Actualizaciones de productos

Basic Email Unsubscribe

We've just released the basic email unsubscribe. Now, you can enforce adding a hardcoded unsubscribe link for your Bulk and Workflow emails (for your organization).

Shortly, we'll add the ability to customize the unsubscribe link and simple reporting and management of your unsubscribed contacts.

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Note - we've since shipped more unsubscribe functionality

Mejoras de diciembre

What’s New‍

• You can now drag and drop columns to change quickly change the order.

• When submitting a support ticket from Close, you can now record a session to submit along with your ticket. This session recording would better track any errors that you be may be seeing. Please note it does not record any audio, so if you'd like to submit a video explanation to help our team assist you better, a tool like Loom would be better for that use case.

• Call recordings now automatically pause when you are no longer viewing the recording. Additionally, if a call is already playing and you start to play another call, only that call will play.
• Our ChatGPT plugin now has access to transcription summaries from calls and voicemails for teams using Call Assistant.
• You can now swipe between lead page tabs in the Close mobile app.
• We've added the ability to copy field text from any custom fields on your Custom Objects, similar to the options that currently exist on Lead, Contact, and Opportunity fields.

Corrección de errores

• SMS attachments will now send with the correct file name. This mostly impacted PDFs as they were sent with a generic application_1.pdf name before.

Call and Meeting Linking

Calls will now automatically attach to Meetings in certain scenarios to help declutter your activity feed.

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Notes:

• Calls placed from Close less than 15 minutes before the start of the meeting or during the meetings scheduled time will be automatically attached.
• The call must be placed to number associated with a contact attending the meeting or a phone number listed within the meeting itself.
• Multiple calls can be linked to the meeting in case or disconnects or unanswered attempts.
• Calls attached to Meetings are still tracked in reporting as they were previously.
• Notes taken within the Meetings field are also reflected on the attached calls when accessed through the API.
• At this time calls can not be manually attached or detached from meetings.
• Calls will only be attached when the Meeting exists prior to the call being placed. There is no historical linking associated with this feature.

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Mobile - Android app, push notifications, and inbound calling

We've released the V1 of the Close app for Android. You can download it by clicking on this Google Play link.

On top of that, we added push notifications and inbound calling support (both iOS and Android).

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Mejoras de noviembre

What’s New‍

• Call Assistant improvements:

• We've made more improvements to our calling service, making our connectivity more robust. Additionally, we will now indicate the calling service status via the phone icon in the top right of the app. The icon will pulse when a connection is being established and will show red if the connection fails.

• Now, you can click on a column header in a Lead or Contact list to quickly sort by that column.

• New Email Editor Options:

• If a regulatory bundle you submitted is rejected, we'll now include the specific document that was rejected and the reason why.

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Corrección de errores

• Fixed native mobile app issue where attempting to edit an old draft email would show a blank pop-up

Mejoras de octubre

What’s New‍

• Customers that have an approved A2P 10DLC campaign will automatically get SHAKEN/STIR Level A attestation.
• We updated the Call Assistant transcript UI. There is now a different colored icon for each user and an updated transcript layout, making it easier to read and scan

• If a new contact is included in an email thread within a Lead, you can add that person as a contact in one click. 

• We've added the ability to easily copy and share a lead page.

• We updated our mobile app:

• We launched a new version on Zapier that improves all actions related to Notes.
• We updated how thumbnails show for attachments and improved the spacing for Activities in the Lead Activities list.
• We changed how replies to text messages work. Now, when you reply, Close will automatically use the same phone number that sent the original SMS, as long as that number is still available.
• When you receive a voicemail and get an email notification from Close, the link in that email will now take you to the Lead with the voicemail filtered in the activity feed.
• If an email fails to send for any reason, you can now edit the email and attempt to re-send it.

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Next Lead/Contact Button

We've just released the Next Lead/Contact button!

When you open a Lead from a lead search, contact search, or Smart View, you’ll now see a button at the bottom-right corner.

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You can use that (or `j` and `k` keyboard shortcuts) to navigate the list.

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Asistente de llamadas

We just launched a brand new AI-powered Call Assistant. When enabled, you'll gain new functionality on any calls recorded in Close.

Transcriptions

Call Assistant will automatically transcribe all of your recorded calls made through Close.

• Know exactly what was said in calls without painstaking review
• Skim the transcript, and jump to points in the conversation just by clicking on text
• Speaker labels help you understand who said what on the call

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• You can also search through any transcriptions. At the transcription level, find instances of any words being spoken, or use Lead search to find all leads that have transcriptions containing specific words or phrases.

Summaries

• Call Assistant will generate a short summary after each call based on the transcript.
• Get the gist of each conversation without having to rely on notes. Easily review you or your team’s previous interactions with a customer much faster than previously possible.

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We're celebrating with a free access period! 🎉

Close customers can enjoy free access to Call Assistant through November 8th.

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Resumen de mejoras y correcciones de septiembre

Novedades

• We updated the Lead Page SMS editor
  

• We display the Contact name on the Opportunity card in the Pipeline report.

• We updated the look and feel of a few Lead Activities (Opportunity Status Change, Task Completed, Custom Activities, and Lead changes).

• We added a thread count badge to the Inbox items.
• We added animations to upcoming activities, and modals across the app.
• We updated SMS, Lead, Note, and History icons.

Workflow Schedule and Pausing Customization

We're launched two new customization capabilities for Workflows.

Schedules

You can now set your own Workflow communication schedule on each Workflow in Close. Simply select the days of the week you're hoping to send, along with your hourly sending window.

Note: This schedule only applies to communication steps (e.g. calls, emails, SMS). Any tasks or instant actions will process outside of this window.

Pausing

You now have more control over what pauses your Workflows. Optionally disable automated pausing when receiving incoming calls, emails, or SMS if you would rather your Workflow continue to run.

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Close ChatGPT Plugin

We developed the Close ChatGPT plugin. You can now connect ChatGPT and your Close data - which means using the power of Generative AI to write emails, provide valuable prospect insights, segment leads and contacts, and analyze reporting data.

Find out more about the best use cases in our blog article.

Reuniones en la bandeja de entrada

Hemos añadido una nueva sección de Reuniones a tu bandeja de entrada en Close.

Esta sección te permite:

• Vea fácilmente una vista diaria de sus reuniones próximas o pasadas.
• Navegue a días futuros o anteriores para ver lo que está por venir o revisar reuniones pasadas.
• Vaya directamente al Lead haciendo clic en la reunión.

Desencadenadores y flujos de trabajo automatizados

• Hemos cambiado el nombre de las secuencias a flujos de trabajo y hemos añadido la posibilidad de activar automáticamente los flujos de trabajo.

• Cualquier flujo de trabajo puede tener ahora criterios de activación automatizados. Los criterios de activación pueden incluir la mayoría de los campos relacionados con el cliente potencial y los contactos asociados.

• El desencadenante se activará cada vez que se cree o actualice un contacto que coincida con los filtros especificados. Los clientes potenciales que ya coincidan con los criterios especificados no activarán el flujo de trabajo en .
• Sólo el contacto primario del cable se registrará cuando se dispare el gatillo.
• Por defecto, el creador del Flujo de Trabajo se establecerá como el Usuario asignado para cualquier paso del Flujo de Trabajo. Utilice la configuración Enviar como para obtener opciones de envío más avanzadas.
• Para más detalles, consulta nuestra guía del Centro de ayuda.

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Resumen de mejoras y correcciones de agosto

Novedades

• Al editar una secuencia, puede añadir nuevos pasos entre cualquier paso existente.

• Ahora puede grabar sus notas de reunión directamente en Close sobre cualquier actividad de la reunión

• Se han actualizado las opciones de aplazamiento para incluir sólo las opciones más comunes y un selector de fechas más sencillo.
• El envío de un mensaje SMS a un número de teléfono de EE.UU. requiere ahora un registro A2P 10DLC aprobado. Para más información, consulta este artículo de ayuda.

Corrección de errores

• Se ha corregido un problema que provocaba que no se mostrara el menú "Más" en las plantillas.
• Se ha solucionado un problema con el filtro de la fuente de actividad que provocaba que las reuniones no aparecieran cuando los usuarios filtraban por contactos.
• Cuando alcance el límite de campos personalizados, se le mostrará un mensaje de error.
• Se ha solucionado un problema por el que, en algunos casos, al cambiar el campo "De" de un borrador de correo electrónico se borraba el campo de asunto.

Aplicación móvil - Mejoras en las llamadas e informes

Hemos añadido la configuración de llamadas a móviles, donde puedes definir tus opciones de llamada predeterminadas, junto con la selección del identificador de llamadas y las opciones de grabación de llamadas.

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También hemos añadido los informes más populares: Resumen de actividades, Comparación de actividades y Embudo de oportunidades.

Pasos de la tarea en secuencias

Ahora puede añadir pasos de tareas a sus secuencias. Los pasos de tarea pueden representar algunos conceptos diferentes para los equipos:

• Flujos de precomunicación (por ejemplo, prospección de clientes potenciales antes de que reciban llamadas/correos electrónicos/sms).
• Comunicación fuera de Close (por ejemplo, Connect/mensaje en LinkedIn)
• Acciones de operaciones generales (por ejemplo, crear una tarea de "nuevo cliente" para un CSM cuando los clientes potenciales pasan a ser clientes).
• Flujos posteriores a la secuencia (por ejemplo, decidir qué hacer con el cliente potencial si no responde a una secuencia).

Las tareas pueden ser obligatorias u opcionales

• Obligatorio - la secuencia no avanzará hasta que se complete la tarea
• Opcional - la secuencia creará la tarea y pasará al siguiente paso inmediatamente

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Resumen de mejoras y correcciones de julio

Novedades

• Ahora puede duplicar una canalización.

• Hemos hecho que la barra de herramientas de acciones sea más compacta en pantallas pequeñas y que esté oculta hasta que hagas una selección.

• Ahora puedes acceder a la configuración del teléfono en la aplicación móvil a través del botón + Añadir actividad.

• La página Funciones y permisos ahora admite accesos directos del navegador.
• Para ofrecer una mejor experiencia de elaboración de informes en un dispositivo móvil, los informes guardados se han trasladado al menú desplegable del título del informe.

• Los botones de acción se han trasladado al menú "Más...".

• Los filtros de informes ahora están ocultos por defecto y se pueden desplazar horizontalmente en todos los dispositivos.

Corrección de errores

• Ahora puede eliminar un rol cuando sólo se le asignan usuarios inactivos o invitados.
• Ahora mostramos correctamente los enlaces de las videollamadas de las reuniones y recopilamos las grabaciones de Zoom en la nube si el usuario tiene una integración de Zoom.
• Hemos solucionado un problema por el que los organizadores de eventos no se incluían cuando tu calendario se sincronizaba desde Microsoft 365.
• Hemos solucionado un problema por el que los elementos de la barra de menús quedaban ocultos a la vista en algunos anchos de pantalla en las pantallas Pipeline y Sales Funnel.

Resumen de mejoras y correcciones de junio

Novedades

• Para los clientes que deseen integrar Actividades personalizadas con integraciones de terceros, hemos añadido la posibilidad de copiar ID de actividades personalizadas.

• Ahora las invitaciones caducan una semana después de ser enviadas.
• Hay un nuevo límite de 300 oportunidades por cliente potencial.
• La acción "Enviar más tarde" se ha rediseñado para que sea más fácil elegir una fecha y hora desde cualquier dispositivo.

• En la API Close hemos mejorado la validación de direcciones de Lead para provincias/territorios canadienses. Esto coincide con nuestra validación actual para los estados de EE.UU. ("British Columbia" → "BC").
• En Zapier hemos actualizado lo siguiente para que sea compatible tanto con las notas simples como con las nuevas notas HTML (texto enriquecido): activador de nota nueva, acción de crear nota y acción de actualizar nota.

• También en Zapier los disparadores de Actividad Personalizada "Nueva o Actualizada" fueron reemplazados por el más simple "Actividad Publicada". Esto sólo se activará cuando una actividad se publique (guarde) en su aplicación Close . Los Zaps existentes que utilicen un activador de Actividad Personalizada Nueva o Actualizada seguirán funcionando como hasta ahora. En el caso de un escenario de activación más complejo, puede utilizar el activador Nuevo evento.
• Hemos lanzado una nueva versión de nuestra integración Zapier que utiliza la autenticación OAuth que sustituye a las claves de API para todos los nuevos Zaps. Los Zaps existentes que utilizan claves API seguirán funcionando como hasta ahora. Para más información, puedes consultar nuestro artículo de ayuda de Zapier.

Corrección de errores

• Los botones SMS de clientes potenciales y contactos ahora se desactivarán si el único número del cliente potencial o contacto está bloqueado o si no hay números de teléfono.

Permisos de visibilidad de clientes potenciales

Acabamos de introducir la posibilidad de restringir qué clientes potenciales puede ver cada miembro de su equipo en Close.

• Por defecto, todas las funciones predeterminadas y personalizadas de Close tienen la visibilidad de clientes potenciales establecida en "Todos los clientes potenciales".
• Para los roles personalizados nuevos y existentes, ahora puede cambiar esta configuración a "Visibilidad limitada".
• Una vez que el rol se establece en Visibilidad Limitada, usted decidirá qué campos personalizados de Tipo de Usuario en el Cliente potencial deben controlar la visibilidad para ese rol.
• Cada función puede tener hasta tres (3) campos que controlan la visibilidad de las funciones, y cada función puede utilizar un conjunto diferente de campos (por ejemplo, su función de Ventas puede utilizar el campo Representante de ventas y Éxito puede utilizar un campo Representante de éxito).
• Opcionalmente, los equipos pueden decidir si los usuarios de la función pueden ver clientes potenciales no asignados (por ejemplo, clientes potenciales sin nadie en el campo Propietario del cliente potencial).

Unas breves notas adicionales sobre la visibilidad de los clientes potenciales:

• Los usuarios con visibilidad limitada sólo verán en Close los datos relacionados con los clientes potenciales que puedan ver. Esto se aplica a las pestañas Leads, Contactos, Oportunidades e Informes, así como a la Búsqueda.
• Los usuarios con visibilidad limitada no pueden ver la bandeja de entrada de otro usuario.
• Los administradores y cualquier usuario con un rol con el permiso Gestionar organización también podrán ver el Resumen de visibilidad en cada cliente potencial en caso de que necesite ver rápidamente quién puede ver un cliente potencial en particular.

Para obtener más información y un tutorial de configuración, consulta nuestro artículo del centro de ayuda aquí.

Soporte de integración OAuth

Close ahora soporta integraciones usando OAuth 2.0. Para integrarse con Close utilizando OAuth consulte nuestra documentación aquí.

Ahora los desarrolladores pueden:

• Cree una aplicación OAuth privada para su organización
• Solicite publicar su aplicación públicamente para todos los usuarios de Close

Ahora los usuarios pueden:

• Autorice las integraciones creadas mediante OAuth para acceder a sus datos en Close
• Revoque el acceso a las aplicaciones OAuth que tienen acceso a sus datos
• Autorice la nueva aplicación Zapier OAuth con Close