Mises à jour de produit

Récapitulatif du mois d'avril

Bien que nous ayons lancé nos nouveaux champs personnalisés Onboarding et Contact en avril, ce n'est pas tout ce que nous avons fait.

• L'édition manuelle du champ "à" dans une activité de courrier électronique met désormais correctement à jour le contact de ce courrier électronique (lors de l'expansion des variables du modèle de courrier électronique et du filtrage des activités par contact).
• Correction d'un bug dans l'intégration de Zoom, de sorte que les liens Zoom Web Client sont désormais correctement considérés comme des réunions Zoom.
• Lors de l'édition d'une opportunité, le fait d'appuyer sur cmd/ctrl-enter soumet désormais le formulaire comme prévu.
• Lors du transfert d'un appel, les informations sur le transféreur ne sont plus absentes de la barre d'appel.
• Le transfert d'un appel vers un numéro de groupe ne fait plus tomber l'appel.
• Correction d'un bug qui provoquait l'échec d'un petit nombre d'exportations.
• Correction d'un bogue qui causait des problèmes pour les importations qui mappaient un champ personnalisé de contact avec un point dans son nom.
• Nous vérifions désormais si l'utilisateur dispose d'un SMTP actif lors de l'envoi d'e-mails en masse ou de séquences d'e-mails.
• Nous avons publié de nouvelles versions de l'application de bureau qui : améliorent la vérification orthographique, ajoutent la mise en évidence de la barre des tâches sur Windows lorsqu'il y a des appels entrants, et permettent aux utilisateurs d'ouvrir des liens closeio:// à partir de l'application Windows.
  

Améliorations de l'onboarding en avril

Que vous vous inscriviez dans une nouvelle organisation sur Close ou que vous invitiez un nouvel utilisateur dans votre organisation existante, l'expérience a été améliorée grâce à notre nouveau système d'accueil.

• Lorsque vous connectez un compte e-mail, nous affichons désormais les pistes suggérées pour vous permettre de démarrer plus rapidement avec vos pistes de vente existantes.
• La connexion de votre compte GSuite est plus rapide que jamais, mais vous pouvez toujours connecter n'importe quel compte de messagerie en quelques clics.

Champs personnalisés de contact

Close offre depuis longtemps la possibilité de personnaliser les informations que vous stockez sur vos prospects, vous permettant de stocker des éléments tels que la taille de l'entreprise, la date de renouvellement du contrat et le secteur d'activité qui aident votre équipe de vente à prendre des décisions plus éclairées. Close vous offre maintenant la même possibilité de personnaliser les informations que vous stockez sur chaque contact, également.

Que vous souhaitiez suivre l'identité du décideur pour chaque prospect ou ajouter un nom d'utilisateur Skype, vous pouvez désormais ajouter les champs personnalisés dont votre équipe a besoin. Les champs personnalisés sur les contacts prennent en charge les mêmes types de champs personnalisés que ceux que vous connaissez sur les pistes, notamment les choix, la date, l'utilisateur et l'API uniquement (utile pour l'intégration avec des systèmes tiers).

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Récapitulatif du mois de mars

Nous avons eu un mois de mars bien rempli, nous attaquant à des problèmes petits et grands afin de rendre les choses un peu plus fluides.

• Les infobulles ont été nettoyées et ne sont plus coupées sur la page.
• Correction d'un problème avec les Zaps qui s'exécutaient plus d'une fois pour le même événement dans Close.
• Tous nos menus sélectionnés sont maintenant mis à jour pour utiliser le même style.
• La vue d'édition de l'opportunité sur la page Lead correspond à l'expérience de la vue Pipeline (merci pour la cohérence !).
• Amélioration de la gestion des importations sur le plan Starter lorsque les utilisateurs atteignent la limite des champs personnalisés.
  

Intégration du zoom

Grâce à l'intégration de Zoom pour Close, vous pouvez capturer et examiner les enregistrements Zoom Cloud à partir d'une page de prospect. Après avoir connecté votre calendrier, soyez informé des réunions Zoom à venir et rejoignez-les en un seul clic. Une fois la réunion terminée, vous pouvez consulter et sauvegarder les enregistrements Zoom Cloud à partir de l'activité Réunion du prospect.

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Les échéances des tâches dans les courriels "Nouvelle tâche assignée" s'affichent désormais dans votre fuseau horaire.

Lorsque quelqu'un vous assigne une tâche dans Close, l'e-mail de notification affiche désormais l'échéance de la tâche dans votre propre fuseau horaire au lieu de l'heure UTC.

Edition en ligne des opportunités dans la vue pipeline

Avec cette version, vous pouvez désormais modifier les opportunités en ligne, directement dans la vue du pipeline, ce qui rend les mises à jour plus faciles et plus rapides.

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Synchronisation des réunions

Meeting Sync vous permet de connecter facilement votre agenda Google et de suivre automatiquement les réunions que vous organisez avec vos clients potentiels. Cette fonction fonctionne de la même manière que la synchronisation des e-mails sur Close aujourd'hui. Il vous suffit d'accéder à Paramètres→Comptes connectéset d'activer la synchronisation des agendas pour tous vos comptes Google. Une fois l'agenda connecté, les réunions que vous planifiez s'affichent sur les pistes auxquelles elles sont associées. Les modifications apportées à l'événement du calendrier mettent automatiquement à jour les réunions synchronisées. Vous pouvez également rechercher des pistes pour lesquelles des réunions ont été planifiées et, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez également créer un rapport sur les réunions que vous avez eues.

Lorsque vous utilisez Close, la barre de rappel vous rappelle les réunions à venir, ce qui vous permet de passer d'un simple clic à un appel ou à une piste.

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Annulation des importations de la mise à jour du plomb

Lorsque nous avons introduit les importations de mises à jour de prospects en début d'année, nous n'avons pas inclus l'option permettant d'annuler une importation qui mettait à jour des prospects. Avec cette version, vous pouvez désormais annuler n'importe quelle importation, qu'elle ait créé des prospects, qu'elle les ait mis à jour ou les deux.

Pipelines multiples

Votre processus de vente implique probablement une série d'étapes comme "Démonstration", "Proposition envoyée", "Contrat envoyé" et ensuite "Gagné" ou "Perdu". Cela fonctionne très bien pour votre équipe de vente, mais que se passe-t-il lorsque votre équipe de réussite essaie de capturer son processus ? Faire tout cela avec un seul ensemble de statuts mélangés peut être difficile et mener à la confusion.

Avec le lancement de Pipelines multiples, chaque équipe ou processus de votre entreprise peut avoir son propre pipeline, avec son propre nom et son propre ensemble de statuts d'opportunités. Qu'il s'agisse de l'équipe des ventes, des services professionnels ou de la croissance, vous pouvez suivre les contrats à chaque étape du processus.

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Vue du pipeline

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Obtenez une vue unifiée de votre pipeline de vente avec un flux de travail par glisser-déposer, une personnalisation simple et des informations exploitables sur le chiffre d'affaires.

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Amélioration des appels entrants

Nous avons apporté un ensemble d'améliorations à votre expérience des appels entrants sur Close.

• Vous pouvez désormais ignorer n'importe quel appel entrant. Le fait d'ignorer un appel n'envoie pas l'appelant directement sur la messagerie vocale, contrairement au fait de rejeter l'appel, mais vous ne l'entendrez pas sonner après l'avoir ignoré.

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• Lorsque vous êtes en communication, nous jouons désormais une sonnerie différente, moins gênante que la sonnerie par défaut.
  
• De plus, lorsque vous êtes en communication, nous retardons de 2 secondes la sonnerie d'un appel entrant.
  

La courge des insectes d'été

Notre équipe aime réparer les désagréments et les irritations qui dérangent nos clients tout au long de l'année. Au cours des deux dernières semaines, notre équipe s'est employée à résoudre certains de ces problèmes frustrants :

• Vous montrer toutes vos séquences d'emails lorsque vous en avez plus de 100 - excellent travail, cela fait beaucoup de séquences !
• Vous pouvez répondre à un SMS de quelqu'un qui n'est pas encore un prospect dans votre boîte de réception ; c'est juste un prospect que vous n'avez pas encore rencontré 😉 .
• Les tuiles du rapport "Aperçu des activités" affichent désormais les graphiques au début d'une période , même lorsqu'il s'agit de périodes relatives (par exemple, cette semaine par rapport à la semaine dernière).
• Choisir un nouveau numéro de téléphone ? Les pays sont désormais classés par ordre alphabétique dans le menu de sélection.
• Les importations sont désormais attribuées à l'utilisateur qui les a effectuées - plus de mystère quant à l'identité de l'importateur du lead que vous consultez.
• Les raccourcis clavier s'appliquent désormais toujours à votre appel actif (plutôt qu'à un appel entrant) et fonctionnent désormais de manière fiable sur l'affichage intelligent et les pages de résultats de recherche.
• Des moyens plus simples de rechercher et de signaler les courriels en masse et les appels entrants.
• ... et plus d'une douzaine d'autres correctifs pour les fonctionnalités que vous utilisez tous les jours. Vous en remarquerez peut-être certaines tout de suite, d'autres pas du tout, mais nous pensons qu'il est important de partager les petites victoires avec les grandes.
  

Plan de démarrage

Le plan de démarrage est un nouveau plan destiné aux petites équipes qui souhaitent démarrer avec Close. Accédez à toutes les fonctionnalités de base de Close , comme les appels, la synchronisation bidirectionnelle des e-mails, les SMS et les rapports pour trois utilisateurs maximum.

Pour sélectionner le Plan de démarrage, il suffit d'aller sur la page Plans dans votre Close Settings ou de visiter https://close.com/pricing pour en savoir plus.

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Plus d'activité Comparaison Colonne de contrôle

Grâce aux dernières améliorations apportées au tableau de comparaison des activités, vous pouvez désormais trier, réorganiser et supprimer des colonnes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne, où figure le nom de la mesure, par exemple "Emails envoyés".

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Filtrer l'activité des prospects par plusieurs utilisateurs

L'activité des prospects peut désormais être filtrée par plusieurs utilisateurs à la fois, ainsi que par contact ou par type d'activité. Si vous souhaitez voir les activités d'un seul groupe, comme vos conseillers juridiques, il vous suffit de les sélectionner dans le menu de filtrage.

Amélioration de l'édition en bloc pour les champs personnalisés multi-sélectionnés

Les champs personnalisés multisélection, introduits en avril 2019, prennent désormais en charge trois opérations de modification en bloc, qui vous permettent de choisir de remplacer, d'ajouter ou de supprimer sélectivement des options du champ lors de la mise à jour. Nous avons également augmenté le nombre d'options pouvant être incluses dans le champ personnalisé, ainsi que le nombre de sélections pouvant être effectuées sur un lead particulier. Si vous êtes développeur et que vous souhaitez en savoir plus, consultez notre documentation destinée aux développeurs.

Sauvegarde et partage des rapports d'activité 🎉

Plus besoin de changer de filtre à chaque fois que vous souhaitez consulter votre activité commerciale hebdomadaire, puis votre activité commerciale mensuelle, puis votre activité commerciale trimestrielle, et ainsi de suite 😅 - c'est vrai, vous pouvez désormais enregistrer vos rapports personnalisés de comparaison et de synthèse des activités.

Vous pouvez donc créer autant de rapports que vous le souhaitez pour obtenir les informations dont vous avez besoin sur votre activité commerciale. Mais lorsque vous avez besoin qu'un autre membre de l'équipe consulte un rapport, il suffit d'un clic pour le partager.

Lorsque vous partagez un rapport enregistré, les personnes avec lesquelles vous le partagez pourront suivre les modifications que vous apportez au rapport. Il n'est cependant pas nécessaire d'enregistrer un rapport pour le partager. Chaque fois que vous modifiez un filtre, une mesure ou un tri, vous pouvez partager la configuration exacte que vous êtes en train d'examiner, ce qui est parfait pour partager une idée surprenante ou poser une question sur une augmentation importante du nombre de nouveaux clients potentiels.

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Fusion et mise à jour de l'importateur

L'importateur de prospects peut désormais mettre à jour vos prospects existants pendant l'importation, en remplissant les champs manquants et en ignorant les champs existants. Il peut également faire correspondre les leads par Lead ID, ce qui facilite la mise à jour des leads que vous souhaitez.

Outre les fonctions d'importation améliorées, les pistes créées ou mises à jour par l'importateur peuvent désormais être recherchées séparément à l'aide des termes de recherche import_created:IMPORT_ID et import_updated:IMPORT_ID. Ces recherches peuvent être effectuées d'un simple clic à partir du résumé de l'importation. Lorsque vous visitez la page d'un lead qui a été mis à jour par une importation, vous verrez maintenant une activité "importation mise à jour".

Barre latérale rétractable

Vous pouvez maintenant réduire la barre latérale gauche et profiter de plus d'espace.