Produkt-Updates

April-Rundschau

Während wir im April unsere neuen benutzerdefinierten Onboarding- und Kontaktfelder eingeführt haben, war das noch nicht alles, was wir getan haben.

• Die manuelle Bearbeitung des "An"-Feldes in einer E-Mail-Aktivität aktualisiert jetzt den Kontakt in dieser E-Mail korrekt (beim Erweitern von E-Mail-Vorlagenvariablen und Filtern von Aktivitäten nach Kontakt).
• Ein Fehler in unserer Zoom-Integration wurde behoben, so dass Zoom Web Client-Links nun korrekt als Zoom-Meetings angezeigt werden.
• Bei der Bearbeitung einer Opportunity wird das Formular nun wie erwartet durch Drücken von cmd/ctrl-enter abgeschickt.
• Bei der Weiterleitung eines Anrufs fehlen die Informationen über den Weiterleitenden nicht mehr in der Anrufleiste.
• Bei der Weiterleitung eines Anrufs an eine Gruppennummer wird der Anruf nicht mehr unterbrochen.
• Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass eine kleine Anzahl von Exporten fehlschlug.
• Es wurde ein Fehler behoben, der Probleme bei Importen verursachte, die ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld mit einem Punkt im Namen zuordneten.
• Beim Versenden von Bulk-E-Mails oder E-Mail-Sequenzen wird nun geprüft, ob der Benutzer ein aktives SMTP hat.
• Wir haben neue Versionen der Desktop-Anwendung veröffentlicht, die: die Rechtschreibprüfung verbessert haben, die Taskleiste bei eingehenden Anrufen hervorheben und es den Benutzern ermöglichen, closeio://-Links aus der Windows-Anwendung heraus zu öffnen.
  

April Onboarding-Verbesserungen

Ganz gleich, ob Sie sich für eine neue Organisation auf Close anmelden oder einen neuen Benutzer in Ihre bestehende Organisation einladen, das neue Onboarding hat das Erlebnis verbessert.

• Wenn Sie ein E-Mail-Konto verbinden, zeigen wir Ihnen jetzt vorgeschlagene Leads an, damit Sie schneller mit Ihren bestehenden Leads arbeiten können.
• Das Verbinden Ihres GSuite-Kontos ist schneller als je zuvor, aber Sie können immer noch jedes beliebige E-Mail-Konto mit ein paar Klicks verbinden.

Kontakt Benutzerdefinierte Felder

Close bietet schon seit langem die Möglichkeit, die Informationen, die Sie zu Ihren Leads speichern, individuell anzupassen. So können Sie Dinge wie die Größe des Unternehmens, das Datum der Vertragsverlängerung und die Branche speichern, die Ihrem Vertriebsteam helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Close bietet Ihnen jetzt die gleiche Möglichkeit, die Informationen, die Sie zu jedem Kontakt speichern, individuell anzupassen.

Egal, ob Sie verfolgen möchten, wer der Entscheidungsträger in jedem Lead ist, oder einen Skype-Nutzernamen hinzufügen möchten, Sie können jetzt die benutzerdefinierten Felder hinzufügen, die Ihr Team benötigt. Benutzerdefinierte Felder für Kontakte unterstützen die gleichen Arten von benutzerdefinierten Feldern, die Sie von Leads kennen, einschließlich Auswahlmöglichkeiten, Datum, Benutzer und nur API (nützlich für die Integration mit Systemen von Drittanbietern).

Mehr lesen

März-Rundschau

Wir hatten einen arbeitsreichen März, in dem wir große und kleine Probleme in Angriff genommen haben, damit alles ein bisschen reibungsloser läuft.

• Tooltips wurden bereinigt und werden nicht mehr auf der Seite abgeschnitten.
• Ein Problem wurde behoben, bei dem Zaps mehr als einmal für dasselbe Ereignis in Close ausgeführt wurden.
• Alle unsere ausgewählten Menüs sind jetzt im gleichen Stil gehalten.
• Die Opportunity-Bearbeitungsansicht auf der Lead-Seite entspricht der Ansicht in der Pipeline-Ansicht (ein Hoch auf die Konsistenz!).
• Verbesserte Handhabung von Importen im Starter-Tarif, wenn Benutzer das Limit für benutzerdefinierte Felder erreichen.
  

Zoom-Integration

Mit der Zoom-Integration für Close können Sie Zoom-Cloud-Aufnahmen nahtlos von einer Lead-Seite aus erfassen und überprüfen. Nachdem Sie Ihren Kalender verbunden haben, werden Sie über anstehende Zoom-Meetings benachrichtigt und können mit einem Klick teilnehmen. Nach dem Meeting können Sie die Zoom-Cloud-Aufzeichnungen über die Meeting-Aktivität des Leads anzeigen und speichern.

Mehr lesen

Fälligkeitszeiten für Aufgaben in E-Mails "Neue Aufgabe zugewiesen" werden jetzt in Ihrer Zeitzone angezeigt

Wenn Ihnen jemand eine Aufgabe in Close zuweist, zeigt die Benachrichtigungs-E-Mail jetzt die Fälligkeitszeit der Aufgabe in Ihrer eigenen Zeitzone statt in UTC an.

Inline-Bearbeitung von Opportunities in der Pipeline-Ansicht

Mit dieser Version können Sie jetzt Opportunities direkt in der Pipeline-Ansicht bearbeiten, was Aktualisierungen einfacher und schneller macht.

Mehr lesen

Meeting-Synchronisation

Mit Meeting Sync ist es ganz einfach, Ihren Google-Kalender zu verbinden und die Besprechungen, die Sie mit Leads haben, automatisch zu verfolgen. Es funktioniert genau wie die E-Mail-Synchronisierung in Close . Gehen Sie einfach zu Einstellungen→VerbundeneKonten und aktivieren Sie die Kalendersynchronisierung für jedes Ihrer Google-Konten. Sobald ein Kalender verbunden ist, werden alle von Ihnen geplanten Besprechungen bei den Leads angezeigt, bei denen sie gebucht sind. Änderungen am Kalenderereignis werden automatisch in den synchronisierten Besprechungen aktualisiert. Sie können auch nach Leads suchen, für die Besprechungen geplant sind, und wenn Sie bereit sind, können Sie auch über die von Ihnen durchgeführten Besprechungen berichten.

Während Sie Close verwenden, werden Sie über die Erinnerungsleiste an anstehende Besprechungen erinnert, so dass Sie mit nur einem Klick in ein Gespräch oder zu einem Termin springen können.

Mehr lesen

Rückgängigmachung von Lead-Update-Importen

Als wir Anfang des Jahres den Lead-Update-Import eingeführt haben, gab es keine Möglichkeit, einen Import rückgängig zu machen, der Leads aktualisiert hat. Mit dieser Version können Sie nun jeden Import rückgängig machen, unabhängig davon, ob er Leads erstellt oder aktualisiert hat oder beides.

Mehrere Pipelines

Ihr Vertriebsprozess umfasst wahrscheinlich eine Reihe von Pipeline-Stufen wie "Demo gegeben", "Angebot gesendet", "Vertrag gesendet" und dann "gewonnen" oder "verloren". Für Ihr Vertriebsteam funktioniert das hervorragend, aber was passiert, wenn Ihr Erfolgsteam versucht, seinen Prozess zu erfassen? Das alles mit einem einzigen, gemischten Satz von Status zu tun, kann schwierig sein und zu Verwirrung führen.

Mit der Einführung von Multiple Pipelines kann jedes Team oder jeder Prozess in Ihrem Unternehmen seine eigene Pipeline mit eigenem Namen und Opportunity-Status haben. Ganz gleich, ob es sich um Ihr Vertriebsteam, Ihre Professional Services oder Ihr Wachstumsteam handelt, Sie können Geschäfte in jeder Phase des Prozesses verfolgen.

Mehr lesen

Pipeline-Ansicht

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Sichtbarkeit, mehr gewonnene Geschäfte.

Verschaffen Sie sich einen einheitlichen Überblick über Ihre Vertriebspipeline mit einem Drag-and-Drop-Workflow, einfacher Anpassung und verwertbaren Einblicken in Ihre Umsätze.

Mehr lesen

‍

Verbesserungen bei eingehenden Anrufen

Wir haben ein Bündel von Verbesserungen für Ihre eingehenden Anrufe in Close vorgenommen.

• Sie können jetzt jeden eingehenden Anruf ignorieren - wenn Sie einen Anruf ignorieren, wird der Anrufer nicht direkt zur Mailbox weitergeleitet, wie es beim Abweisen des Anrufs der Fall ist, aber Sie hören das Klingeln nicht mehr, nachdem Sie den Anruf ignoriert haben.

‍

• Bei einem Anruf wird jetzt ein anderer Klingelton abgespielt, der weniger ablenkend ist als der Standardklingelton.
  
• Außerdem verzögern wir den Rufton für einen eingehenden Anruf um 2 Sekunden, wenn Sie gerade telefonieren.
  

Sommerkäfer Squashin'

Unser Team behebt gerne die Ärgernisse und Irritationen, die unsere Kunden das ganze Jahr über plagen. In den letzten Wochen war unser Team damit beschäftigt, einige dieser frustrierenden Probleme zu beseitigen, darunter:

• Zeigt Ihnen alle Ihre E-Mail-Sequenzen an, wenn Sie mehr als 100 haben - tolle Arbeit, das sind eine Menge Sequenzen!
• Sie können auf eine SMS von jemandem antworten, der noch kein Lead in Ihrem Posteingang ist; das ist einfach ein Lead, den Sie noch nicht kennengelernt haben 😉 .
• Die Kacheln des Aktivitätsübersichtsberichts zeigen nun Diagramme am Anfang eines Zeitbereichs an , auch wenn relative Zeitbereiche angezeigt werden (z. B. diese Woche im Vergleich zur letzten Woche).
• Sie suchen eine neue Rufnummer? Die Länder sind jetzt im Auswahlmenü alphabetisch sortiert.
• Importe werden jetzt dem Benutzer zugeordnet, der sie durchgeführt hat - es gibt keine Rätsel mehr darüber, wer den Lead importiert hat, den Sie gerade betrachten.
• Tastaturkürzel gelten jetzt immer für den aktiven Anruf (und nicht mehr für einen eingehenden Anruf) und funktionieren jetzt auch zuverlässig in der Smart View und auf Suchergebnisseiten.
• Einfachere Möglichkeiten für die Suche nach und Berichterstattung über Massen-E-Mails und eingehende Anrufe.
• ... und über ein Dutzend weiterer Verbesserungen für die Funktionen, die Sie täglich nutzen. Einige davon werden Sie vielleicht sofort bemerken, andere werden Sie vielleicht nie sehen, aber wir denken, dass es wichtig ist, neben den großen auch die kleinen Erfolge zu teilen.
  

Starter Plan

Der Starter Plan ist ein neuer Plan für kleine Teams, die mit Close durchstarten möchten. Sie erhalten Zugriff auf alle Kernfunktionen von Close wie Anrufe, Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisation, SMS und Berichte für bis zu drei Benutzer.

Um den Starterplan auszuwählen, gehen Sie einfach auf die Seite "Pläne" in Ihren Close Einstellungen oder besuchen Sie https://close.com/pricing, um mehr zu erfahren.

Mehr lesen

Mehr Aktivitätsvergleich Säulenkontrolle

Mit den neuesten Verbesserungen an der Tabelle "Aktivitätenvergleich" können Sie jetzt Spalten sortieren, neu anordnen und entfernen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift klicken, wo Sie den Namen der Metrik sehen, z. B. "Gesendete E-Mails".

‍

Lead-Aktivität nach mehreren Benutzern filtern

Lead-Aktivitäten können jetzt nach mehreren Benutzern gleichzeitig sowie nach Kontakt oder Aktivitätstyp gefiltert werden. Wenn Sie nur die Aktivitäten einer bestimmten Gruppe sehen möchten, z. B. die Ihrer AEs, können Sie diese jetzt einfach aus dem Filtermenü auswählen.

Bulk-Edit-Verbesserungen für benutzerdefinierte Felder mit Mehrfachauswahl

Benutzerdefinierte Felder mit Mehrfachauswahl, die im April 2019 eingeführt wurden, unterstützen jetzt drei Massenbearbeitungsvorgänge, mit denen Sie auswählen können, ob Sie bei der Aktualisierung Optionen ersetzen, hinzufügen oder selektiv aus dem Feld entfernen möchten. Wir haben auch die Anzahl der Optionen erhöht, die in das benutzerdefinierte Feld aufgenommen werden können, sowie die Anzahl der Auswahlen, die für einen bestimmten Lead getroffen werden können. Wenn Sie ein Entwickler sind und mehr erfahren möchten, besuchen Sie unsere Entwicklerdokumentation.

Speichern und Weitergeben von Tätigkeitsberichten 🎉

Sie müssen nicht mehr jedes Mal die Filter wechseln, wenn Sie Ihre wöchentlichen, dann Ihre monatlichen, dann Ihre vierteljährlichen und so weiter und so fort betrachten möchten 😅 - Sie können jetzt Ihre benutzerdefinierten Tätigkeitsvergleichs- und Übersichtsberichte speichern.

Ihre gespeicherten Berichte sind nur für Sie selbst bestimmt. Sie können also so viele Berichte erstellen, wie Sie benötigen, um den gewünschten Einblick in Ihre Vertriebsaktivitäten zu erhalten. Aber wenn Sie möchten, dass jemand anderes im Team einen Bericht sieht, ist die Freigabe nur einen Klick entfernt.

Wenn Sie einen gespeicherten Bericht freigeben, können die Personen, für die Sie den Bericht freigeben, alle Änderungen mitverfolgen, die Sie an dem Bericht vornehmen. Sie müssen einen Bericht jedoch nicht speichern, um ihn zu teilen. Jedes Mal, wenn Sie einen Filter, eine Kennzahl oder eine Sortierung ändern, können Sie genau die Konfiguration freigeben, die Sie gerade betrachten - perfekt, um eine überraschende Erkenntnis mitzuteilen oder eine Frage zu einem aufregenden Anstieg an neuen Leads zu stellen.

‍

Importeur Zusammenführen & Aktualisieren

Der Lead-Importer kann jetzt Ihre vorhandenen Leads während des Imports aktualisieren, indem er fehlende Felder ausfüllt und vorhandene ignoriert. Er kann Leads auch nach Lead-ID abgleichen, was die Aktualisierung genau der gewünschten Leads erleichtert.

Zusätzlich zu den verbesserten Importfunktionen können Leads, die vom Importeur erstellt oder aktualisiert wurden, jetzt separat mit den Suchbegriffen import_created:IMPORT_ID und import_updated:IMPORT_ID gesucht werden. Diese Suchvorgänge können mit einem Klick von der Importübersicht aus gestartet werden. Wenn Sie die Lead-Seite für einen Lead besuchen, der durch einen Import aktualisiert wurde, sehen Sie jetzt auch eine Aktivität "Import aktualisiert".

Zusammenklappbare Seitenleiste

Sie können nun die linke Seitenleiste einklappen und so mehr Platz nutzen.