CRM Implementation: The Only Guide You’ll Ever Need

Votre CRM est le centre de l'activité, l'endroit où les informations sur les prospects et les clients sont rassemblées et stockées, l'outil principal de votre équipe de vente.

S'il n'aide pas votre équipe à atteindre ses objectifs, à conclure davantage de contrats et à développer des relations plus solides avec les clients, il est temps de changer.

But CRM implementation is a big move. How do you know your team will like the new CRM? How can you choose a CRM that fits your business and your sales process? How can you overcome challenges and get your team up and running on a new CRM?

Ne vous inquiétez pas : nous allons vous accompagner tout au long du processus de mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client (CRM), depuis le choix d'un nouveau CRM jusqu'à la migration de vos données, en passant par la preuve de la réussite de votre choix.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons-en :

• Qu'est-ce que la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client ?
• 7 avantages de la mise en place d'un système de gestion de la relation client
• Gestion de la relation client : de la stratégie à la mise en œuvre
• les défis, les échecs et les risques liés à la mise en œuvre de la gestion de la relation client, à prendre en compte

Qu'est-ce que la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client ?

La mise en œuvre d'un CRM est le processus de choix, d'achat, d'installation et d'utilisation d'un nouveau système de CRM. Le processus commence par la recherche active d'un nouveau CRM, se poursuit par le processus de décision et d'achat et se termine par la migration réussie de vos données et l'utilisation du nouveau CRM par l'ensemble de votre équipe.

‎That CRM your team is currently using is only slowing them down. No one is updating their information or adding important deal details, and you’re never quite sure exactly what’s going on in your team’s sales pipeline.

C'est le début de votre projet de mise en œuvre de la gestion de la relation client : vous reconnaissez l'existence d'un problème et vous vous préparez à le résoudre.

Après avoir choisi un nouveau logiciel de gestion de la relation client, vous devez le préparer pour que votre équipe puisse l'utiliser. Il s'agit notamment de mettre en place des personnalisations, des intégrations tierces et des automatisations. Enfin, vous devrez migrer vos données de l'ancien système vers le nouveau et configurer vos utilisateurs.

C'est le sens de la mise en œuvre du CRM (en bref).

‎7 Benefits of CRM Implementation

Vous commencez à vous demander si votre projet de mise en œuvre en vaut la peine ?

Faites-nous confiance : le bon CRM vaut son pesant d'or.

Whether you’re moving into a real CRM software from a messy Excel spreadsheet CRM, or switching to a system that fits your team and sales process better, here are the top 7 CRM implementation benefits you’ll see once you finish:

• Collect and retain better customer information: When all your data is stored in the same place, it’ll be easier to access for the whole team, giving everyone the right insights into buyer behaviors and customer needs.
• Get a better view of your sales pipeline: Ever wonder how much work your reps have on their plate, or where exactly each deal stands? Switching to a CRM system with a built-in pipeline view gives you a visual take on your whole team’s situation and workload.
• Effectively automate repetitive tasks: Most modern CRMs include built-in automations that allow your team to focus on what they do best: selling.
• Improve key sales metrics like CAC and sales cycle length: When your CRM helps reps work more productively, you’ll see shorter sales cycles, lower customer acquisition costs, and (of course) increased revenue.
• Build better relationships with customers: Improved customer data equals deeper relationships with your customers. When your CRM works right, you’ll be able to dazzle your prospects and customers (plus increase retention rates and LTV).
• Improve your forecasting skills: Forecasting for future sales is all about knowing what’s going on right now with your team. Switching to a CRM with updated reporting helps you see what’s happening now and more accurately plan what will happen in the next month or quarter.
• Help your team collaborate better: Visibility is key to collaboration, especially if you’re managing a remote sales team. Implementing a CRM that keeps data visible and highlights features for collaboration will help your reps work better as a team.

Customer Relationship Management: Going From Strategy to Implementation

En quoi consiste exactement la mise en œuvre d'un nouveau système de gestion de la relation client ? Voici un aperçu de la stratégie que vous pouvez utiliser pour mettre en place un nouveau système de gestion de la relation client pour votre équipe :

• Make use of support and customer success resources: Whatever CRM you're switching too, they probably offer some kind of support. Find a POC and ask them how they can assist you with implementing their CRM effectively.
• Clean up your sales data and process: A new CRM is useless if your data and process aren’t updated and ready for your team to use. Spend a few hours cleaning up your data early on, and you could save weeks in the CRM implementation process down the road.
• Set up team training on the new system: Training your team is essential to their success. Take advantage of any training from the company itself, or find tutorials from current users online.
• Start migrating your data: Start small to see how the migration process works.
• Set up customizations and integrations: Build your sales pipeline, email templates, lead lists, and third-party integrations to get the most out of the new system.
• Test the new system with your team: Working together to test and play with the new system will get your team excited about a new tool.
• Finish the import: When everything is set up and ready to go, it’s time to migrate the rest of your data and delete the old system.
• Track and report on your results: Success metrics could include increased outreach rates, a shorter sales cycle, more opportunities created, and higher conversion and close rates.

Défis, échecs et risques liés à la mise en œuvre de la gestion de la relation client à prendre en compte

Comme pour tout achat important de logiciel, la mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client comporte des défis et des risques. Être conscient de ces risques et s'y préparer à l'avance peut vous aider à faciliter le processus :

• Going over budget: Budget is a big deal when you’re getting approvals for a software purchase. Some CRMs will hide big data migration fees,onboarding costs, or charges for exceeding usage limits meaning your budget is larger at the end than you expected.

Pro Tip: Don’t get burned by hidden migration fees. Talk to the friendly sales team at Close about how we can help you migrate your data with a transparent pricing structure. Book a demo.

• Going beyond your timeline: Timing your implementation correctly is important since you don’t want to get stuck paying for two CRM systems during a slow migration.
• Getting stuck with a steep learning curve: If your new CRM is complicated to learn and use, you could face much lower productivity across the sales team until they’re onboarded and updated on the new system.
• Low adoption rates: Another risk if you choose a CRM that’s too complex—your reps won’t want to use it.
• Inability to scale over time: The right CRM scales with your business as you grow. But the wrong CRM can stagnate growth with extra costs for the features you need.
• Missing out on essential features and integrations down the road: If your new CRM isn’t constantly being upgraded and improved, it will quickly fall behind the times and become more of a burden for your team.

Start Your CRM implementation off with a Good Plan

En vous fixant des objectifs clairs, en vous préparant aux risques et en élaborant un plan solide, vous vous donnez les moyens de réussir.

Ready to implement CRM the right way? Talk to the Close team and let us help you build a plan that works.