Atualizações do produto

Basic Email Unsubscribe

We've just released the basic email unsubscribe. Now, you can enforce adding a hardcoded unsubscribe link for your Bulk and Workflow emails (for your organization).

Shortly, we'll add the ability to customize the unsubscribe link and simple reporting and management of your unsubscribed contacts.

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Note - we've since shipped more unsubscribe functionality

Melhorias de Dezembro

What’s New‍

• You can now drag and drop columns to change quickly change the order.

• When submitting a support ticket from Close, you can now record a session to submit along with your ticket. This session recording would better track any errors that you be may be seeing. Please note it does not record any audio, so if you'd like to submit a video explanation to help our team assist you better, a tool like Loom would be better for that use case.

• Call recordings now automatically pause when you are no longer viewing the recording. Additionally, if a call is already playing and you start to play another call, only that call will play.
• Our ChatGPT plugin now has access to transcription summaries from calls and voicemails for teams using Call Assistant.
• You can now swipe between lead page tabs in the Close mobile app.
• We've added the ability to copy field text from any custom fields on your Custom Objects, similar to the options that currently exist on Lead, Contact, and Opportunity fields.

Correcções de erros

• SMS attachments will now send with the correct file name. This mostly impacted PDFs as they were sent with a generic application_1.pdf name before.

Call and Meeting Linking

Calls will now automatically attach to Meetings in certain scenarios to help declutter your activity feed.

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Notes:

• Calls placed from Close less than 15 minutes before the start of the meeting or during the meetings scheduled time will be automatically attached.
• The call must be placed to number associated with a contact attending the meeting or a phone number listed within the meeting itself.
• Multiple calls can be linked to the meeting in case or disconnects or unanswered attempts.
• Calls attached to Meetings are still tracked in reporting as they were previously.
• Notes taken within the Meetings field are also reflected on the attached calls when accessed through the API.
• At this time calls can not be manually attached or detached from meetings.
• Calls will only be attached when the Meeting exists prior to the call being placed. There is no historical linking associated with this feature.

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Mobile - Android app, push notifications, and inbound calling

We've released the V1 of the Close app for Android. You can download it by clicking on this Google Play link.

On top of that, we added push notifications and inbound calling support (both iOS and Android).

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Melhorias em Novembro

What’s New‍

• Call Assistant improvements:

• We've made more improvements to our calling service, making our connectivity more robust. Additionally, we will now indicate the calling service status via the phone icon in the top right of the app. The icon will pulse when a connection is being established and will show red if the connection fails.

• Now, you can click on a column header in a Lead or Contact list to quickly sort by that column.

• New Email Editor Options:

• If a regulatory bundle you submitted is rejected, we'll now include the specific document that was rejected and the reason why.

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Correcções de erros

• Fixed native mobile app issue where attempting to edit an old draft email would show a blank pop-up

Melhorias em Outubro

What’s New‍

• Customers that have an approved A2P 10DLC campaign will automatically get SHAKEN/STIR Level A attestation.
• We updated the Call Assistant transcript UI. There is now a different colored icon for each user and an updated transcript layout, making it easier to read and scan

• If a new contact is included in an email thread within a Lead, you can add that person as a contact in one click. 

• We've added the ability to easily copy and share a lead page.

• We updated our mobile app:

• We launched a new version on Zapier that improves all actions related to Notes.
• We updated how thumbnails show for attachments and improved the spacing for Activities in the Lead Activities list.
• We changed how replies to text messages work. Now, when you reply, Close will automatically use the same phone number that sent the original SMS, as long as that number is still available.
• When you receive a voicemail and get an email notification from Close, the link in that email will now take you to the Lead with the voicemail filtered in the activity feed.
• If an email fails to send for any reason, you can now edit the email and attempt to re-send it.

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Next Lead/Contact Button

We've just released the Next Lead/Contact button!

When you open a Lead from a lead search, contact search, or Smart View, you’ll now see a button at the bottom-right corner.

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You can use that (or `j` and `k` keyboard shortcuts) to navigate the list.

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Assistente de chamadas

We just launched a brand new AI-powered Call Assistant. When enabled, you'll gain new functionality on any calls recorded in Close.

Transcriptions

Call Assistant will automatically transcribe all of your recorded calls made through Close.

• Know exactly what was said in calls without painstaking review
• Skim the transcript, and jump to points in the conversation just by clicking on text
• Speaker labels help you understand who said what on the call

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• You can also search through any transcriptions. At the transcription level, find instances of any words being spoken, or use Lead search to find all leads that have transcriptions containing specific words or phrases.

Summaries

• Call Assistant will generate a short summary after each call based on the transcript.
• Get the gist of each conversation without having to rely on notes. Easily review you or your team’s previous interactions with a customer much faster than previously possible.

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We're celebrating with a free access period! 🎉

Close customers can enjoy free access to Call Assistant through November 8th.

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Resumo das melhorias e correções de erros de Setembro

O que há de novo

• We updated the Lead Page SMS editor
  

• We display the Contact name on the Opportunity card in the Pipeline report.

• We updated the look and feel of a few Lead Activities (Opportunity Status Change, Task Completed, Custom Activities, and Lead changes).

• We added a thread count badge to the Inbox items.
• We added animations to upcoming activities, and modals across the app.
• We updated SMS, Lead, Note, and History icons.

Workflow Schedule and Pausing Customization

We're launched two new customization capabilities for Workflows.

Schedules

You can now set your own Workflow communication schedule on each Workflow in Close. Simply select the days of the week you're hoping to send, along with your hourly sending window.

Note: This schedule only applies to communication steps (e.g. calls, emails, SMS). Any tasks or instant actions will process outside of this window.

Pausing

You now have more control over what pauses your Workflows. Optionally disable automated pausing when receiving incoming calls, emails, or SMS if you would rather your Workflow continue to run.

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Close ChatGPT Plugin

We developed the Close ChatGPT plugin. You can now connect ChatGPT and your Close data - which means using the power of Generative AI to write emails, provide valuable prospect insights, segment leads and contacts, and analyze reporting data.

Find out more about the best use cases in our blog article.

Reuniões na caixa de entrada

Adicionámos uma nova secção Reuniões à sua experiência na Caixa de Entrada em Close.

Esta secção permite-lhe:

• Veja facilmente uma vista diária das suas reuniões futuras ou passadas.
• Navegue para dias futuros ou anteriores para ver o que está para vir ou rever reuniões passadas.
• Aceder diretamente ao Lead clicando na reunião.

Accionadores automatizados + Fluxos de trabalho

• Mudámos o nome de Sequências para Fluxos de trabalho e adicionámos a capacidade de ativar automaticamente os seus Fluxos de trabalho.

• Qualquer fluxo de trabalho pode agora ter critérios de acionamento automatizados. Os critérios de acionamento podem incluir a maioria dos campos relacionados com o cliente potencial e os contactos associados.

• O gatilho será disparado sempre que um lead for criado ou atualizado para corresponder aos filtros especificados. Os leads que já estavam a corresponder aos critérios especificados não accionam o fluxo de trabalho.
• Apenas o contacto principal do cabo será registado quando o disparo for efectuado.
• Por predefinição, o criador do fluxo de trabalho será definido como o utilizador atribuído para quaisquer etapas do fluxo de trabalho. Utilize as definições Enviar como para opções de envio mais avançadas.
• Para mais informações, consulte o nosso guia do Centro de ajuda.

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Resumo das melhorias e correcções de erros de Agosto

O que há de novo

• Ao editar uma sequência, pode adicionar novas etapas entre quaisquer etapas existentes.

• Pode agora gravar as suas notas de reunião diretamente em Close em qualquer atividade da reunião

• As opções para os itens em snoozing foram actualizadas para incluir apenas as escolhas mais comuns e um seletor de datas mais simples.
• O envio de uma mensagem SMS para um número de telefone dos EUA requer agora um registo A2P 10DLC aprovado. Para obter mais informações, consulte este artigo de ajuda.

Correcções de erros

• Foi corrigido um problema que fazia com que o menu "Mais" nos modelos não fosse apresentado.
• Foi corrigido um problema com o filtro do Feed de actividades que fazia com que as reuniões não aparecessem quando os utilizadores filtravam por contactos.
• Quando atingir o limite dos campos personalizados, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de erro útil.
• Foi corrigido um problema em que a alteração do campo "De" num rascunho de correio eletrónico apagava o campo de assunto em determinados casos.

Aplicação móvel - Melhorias nas chamadas e relatórios

Adicionámos definições de chamadas móveis, onde pode definir as suas opções de chamada predefinidas, juntamente com a seleção do identificador de chamadas e as opções de gravação de chamadas.

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Também adicionámos os relatórios mais populares - Visão geral da atividade, Comparação de actividades e Funil de oportunidades.

Etapas de tarefas em seqüências

Pode agora adicionar etapas de tarefas às suas sequências. As etapas de tarefas podem representar alguns conceitos diferentes para as equipas:

• Fluxos de pré-comunicação (por exemplo, prospetar o cliente potencial antes de receber chamadas/e-mails/sms)
• Comunicação fora do sítio Close (por exemplo, Connect/message no LinkedIn)
• Acções de operações gerais (por exemplo, criar uma tarefa de "novo cliente" para um CSM quando os contactos passam para o estatuto de cliente)
• Fluxos pós-sequência (por exemplo, decidir o que fazer com o cliente potencial se ele não responder a uma sequência)

As tarefas podem ser obrigatórias ou facultativas

• Obrigatório - a sequência não avança enquanto a tarefa não estiver concluída
• Opcional - a sequência criará a tarefa e passará imediatamente para a etapa seguinte

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Resumo das melhorias e correcções de erros de julho

O que há de novo

• Agora é possível duplicar um pipeline.

• Tornámos a barra de ferramentas de acções mais compacta em ecrãs mais pequenos e oculta até fazer uma seleção.

• Pode agora aceder às definições do telemóvel na aplicação móvel através do botão + Adicionar atividade.

• A página Funções e permissões suporta agora atalhos do browser.
• Para proporcionar uma melhor experiência de elaboração de relatórios num dispositivo móvel, os relatórios guardados foram movidos para o menu pendente do título do relatório.

• Os botões de ação foram deslocados para o menu "Mais ...".

• Os filtros de relatórios estão agora ocultos por defeito e podem ser deslocados horizontalmente em todos os dispositivos.

Correcções de erros

• Agora é possível eliminar uma função quando apenas os utilizadores inactivos ou convidados lhe estão atribuídos.
• Agora, apresentamos corretamente as ligações das videochamadas para as reuniões e recolhemos as gravações da nuvem Zoom se o utilizador tiver uma integração Zoom.
• Corrigimos um problema em que os organizadores de eventos não eram incluídos quando o seu calendário era sincronizado a partir do Microsoft 365.
• Corrigimos um problema em que os itens da barra de menus ficavam ocultos em algumas larguras de ecrã nos ecrãs Pipeline e Funil de vendas.

Resumo das melhorias e correcções de erros de junho

O que há de novo

• Para os clientes que pretendem integrar actividades personalizadas com integrações de terceiros, adicionámos a capacidade de copiar IDs de actividades personalizadas.

• Os convites expiram agora 1 semana depois de serem enviados.
• Existe um novo limite de 300 oportunidades por contacto.
• A ação "Enviar mais tarde" foi redesenhada, facilitando a escolha de uma data e hora a partir de qualquer dispositivo.

• Na API Close , melhorámos a validação de endereços de chumbo para províncias/territórios canadianos. Isto corresponde à nossa validação atual para os estados dos EUA ("British Columbia" → "BC").
• No Zapier, actualizámos o seguinte para suportar notas HTML (rich text) simples e novas: acionador de nova nota, ação de criação de nota e ação de atualização de nota.

• Também no Zapier, os accionadores de atividade personalizada "Nova ou actualizada" foram substituídos pelo mais simples "Atividade publicada". Este accionará apenas quando uma atividade for publicada (guardada) na sua aplicação Close . Os Zaps existentes que usam um acionador de Atividade personalizada nova ou atualizada continuarão funcionando como estão. No caso de um cenário de acionamento mais complexo, é possível usar o acionador Novo evento.
• Lançámos uma nova versão da nossa integração Zapier que utiliza a autenticação OAuth, que substitui as chaves de API para todos os novos Zaps. Os Zaps existentes que estão a utilizar chaves de API continuarão a funcionar como estão. Para obter mais informações, pode consultar o nosso artigo de ajuda do Zapier.

Correcções de erros

• Os botões SMS do contacto e do cliente potencial serão agora desactivados se o único número do contacto ou do cliente potencial estiver bloqueado ou se não existirem números de telefone.

Permissões de visibilidade de leads

Acabámos de introduzir a possibilidade de restringir os contactos que cada membro da sua equipa pode ver em Close.

• Por predefinição, todas as funções predefinidas e personalizadas em Close têm a Visibilidade dos contactos definida para "Todos os contactos
• Para funções personalizadas novas e existentes, agora é possível alternar essa configuração para `Visibilidade limitada`.
• Quando a função estiver definida para Visibilidade limitada, decidirá quais os campos personalizados de Tipo de utilizador no Lead que devem controlar a visibilidade dessa função.
• Cada função pode ter até três (3) campos que controlam a visibilidade das funções, e cada função pode utilizar um conjunto diferente de campos (por exemplo, a função Vendas pode utilizar o campo Representante de vendas e a função Sucesso pode utilizar um campo Representante de sucesso).
• Opcionalmente, as equipas podem decidir se os utilizadores na função podem ver os contactos não atribuídos (por exemplo, contactos sem ninguém no campo Responsável pelo contacto)

Algumas notas adicionais rápidas sobre a Visibilidade de leads:

• Os utilizadores com Visibilidade limitada só verão dados em Close que estejam relacionados com os leads que podem visualizar. Isto aplica-se aos separadores Leads, Contactos, Oportunidades e Relatórios, bem como à Pesquisa.
• Os utilizadores com Visibilidade limitada não podem ver a Caixa de entrada de outro utilizador.
• Os administradores e qualquer utilizador numa função com a permissão Gerir organização também podem ver o Resumo da visibilidade em cada lead, caso seja necessário ver rapidamente quem pode ver um determinado lead.

Para obter mais detalhes e um passo a passo da configuração, consulte o nosso artigo do centro de ajuda aqui.

Suporte para integração OAuth

Close agora suporta integrações usando OAuth 2.0. Para se integrar com Close utilizando OAuth, consulte a nossa documentação aqui.

Os programadores podem agora:

• Criar uma aplicação OAuth privada para a sua organização
• Pedido para publicar a sua aplicação publicamente para todos os utilizadores de Close

Os utilizadores podem agora:

• Autorizar integrações criadas com OAuth para aceder aos seus dados em Close
• Revogar o acesso a aplicações OAuth que têm acesso aos seus dados
• Autorize a nova aplicação Zapier OAuth com Close