Produkt-Updates

Basic Email Unsubscribe

We've just released the basic email unsubscribe. Now, you can enforce adding a hardcoded unsubscribe link for your Bulk and Workflow emails (for your organization).

Shortly, we'll add the ability to customize the unsubscribe link and simple reporting and management of your unsubscribed contacts.

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Note - we've since shipped more unsubscribe functionality

Dezember Verbesserungen

What’s New‍

• You can now drag and drop columns to change quickly change the order.

• When submitting a support ticket from Close, you can now record a session to submit along with your ticket. This session recording would better track any errors that you be may be seeing. Please note it does not record any audio, so if you'd like to submit a video explanation to help our team assist you better, a tool like Loom would be better for that use case.

• Call recordings now automatically pause when you are no longer viewing the recording. Additionally, if a call is already playing and you start to play another call, only that call will play.
• Our ChatGPT plugin now has access to transcription summaries from calls and voicemails for teams using Call Assistant.
• You can now swipe between lead page tabs in the Close mobile app.
• We've added the ability to copy field text from any custom fields on your Custom Objects, similar to the options that currently exist on Lead, Contact, and Opportunity fields.

Fehlerbehebungen

• SMS attachments will now send with the correct file name. This mostly impacted PDFs as they were sent with a generic application_1.pdf name before.

Call and Meeting Linking

Calls will now automatically attach to Meetings in certain scenarios to help declutter your activity feed.

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Notes:

• Calls placed from Close less than 15 minutes before the start of the meeting or during the meetings scheduled time will be automatically attached.
• The call must be placed to number associated with a contact attending the meeting or a phone number listed within the meeting itself.
• Multiple calls can be linked to the meeting in case or disconnects or unanswered attempts.
• Calls attached to Meetings are still tracked in reporting as they were previously.
• Notes taken within the Meetings field are also reflected on the attached calls when accessed through the API.
• At this time calls can not be manually attached or detached from meetings.
• Calls will only be attached when the Meeting exists prior to the call being placed. There is no historical linking associated with this feature.

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Mobile - Android app, push notifications, and inbound calling

We've released the V1 of the Close app for Android. You can download it by clicking on this Google Play link.

On top of that, we added push notifications and inbound calling support (both iOS and Android).

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November-Verbesserungen

What’s New‍

• Call Assistant improvements:

• We've made more improvements to our calling service, making our connectivity more robust. Additionally, we will now indicate the calling service status via the phone icon in the top right of the app. The icon will pulse when a connection is being established and will show red if the connection fails.

• Now, you can click on a column header in a Lead or Contact list to quickly sort by that column.

• New Email Editor Options:

• If a regulatory bundle you submitted is rejected, we'll now include the specific document that was rejected and the reason why.

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Fehlerbehebungen

• Fixed native mobile app issue where attempting to edit an old draft email would show a blank pop-up

Oktober Verbesserungen

What’s New‍

• Customers that have an approved A2P 10DLC campaign will automatically get SHAKEN/STIR Level A attestation.
• We updated the Call Assistant transcript UI. There is now a different colored icon for each user and an updated transcript layout, making it easier to read and scan

• If a new contact is included in an email thread within a Lead, you can add that person as a contact in one click. 

• We've added the ability to easily copy and share a lead page.

• We updated our mobile app:

• We launched a new version on Zapier that improves all actions related to Notes.
• We updated how thumbnails show for attachments and improved the spacing for Activities in the Lead Activities list.
• We changed how replies to text messages work. Now, when you reply, Close will automatically use the same phone number that sent the original SMS, as long as that number is still available.
• When you receive a voicemail and get an email notification from Close, the link in that email will now take you to the Lead with the voicemail filtered in the activity feed.
• If an email fails to send for any reason, you can now edit the email and attempt to re-send it.

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Next Lead/Contact Button

We've just released the Next Lead/Contact button!

When you open a Lead from a lead search, contact search, or Smart View, you’ll now see a button at the bottom-right corner.

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You can use that (or `j` and `k` keyboard shortcuts) to navigate the list.

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Call Assistant

We just launched a brand new AI-powered Call Assistant. When enabled, you'll gain new functionality on any calls recorded in Close.

Transcriptions

Call Assistant will automatically transcribe all of your recorded calls made through Close.

• Know exactly what was said in calls without painstaking review
• Skim the transcript, and jump to points in the conversation just by clicking on text
• Speaker labels help you understand who said what on the call

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• You can also search through any transcriptions. At the transcription level, find instances of any words being spoken, or use Lead search to find all leads that have transcriptions containing specific words or phrases.

Summaries

• Call Assistant will generate a short summary after each call based on the transcript.
• Get the gist of each conversation without having to rely on notes. Easily review you or your team’s previous interactions with a customer much faster than previously possible.

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We're celebrating with a free access period! 🎉

Close customers can enjoy free access to Call Assistant through November 8th.

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Verbesserungen und Fehlerbehebungen im September

Was gibt's Neues?

• We updated the Lead Page SMS editor
  

• We display the Contact name on the Opportunity card in the Pipeline report.

• We updated the look and feel of a few Lead Activities (Opportunity Status Change, Task Completed, Custom Activities, and Lead changes).

• We added a thread count badge to the Inbox items.
• We added animations to upcoming activities, and modals across the app.
• We updated SMS, Lead, Note, and History icons.

Workflow Schedule and Pausing Customization

We're launched two new customization capabilities for Workflows.

Schedules

You can now set your own Workflow communication schedule on each Workflow in Close. Simply select the days of the week you're hoping to send, along with your hourly sending window.

Note: This schedule only applies to communication steps (e.g. calls, emails, SMS). Any tasks or instant actions will process outside of this window.

Pausing

You now have more control over what pauses your Workflows. Optionally disable automated pausing when receiving incoming calls, emails, or SMS if you would rather your Workflow continue to run.

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Close ChatGPT Plugin

We developed the Close ChatGPT plugin. You can now connect ChatGPT and your Close data - which means using the power of Generative AI to write emails, provide valuable prospect insights, segment leads and contacts, and analyze reporting data.

Find out more about the best use cases in our blog article.

Meetings im Posteingang

Wir haben Ihren Posteingang auf Close um einen neuen Bereich für Meetings erweitert.

In diesem Bereich können Sie:

• Sie können sich täglich einen Überblick über Ihre bevorstehenden oder vergangenen Besprechungen verschaffen.
• Navigieren Sie zu zukünftigen oder vergangenen Tagen, um zu sehen, was ansteht oder vergangene Besprechungen zu überprüfen.
• Klicken Sie auf die Besprechung, um direkt zur Leitung zu gelangen.

Automatisierte Auslöser + Workflows

• Wir haben Sequenzen in Workflows umbenannt und Ihnen die Möglichkeit gegeben, Ihre Workflows automatisch auszulösen.

• Jeder Workflow kann jetzt automatische Auslösekriterien haben. Die Auslösekriterien können die meisten Felder in Bezug auf den Lead und die zugehörigen Kontakte umfassen.

• Der Auslöser wird jedes Mal ausgelöst, wenn ein Lead erstellt oder aktualisiert wird, der Ihren angegebenen Filtern entspricht. Leads, die bereits Ihren angegebenen Kriterien entsprechen, lösen den Workflow nicht aus .
• Nur der Hauptkontakt der Leitung wird erfasst, wenn der Auslöser betätigt wird.
• Standardmäßig wird der Ersteller des Workflows als der zugewiesene Benutzer für alle Workflow-Schritte festgelegt. Verwenden Sie die Einstellungen Senden als für erweiterte Sendeoptionen.
• Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Help Center-Leitfaden.

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Verbesserungen und Fehlerbehebungen im August

Was gibt's Neues?

• Wenn Sie eine Sequenz bearbeiten, können Sie neue Schritte zwischen bestehenden Schritten hinzufügen.

• Sie können jetzt Ihre Besprechungsnotizen direkt in Close zu jeder Besprechungsaktivität aufzeichnen.

• Die Optionen für die Schlummerfunktion wurden aktualisiert und enthalten jetzt nur noch die gängigsten Optionen sowie eine einfachere Datumsauswahl.
• Das Senden einer SMS an eine US-Telefonnummer erfordert jetzt eine genehmigte A2P 10DLC-Registrierung. Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.

Fehlerbehebungen

• Ein Problem wurde behoben, durch das das Menü "Mehr" in Vorlagen nicht angezeigt wurde.
• Es wurde ein Problem mit dem Aktivitäts-Feed-Filter behoben, das dazu führte, dass Meetings nicht angezeigt wurden, wenn Benutzer nach Kontakten filterten.
• Wenn Sie das Limit Ihrer benutzerdefinierten Felder erreichen, wird Ihnen nun eine hilfreiche Fehlermeldung angezeigt.
• Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Ändern des "Von"-Feldes in einem E-Mail-Entwurf in bestimmten Fällen das Betreff-Feld gelöscht hat.

Mobile App - Verbesserung der Anrufe und Berichterstattung

Wir haben Einstellungen für mobile Anrufe hinzugefügt, in denen Sie Ihre Standardanrufoptionen sowie die Auswahl der Anrufer-ID und die Optionen für die Anrufaufzeichnung festlegen können.

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Wir haben auch die beliebtesten Berichte hinzugefügt - Aktivitätsübersicht, Aktivitätsvergleich und Opportunity-Trichter.

Aufgabenschritte in Sequenzen

Sie können nun Aufgabenschritte zu Ihren Sequenzen hinzufügen. Aufgabenschritte können einige verschiedene Konzepte für Teams darstellen:

• Vorab-Kommunikationsflüsse (z. B. Prospektierung des Leads, bevor er Anrufe/E-Mails/SMS erhält)
• Kommunikation außerhalb von Close (z. B. Connect/Message auf LinkedIn)
• Allgemeine Betriebsaktionen (z. B. Erstellen einer Aufgabe "Neuer Kunde" für einen CSM, wenn Leads in den Kundenstatus wechseln)
• Abläufe nach der Sequenz (z. B. Entscheiden, was mit dem Lead geschehen soll, wenn er nicht auf eine Sequenz reagiert)

Aufgaben können erforderlich oder optional sein

• Erforderlich - die Sequenz wird nicht fortgesetzt, bis die Aufgabe abgeschlossen ist
• Optional - die Sequenz erstellt die Aufgabe und geht sofort zum nächsten Schritt über

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Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Juli

Was gibt's Neues?

• Sie können nun eine Pipeline duplizieren.

• Wir haben die Aktionssymbolleiste auf kleineren Bildschirmen kompakter gestaltet und ausgeblendet, bis Sie eine Auswahl getroffen haben.

• Sie können jetzt in der mobilen App über die Schaltfläche + Aktivität hinzufügen auf die Telefoneinstellungen zugreifen.

• Die Seite Rollen und Berechtigungen unterstützt jetzt Browser-Verknüpfungen.
• Um eine bessere Berichterstellung auf einem mobilen Gerät zu ermöglichen, wurden gespeicherte Berichte in das Dropdown-Menü für den Berichtstitel verschoben.

• Die Aktionsschaltflächen wurden in das Menü "Mehr ..." verschoben.

• Berichtsfilter sind jetzt standardmäßig ausgeblendet und können auf allen Geräten horizontal gescrollt werden.

Fehlerbehebungen

• Sie können jetzt eine Rolle löschen, wenn ihr nur inaktive oder eingeladene Benutzer zugewiesen sind.
• Wir zeigen jetzt korrekt Videoanruf-Links für Meetings an und sammeln Zoom-Cloud-Aufzeichnungen, wenn der Benutzer eine Zoom-Integration hat.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Organisatoren von Veranstaltungen nicht berücksichtigt wurden, wenn Ihr Kalender mit Microsoft 365 synchronisiert wurde.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem Menüleistenelemente bei bestimmten Bildschirmbreiten auf den Bildschirmen Pipeline und Verkaufstrichter nicht sichtbar waren.

Verbesserungen und Fehlerkorrekturen im Juni - Roundup

Was gibt's Neues?

• Für Kunden, die benutzerdefinierte Aktivitäten mit Integrationen von Drittanbietern integrieren möchten, haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, benutzerdefinierte Aktivitäts-IDs zu kopieren.

• Die Einladungen laufen jetzt 1 Woche nach dem Versand ab.
• Es gibt eine neue Grenze von 300 Opportunities pro Lead.
• Die Aktion "Später senden" wurde neu gestaltet, so dass es jetzt einfacher ist, von jedem Gerät aus ein Datum und eine Uhrzeit auszuwählen.

• In der API Close haben wir die Validierung von Leitadressen für kanadische Provinzen/Territorien verbessert. Dies entspricht unserer derzeitigen Validierung für US-Bundesstaaten ("British Columbia" → "BC").
• In Zapier haben wir die folgenden Funktionen aktualisiert, um sowohl einfache als auch neue HTML-Notizen (Rich Text) zu unterstützen: Auslöser für neue Notizen, Aktion zum Erstellen von Notizen und Aktion zum Aktualisieren von Notizen.

• Auch in Zapier wurden die Auslöser für "Neue oder aktualisierte" benutzerdefinierte Aktivitäten durch die einfachere "Veröffentlichte Aktivität" ersetzt. Dieser wird nur ausgelöst, wenn eine Aktivität in Ihrer Close App veröffentlicht (gespeichert) wird. Bestehende Zaps, die einen "New or Updated Custom Activity"-Trigger verwenden, funktionieren weiterhin wie bisher. Im Falle eines komplexeren Auslöseszenarios können Sie den Auslöser "Neues Ereignis" verwenden.
• Wir haben eine neue Version unserer Zapier-Integration veröffentlicht, die OAuth-Authentifizierung verwendet und API-Schlüssel für alle neuen Zaps ersetzt. Bestehende Zaps, die API-Schlüssel verwenden, funktionieren weiterhin wie bisher. Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeartikel zu Zapier.

Fehlerbehebungen

• Die SMS-Schaltflächen für Leads und Kontakte werden jetzt deaktiviert, wenn die einzige Nummer des Leads oder Kontakts gesperrt ist oder wenn es keine Telefonnummern gibt.

Berechtigungen für Lead-Sichtbarkeit

Wir haben gerade die Möglichkeit eingeführt, einzuschränken, welche Leads jedes Mitglied Ihres Teams in Close sehen kann.

• Standardmäßig ist bei allen Standard- und benutzerdefinierten Rollen innerhalb von Close die Lead-Sichtbarkeit auf "Alle Leads" eingestellt.
• Für neue und bestehende benutzerdefinierte Rollen können Sie diese Einstellung jetzt auf "Eingeschränkte Sichtbarkeit" umstellen.
• Sobald die Rolle auf eingeschränkte Sichtbarkeit eingestellt ist, entscheiden Sie, welche benutzerdefinierten Felder des Benutzertyps für den Lead die Sichtbarkeit für diese Rolle steuern sollen.
• Jede Rolle kann bis zu drei (3) Felder haben, die die Sichtbarkeit der Rollen steuern, und jede Rolle kann einen anderen Satz von Feldern verwenden (z. B. kann Ihre Rolle "Sales" das Feld "Sales Rep" und "Success" ein Feld "Success Rep" verwenden).
• Optional können Teams entscheiden, ob Benutzer in der Rolle nicht zugewiesene Leads sehen können (z. B. Leads, bei denen niemand im Feld Lead Owner eingetragen ist).

Noch ein paar kurze Anmerkungen zur Lead Visibility:

• Benutzer mit eingeschränkter Sichtbarkeit sehen auf Close nur Daten, die sich auf Leads beziehen, die sie anzeigen können. Dies gilt für die Registerkarten Leads, Kontakte, Opportunities und Berichte sowie für die Suche.
• Benutzer mit eingeschränkter Sichtbarkeit können den Posteingang eines anderen Benutzers nicht einsehen.
• Admins und alle Benutzer in einer Rolle mit der Berechtigung "Organisation verwalten" können auch die Sichtbarkeitsübersicht für jeden Lead sehen, falls Sie schnell sehen möchten, wer einen bestimmten Lead sehen kann.

Weitere Details und eine Anleitung zur Einrichtung finden Sie in unserem Help-Center-Artikel hier.

Unterstützung der OAuth-Integration

Close unterstützt jetzt Integrationen mit OAuth 2.0. Zur Integration mit Close über OAuth lesen Sie unsere Dokumentation hier.

Entwickler können jetzt:

• Erstellen Sie eine private OAuth-App für Ihre Organisation
• Beantragen Sie die öffentliche Veröffentlichung Ihrer App für alle Close Nutzer

Benutzer können jetzt:

• Autorisieren Sie mit OAuth erstellte Integrationen für den Zugriff auf Ihre Daten in Close
• Sperren Sie den Zugriff für OAuth-Anwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten haben
• Autorisieren Sie die neue Zapier OAuth-App mit Close