Mises à jour de produit

Nouveau filtrage de l'activité des prospects

Nous avons publié une nouvelle version du filtrage des activités des prospects. Au lieu de devoir choisir un seul type d'activité ou "toutes mes activités", vous pouvez maintenant filtrer par plusieurs types d'activités, plusieurs contacts et n'importe quel utilisateur.

Nouveau rapport d'activité 🎉

Nous avons publié une nouvelle version du rapport d'activité. Il s'agit du rapport de synthèse et du rapport de comparaison. Vous pouvez désormais sélectionner les indicateurs à afficher et comparer plusieurs vendeurs dans un seul rapport.

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Adieu police Lato 👋

Nous utilisons désormais les polices du système au lieu de la police Lato. Ce changement réduit la taille des dépendances de notre application, ce qui accélère le temps de chargement de l'application Close .

Champs personnalisés multi-sélectionnés

Vous pouvez désormais stocker plusieurs valeurs dans un seul champ personnalisé sur Close!

Les champs personnalisés sont une fonctionnalité puissante de Close depuis longtemps, mais ils avaient une limitation importante - vous ne pouviez stocker qu'une seule valeur dans un seul champ personnalisé. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas ! Rendez-vous dans les paramètres de personnalisation et convertissez vos champs à valeur unique en changeant leur type de "Choix (simple)" en "Choix (multiple)" ou de "Utilisateur (simple)" en "Utilisateur (multiple)".

En savoir plus sur les champs personnalisés

Trouver des prospects grâce à des courriels envoyés par une séquence

Vous pouvez désormais filtrer les prospects qui ont reçu des e-mails envoyés par une séquence d'e-mails particulière. Le nouveau filtre se trouve sous Leads > Affiner vos résultats > Activité e-mail > "Envoyé par séquence" ou en utilisant le mot-clé de recherche sent_by_sequence.

Bonjour Close, bye bye Close.io 👋

RIP ".io". Notre produit s'appelle désormais Close et tous ses services sont hébergés sur notre nouveau domaine, close.com. Les anciennes URL de close.io fonctionneront toujours, mais elles seront redirigées vers le nouveau domaine.

Support SMS pour le Royaume-Uni et l'Australie

Close permet désormais d'envoyer et de recevoir des SMS au Royaume-Uni et en Australie. Si vous disposez déjà d'un numéro de téléphone britannique ou australien compatible avec l'envoi de SMS, il vous suffit de cliquer sur le bouton SMS 💬 sur n'importe quel contact pour bénéficier d'une nouvelle façon de communiquer avec vos prospects. Vous pouvez obtenir un numéro capable d'envoyer des SMS dans ces pays en modifiant votre numéro de téléphone principal ou en ajoutant un nouveau numéro de groupe sur la page Paramètres de votre téléphone.

Évolution de l'API

Nous disposons désormais d'un journal de bord dédié à l 'API pour suivre les changements notables apportés à notre API.

Nouvelle autorisation de téléphonie

Notre système de rôles et de permissions s'est enrichi d'une nouvelle permission, "Téléphonie". Elle vous permet de contrôler quels membres de votre équipe peuvent utiliser des fonctions telles que les appels et les SMS.

Recherche dans les paramètres des modèles de courrier électronique

Il est désormais plus facile de trouver le bon modèle d'e-mail ! Vous pouvez désormais rechercher un modèle spécifique par son nom ou son objet dans les paramètres des modèles d'e-mail.

Nouveaux modèles de balises dans les liens d'intégration

L'interaction avec d'autres outils vient d'être facilitée. Nous prenons désormais en charge davantage de balises de modèles dans les liens d'intégration, y compris les données de prospects sur les liens de contact et d'opportunité, les adresses, les URL, les utilisateurs et bien plus encore. Pour obtenir la liste complète des balises prises en charge, ouvrez Close, allez dans Paramètres de personnalisation et essayez de créer un nouveau lien d'intégration.

Détection des doublons dans la modale Nouveau prospect

Personne n'aime les données en double. Lorsque vous créez manuellement une nouvelle piste, nous vous montrons désormais les pistes similaires qui existent déjà dans le système.

Option "Définir comme contact principal" dans la liste déroulante des contacts

Vous pouvez désormais définir un contact comme principal avec moins d'efforts. Cliquez sur le "..." d'un contact donné et choisissez "Définir comme contact principal". Cette option est particulièrement utile pour les prospects importants comportant des dizaines de contacts.

Améliorations mobiles

Nous avons rendu les flux de travail les plus courants plus faciles à gérer sur les appareils mobiles. La page de la boîte de réception, la recherche de prospects et la page des détails du prospect sont désormais réactives, tout comme la présentation générale de l'application (la barre latérale, la barre de recherche, le menu déroulant du profil, etc.)

Amélioration de la gestion des clés API

Vous pouvez désormais nommer vos clés API et voir quand elles ont été utilisées pour la dernière fois (et à partir de quel appareil/emplacement). Nous avons également rendu les nouvelles clés API plus sûres en n'autorisant leur affichage qu'une seule fois.

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Webhooks V2

Notre API prend désormais en charge les Webhooks basés sur les événements, ce qui permet aux intégrations d'être informées d'événements spécifiques déclenchés par Close. Nos anciens Webhooks sont officiellement obsolètes.

Page des intégrations

Vous pouvez désormais visiter notre page d'intégrations in-app pour tout savoir sur les intégrations pour Close. Sur cette nouvelle page, vous pouvez voir les intégrations actuelles, apprendre à les configurer et demander une intégration que vous ne voyez pas dans la liste.

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Recherche de vues intelligentes

Vous pouvez maintenant trouver rapidement la vue intelligente que vous recherchez. Cliquez sur la loupe à côté de l'en-tête "Smart Views" dans la barre latérale gauche et commencez à taper le nom de la Smart View.

Rôles par défaut dans tous les comptes

Chaque compte a désormais les rôles suivants en standard : Admin, Super utilisateur, Utilisateur et Utilisateur restreint. Ces rôles et leurs autorisations ont été choisis pour couvrir les cas d'utilisation les plus courants et ne peuvent être ni modifiés ni supprimés.

Barre latérale redessinée et emojis pour les Smart Views

Nous avons redessiné notre barre latérale gauche et notre barre de recherche supérieure. Nous avons également ajouté la prise en charge des emoji à nos vues intelligentes.

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