Liste de contrôle pour la mise en œuvre de la gestion de la relation client (CRM) : exigences du début à la fin et au-delà

Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les conditions requises pour la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client (CRM) ?

Ne vous inquiétez plus. Il s'agit de la seule liste de contrôle pour la mise en œuvre de la gestion de la relation client dont vous aurez besoin.

Tout au long de ce guide, nous vous avons montré le bon plan pour démarrer votre projet de mise en œuvre de la gestion de la relation client, élaborer une stratégie solide pour mener le projet à son terme, ainsi que des moyens de mesurer les résultats et de surmonter les difficultés les plus courantes.

Nous avons couvert un grand nombre d'informations et vous pouvez revenir en arrière et revoir les détails autant que vous le souhaitez :

1. 9 étapes de la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client pour choisir et valider un nouveau système de gestion de la relation client

2. Le seul plan de mise en œuvre de la gestion de la relation client dont vous aurez jamais besoin

3.     CRM implementation timeline: a roadmap to finish in <6 weeks

4. Facteurs de réussite de la mise en œuvre d'une solution CRM : 5 signes de réussite

5. Les 6 risques les plus courants liés à la mise en œuvre de la gestion de la relation client (CRM) + comment les combattre de manière proactive

6. Coût de la mise en œuvre d'un CRM : 6 façons de dépenser et d'économiser

Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez la version courte et facile à mettre en œuvre.

Voici donc votre propre liste de contrôle téléchargeable qui vous accompagnera à chaque étape de la mise en œuvre de votre CRM, depuis le moment où vous commencez à envisager de nouveaux CRM jusqu'à l'installation de votre équipe dans le nouvel outil et à sa satisfaction.

Liste de contrôle pour la mise en œuvre du CRM : 39 étapes pour atteindre vos objectifs

Prenez cette liste de contrôle et utilisez-la. Apprenez quelles sont les conditions nécessaires à la réussite de la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client. Utilisez-la pour vous guider tout au long du processus, pour rester sur la bonne voie et pour passer en douceur à un nouveau système de gestion de la relation client.

Préparez vos données

‍1. Nettoyer les données CRM sur les prospects et les clients

2. Éliminer ou fusionner les données en double

3. Comprendre les formats de données dont vous aurez besoin dans le nouveau système

4. Nettoyer le processus d'importation de données sur les prospects à partir d'autres systèmes

‍Raffineret actualiser votre processus de vente

‍5. Analyser les indicateurs clés de performance de votre processus de vente actuel

6. Identifier les goulets d'étranglement et les fuites

7. Répétez et améliorez votre processus

‍Comprendre lesbesoins de votre équipe

‍8. Identifier tous les utilisateurs finaux

9. Collaborer avec les autres équipes de l'entreprise qui utiliseront le CRM

10. Analysez la façon dont votre équipe utilise le système actuel de gestion de la relation client (CRM)

11. Identifier les domaines et les caractéristiques spécifiques qui ralentissent actuellement votre équipe

12. Passez du temps à vendre pour comprendre les besoins de votre équipe de vente

‍Décider d'un CRM

‍13. Fixez des objectifs clairs et mesurables pour votre nouveau CRM

14. Définir une liste de "must-haves" et de "nice-to-haves".

15. Lister les intégrations qui sont impératives

16. Démonstration de différents outils avec votre équipe

17. Lisez les témoignages de clients pour connaître les résultats concrets de la mise en œuvre de ce CRM.

‍Prévision d'un budget de mise en œuvre du CRM

‍18. Trouvez une formule d'abonnement qui réponde aux besoins actuels de votre équipe et qui permette de l'étendre à l'avenir.

19. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur sur les frais d'installation et de migration des données

20. Prévoir un budget pour la formation de l'équipe au nouveau système

21. Calculer le coût de la baisse de productivité de l'équipe pendant la migration.

‍Getbuy-in

‍22. Identifier les principales parties prenantes au sein de l'entreprise qui devront approuver l'achat.

23. Élaborer une analyse de rentabilité qui montre comment la direction de l'entreprise bénéficiera de ce changement.

24. Fournir les informations techniques nécessaires à l'équipe d'ingénierie

25. Documenter les problèmes connus et l'évaluation des risques

26. Montrer aux représentants comment un nouveau CRM leur facilitera la vie

‍Getthe new CRM up and running

‍27. Commencer à migrer une petite quantité de données

28. Configurer les champs personnalisés, la structure du pipeline et les listes de prospects

29. Importer des utilisateurs

30. Configurer les autorisations des utilisateurs

31. Former votre équipe au nouveau système

32. Intégrer le reste de votre pile d'outils

33. Migration complète des données

34. Importer des modèles d'e-mails, mettre en place des séquences

35. Vérifiez que toutes vos données ont été transférées hors de l'ancien système et supprimez-les.

‍Mesurer lesuccès

‍36. Fixer un calendrier pour mesurer le succès en fonction du stade de développement de l'entreprise

37. Vérifier en permanence les taux d'adoption

38. Rapport sur les taux de sensibilisation de votre équipe

39. Comparer les taux de conversion et de clôture

Faites passer la ligne d'arrivée à votre projet de mise en œuvre de la gestion de la relation client (CRM), et même au-delà !

Changer de CRM est un projet d'envergure, mais en suivant une stratégie claire, en procédant étape par étape et en mesurant votre réussite, vous serez sûr d'éviter des défis plus importants et d'aider votre équipe à être plus performante dans son processus de vente.

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