Mises à jour de produit

Filtrer l'activité des prospects par plusieurs utilisateurs

L'activité des prospects peut désormais être filtrée par plusieurs utilisateurs à la fois, ainsi que par contact ou par type d'activité. Si vous souhaitez voir les activités d'un seul groupe, comme vos conseillers juridiques, il vous suffit de les sélectionner dans le menu de filtrage.

Amélioration de l'édition en bloc pour les champs personnalisés multi-sélectionnés

Les champs personnalisés multisélection, introduits en avril 2019, prennent désormais en charge trois opérations de modification en bloc, qui vous permettent de choisir de remplacer, d'ajouter ou de supprimer sélectivement des options du champ lors de la mise à jour. Nous avons également augmenté le nombre d'options pouvant être incluses dans le champ personnalisé, ainsi que le nombre de sélections pouvant être effectuées sur un lead particulier. Si vous êtes développeur et que vous souhaitez en savoir plus, consultez notre documentation destinée aux développeurs.

Sauvegarde et partage des rapports d'activité 🎉

Plus besoin de changer de filtre à chaque fois que vous souhaitez consulter votre activité commerciale hebdomadaire, puis votre activité commerciale mensuelle, puis votre activité commerciale trimestrielle, et ainsi de suite 😅 - c'est vrai, vous pouvez désormais enregistrer vos rapports personnalisés de comparaison et de synthèse des activités.

Vous pouvez donc créer autant de rapports que vous le souhaitez pour obtenir les informations dont vous avez besoin sur votre activité commerciale. Mais lorsque vous avez besoin qu'un autre membre de l'équipe consulte un rapport, il suffit d'un clic pour le partager.

Lorsque vous partagez un rapport enregistré, les personnes avec lesquelles vous le partagez pourront suivre les modifications que vous apportez au rapport. Il n'est cependant pas nécessaire d'enregistrer un rapport pour le partager. Chaque fois que vous modifiez un filtre, une mesure ou un tri, vous pouvez partager la configuration exacte que vous êtes en train d'examiner, ce qui est parfait pour partager une idée surprenante ou poser une question sur une augmentation importante du nombre de nouveaux clients potentiels.

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Fusion et mise à jour de l'importateur

L'importateur de prospects peut désormais mettre à jour vos prospects existants pendant l'importation, en remplissant les champs manquants et en ignorant les champs existants. Il peut également faire correspondre les leads par Lead ID, ce qui facilite la mise à jour des leads que vous souhaitez.

Outre les fonctions d'importation améliorées, les pistes créées ou mises à jour par l'importateur peuvent désormais être recherchées séparément à l'aide des termes de recherche import_created:IMPORT_ID et import_updated:IMPORT_ID. Ces recherches peuvent être effectuées d'un simple clic à partir du résumé de l'importation. Lorsque vous visitez la page d'un lead qui a été mis à jour par une importation, vous verrez maintenant une activité "importation mise à jour".

Barre latérale rétractable

Vous pouvez maintenant réduire la barre latérale gauche et profiter de plus d'espace.

Nouveau filtrage de l'activité des prospects

Nous avons publié une nouvelle version du filtrage des activités des prospects. Au lieu de devoir choisir un seul type d'activité ou "toutes mes activités", vous pouvez maintenant filtrer par plusieurs types d'activités, plusieurs contacts et n'importe quel utilisateur.

Nouveau rapport d'activité 🎉

Nous avons publié une nouvelle version du rapport d'activité. Il s'agit du rapport de synthèse et du rapport de comparaison. Vous pouvez désormais sélectionner les indicateurs à afficher et comparer plusieurs vendeurs dans un seul rapport.

En savoir plus

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Adieu police Lato 👋

Nous utilisons désormais les polices du système au lieu de la police Lato. Ce changement réduit la taille des dépendances de notre application, ce qui accélère le temps de chargement de l'application Close .

Champs personnalisés multi-sélectionnés

Vous pouvez désormais stocker plusieurs valeurs dans un seul champ personnalisé sur Close!

Les champs personnalisés sont une fonctionnalité puissante de Close depuis longtemps, mais ils avaient une limitation importante - vous ne pouviez stocker qu'une seule valeur dans un seul champ personnalisé. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas ! Rendez-vous dans les paramètres de personnalisation et convertissez vos champs à valeur unique en changeant leur type de "Choix (simple)" en "Choix (multiple)" ou de "Utilisateur (simple)" en "Utilisateur (multiple)".

En savoir plus sur les champs personnalisés

Trouver des prospects grâce à des courriels envoyés par une séquence

Vous pouvez désormais filtrer les prospects qui ont reçu des e-mails envoyés par une séquence d'e-mails particulière. Le nouveau filtre se trouve sous Leads > Affiner vos résultats > Activité e-mail > "Envoyé par séquence" ou en utilisant le mot-clé de recherche sent_by_sequence.

Bonjour Close, bye bye Close.io 👋

RIP ".io". Notre produit s'appelle désormais Close et tous ses services sont hébergés sur notre nouveau domaine, close.com. Les anciennes URL de close.io fonctionneront toujours, mais elles seront redirigées vers le nouveau domaine.

Support SMS pour le Royaume-Uni et l'Australie

Close permet désormais d'envoyer et de recevoir des SMS au Royaume-Uni et en Australie. Si vous disposez déjà d'un numéro de téléphone britannique ou australien compatible avec l'envoi de SMS, il vous suffit de cliquer sur le bouton SMS 💬 sur n'importe quel contact pour bénéficier d'une nouvelle façon de communiquer avec vos prospects. Vous pouvez obtenir un numéro capable d'envoyer des SMS dans ces pays en modifiant votre numéro de téléphone principal ou en ajoutant un nouveau numéro de groupe sur la page Paramètres de votre téléphone.

Évolution de l'API

Nous disposons désormais d'un journal de bord dédié à l 'API pour suivre les changements notables apportés à notre API.

Nouvelle autorisation de téléphonie

Notre système de rôles et de permissions s'est enrichi d'une nouvelle permission, "Téléphonie". Elle vous permet de contrôler quels membres de votre équipe peuvent utiliser des fonctions telles que les appels et les SMS.

Recherche dans les paramètres des modèles de courrier électronique

Il est désormais plus facile de trouver le bon modèle d'e-mail ! Vous pouvez désormais rechercher un modèle spécifique par son nom ou son objet dans les paramètres des modèles d'e-mail.

Nouveaux modèles de balises dans les liens d'intégration

L'interaction avec d'autres outils vient d'être facilitée. Nous prenons désormais en charge davantage de balises de modèles dans les liens d'intégration, y compris les données de prospects sur les liens de contact et d'opportunité, les adresses, les URL, les utilisateurs et bien plus encore. Pour obtenir la liste complète des balises prises en charge, ouvrez Close, allez dans Paramètres de personnalisation et essayez de créer un nouveau lien d'intégration.

Détection des doublons dans la modale Nouveau prospect

Personne n'aime les données en double. Lorsque vous créez manuellement une nouvelle piste, nous vous montrons désormais les pistes similaires qui existent déjà dans le système.

Option "Définir comme contact principal" dans la liste déroulante des contacts

Vous pouvez désormais définir un contact comme principal avec moins d'efforts. Cliquez sur le "..." d'un contact donné et choisissez "Définir comme contact principal". Cette option est particulièrement utile pour les prospects importants comportant des dizaines de contacts.

Améliorations mobiles

Nous avons rendu les flux de travail les plus courants plus faciles à gérer sur les appareils mobiles. La page de la boîte de réception, la recherche de prospects et la page des détails du prospect sont désormais réactives, tout comme la présentation générale de l'application (la barre latérale, la barre de recherche, le menu déroulant du profil, etc.)

Amélioration de la gestion des clés API

Vous pouvez désormais nommer vos clés API et voir quand elles ont été utilisées pour la dernière fois (et à partir de quel appareil/emplacement). Nous avons également rendu les nouvelles clés API plus sûres en n'autorisant leur affichage qu'une seule fois.

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