Produkt-Updates

Kontakt zu Smart Views

Es ist jetzt möglich, eine gefilterte Kontaktliste auf die gleiche Weise zu speichern, wie Sie bereits eine Lead-Suche speichern können, nämlich als Smart View. Mit den intelligenten Kontaktansichten können Sie sicher sein, dass Sie mit demselben dynamisch aktualisierten Satz von Kontakten arbeiten wie Ihre Kollegen, egal ob Sie prospektieren, qualifizieren oder abschließen.

Benutzerdefinierte Felder der Opportunity

Sie können jetzt Ihre Verkaufschancen mit denselben Arten von benutzerdefinierten Feldern anpassen, die Sie bereits für Leads und Kontakte verwendet haben. Ob Sie wichtige Links, Produktdetails oder Vertragsdaten erfassen, mit den benutzerdefinierten Feldern für Verkaufschancen können Sie die richtigen Informationen für Ihr Unternehmen verfolgen. Sie können die Informationen nicht nur in der Verkaufschance verfolgen, sondern sie auch in der Suche verwenden, um neue intelligente Ansichten für Leads zu erstellen, oder in E-Mail-Vorlagen, um sicherzustellen, dass Sie immer den aktuellsten Vertragslink in Ihren Nachrichten haben.

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Webhook-Autopausing

Für Unternehmen, die Webhooks mit Close verwenden, wird Webhook Autopausing Ihre Serverprotokolle ein wenig sauberer machen. Close versucht drei Tage lang, Webhook-Ereignisse zu liefern. Danach pausieren wir die Webhook-Zustellung.

Verbesserungen Roundup

In den ersten Monaten des Jahres 2021 wurden Verbesserungen in der gesamten App vorgenommen, u. a.:

• Benutzerdefinierte Felder können jetzt in gemeinsam genutzte Felder umgewandelt werden,
• Verkaufschancen und benutzerdefinierte Felder auf der Lead-Seite sind jetzt filterbar, wie bei Kontakten,
• Bei der Massenaktualisierung von benutzerdefinierten Feldern mit einem ungültigen Wert wird jetzt eine Meldung angezeigt, die den Fehler erklärt,
• Der E-Mail-Composer erhielt Fehlerkorrekturen für Firefox und Safari, und
• Entwickler und Admins können jetzt die Mitglieds- und Benutzer-ID direkt von der Teamverwaltungsseite für die Verwendung in Integrationen kopieren.
  

Verbesserungen bei der Kontaktfilterung

Diese Version fügt der Kontaktfilterung eine Textsuche hinzu, ebenso wie eine Spaltenanpassung und eine verbesserte Anzeige des Lead-Status.

Benutzerdefinierte Feldverbesserungen

Benutzerdefinierte und gemeinsam genutzte Felder haben jetzt ihre eigenen Seiten in den Einstellungen. Bisher konnten Gemeinsame Felder nur zu benutzerdefinierten Aktivitäten hinzugefügt werden, aber mit dieser Version können sie auch zu Leads und Kontakten hinzugefügt werden. Darüber hinaus ist es jetzt möglich, die Felder in Leads und Kontakten neu anzuordnen.

Filterung der Kontakte

Sie können jetzt Kontakte in Close filtern. Mithilfe eines einfachen visuellen Abfrageprogramms können Sie genau die Kriterien angeben, die Sie benötigen, um eine Liste von Kontakten zu erstellen, und diese dann auf die für Ihren Verkaufsprozess geeignete Weise ansprechen.

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Felder bei benutzerdefinierten Aktivitäten neu anordnen

Mit benutzerdefinierten Aktivitäten können Sie wichtige Ereignisse bei Ihren Leads erfassen. Wenn Sie sie verwenden, können Sie die Reihenfolge der Felder ändern, um die Erfassung von Informationen natürlicher zu gestalten. Mit dieser Version können Sie das!

Anrufaufzeichnung für Nutzer des Professional Plan

Close Die automatische Aufzeichnung von Anrufen ist seit langem für Nutzer des Business-Tarifs verfügbar, aber bis jetzt war sie nicht für den Professional-Tarif verfügbar. Mit diesem Update haben wir die Anrufaufzeichnung für alle Nutzer des Professional-Tarifs verfügbar gemacht. Um sie zu aktivieren, schalten Sie sie einfach im Popup-Fenster der Telefoneinstellungen ein. Nutzer des Professional-Tarifs können unbegrenzt Anrufe aufzeichnen und haben sieben Tage lang Zugriff auf die Aufzeichnungen.

Neuzuweisung von Aufgaben, Gelegenheiten und Telefonnummern

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter Ihr Team verlässt, müssen Sie sicherstellen, dass seine Arbeit nicht unter den Tisch fällt. Jetzt ist es ganz einfach, Aufgaben, Opportunities und Telefonnummern neu zuzuweisen, wenn jemand geht.

Verbesserte Berichterstattung und gemeinsame Nutzung von Pipelines

Die gemeinsame Nutzung eines Berichts oder einer Pipeline ist jetzt noch einfacher! Jedes Mal, wenn Sie einen Filter, eine Sortierrichtung oder etwas anderes ändern, das die angezeigten Informationen beeinflusst, wird die URL aktualisiert. Kopieren Sie entweder die URL in Ihrem Browser oder klicken Sie auf die Schaltfläche Freigeben, um die neue URL zu kopieren und mit Ihren Kollegen zu teilen, einem Bericht hinzuzufügen oder von einem Dashboard aus zu verlinken.

Anruf-Coaching

Das Anruf-Coaching in Close ermöglicht es Benutzern mit den richtigen Berechtigungen, bei Verkaufsgesprächen zuzuhören, zu flüstern oder zu stören. Beim Mithören eines Anrufs kann der Coach hören, was von beiden Seiten gesagt wird, aber er kann nicht selbst sprechen. Beim Flüstern kann der Coach mit dem Verkäufer sprechen, ohne vom anderen Gesprächsteilnehmer gehört zu werden, und mit Barge kann der Coach sowohl mit dem Verkäufer als auch mit dem anderen Gesprächsteilnehmer sprechen.

Um einen Anruf zu finden, dem Sie beitreten möchten, besuchen Sie einfach die Seite Team Management oder Gruppen in den Einstellungen, um zu sehen, wer an einem Anruf teilnimmt und um diesem beizutreten.

Call Coaching ist ab heute für alle Nutzer des Business-Tarifs verfügbar.

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Integration von Microsoft 365

Microsoft 365-Konten können jetzt nativ als verbundene Konten integriert werden, was die Sicherheit erhöht und die Reibungsverluste beim Verbinden neuer Konten verringert. Der neue Typ "Verbundenes Konto" unterstützt sowohl die Synchronisierung als auch den Versand von E-Mails.

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E-Mail senden als

Mit E-Mail senden als können Sie eine Liste anderer Close -Benutzer definieren, die in Ihrem Namen oder für Sie E-Mails versenden können. Lassen Sie Ihren Vertriebsleiter als einen beliebigen Vertriebsmitarbeiter senden, oder lassen Sie Ihren Werbetexter als den Marketingleiter senden. Nur Benutzer, denen Sie ausdrücklich erlauben, in Ihrem Namen zu senden, haben diese Berechtigung.

Benutzerdefinierte Aktivitäten

Mit benutzerdefinierten Aktivitäten können Sie die Informationen, die Sie zu einem Lead verfolgen können, erheblich erweitern. Erstellen Sie neue Arten von benutzerdefinierten Aktivitäten, um wichtige Lebenszyklusereignisse für Ihre Leads zu verfolgen, wie z. B. die Bereitstellung einer Demo, das Versenden eines Vertrags oder die Unterzeichnung eines Geschäfts, oder verwenden Sie sie, um Informationen aus Tools von Drittanbietern zu speichern, wie z. B. die Verfolgung der Erstellung oder Schließung eines Support-Tickets, die Initiierung eines Chats auf Ihrer Marketing-Website oder die Erstellung eines Kontos in Ihrem Back Office-System.

Suchen Sie nach Leads mit genau den benutzerdefinierten Aktivitätsdaten, die Sie benötigen, und erstellen Sie intelligente Ansichten, um Ihre relevantesten Leads genau dann zu erreichen, wenn Sie es wünschen, und verwenden Sie die Aktivitätsfilter auf den Leadseiten, um genau die Informationen anzuzeigen, die Sie benötigen.

Gruppen

Wenn Ihr Team wächst, ändern sich Ihre Anforderungen. Ob Sie nun Aktivitätsberichte nach Region betrachten oder nach Leads suchen, die zuletzt von Ihrem Support-Team gemailt wurden, es ist hilfreich, Ihre Teammitglieder zu gruppieren. Mit den Gruppen in Close können Sie schnell und einfach einen Bericht nach Aufgabenbereich filtern oder sehen, wie Ihre Pipeline nach Region aussieht.

Da Benutzer mehr als einer Gruppe angehören können, können Sie eine EMEA-Gruppe, eine AE-Gruppe und eine Sales Management-Gruppe mit genau den richtigen Personen in jeder Gruppe haben. Gruppen sind ab heute mit dem Business-Plan verfügbar.

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Neue Teamleitung

Egal, ob Sie ein Team von fünf oder von 500 Personen haben, die Teamverwaltung ist von entscheidender Bedeutung. Mit der neuen Teamverwaltungsseite können Sie auf einen Blick sehen, welche Funktionen für Ihr Team aktiviert sind, wer online ist und die Kontaktinformationen für jeden Nutzer.

Close auf Ihrem Desktop

Vor einiger Zeit haben wir unseren Namen von Close.io in Close geändert. Heute wurde auch unsere Desktop-App aktualisiert.

Mai-Rundschau

Das Team hat einen Teil des Monats Mai damit verbracht, an unseren bestehenden Funktionen zu arbeiten, von den benutzerdefinierten Feldern bis hin zu SMS.

• Benutzerdefinierte Felder unterstützen jetzt Beschreibungen. Beschreibungen können bei der Erstellung/Bearbeitung sowohl zu den benutzerdefinierten Feldern "Lead" als auch "Kontakt" hinzugefügt werden und sind in der Seitenleiste der Lead-Seite für beide sichtbar.
• Ausdehnung von SMS auf weitere Länder (Belgien, Dänemark, Frankreich, Israel, Puerto Rico und Südafrika).
• Zuvor wurde ein eingehender Anruf an eine leere Gruppennummer sofort abgebrochen. Jetzt können wir die Weiterleitung und die Aufzeichnung der Voicemail richtig handhaben. Außerdem benachrichtigen wir alle aktiven Benutzer in der Organisation über den verpassten Anruf oder die Voicemail.
• Bisher wurde eine eingehende SMS an eine leere Gruppennummer zwar in den entsprechenden Leads protokolliert, aber es wurde niemand benachrichtigt. Jetzt werden alle aktiven Benutzer in der Organisation benachrichtigt.
  

Aktivität Deep Links‍

Wollten Sie schon einmal einen Link zu einem E-Mail-Thread mit einem Kollegen oder einen Link zu einem Anruf in einer E-Mail mit Ihrem Team teilen? Nun, das wollten wir auch schon, also haben wir es möglich gemacht! 🎉

• Das Datums- und Zeitfeld jeder Aktivität ist jetzt ein Link, der zum Kopieren der URL zu einer einzelnen Aktivität verwendet werden kann.
• Wenn Sie auf diesen Link klicken, gelangen Sie zur Ansicht "Einzelne Aktivität" und ändern die URL, um das Teilen zu vereinfachen.
  

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