades passam lá
• Taxa global de vitórias
• Tempo para ganhar
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Para saber mais sobre as práticas recomendadas do relatório do Funil, consulte o nosso artigo de Ajuda.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Abril

• Agora é possível definir um atraso em horas (para além de dias) entre os passos obrigatórios e opcionais nas Sequências. Isto tornará o envio dos acompanhamentos de chamadas mais rápido nas Sequências de chamadas e de e-mail.
  

• Corrigimos um problema em que anexar vários documentos de apoio do mesmo tipo a um pacote regulamentar resultava num erro genérico e pouco informativo quando o utilizador tentava submeter o pacote a uma revisão.
• Corrigimos um problema em que o Close desligava prematuramente nos contactos que deixavam uma mensagem de voicemail para um utilizador Close / Número de grupo. Agora, o sistema termina a gravação da mensagem automaticamente após 30 segundos de silêncio (substituindo o limite anterior de 5 segundos).
• Adicionámos um novo visual aos botões da interface (cantos arredondados).

Pesquisa no feed de actividades

Agora é possível filtrar o Feed de atividades dos leads por palavra-chave ou frase. Basta digitar na caixa de pesquisa de um lead e o Feed de atividades mostrará apenas as atividades que correspondem à sua palavra ou frase. Cada actividade será expandida e as frases serão realçadas para o ajudar a compreender facilmente o contexto correspondente.

Além disso, adicionámos um filtro de intervalo de datas que lhe permite isolar apenas as actividades entre duas datas. Combine este filtro (e qualquer outro filtro existente) com a nova entrada de pesquisa para encontrar rapidamente o que precisa em Close!

Enviando MMS

Agora é possível enviar MMS em Close, permitindo a você enviar imagens e outras formas de multimídia (vídeos, PDFs, arquivos de áudio, etc.) para os seus contatos da mesma forma que envia SMS atualmente.

Está disponível para números baseados nos EUA e no Canadá. Se tiver um número elegível, verá agora um ícone de anexo de arquivo ao criar uma nova SMS, ou pode simplesmente arrastar e largar arquivos diretamente na sua mensagem.

Também passamos a apresentar miniaturas dos arquivos multimídia enviados e recebidos por MMS.