
Nach Angaben von Zippia gibt es in den Vereinigten Staaten mehr als 465.000 CPAs.
Das sind eine Menge professioneller Buchhalter! Wie sollen sie sich abheben und einen zuverlässigen Kundenstamm aufbauen? Hier ist eine Idee: Investieren Sie in eine grundsolide CRM-Lösung.
Sie fragen sich, was Kundenbeziehungsmanagement ist und warum es wichtig ist? Lesen Sie unseren Artikel über die Grundlagen von CRM.
Das richtige CRM gibt Ihnen die Verwaltungsinstrumente an die Hand, mit denen Sie auf einfache Weise Kontaktinformationen speichern, automatisierte Marketingkampagnen erstellen, mehr Leads für die Buchhaltung erhalten und viele andere Geschäftsprozesse rationalisieren können. Die Frage ist, welches CRM ist das richtige für Ihr Unternehmen?
In diesem Artikel analysieren wir die sechs besten CRMs für Wirtschaftsprüfer, Buchhalter und Steuerfachleute. So können Sie entscheiden, für welches Sie Ihr hart verdientes Geld ausgeben möchten.
Vor unserer Analyse wollen wir erörtern, warum Buchhalter in ein CRM-Tool investieren müssen.
Dafür gibt es ein paar Gründe. Wenn Sie Ihre Buchhaltungsfirma mit einer Software für das Kundenbeziehungsmanagement, kurz CRM-Software, ausstatten, werden Sie davon profitieren:
In erster Linie hilft CRM-Software Buchhaltern bei der Organisation, Speicherung und dem Zugriff auf Kundendaten.
Wann haben Sie das letzte Mal mit dem einen oder anderen gesprochen? Müssen Sie sich noch einmal melden und ihm anbieten, ihm in diesem Jahr bei seinen Steuern zu helfen? Ein CRM wird Ihnen helfen, diese Fragen zu beantworten.
Eine gute CRM-Lösung kann auch beim Lead-Management helfen. Sie werden mehr potenzielle Kunden in zahlende Kunden verwandeln, wenn Sie einfachen Zugang zu jedem Lead in Ihrer Vertriebskette haben. Warum sollten Sie das nicht tun? Sie wissen genau, wann Sie sie kontaktieren und was Sie ihnen sagen müssen.
Vertiefen Sie sich in den umfassenden Leitfaden über die Vorteile eines CRM für den Verkaufserfolg.
CRM-Software kann auch Sie und den Rest Ihrer Buchhaltungsfirma effizienter machen. Die besten CRM-Programme enthalten Automatisierungsfunktionen, die die Arbeitsabläufe wirklich beschleunigen können.
Stellen Sie sich vor, wie viel produktiver Sie sein werden, wenn das CRM-System Ihrer Wahl Ihre Kundendaten für Sie aktualisiert, nachdem Sie mit einem langjährigen Kunden gesprochen haben. Oder wenn es automatisch vorformulierte E-Mail-Nachrichten an die Leute sendet, die ein Formular auf Ihrer Website ausfüllen.
CRMs können viele manuelle Aufgaben eliminieren, so dass sich Ihr Team auf wichtigere Aufgaben konzentrieren kann.
Die Implementierung des richtigen CRM ist für Auftragnehmer entscheidend. Entdecken Sie unsere Empfehlungen für die besten CRM-Tools in der Bauunternehmer-Branche.
Sie sind ein CPA und kein Marketingexperte.
Sie wollen Ihre Zeit damit verbringen, Ihre Bücher abzuschließen, Steuern zu machen und Ihren Kunden zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, ohne die neueste Werbestrategie umzusetzen.
Dennoch müssen Sie ein Unternehmen führen. Und Unternehmen brauchen Kunden, d. h. ein gewisses Maß an Marketing ist immer notwendig. Eine der besten Möglichkeiten, Ihre Zeit für Marketingaufgaben zu minimieren, besteht darin, mehr von den Kunden zu behalten, die Sie bereits haben.
Mit einem hochwertigen CRM sind Sie in der Lage, das Kundenerlebnis für jeden Ihrer Kunden zu verbessern, so dass es wahrscheinlicher wird, dass sie Ihre Dienste erneut in Anspruch nehmen. Und wer weiß? Vielleicht gefällt ihnen die Zusammenarbeit mit Ihnen so gut, dass sie Sie weiter empfehlen.
Für Buchhalter wie Sie gibt es eine Vielzahl von CRMs. Welches ist es wert, in es zu investieren? Wir empfehlen eine der sechs unten aufgeführten Optionen. Lesen Sie weiter, um ihre Vor- und Nachteile zu erfahren.
Close ist das bevorzugte CRM für Tausende von wachstumsstarken Unternehmen, darunter viele Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Es ist einfach zu bedienen und extrem leistungsstark.
Egal, ob Sie Ihre Kundenbeziehungen effizienter verwalten oder umfassende E-Mail-Marketingkampagnen erstellen möchten - mit Closekönnen Sie das tun, ohne eine zweite Hypothek aufnehmen zu müssen. Close ist eine der günstigsten Apps auf dieser Liste.
Vorteile von Close CRM:
Nachteile von Close CRM:
Close CRM-Preise: Melden Sie sich für unseren Solo-Plan an, der bei jährlicher Abrechnung nur 9 US-Dollar pro Benutzer und Monat kostet - perfekt für einzelne Vertriebsmitarbeiter, die bis zu 10.000 Leads verwalten.
Für wachsende Teams ist der Essentials-Plan für 35 US-Dollar pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung) oder 49 US-Dollar pro Benutzer und Monat (monatliche Abrechnung) erhältlich und bietet unbegrenzte Leads und Pipelines.
Suchen Sie nach erweiterten Funktionen?
Greifen Sie auf unsere Top-Tools zu, indem Sie zwischen zwei leistungsstarken Plänen wählen:
Aber bevor Sie das tun, melden Sie sich für einen kostenlosen 14-tägigen Test an, um Close selbst zu erleben.
Als nächstes kommt HubSpot CRM, eines der beliebtesten CRMs auf dem Markt. Die Nutzer schätzen diese CRM-Plattform wegen ihrer umfangreichen Funktionalität. Die Nutzer können Kundendaten, die Kundenverwaltung und eine Vielzahl wichtiger Marketing- und Vertriebsprozesse optimieren.
(Hinweis: Diese Übersicht konzentriert sich auf HubSpot CRM. Die anderen Tools von HubSpot werden nicht erwähnt).
Vorteile von HubSpot CRM:
Nachteile von HubSpot CRM:
HubSpot CRM Preisgestaltung: HubSpot CRM ist völlig kostenlos. Wenn Sie jedoch Zugriff auf die Vertriebs- und/oder Marketing-Suiten des Unternehmens haben möchten, müssen Sie einen Batzen Geld hinblättern. Die Preise liegen zwischen $45 und $1.200 pro Monat, je nachdem, auf welche Funktionen Sie zugreifen möchten.
Zoho ist eines dieser "Alleskönner"-Unternehmen.
Sie brauchen einen neuen E-Mail-Anbieter? Holen Sie sich Zoho. Sie wollen eine zuverlässige Videokonferenzlösung? Holen Sie sich Zoho. Vielleicht brauchen Sie ein Tool zur Dateiverwaltung oder eine Lösung zur Website-Analyse. Holen Sie sich Zoho.
Zoho bietet Lösungen für eine Vielzahl von Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportanforderungen. Aber hier konzentrieren wir uns auf das CRM von Zoho.
Vorteile von Zoho CRM:
Nachteile von Zoho CRM:
Zoho CRM Preisgestaltung: Die Nutzung von Zoho CRM ist zunächst kostenlos. Wenn Sie Zugriff auf professionelle Funktionen benötigen, zahlen Sie zwischen 14 und 52 US-Dollar pro Monat, die jährlich abgerechnet werden. (Hinweis: Wie oben erwähnt, kosten bestimmte "Add-Ons" mehr Geld. Besuchen Sie die Website von Zoho für weitere Informationen).
Insightly ist ein weiteres der besten CRM-Systeme für Buchhalter.
Damit können Benutzer ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportteams vereinheitlichen und sicherstellen, dass alle an gemeinsamen Zielen arbeiten. Was die CRM-spezifischen Funktionen betrifft, so verfügt Insightly über die Werkzeuge, die Buchhalter benötigen, um wichtige Prozesse zu rationalisieren. Lassen Sie uns mehr darüber sprechen...
Vorteile von Insightly:
Nachteile von Insightly:
Insightly Preisgestaltung: Insightly bietet eine 14-tägige kostenlose Testphase. Danach liegen die Preise zwischen $29 und $99 pro Monat, die jährlich abgerechnet werden. (Hinweis: Diese Preise ermöglichen den Nutzern nur den Zugriff auf CRM-Funktionen).
Pipedrive ist eine weitere hoch bewertete CRM-Plattform. Was sie so beliebt macht, ist ihr Engagement für intuitives Design und auffällige Grafiken. Die Benutzer können problemlos Kundendaten speichern, Kundeninteraktionen verwalten, verschiedene Teile des Verkaufsprozesses automatisieren und Berichte erstellen - und das alles mit einer klaren, übersichtlichen Darstellung, die wichtige Entscheidungsprozesse vereinfacht.
Vorteile von Pipedrive:
Nachteile von Pipedrive:
Pipedrive-Preise: Benutzer zahlen zwischen 12 und 79 $ pro Monat für die Nutzung von Pipedrive. Je mehr sie zahlen, desto mehr Funktionen stehen ihnen zur Verfügung. (Hinweis: Die hier aufgeführten Preise beziehen sich auf Jahrespläne. Monatliche Pläne sind etwa 25 % teurer als die oben genannten Zahlen).
Eine Liste der besten CRM-Plattformen kommt nicht aus, ohne Salesforce zu erwähnen. Nicht, weil es besser ist als jedes andere Tool auf dem Markt, sondern weil es das beliebteste ist. Glücklicherweise verfügt es über einige Spitzenfunktionen, die die hohe Nachfrage rechtfertigen. Werfen wir einen Blick darauf...
Vorteile von Salesforce:
Nachteile von Salesforce:
Salesforce-Preise: Einsteiger können Salesforce-Kunden für nur 25 US-Dollar pro Monat werden, die jährlich abgerechnet werden. Leider ist dieser Plan ziemlich begrenzt. Wenn Sie die volle Leistung von Salesforce nutzen möchten, müssen Sie für den "Unlimited"-Plan $330 pro Monat bezahlen, die jährlich abgerechnet werden.
Wenn Sie auf der Suche nach einer günstigeren CRM-Lösung als Salesforce sind, finden Sie in diesem Artikel eine Liste beliebter Salesforce-Alternativen, die das Budget nicht sprengen.
So, das sind die sechs besten CRMs für Buchhalter. Jetzt müssen Sie sich nur noch für eines entscheiden. Aber wie? Das ist ziemlich einfach. Stellen Sie sich einfach diese drei Fragen:
Sind Sie auf der Suche nach einem Tool, das Ihnen hilft, Kundendaten zu speichern, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und vollwertige Marketingkampagnen durchzuführen? Oder brauchen Sie nur eine einfache Lead-Management-Lösung?
Es gibt verschiedene CRM-Lösungen für die Buchhaltung, die jeweils unterschiedliche Funktionen aufweisen. Investieren Sie in die CRM-Lösung, die über die spezifischen Tools verfügt, die Sie zur Maximierung Ihres Erfolgs benötigen.
Das bedeutet nicht unbedingt, dass Sie die größte, schlechteste und teuerste Anwendung kaufen müssen. Es bedeutet, dass Sie sich ehrlich mit Ihren Bedürfnissen auseinandersetzen und eine CRM-Lösung wählen, die diese erfüllt.
Bevor Sie ein CRM-System kaufen, sollten Sie Bewertungen lesen. Und zwar eine Menge davon.
Ein Unternehmen kann sagen, dass sein CRM X, Y und Z kann. Aber frühere und gegenwärtige Benutzer werden es Ihnen mit Sicherheit sagen. Sie können auch bestimmte Funktionen aufzeigen, von denen Sie gar nicht wussten, dass Sie sie brauchen.
"Dafür gibt es doch kostenlose Testversionen", sagen Sie. Nun, wir stimmen Ihnen zu - größtenteils. Aber in 7 bis 14 Tagen - so lange dauern die meisten kostenlosen Testversionen - können Sie ein Tool möglicherweise nicht gründlich testen. Wahrscheinlich werden Sie auch nicht viel über das Kundensupportteam des jeweiligen Tools erfahren können.
Nutzen Sie also Websites wie G2 und Capterra, und lesen Sie so viele Bewertungen wie möglich. Wir empfehlen Ihnen, auch Ihre Follower in den sozialen Medien nach ihrer Meinung zu fragen.
Und nicht zuletzt sollten Sie Ihr Budget im Auge behalten.
Ja, ein CRM hilft Ihnen, die Organisation zu verbessern, die Produktivität zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Und all diese Dinge können dazu beitragen, das Endergebnis Ihres Unternehmens zu verbessern.
Aber Sie wollen Ihr Budget für diese Art von Werkzeug nicht überstrapazieren. Warum nicht? Weil Sie das nicht müssen! CRM-Lösungen wie Close haben eine enorme Schlagkraft, ohne dass Sie dafür viel Geld ausgeben müssen. Es ist besser, eine dieser Plattformen zu nutzen - auch wenn sie nicht alle Funktionen auf Ihrer Wunschliste haben - als zu viel für etwas anderes zu bezahlen. Sie werden es am Ende bereuen.
Wenn Sie in eine CRM-Plattform für Ihr Unternehmen investieren, werden Sie organisierter und produktiver sein. Sie werden auch in der Lage sein, Ihren Kunden ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.
Sie müssen sich nur noch für eines entscheiden: Welches CRM werden Sie wählen?
Wir verstehen, wenn diese Entscheidung Sie nervös macht. Es gibt viele Möglichkeiten, und es ist schwierig zu wissen, welche für Sie die beste ist. Wir machen es Ihnen leicht: Wählen Sie Close.
Close verfügt über alle Funktionen, die Sie benötigen, um Ihre Abläufe zu optimieren, die Produktivität zu steigern und mehr Leads in zahlende Kunden zu verwandeln. Das Beste von allem ist, dass es eine extrem erschwingliche Lösung ist.
Melden Sie sich noch heute für eine kostenlose 14-tägige Testversion an und überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit der Close .