The CRM Buyer’s Guide: How to Choose a CRM System for Your Team

Ever typed "CRM" into the search bar? Google shoots back over 200 million results when you do.

Vous avez vu... Cela fait beaucoup d'informations dont vous n'avez probablement pas besoin.

Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de gestion de la relation client, vous devez répondre à des questions très précises. Par exemple, qu'est-ce qu'un logiciel de CRM ? Comment savoir si j'ai besoin d'un CRM ? Comment choisir un bon logiciel de gestion de la relation client parmi les options existantes ? Et comment savoir si j'ai pris une bonne décision par la suite ?

Heureusement, nous sommes là pour vous aider à répondre à toutes ces questions (et à bien d'autres encore).

Ce guide d'achat CRM est plus qu'une simple liste de fonctions dont vous pouvez ou non avoir besoin.

Poursuivez votre lecture. Vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage interactif pour découvrir vos besoins les plus profonds en matière de CRM et la manière de les satisfaire avec succès. À la fin de ce guide, vous aurez une idée précise de la marche à suivre pour finaliser l'achat de votre solution CRM et en avoir le plus possible pour votre argent.

What is a CRM & Why is it Important to Your Business?

CRM est l'acronyme de "customer relationship management" (gestion de la relation client). Il s'agit des méthodes utilisées par votre entreprise pour gérer avec succès les relations avec les clients. Mais ces méthodes fonctionnent mieux à l'intérieur d'un logiciel de CRM, où vous stockez des informations, établissez des contacts avec des clients potentiels et constituez une base de données de ventes sur laquelle vous pouvez établir des rapports.

For businesses that aren’t using a CRM, customer information is stored in multiple places. Some sales teams have multiple Slack channels, Trello boards, Asana tasks, never mind the endless string of Google Sheets or Excel Workbooks as makeshift CRMs.

Si cette situation vous semble familière, vous savez qu'il est beaucoup trop facile de perdre des informations importantes dans le brouillard, et que vos relations avec les clients en pâtissent. Il en résulte toutes sortes de problèmes évitables qui ne font que s'aggraver au fur et à mesure que votre entreprise se développe : taux de désabonnement plus élevé, baisse de la satisfaction des clients, diminution de la fidélité à la marque, bouche à oreille négatif et critiques en ligne, et diminution du chiffre d'affaires. Même la satisfaction professionnelle de vos employés sera affectée par le fait que les clients ne sont pas satisfaits de l'expérience qu'ils ont vécue avec votre entreprise.

Un bon système de gestion de la relation client agit comme une source unique de vérité, rassemblant toutes les informations sur les clients et les points de contact récents dans un système simple auquel l'ensemble de l'équipe peut accéder et qu'elle peut mettre à jour en cas de besoin.

How Do CRMs Work?

CRM software can be complex, but the best systems are easy to use. A good tool empowers your team to work smarter by keeping all the information they need at hand, without overwhelming them with too much irrelevant information. (Some CRM systems track every single social media interaction, every website visit, etc etc.

While this might sound like a great feature in theory, sales reps soon find themselves struggling to pull meaningful insights from a bloated, difficult to navigate database.)

Bien entendu, un CRM est bien plus qu'un endroit où l'on stocke des données. Il s'agit d'un outil qui aide vos équipes de vente, d'assistance et de réussite à utiliser efficacement les données disponibles, afin d'améliorer l'expérience des clients et d'augmenter les revenus.

The right software will include features for outreach, enablement, coaching, sales pipeline management, and reporting.

Cela dit, les meilleurs outils de gestion de la relation client permettent également à votre équipe d'automatiser les tâches répétitives de leur processus de vente, libérant ainsi du temps pour se concentrer sur la conclusion d'affaires plutôt que sur la saisie manuelle de données.

En bref : le logiciel CRM est le centre de vente central dans lequel vos représentants vivent depuis le moment où ils se connectent jusqu'au moment où ils terminent leur journée.

Why are CRMs Important to Your Business?

The right CRM software can get each person on your team an hour back in their day by giving them everything they need in one place. Instead of continuously switching tabs or apps during the day, your sales team can use their CRM as a core workspace that lives in tandem to your unique sales process.

Mais qu'est-ce qu'un CRM peut apporter concrètement à votre équipe ?

• Give context on every interaction and every deal: Inside a CRM, every lead is stored with the most relevant data, alongside every single interaction your company has ever had with them. That means anyone on your team can pick up where their colleagues left off, with all the context right in front of them. Ideally this is all tracked automatically, minimizing manual data entry.

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• Help individual sales reps focus on their best leads: Lead tracking gives reps a clear view of their priority leads, leads that are stuck in the pipeline, or leads that require immediate attention.
• Provide communication tools that streamline your outreach: A good tool has native communication features, such as email, calling, or SMS, allowing reps to sell actively without leaving the lead view.
• Add a level of automation that saves your team time: Integrated outreach means automated data entry—no more logging calls manually into your system or typing them up into a Google Sheet. Plus, the better the tool, the higher level of automation you can get, the more time your team saves for active selling.
• Create opportunities to help your team improve their skills: Sales managers using a CRM to manage an inside sales team can easily see where certain reps need improvement by tracking real data on email response rates, conversion rates, or pipeline stages where a rep might be getting stuck.
• Store the data that measures the health of your sales team and process: Sales activity data, pipeline stage conversion rates, revenue over time, call connection ratio, and email response rates are all priority sales metrics that will tell you how healthy your process is (and where you might need to make adjustments).
• Give insights into weak spots in your sales pipeline: Pipeline data inside your customer relationship management software will tell you where more leads are taking too long to convert, how long your sales cycle is or whether your team is about to run out of new leads to close. The right platform gives you a clear view of your pipeline, keeping you aware of potential issues before they turn into massive problems.

C'est une bonne idée, n'est-ce pas ? Mais comment savoir si votre équipe a réellement besoin d'un CRM ?

6 Top Use Cases That Require a Quality CRM

Comment savoir si vous avez besoin d'un CRM ?

Voici les 6 principaux cas d'utilisation d'un système de gestion de la relation client (CRM). Découvrez pourquoi chacun d'entre eux a besoin d'une bonne solution de gestion de la relation client et quelles sont les exigences propres à chaque cas d'utilisation.

1. SaaS

Lorsque vous vendez des logiciels, votre processus de vente doit être aussi rationnel et actif que le produit que vous vendez.

Pour les startups SaaS en particulier, il est normal de jongler avec les leads entrants et sortants au sein d'une équipe de vente réduite. Il est même possible qu'il n'y ait pas d'équipe commerciale du tout - de nombreux fondateurs de SaaS se retrouvent poussés de manière inattendue dans le rôle de représentant commercial.

Whether your SaaS sales team is lean or nonexistent, you need a system that saves you time instead of bogging you down with misplaced, outdated information or a painfully complex UI. You don’t have time to waste pulling lead information from an Excel spreadsheet that may or may not be up-to-date, writing up individual emails to thousands of inbound leads, or manually qualifying those leads.

A good SaaS CRM leverages automation so lean sales teams can focus on what they do best—closing deals.

2. Remote Sales Teams

Trop de gens considèrent le travail à distance comme un inconvénient. Pourtant, un bon CRM peut faire du travail à distance le plus grand avantage de votre équipe.

Le bon CRM pour la vente à distance est optimisé pour établir des relations sur les canaux numériques. Il garantit également des mises à jour en temps réel de toutes les informations, de tous les points de contact et de l'état de chaque affaire en cours. Ainsi, les équipes de vente à distance peuvent être sûres que les données qu'elles consultent sont exactes à 100 %.

With a CRM, remote sales managers also have the ability to track the activity of each of their sales reps, as well as their success across different channels or stages of the pipeline. This helps them coach more effectively, even though they can’t be in the same room.

Saviez-vous que...

At Close, we’ve been a 100% remote and distributed team since 2014. That’s why we can proudly say that Close is the CRM that’s built FOR remote sales teams, BY a remote team. We know the unique pain points remote sales teams face every day, and we’ve built a system that empowers remote sales teams instead of holding them back. Find out how Close is optimized for remote sales.

3. Financial Services

Financial service businesses often get stuck reusing the old lead lists they’ve been working for years. But a successful firm never stops working to recruit new business. If you want to bring new leads into your pipeline (and keep better track of your current customer data), you’ll need a CRM.

Your clients put their trust in you to handle their hard-earned money. To earn that trust, you need to keep their data stored safely in a system you know is secure. Plus, the right financial services CRM allows you to customize your lead lists and make sure you’re reaching out at key moments.

4. L'assurance

When selling any kind of insurance, there is a lot of personal data you need to store securely about your clients. Again, a safe system is essential to insurance sales success.

Les compagnies d'assurance se tournent également vers leur CRM pour optimiser leur processus - après tout, vous ne voulez pas laisser partir vos meilleurs clients simplement parce qu'ils ont trouvé une police moins chère. En utilisant un CRM pour développer de meilleures relations et suivre les échéances des polices, vous pouvez convaincre vos clients de rester avec vous à long terme parce qu'ils voient la grande valeur que vous accordez à un bon service, et pas seulement à un bon prix.

5. Real Estate

Les agents immobiliers ont besoin de plus qu'un endroit pour stocker des prospects : ils ont besoin d'un système qui les aidera à vendre et à louer plus de biens.

The right CRM for real estate agencies needs to have an integrated calling system that allows agents to follow up on new inbound and outbound leads easily, automation tools to put repetitive tasks on autopilot, and engagement tracking for a lifetime of historical data.

Plus, a good real estate CRM should integrate with the tools you already use to get signatures, schedule showings, and discover new leads.

6. Inside Sales Team Doing Inbound or Outbound Sales

An inside sales team works tirelessly to sell to new leads, whether inbound or outbound. To make sure your inside sales team is closing to their full potential, sales managers need to get them on a system that optimizes every touch point and gives clear focus to their day.

When new inbound leads come in, a good inbound CRM takes key information and automatically turns that into curated lists of the team’s hottest new leads. This allows inbound reps to prioritize the leads that are most likely to close. The best CRM gives inbound teams easy automation to connect immediately with new inbound leads via email sequences and get them into the sales cycle faster.

On the other hand, outbound sales teams need a CRM system that’s optimized for fast outbound connection. The right system includes easy lead import, as well as a Power Dialer that allows outbound reps to make the most of the time they spend on the phone.

How to Choose a CRM System That’s Right for Your Business in 5 Steps

Prêt à acheter ?

Ralentissez, partenaire. Avec autant d'options CRM sur le marché, comment pouvez-vous vous assurer que vous achetez un système qui donnera de l'autonomie à votre équipe au lieu de l'alourdir ?

Il peut être tentant d'opter pour l'outil le moins cher. D'un autre côté, vous pouvez être attiré par la plateforme qui offre le plus de fonctionnalités.

But, most likely, neither of those is the right option for your team. While for example Salesforce is the de-facto market leader in the CRM space, it is oftentimes NOT the right choice for startups and SMBs.

Le choix d'une solution CRM qui aide votre équipe à conclure plus de contrats et à travailler de manière plus productive implique quelques étapes spécifiques pour déterminer ce dont vous avez réellement besoin et quel système correspond à ces besoins.

Voici un processus en 5 étapes qui vous aidera à prendre une décision que vous ne regretterez pas par la suite :

Step 1: Define Your Team's Key Priorities as a Sales Leader

Nous avons évoqué plus haut les différents cas d'utilisation des logiciels de gestion de la relation client. Chacun de ces cas présente des défis, des besoins et des priorités qui lui sont propres.

De nombreuses plateformes sont adaptées à des cas d'utilisation spécifiques. Elles mettent en évidence les caractéristiques et les capacités les plus importantes pour le cas d'utilisation visé.

En tant que responsable des ventes, vous devez donc bien comprendre le cas d'utilisation de votre équipe et déterminer quelles sont vos principales priorités en matière de CRM.

For example, does your team work with a high number of inbound leads? Then you’ll probably need email automation and sequence features.

Vous gérez une équipe de vente sur le terrain ? Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin d'un CRM doté d'une application mobile et de fonctions de gestion de territoire performantes.

Is your team mainly doing outbound sales? Then an integrated calling system will be important to you.

En définissant les principaux modes d'utilisation du CRM par votre équipe, vous aurez une idée plus précise de vos priorités. Cela vous aidera à réduire la liste des CRM disponibles à ceux qui sont conçus pour votre cas d'utilisation.

Step 2: Decide Whether You Need an End-to-End Tool or a Sales Stack That is Specific to Your Needs

Certains responsables commerciaux considèrent que le CRM est la clé de voûte de leur technologie. Mais est-ce toujours le cas ?

Il est vrai que de nombreux CRM comprennent des fonctions pour les ventes, le marketing et d'autres équipes au sein de votre entreprise. La question à laquelle vous devez répondre est la suivante : est-ce que je veux une solution complète ou est-ce que je veux empiler des outils spécialisés qui répondent à mes besoins spécifiques ?

For example, large CRMs like Salesforce include many, many features and capabilities for different teams. But ask yourself: how many of these features will my team actually use on a daily basis? More is definitely not better when it comes to a CRM—because while powerful customization features are great, they also burden the entire system and workflow.

Just to give you on example: The sales team at FourSquare had to make 16 clicks to log a single sales call. This might not sound like a big deal, but consider this: If your reps make 100 dials per day, that's 1600 repetitive mouse clicks every day. Just for logging calls, which is something that other sales CRMs do automatically. It's a buzzkiller. You want your reps in peak-state when talking to prospects, not frustrated from dealing with clunky sales software all day long.

Many times, it makes more sense to build a sales stack that enables your team with specific features you need, rather than buying a so-called all-in-one solution full of features you’ll probably never use.

Stacking several tools allows you to personalize to your team's needs. For example, an insurance firm might be better served with a CRM that integrates to other insurance-specific software, such as Quotehound.

Bien entendu, en tant que responsable des ventes, vous devez déterminer avec les autres responsables de votre entreprise quelle est la solution la plus judicieuse pour toutes les parties concernées.

Step 3: Collaborate with Your Team to Identify Essential Features

Vos représentants commerciaux sont ceux qui seront à l'intérieur du CRM jour après jour. Ce sont eux qui devront enregistrer des informations, passer des appels, envoyer des courriels et accomplir d'autres tâches commerciales.

Par conséquent, discutez avec votre équipe lorsque vous choisissez un système de gestion de la relation client, plutôt que de l'obliger à passer à un nouvel outil qui n'est peut-être pas adapté à ses processus ou à ses besoins.

Réunissez vos représentants. Demandez-leur ce qui fait défaut dans le système qu'ils utilisent actuellement. Qu'est-ce qui les empêche d'être pleinement productifs ? Quelles sont les fonctions ou les possibilités qu'ils aiment utiliser ? Quelle serait l'utilité de l'outil idéal pour eux ? Avec quels autres outils de leur arsenal le logiciel devrait-il s'intégrer ?

Le fait de poser ces questions et de les impliquer dans le processus de prise de décision contribuera également à améliorer l'adoption de la gestion de la relation client.

Step 4: Create a List of Must-Haves (and a Separate List of Nice-to-Haves)

After hashing it all out with your team and other leaders at your business, it’s time to make two very clear lists: you must-haves and your nice-to-haves. Part of your responsibility when you're selling to prospects is to help them clearly identify their priorities. Do the same for your own CRM buying process.

Votre liste des incontournables comprendra toutes les fonctionnalités ou capacités dont votre équipe ne peut se passer. Elle comprendra également les intégrations essentielles dont votre équipe a besoin pour fonctionner correctement. Ce sont les exigences qui constituent de véritables casse-tête lorsqu'elles ne sont pas satisfaites.

When you have a list of must-haves, you can immediately discard any CRM option that doesn’t include these features. If it’s missing a must-have, it’s not the right tool for your team.

Pour choisir le CRM idéal pour votre équipe, il est également important de disposer d'une liste de fonctionnalités utiles. Ces fonctionnalités ne sont pas essentielles au fonctionnement quotidien de votre équipe, mais elles vous faciliteraient la vie (ou vous sembleraient tout simplement amusantes).

La combinaison de ces listes constitue le CRM idéal de votre équipe, et si vous en trouvez un qui inclut tout ce qui figure sur les deux listes, vous trouverez probablement aussi un pot d'or au bout d'un arc-en-ciel à la fin de la journée (ni l'un ni l'autre n'est très probable, désolé !).

N'oubliez pas de garder l'esprit ouvert : parfois, les caractéristiques ou les fonctions figurant sur l'une ou l'autre liste peuvent être intégrées, même si le CRM lui-même n'offre pas exactement ce que vous souhaitez.

Step 5: Demo Several Different Tools

À ce stade, vous devriez avoir une idée claire de ce que vous recherchez dans un CRM (et dans le reste de votre système de vente).

Mais il n'y a rien de tel que d'entrer dans un outil et de l'essayer par soi-même.

Alors, lancez-vous et commencez à faire des démonstrations de différents outils. Inscrivez-vous à des essais gratuits pour les CRM qui répondent à vos besoins. Invitez vos représentants à essayer différents outils. Vous pourrez alors comparer plus honnêtement les différents outils que vous envisagez.

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Une fois que vous avez commencé à tester les CRM, comment pouvez-vous comparer et évaluer le CRM qui convient à votre équipe ?

Top CRM Features Comparison: What Should a Good CRM Have?

Comme nous l'avons mentionné, les fonctionnalités adaptées à votre équipe dépendent du type de système et de processus de vente que vous utilisez.

Cela dit, il existe des fonctionnalités de base que tout CRM commercial doit absolument inclure.

Vous voulez être sûr d'en avoir pour votre argent ? N'oubliez pas d'ajouter ces caractéristiques essentielles à votre liste d'incontournables :

• Gestion des prospects et des contacts: Cela peut sembler évident, mais vous devez vous assurer que le système de gestion de la relation client que vous avez choisi est doté d'une gestion rationalisée des prospects et des contacts. Vous ne voulez pas que des informations importantes se perdent dans les méandres du système ; assurez-vous donc que l'importation automatique de prospects est une option.
• Vue historique des interactions: Pour gérer les relations, vous devez voir les interactions précédentes. C'est un élément indispensable à tout bon système de gestion de la relation client.
• Pipeline management: A clean sales pipeline gives you an easy overview of open opportunities. Your CRM must have a pipeline view for you to see how deals progress through the funnel, where your team needs help, and which deals need that extra push to close.

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• Calling features: Nearly every sales team on earth is calling their prospects, leads, and customers. If your chosen CRM doesn’t have integrated calling features (such as built-in VoIP, a Power Dialer, a Predictive Dialer, or automatic recording and voicemail drop), then it should at the very least integrate smoothly with a tool that does.
• Email and automation: Email is another essential tool in a salesperson’s repertoire. A good CRM allows you to send emails and logs those emails automatically. But a great CRM will also allow you to set up automated email sequences and build templates for your team to use and personalize on the fly.
• Lead segmentation: A good CRM doesn’t just give you a giant list of leads. It allows you to segment and separate those leads depending on the factors you choose. This looks different depending on the system—in Close, for example, you can set up Smart Views that update automatically as new leads come in or their status changes. You can do anything from setting up a list of leads that fit your ideal profile and haven’t been contacted in the last 7 days, to setting up a list of demo attendees who haven’t scheduled the next meeting with an AE.
• Recherche simple: Tout bon outil de gestion de la relation client doit comporter une barre de recherche qui vous permet de trouver des informations clés, des prospects ou des entreprises dans votre pipeline.
• Tâches et notifications: Pour que votre équipe reste sur la bonne voie, la plateforme doit inclure une fonctionnalité de tâches et des notifications concernant les tâches à venir ou les réunions programmées.
• Sales reporting: Essential sales metrics should be tracked inside your CRM, and reporting should be easy to access and export. A good platform also integrates with other sales reporting tools so you always have the option to level-up your reporting if needed.
• Rep activity reporting: Since your CRM is the hub where your team is most active, activity reports should be easily accessible. This will tell you how long your reps spend on the phone, the number of emails they send, and other important activity metrics. (Bonus: Some systems include an integrated leaderboard based on sales activity, giving reps a bit of extra incentive to hit the phones and make it to the top of the list.)

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• Zapier integration: Most essential integrations will depend on you, but Zapier is an integration that your CRM must have. When a CRM has a built-in connection to Zapier, it opens up the flexibility to connect to more than 1000 other tools, and link them back and forth in a completely customized way.
• Sales forecasting features: Deal confidence, projected deal value, and sales cycle tracking should all be part of your CRM. Forecasting features help you stay on track with your goals, and give you an early warning when you’re falling behind. In Close, for example, the Pipeline View shows you the value of all the deals in a current stage, along with the expected annualized and monthly value. These values update automatically as deals move through the different stages.
• Easy customization: Your sales process and team are unique—your CRM should embrace that uniqueness, not try to contain it in generic standardizations. Custom fields for leads, custom pipeline stages, and custom reporting dashboards are some examples of customization you should see in your CRM.

CRM Buyer’s Guide: How to Evaluate Your Top CRM Options

Vous avez discuté avec votre équipe. Vous avez fixé des priorités. Vous êtes armé d'une liste d'éléments indispensables et d'une liste d'éléments souhaitables. Et vous avez déjà commencé à faire des démonstrations de différents CRM.

Vous n'avez jamais été aussi près de prendre une décision. Mais comment évaluer quel CRM est le meilleur pour votre équipe ?

Au moment de prendre une décision finale, voici quelques facteurs qui vous permettront d'évaluer le meilleur choix de CRM en fonction de vos besoins :

Your Team’s Main CRM Need

Plus haut, nous vous avons demandé de fixer une priorité claire pour votre CRM.

Comparez maintenant les options de CRM que vous avez sélectionnées avec la priorité que vous avez fixée.

Si le CRM répond à vos principaux besoins, il a passé la première phase.

Support and Success

Pour prendre une bonne décision, il est essentiel de savoir quel type de soutien vous apportera l'équipe de votre nouveau CRM.

Renseignez-vous sur les options d'assistance offertes par ce CRM. Êtes-vous obligé de passer par un chatbot ou pouvez-vous communiquer directement avec l'équipe d'assistance en cas de besoin ?

Par ailleurs, ce CRM dispose-t-il d'une équipe dédiée à la réussite ? Faut-il payer pour cela ou peut-on entrer en contact avec cette équipe gratuitement ?

Onboarding and Training

Lorsque vous commencez à utiliser un nouveau CRM, vous et votre équipe aurez besoin d'une formation de base et d'un accompagnement.

Ce CRM vous offre-t-il des options de formation faciles ? Existe-t-il des ressources que vous pouvez consulter à votre propre rythme ? À quel type d'intégration votre équipe peut-elle s'attendre ?

Data Migration Options

L'historique de vos données commerciales est un élément essentiel de votre activité. Avant de prendre une décision, renseignez-vous sur les étapes spécifiques à suivre pour importer les données de votre ancien CRM vers votre nouveau CRM.

La procédure d'importation est-elle simple ? L'entreprise propose-t-elle de vous aider ? Si vous pouvez obtenir de l'aide pour la migration des données, devrez-vous payer pour cela ?

Usability and Adoption

Un grand nombre de fonctionnalités est un jouet brillant qui peut vous distraire d'une interface utilisateur épouvantable. Mais la facilité d'utilisation du produit est bien plus importante que le nombre de fonctionnalités qu'il offre.

Pourquoi ? Parce que si le système n'est pas convivial, votre équipe sera encore moins motivée pour l'utiliser. Vous paierez un supplément pour un système qui ne vous donnera pas le retour sur investissement que vous attendez, parce que les utilisateurs finaux de votre équipe n'en seront pas satisfaits.

Plus votre nouveau CRM sera convivial, mieux il sera adopté par votre équipe de vente.

Flexible Integrations

Il est bon d'avoir des intégrations, mais la flexibilité au sein de ces intégrations est essentielle.

Par conséquent, avant de prendre une décision sur le choix d'un CRM, procédez comme suit :

• Dressez une liste des intégrations que votre équipe souhaite ou dont elle a besoin.
• Dressez la liste des fonctions spécifiques que ces intégrations doivent accomplir.

Ensuite, lorsque vous vous adressez à votre fournisseur de CRM, obtenez des détails précis sur les intégrations qui vous importent. S'il s'agit d'une intégration native, accomplit-elle la tâche dont vous avez besoin ?

Si vous ne posez pas ces questions, vous risquez d'être désagréablement surpris plus tard par une intégration faible qui ne fait pas ce que vous attendez d'elle.

C'est en partie la raison pour laquelle Zapier est une intégration si importante pour n'importe quel CRM, et n'importe quelle équipe. Lorsque votre CRM se connecte à Zapier, vous pouvez être sûr que vous aurez des options plus flexibles pour les intégrations.

Pricing Transparency

À ce stade, vous savez combien vous êtes prêt à dépenser pour un CRM. Mais savez-vous exactement combien ce CRM va vous coûter ?

La transparence du prix peut être un facteur décisif lors de l'achat d'un système de gestion de la relation client. Certains systèmes ont des plans de tarification complexes avec de nombreux suppléments et coûts cachés. Lorsque vous comparez vos options de CRM, comparez toutes les pages de tarification de leurs sites web.

La tarification est-elle transparente ? Y a-t-il un prix fixe par utilisateur/par mois, ou le prix est-il basé sur un indicateur comme le nombre de prospects ? Les fonctionnalités essentielles sont-elles incluses dans un plan inférieur, ou ne sont-elles accessibles que dans les plans plus coûteux ? Ou, pire encore, ne pouvez-vous accéder aux fonctionnalités les plus importantes qu'en payant des modules complémentaires ?

La transparence des prix en dit long sur l'entreprise avant même que vous ne lui parliez.

Security and Compliance

Les données de vos clients sont sensibles, vous devez donc vous assurer qu'elles sont en sécurité.

La sécurité est un facteur clé qui peut vous aider à décider d'acheter ou non un CRM.

En outre, selon le type d'entreprise que vous dirigez, le respect de certaines obligations légales peut faire pencher la balance en votre faveur. Si votre entreprise est soumise à des exigences gouvernementales en matière de données clients, assurez-vous que le système CRM que vous utilisez possède les fonctionnalités nécessaires pour vous aider à vous conformer à ces exigences.

Social Proof

Qu'il s'agisse de choisir un endroit où acheter une glace, une nouvelle marque de gel capillaire ou un logiciel pour notre entreprise, nous aimons tous voir d'autres personnes apprécier quelque chose avant de nous décider à l'acheter.

C'est pourquoi il est important de vérifier ce que d'autres personnes disent du CRM que vous envisagez d'acheter.

Commencez par lire les témoignages de clients et les études de cas sur le site web du CRM. Comment leurs clients utilisent-ils le produit ? Quelles sont les fonctionnalités dont ils sont extrêmement satisfaits ? Quelles intégrations et automatisations utilisent-ils ?

Des sites d'évaluation tels que G2 ou Capterra peuvent également vous aider à déterminer la satisfaction globale à l'égard de ce CRM.

Enfin, passez aux médias sociaux. Que disent les internautes de ce CRM ?

Lorsque vous examinez ces différents types de preuves sociales, ne vous contentez pas de savoir si la personne était satisfaite ou non du CRM. Recherchez les mentions spécifiques de l'équipe d'assistance. Trouvez des avis qui parlent de l'interface utilisateur.

And, most importantly, try to find specific reviews from companies that you would consider peers, whether they’re in the same industry or they’re around the same size. This will tell you, not just whether it’s a good CRM, but whether it’s a good CRM for your business.

12 Questions to Ask Your CRM Vendors

Les vendeurs de CRM savent comment vendre leur produit - un bon vendeur est un expert de son CRM et il sait comment le présenter de la bonne manière.

Bien entendu, vous voulez être sûr d'obtenir les bonnes informations pour évaluer équitablement les différentes options. Alors, que devriez-vous demander à votre fournisseur de CRM qu'il ne vous dira peut-être pas dans son argumentaire de vente ?

‎Getting clear, positive answers to these questions will help you make a more informed decision when buying a CRM.

How to Evaluate the Success of a CRM

Enfin, le jour est venu : vous avez évalué toutes les options de CRM et choisi celle qui fonctionnera à coup sûr pour votre équipe.

Ou bien est-ce le cas ?

Après un certain temps, comment pouvez-vous être sûr que l'achat que vous avez effectué a été rentabilisé ?

Here are some essential sales metrics and KPIs that will tell you how successful your CRM is:

• ROI: Of course, this is the most important metric to evaluate your new CRM. Are you getting back more money than you’re spending on it? If so, how much more? Continue to measure ROI over time to see just how valuable this CRM is to your sales process and business.
• Goal and quota achievement: What did you want to accomplish with this new CRM? After a reasonable amount of time, have you reached those goals? Are your reps consistently hitting quota? If so, you’re on the right track.
• Conversion rate: Total conversion rate as well as conversion rate by stage will help you see if the CRM is helping your process flow more smoothly.
• Sales cycle length: A good CRM will help your sales team sell more productively. If everything is working well, you should see your sales cycle length be reduced.
• Outreach volume: Better productivity with sales activities should also be seen in the amount of outreach your team is able to do in the same working hours.
• Adoption and activity: Sales metrics may fluctuate, but if adoption is low, everything else will suffer as well. Keep tabs on how your reps are working within the new CRM, talk to them regularly to get a pulse on their feelings towards the new system. If you see a problem, start by looking for extra training to get them more comfortable using the new system.

Lorsque tout se passe bien dans votre nouveau CRM, ces indicateurs devraient tous s'améliorer progressivement au fil du temps.

How to Put This CRM Buyer’s Guide to Use

Nous avons fait plus que vous donner une liste désordonnée de centaines de fonctionnalités que votre CRM peut ou ne peut pas avoir.

En revanche, vous disposez désormais d'un guide étape par étape pour choisir, sélectionner et évaluer le succès d'un nouveau CRM.

Tout commence par vos objectifs uniques en tant que responsable des ventes et de votre équipe. C'est vous qui déterminez ce qui compte le plus pour vos représentants, et c'est ce qui guidera vos décisions lorsque vous naviguerez dans l'océan des options de gestion de la relation client disponibles sur le marché.