Mises à jour de produit

Nouvelle autorisation de téléphonie

Notre système de rôles et de permissions s'est enrichi d'une nouvelle permission, "Téléphonie". Elle vous permet de contrôler quels membres de votre équipe peuvent utiliser des fonctions telles que les appels et les SMS.

Recherche dans les paramètres des modèles de courrier électronique

Il est désormais plus facile de trouver le bon modèle d'e-mail ! Vous pouvez désormais rechercher un modèle spécifique par son nom ou son objet dans les paramètres des modèles d'e-mail.

Nouveaux modèles de balises dans les liens d'intégration

L'interaction avec d'autres outils vient d'être facilitée. Nous prenons désormais en charge davantage de balises de modèles dans les liens d'intégration, y compris les données de prospects sur les liens de contact et d'opportunité, les adresses, les URL, les utilisateurs et bien plus encore. Pour obtenir la liste complète des balises prises en charge, ouvrez Close, allez dans Paramètres de personnalisation et essayez de créer un nouveau lien d'intégration.

Détection des doublons dans la modale Nouveau prospect

Personne n'aime les données en double. Lorsque vous créez manuellement une nouvelle piste, nous vous montrons désormais les pistes similaires qui existent déjà dans le système.

Option "Définir comme contact principal" dans la liste déroulante des contacts

Vous pouvez désormais définir un contact comme principal avec moins d'efforts. Cliquez sur le "..." d'un contact donné et choisissez "Définir comme contact principal". Cette option est particulièrement utile pour les prospects importants comportant des dizaines de contacts.

Améliorations mobiles

Nous avons rendu les flux de travail les plus courants plus faciles à gérer sur les appareils mobiles. La page de la boîte de réception, la recherche de prospects et la page des détails du prospect sont désormais réactives, tout comme la présentation générale de l'application (la barre latérale, la barre de recherche, le menu déroulant du profil, etc.)

Amélioration de la gestion des clés API

Vous pouvez désormais nommer vos clés API et voir quand elles ont été utilisées pour la dernière fois (et à partir de quel appareil/emplacement). Nous avons également rendu les nouvelles clés API plus sûres en n'autorisant leur affichage qu'une seule fois.

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Webhooks V2

Notre API prend désormais en charge les Webhooks basés sur les événements, ce qui permet aux intégrations d'être informées d'événements spécifiques déclenchés par Close. Nos anciens Webhooks sont officiellement obsolètes.

Page des intégrations

Vous pouvez désormais visiter notre page d'intégrations in-app pour tout savoir sur les intégrations pour Close. Sur cette nouvelle page, vous pouvez voir les intégrations actuelles, apprendre à les configurer et demander une intégration que vous ne voyez pas dans la liste.

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Recherche de vues intelligentes

Vous pouvez maintenant trouver rapidement la vue intelligente que vous recherchez. Cliquez sur la loupe à côté de l'en-tête "Smart Views" dans la barre latérale gauche et commencez à taper le nom de la Smart View.

Rôles par défaut dans tous les comptes

Chaque compte a désormais les rôles suivants en standard : Admin, Super utilisateur, Utilisateur et Utilisateur restreint. Ces rôles et leurs autorisations ont été choisis pour couvrir les cas d'utilisation les plus courants et ne peuvent être ni modifiés ni supprimés.

Barre latérale redessinée et emojis pour les Smart Views

Nous avons redessiné notre barre latérale gauche et notre barre de recherche supérieure. Nous avons également ajouté la prise en charge des emoji à nos vues intelligentes.

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Amélioration des paramètres des modèles de courrier électronique

Nous avons mis à jour et modernisé l'interface utilisateur dans les paramètres des modèles d'e-mail, et nous avons ajouté la possibilité de dupliquer un modèle.

Choisir les champs d'exportation

Lors de l'exportation de données, vous pouvez désormais choisir entre les champs communs (c'est-à-dire les plus essentiels) et tous les champs (c'est-à-dire les champs communs ainsi que les champs non essentiels, principalement calculés). L'exportation des seuls champs communs est environ 30 % plus rapide et le fichier CSV résultant est beaucoup plus facile à assimiler.

Envoi d'une séquence d'e-mails en guise de suivi

Lors de la rédaction d'un e-mail, vous pouvez désormais choisir une séquence d'e-mails qui sera envoyée au contact s'il ne répond pas dans un certain délai.

Dispositions relatives aux appels

Les dispositions d'appel communiquent le résultat d'un appel, par exemple s'il a été répondu, si un message vocal a été laissé, etc. Vous pouvez les voir dans le flux d'activité, les rechercher et y accéder via notre API d'appel. Nous avons également mis à jour l'interface utilisateur du flux d'activité afin de communiquer plus clairement la direction des appels.

Authentification à deux facteurs

L'authentification à deux facteurs (2FA) est un moyen d'ajouter une sécurité supplémentaire à votre compte. L'authentification à deux facteurs vous oblige à saisir un code supplémentaire lorsque vous vous connectez ou que vous effectuez une action sensible pour votre compte (par exemple, le changement de votre mot de passe). Le code est généré par une application sur votre ordinateur ou votre téléphone portable.

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Séquences d'e-mails

Les séquences d'e-mails vous permettent de rédiger une série d'e-mails et de les programmer pour qu'ils soient envoyés automatiquement à des prospects et à des clients potentiels au fil des jours ou des semaines.

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Mécanisme amélioré de retour d'information sur la qualité des appels

Close vous interrogera désormais sur votre expérience après chaque appel que vous passez (ou auquel vous répondez). Ce changement inclut une interface utilisateur remaniée pour signaler une mauvaise qualité d'appel et nous aide à remarquer, diagnostiquer et résoudre vos problèmes de qualité d'appel beaucoup plus rapidement.

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Rechercher, rapporter et visualiser les appels du composeur par méthode d'appel

Les appels dans le flux d'activité de la page Lead incluent désormais des informations sur le numéroteur (puissant ou prédictif et quel Smart View). Les appels de numérotation peuvent être représentés dans l'explorateur et recherchés par nom de Smart View et par méthode (normale, externe, numérotation assistée, numérotation prédictive).