Atualizações do produto

Resumo das melhorias e correcções de erros de Março

• Atualizámos o nosso fluxo de checkout do Stripe, pelo que agora os utilizadores são redireccionados de e para uma página de checkout do Stripe quando adicionam ou atualizam as informações do cartão.
• Redesenhámos determinados elementos da interface - telas de início de sessão, títulos de página e emblemas de estado das oportunidades.
• Corrigimos um problema em que os utilizadores não conseguiam terminar a sessão do passo de integração "verificar e-mail".
• Corrigimos um problema em que a selecção do remetente do compositor de e-mail permanecia desactivada mesmo após a adição de uma nova conta ligada.
• Melhorámos a tabela de utilizadores da Gestão de equipes para mostrar correctamente a 2FA como activada, mesmo que o utilizador tenha sido bloqueado (falha de dez códigos 2FA seguidos).
• Agora é mais fácil expandir/recolher os detalhes de um contato graças a uma área clicável maior.

Chamada de Sequências e mais

Agora é possível adicionar ligações como uma etapa em sua Sequência - melhorando seus fluxos de trabalho e a eficácia na comunicação com seus prospects. Adicione etapas de ligações (obrigatórias ou opcionais), atribua um realizador de chamadas ou um grupo, inscreva seus contatos e comece a ligar para eles em uma nova seção de "A fazer" exibida na guia Visão geral nos detalhes da Sequência.

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Para além disso, adicionámos os seguintes melhoramentos:

• Apresentamos mais pormenores sobre os estados e erros relacionados com Sequence e como os tratar.
• Agora utilizamos o fuso horário do contato para agendar e-mails e chamadas Sequence.
• Adicionámos um filtro de Utilizador ao Relatório de Sequências.
• Agora é possível procurar contatos numa determinada etapa e ver todas as sequências em que os contatos estão inscritos numa coluna dedicada a sequências na filtragem de contatos.
• Adicionámos suporte para a reatribuição de sequências ao remover uma conta ligada.
• É possível inscrever contatos em massa em sequências na filtragem de contatos e leads.
• Adicionámos uma caixa de pesquisa juntamente com filtros Ativos e Arquivados à vista de listagem de Sequências.

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Resumo das melhorias e correcções de erros de Fevereiro

• Adicionámos capacidades de ordenação múltipla às novas páginas de filtragem de contatos e leads. Agora pode ordenar por várias colunas, arrastar e largar a ordem de ordenação, alternar entre ordenação ascendente/descendente para cada coluna de ordenação e limpar os campos

• Corrigimos um erro que fazia com que as mensagens de e-mail com ligações âncora quebrassem por vezes a apresentação da mensagem na aplicação.
• Corrigimos um erro, em que por vezes não conseguíamos alugar um número e dizíamos que não havia nenhum que correspondesse às especificações do utilizador (apesar de haver números em stock).
• Melhorámos o comportamento de navegação da Sequência e da organização - navegar para a Sequência a partir de uma organização diferente irá agora mudar automaticamente para essa organização.
• Corrigimos um problema em que o compositor de e-mail deixava ocasionalmente cair a sua anterior opção de remetente "Enviar como".

Receber MMS

Agora é possível Receber MMS em Close. Está disponível para números baseados nos EUA e no Canadá. Verá as mensagens no seu feed de atividades de contactos como um SMS com anexos.

Além disso, redesenhámos os anexos de e-mail na atividade do cliente potencial e na caixa de entrada.

Resumo das melhorias de Janeiro

• Aumentámos o limite de contactos permitidos por lead de 200 para 300.
• Actualizámos o design da barra de notificação da reunião futura. Além disso, deixámos de mostrar a barra de notificação se a reunião for cancelada e se o utilizador actual não tiver respondido à próxima reunião.
• Quando um usuário de avaliação deseja escolher um plano, mas excede os limites de uso da conta (modelos de e-mail, pipelines, atividades personalizadas etc.), nós o notificamos e fornecemos instruções sobre como resolver essa questão.
• Ao remover um utilizador, apenas mostramos opções de reatribuição para os tipos de objetos (tarefa, oportunidade, e-mail, etc.) que estão atualmente atribuídos a esse utilizador. Também apresentamos quantos desses objetos seriam reatribuídos.
• Melhoramos a apresentação da coluna "Função" na página Gestão de equipas.
• Redesenhamos os emblemas de Email, SMS e Alteração de estado no feed de Atividades de clientes potenciais para que os utilizadores possam distinguir mais facilmente os diferentes tipos de atividades.
• Agora enviamos e-mails aos utilizadores quando os seus pacotes regulamentares são aceites ou rejeitados pelo Twilio.
• Apresentamos a pré-visualização dos anexos de e-mail, no novo separador, em vez de um aviso imediato "abrir ou guardar arquivo". Se um utilizador quiser realmente guardar o arquivo, pode fazê-lo posteriormente (por exemplo, com Cmd/Ctrl + S).
• Agora damos mais contexto sobre o que está prestes a acontecer quando tenta remover uma Conta ligada.
• Tornámos a mensagem "as atividades estão a ser filtradas" na página de contatos mais fixa, para que tenha sempre a possibilidade de remover a filtragem de contatos, se necessário.
  

Resumo das correções de erros de Janeiro

• Melhorámos o nosso renderizador de e-mail para que a IU já não congele com determinados corpos de e-mail.
• Corrigimos um erro quando os utilizadores pretendiam actualizar em massa um campo personalizado de chumbo do tipo "Utilizador" com um utilizador inactivo.
• Deixará de ver um erro confuso "O objecto não existe" se tentar enviar uma mensagem de e-mail associada a uma conta de e-mail eliminada.
• A coluna Estado da Opp. principal apresenta agora os dados correctamente na página Filtragem de novos contatos.
• Corrigimos um problema em que a página de filtragem de novos contatos era interrompida se tentasse carregar uma consulta de campo personalizado do utilizador com um utilizador inactivo.
• Corrigimos um problema em que a adição de um campo personalizado com uma vírgula no nome como uma coluna na página de leads quebrava a página.
• Os utilizadores com uma vírgula nos seus nomes podem agora convidar novos utilizadores para as suas organizações.
• Verá nomes mais consistentes nos cabeçalhos das tabelas nas seções Pesquisa de leads (por exemplo, "Empresa" com "Nome"), Pesquisa de contatos (por exemplo, "Nome do contato" com "Nome") e Importador.
• Agora, pode decidir se pretende arquivar automaticamente os seus e-mails do Gmail ou não quando carrega em "Concluído" na Caixa de entrada Close . A opção está exposta nas Definições da conta ligada em "Concluído/Sincronização de arquivo".
  

Resumo das melhorias de Dezembro

• Actualizámos o tela de edição das sequências (adicionando um estado vazio à lista de etapas das sequências e botões "Adicionar uma etapa" redesenhados).
• Redesenhámos a página Definições das organizações e inclui agora um botão de ID de cópia da organização.
• Adicionámos um aviso para os utilizadores que tentem subscrever ou enviar por e-mail em massa mais de 500 leads ou contactos a partir de uma conta do Gmail que tenha limites.
• Permitimos que os utilizadores em organizações Canceladas ou com Avaliação Expirada efectuem a Reatribuição de Utilizador quando removem um utilizador.
  

Resumo das correções de erros de Dezembro

• Ao copiar ligações longas das Notas (que são apresentadas encurtadas), copiamos agora a ligação completa em vez da ligação encurtada.
• Agora, desativamos correctamente o campo "tipo" ao editar os campos de actividade personalizados.
• Depois de convidar um utilizador para uma organização, e se esse utilizador já for um utilizador da Close , passa a aparecer imediatamente como membro em vez de aparecer como um convite pendente.
• A área de texto na actividade personalizada quebra adequadamente numa nova linha.
  

Novos separadores Visão geral das sequências e Relatório

Extendemos as nossas capacidades de Sequências, adicionando os separadores Visão geral e Relatórios. Na Visão geral, encontrará métricas gerais e uma lista das etapas da sequência. No separador Relatórios, poderá analisar o desempenho da sequência em pormenor, com o filtro Detalhamento de etapas e Dados.

Além disso, na filtragem de contactos e leads, verá opções relacionadas com sequências: Nome das sequências, Estado, Motivo do estado ou Data de criação, para facilitar a criação de listas.

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Nova filtragem de chumbo

Agora pode filtrar os seus leads utilizando um simples construtor de consultas visuais. Basta especificar os critérios, adicionar filtros e grupos e criar uma lista accionável de leads, pronta para interagir. Também é possível partilhar a sua lista utilizando o novo botão compartilhar ligação.

Pesquisa de preenchimento automático

Ao pesquisar, comece a escrever qualquer informação sobre um contacto ou cliente potencial (nome, endereço de e-mail, número de telefone) e nós fornecemos-lhe até 5 sugestões, tornando todo o processo de pesquisa mais rápido e eficiente. Agora também mostramos um breve histórico dos contactos visualizados recentemente na barra de pesquisa para um acesso rápido.

Realce de contatos a partir da pesquisa

Quando estiver à procura de um contcto e encontrar o que procura, ao clicar nele, o contato será agora filtrado por Atividades com esse contato, bem como expandirá os detalhes do contato.

Novos documentos para desenvolvedores

Para os nossos utilizadores com necessidades técnicas, para os nossos parceiros de desenvolvimento e para qualquer outra pessoa que necessite de interagir com a API Close , os novos documentos para programadores tornarão muito mais fácil encontrar o que precisa e compreender como o utilizar. Entre as muitas melhorias estão:

• Amostras de código apresentadas em várias línguas
• Navegação mais fácil
• Pesquisa rápida com conclusão de digitação

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Descoberta de Conta da Microsoft

Ao criar uma nova conta Close , conseguimos agora detectar se o seu e-mail é uma conta Microsoft. Se for, a configuração e a ligação do e-mail podem ser efetuadas com apenas alguns cliques, como já acontece com as contas de correio electrónico do Google.

Melhorias de Design de Outubro

Há muito que as oportunidades utilizam etiquetas com códigos de cores para indicar Ativo, Fechado: Ganho e Fechado: Perdidas. Com as melhorias de design de Outubro, é agora mais fácil ver o nome do funil a que cada estado pertence, bem como o tipo de alteração de estado no feed de atividades. Outras melhorias de design incluem um menu pendente de Pesquisa atualizado e botões atualizados para os Contatos nas páginas de Leads.

Melhorias nos campos personalizados e nas atividades

O mês de Setembro traz consigo uma série de melhorias para as actividades e campos personalizados, incluindo:

• As opções de selecção múltipla convertem agora correctamente os nomes de utilizador em IDs de utilizador ao converter o campo num campo de selecção múltipla de utilizador.
• Os nomes de utilizador com espaços à esquerda ou à direita são agora correctamente convertidos em IDs de utilizador ao serem convertidos em campos personalizados de utilizador.
• As linhas longas nas actividades personalizadas são agora correctamente embrulhadas e mostram o indicador de campo obrigatório.

Pacotes regulamentares para números de telefone internacionais

O aluguer de números de telefone fora dos EUA e do Canadá implica muitas vezes o fornecimento de um comprovativo de morada comercial, juntamente com outras informações de confirmação de identidade. Com os Pacotes Regulamentares da Close, o processo de aluguel de números regulamentados e o fornecimento da documentação necessária podem ser concluídos inteiramente na Close.

Marcação de contatos

O Contact Dialing permite a marcação potente e preditiva da visualização inteligente de contactos e dos resultados da pesquisa. Quer pretenda ligar a todos os contactos de um contacto ou a todos os CEOs de contactos na Califórnia, o Contact Dialing fornece-lhe as ferramentas de que necessita.

Actualizações da aplicação para ambiente de trabalho

Para os utilizadores de Macs M1 ou computadores Windows baseados em ARM, esta nova versão da aplicação de ambiente de trabalho Close oferece melhorias significativas de desempenho. Se já estiver a utilizar a aplicação de ambiente de trabalho, poderá actualizá-la automaticamente. Se ainda não a utilizou, pode descarregá-la agora.

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Resumo da correção de erros

O Verão foi preenchido com melhorias da qualidade de vida na Close, incluindo:

• Atualizações visuais para sequências de e-mail,
• Reordenação rápida dos campos personalizados para o topo ou para o fundo da lista,
• Melhoria da acessibilidade do leitor de tela para botões apenas com ícones,
• O Lead from Email funciona agora como esperado com a formatação ao estilo do Outlook no campo CC, e
• As assinaturas são agora atualizadas como esperado depois de serem editadas enquanto uma mensagem de e-mail está a ser composta.