Mises à jour de produit

Next Lead/Contact Button

We've just released the Next Lead/Contact button!

When you open a Lead from a lead search, contact search, or Smart View, you’ll now see a button at the bottom-right corner.

‍

You can use that (or `j` and `k` keyboard shortcuts) to navigate the list.

‍

Call Assistant

We just launched a brand new AI-powered Call Assistant. When enabled, you'll gain new functionality on any calls recorded in Close.

Transcriptions

Call Assistant will automatically transcribe all of your recorded calls made through Close.

• Know exactly what was said in calls without painstaking review
• Skim the transcript, and jump to points in the conversation just by clicking on text
• Speaker labels help you understand who said what on the call

‍

• You can also search through any transcriptions. At the transcription level, find instances of any words being spoken, or use Lead search to find all leads that have transcriptions containing specific words or phrases.

Summaries

• Call Assistant will generate a short summary after each call based on the transcript.
• Get the gist of each conversation without having to rely on notes. Easily review you or your team’s previous interactions with a customer much faster than previously possible.

‍

We're celebrating with a free access period! 🎉

Close customers can enjoy free access to Call Assistant through November 8th.

‍

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bugs de septembre

Nouveautés

• We updated the Lead Page SMS editor
  

• We display the Contact name on the Opportunity card in the Pipeline report.

• We updated the look and feel of a few Lead Activities (Opportunity Status Change, Task Completed, Custom Activities, and Lead changes).

• We added a thread count badge to the Inbox items.
• We added animations to upcoming activities, and modals across the app.
• We updated SMS, Lead, Note, and History icons.

Workflow Schedule and Pausing Customization

We're launched two new customization capabilities for Workflows.

Schedules

You can now set your own Workflow communication schedule on each Workflow in Close. Simply select the days of the week you're hoping to send, along with your hourly sending window.

Note: This schedule only applies to communication steps (e.g. calls, emails, SMS). Any tasks or instant actions will process outside of this window.

Pausing

You now have more control over what pauses your Workflows. Optionally disable automated pausing when receiving incoming calls, emails, or SMS if you would rather your Workflow continue to run.

‍

Close ChatGPT Plugin

We developed the Close ChatGPT plugin. You can now connect ChatGPT and your Close data - which means using the power of Generative AI to write emails, provide valuable prospect insights, segment leads and contacts, and analyze reporting data.

Find out more about the best use cases in our blog article.

Réunions dans la boîte de réception

Nous avons ajouté une nouvelle section Réunions à votre boîte de réception sur Close.

Cette section vous permet de

• Affichez facilement une vue quotidienne de vos réunions à venir ou passées.
• Naviguez vers les jours à venir ou précédents pour voir ce qui se prépare ou passer en revue les réunions passées.
• Accédez directement au Lead en cliquant sur la réunion.

Déclencheurs automatisés et flux de travail

• Nous avons renommé les séquences en flux de travail et ajouté la possibilité de déclencher automatiquement vos flux de travail.

• Tout flux de travail peut désormais avoir des critères de déclenchement automatisés. Les critères de déclenchement peuvent inclure la plupart des champs liés au lead et aux contacts associés.

• Le déclencheur se déclenche à chaque fois qu'un lead est créé ou mis à jour pour correspondre aux filtres spécifiés. Les pistes qui correspondaient déjà aux critères spécifiés ne déclencheront pas le flux de travail à l'adresse .
• Seul le contact principal du fil sera enregistré lorsque le déclencheur se déclenchera.
• Par défaut, le créateur du workflow sera défini comme l'utilisateur assigné pour toutes les étapes du workflow. Utilisez les paramètres Envoyer en tant que pour des options d'envoi plus avancées.
• Pour plus de détails, consultez le guide du Centre d'aide.

‍

Améliorations et corrections de bogues du mois d'août

Nouveautés

• Lors de l'édition d'une séquence, vous pouvez ajouter de nouvelles étapes entre les étapes existantes.

• Vous pouvez désormais enregistrer vos notes de réunion directement dans Close sur n'importe quelle activité de réunion.

• Les options pour les articles à dormir debout ont été mises à jour pour n'inclure que les choix les plus courants et un sélecteur de date plus simple.
• L'envoi d'un message SMS à un numéro de téléphone américain nécessite un enregistrement A2P 10DLC approuvé maintenant. Pour plus d'informations, consultez cet article d'aide.

Corrections de bugs

• Correction d'un problème qui empêchait l'affichage du menu "Plus" dans les modèles.
• Correction d'un problème avec le filtre du fil d'activité qui faisait que les réunions n'apparaissaient pas lorsque les utilisateurs filtraient par contacts.
• Lorsque vous atteignez la limite de vos champs personnalisés, un message d'erreur utile s'affiche.
• Correction d'un problème où la modification du champ "De" dans un brouillon d'e-mail effaçait le champ "Objet" dans certains cas.

Application mobile - Amélioration des appels et rapports

Nous avons ajouté les paramètres d'appel mobile, où vous pouvez définir vos options d'appel par défaut, ainsi que la sélection de l'ID de l'appelant et les options d'enregistrement des appels.

‍

Nous avons également ajouté les rapports les plus populaires - Aperçu de l'activité, Comparaison de l'activité et Entonnoir d'opportunités.

Les étapes des tâches en séquences

Vous pouvez désormais ajouter des étapes de travail à vos séquences. Les étapes de travail peuvent représenter différents concepts pour les équipes :

• Flux de précommunication (par exemple, prospecter le client potentiel avant qu'il ne reçoive des appels, des courriels ou des messages électroniques)
• Communication en dehors de Close (par exemple, Connect/message sur LinkedIn)
• Actions opérationnelles générales (par exemple, création d'une tâche "nouveau client" pour un CSM lorsque des prospects passent au statut de client)
• Flux post-séquence (par exemple, décider de ce qu'il faut faire avec le prospect s'il ne répond pas à une séquence)

Les tâches peuvent être obligatoires ou facultatives

• Obligatoire - la séquence ne progressera pas tant que la tâche n'aura pas été accomplie
• Facultatif - la séquence créera la tâche et passera immédiatement à l'étape suivante.

‍

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues de juillet

Nouveautés

• Vous pouvez maintenant dupliquer un pipeline.

• Nous avons rendu la barre d'outils d'actions plus compacte sur les petits écrans et cachée jusqu'à ce que vous fassiez une sélection.

• Vous pouvez désormais accéder aux paramètres du téléphone dans l'application mobile via le bouton + Ajouter une activité.

• La page Rôles et autorisations prend désormais en charge les raccourcis du navigateur.
• Afin d'améliorer l'expérience des rapports sur un appareil mobile, les rapports enregistrés ont été déplacés dans le menu déroulant du titre du rapport.

• Les boutons d'action ont été déplacés dans le menu "Plus ...".

• Les filtres de rapport sont désormais masqués par défaut et peuvent être défilés horizontalement sur tous les appareils.

Corrections de bugs

• Vous pouvez désormais supprimer un rôle lorsque seuls des utilisateurs inactifs ou invités y sont affectés.
• Nous affichons désormais correctement les liens d'appel vidéo pour les réunions et collectons les enregistrements Zoom cloud si l'utilisateur dispose d'une intégration Zoom.
• Nous avons corrigé un problème où les organisateurs d'événements n'étaient pas inclus lorsque votre calendrier était synchronisé à partir de Microsoft 365.
• Nous avons corrigé un problème qui faisait que les éléments de la barre de menu étaient cachés à certaines largeurs d'écran sur les écrans Pipeline et Entonnoir de vente.

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues de juin

Nouveautés

• Pour les clients qui souhaitent intégrer les activités personnalisées avec des intégrations tierces, nous avons ajouté la possibilité de copier les identifiants des activités personnalisées.

• Les invitations expirent désormais une semaine après leur envoi.
• La nouvelle limite est de 300 opportunités par lead.
• L'action "Envoyer plus tard" a été repensée pour faciliter la sélection d'une date et d'une heure à partir de n'importe quel appareil.

• Dans l'API Close , nous avons amélioré la validation des adresses de tête pour les provinces/territoires canadiens. Cela correspond à notre validation actuelle pour les États américains ("British Columbia" → "BC").
• Dans Zapier, nous avons mis à jour les éléments suivants pour prendre en charge les notes simples et les nouvelles notes HTML (texte enrichi) : déclencheur de nouvelle note, action de création de note et action de mise à jour de note.

• Toujours dans Zapier, les déclencheurs d'activité personnalisée "Nouvelle ou mise à jour" ont été remplacés par le déclencheur plus simple "Activité publiée". Celui-ci se déclenche uniquement lorsqu'une activité est publiée (sauvegardée) dans votre application Close . Les Zaps existants utilisant un déclencheur d'activité personnalisée nouvelle ou mise à jour continueront à fonctionner tels quels. Dans le cas d'un scénario de déclenchement plus complexe, vous pouvez utiliser le déclencheur Nouvel événement.
• Nous avons publié une nouvelle version de notre intégration Zapier qui utilise l'authentification OAuth, ce qui remplace les clés API pour tous les nouveaux Zaps. Les Zaps existants qui utilisent des clés API continueront à fonctionner tels quels. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article d'aide Zapier.

Corrections de bugs

• Les boutons SMS des prospects et des contacts sont désormais désactivés si le seul numéro du prospect ou du contact est bloqué ou s'il n'y a pas de numéro de téléphone.

Permissions de visibilité des prospects

Nous venons d'introduire la possibilité de restreindre les pistes que chaque membre de votre équipe peut consulter sur Close.

• Par défaut, tous les rôles par défaut et personnalisés au sein de Close ont la Visibilité des Leads réglée sur `Tous les Leads`
• Pour les rôles personnalisés nouveaux et existants, vous pouvez maintenant basculer ce paramètre en "Visibilité limitée".
• Une fois que le rôle est défini sur Visibilité limitée, vous déciderez quels champs personnalisés du type d'utilisateur sur le prospect doivent contrôler la visibilité pour ce rôle.
• Chaque rôle peut avoir jusqu'à trois (3) champs contrôlant la visibilité des rôles, et chaque rôle peut utiliser un ensemble différent de champs (par exemple, votre rôle Ventes peut utiliser le champ Représentant des ventes et Succès peut utiliser un champ Représentant du succès).
• En option, les équipes peuvent décider si les utilisateurs du rôle peuvent voir les pistes non attribuées (par exemple, les pistes dont le champ Propriétaire de la piste n'est pas renseigné).

Quelques brèves remarques supplémentaires sur la visibilité des prospects :

• Les utilisateurs disposant d'une visibilité limitée ne verront dans Close que les données relatives aux prospects qu'ils peuvent consulter. Cela s'applique aux onglets Leads, Contacts, Opportunités et Rapports, ainsi qu'à la Recherche.
• Les utilisateurs ayant une visibilité limitée ne peuvent pas voir la boîte de réception d'un autre utilisateur.
• Les administrateurs et tout utilisateur ayant un rôle avec l'autorisation de gérer l'organisation seront également en mesure de voir le résumé de la visibilité pour chaque piste au cas où vous auriez besoin de voir rapidement qui est en mesure de voir une piste en particulier.

Pour plus de détails et un guide d'installation, consultez l'article de notre centre d'aide ici.

Prise en charge de l'intégration OAuth

Close prend désormais en charge les intégrations utilisant OAuth 2.0. Pour intégrer Close à l'aide d'OAuth, consultez notre documentation ici.

Les développeurs peuvent désormais :

• Créer une application OAuth privée pour votre organisation
• Demande de publication de votre application pour tous les utilisateurs de Close

Les utilisateurs peuvent désormais :

• Autoriser les intégrations construites à l'aide d'OAuth à accéder à vos données en Close
• Révoquer l'accès aux applications OAuth qui ont accès à vos données
• Autoriser la nouvelle application Zapier OAuth avec Close

Amélioration des séquences : Affectation des responsables et Envoi en tant que

Nous venons d'introduire quelques nouvelles fonctionnalités pour aider vos équipes à évoluer avec les séquences.

Attribuer des étapes à l'utilisateur

Vous pouvez désormais automatiser la logique d'affectation des prospects dans les séquences grâce à l'étape "Affecter un utilisateur".

• Vous pouvez spécifier le champ à affecter lors de l'exécution de l'étape
• L'étape permet à la fois d'écraser un utilisateur existant ou de l'affecter uniquement si le champ est vide, ainsi que d'annuler l'affectation de l'utilisateur si nécessaire.
• Une fois que vous avez choisi votre action, vous pouvez décider d'assigner un utilisateur spécifique ou de sélectionner un utilisateur au hasard.
• Lors de la sélection aléatoire d'un utilisateur, vous pouvez sélectionner Tous les utilisateurs, ou un ou plusieurs groupes en fonction de vos besoins.

‍

Gardez à l'esprit que les étapes supplémentaires (par exemple les courriels, les appels, les sms) qui suivent l'étape d'attribution de l'utilisateur sont facultatives.

Séquence Envoyer comme

Lors de la création de séquences, vous pourrez désormais spécifier l'expéditeur de chaque étape de la séquence.

‍Vosoptions comprennent des sélections statiques et dynamiques :

• Inscription de l'utilisateur - L'expérience actuelle. L'étape sera envoyée par l'utilisateur qui a inscrit le contact à la séquence.
• Utilisateur spécifique - L'étape sera toujours envoyée par le même utilisateur. Pensez aux séquences "Email du PDG comme 3ème email".
• Utilisateur assigné - L'étape sera envoyée par l'utilisateur assigné au lead via un champ personnalisé de l'utilisateur.

Cela vous permettra de créer une séquence unique qui pourra être utilisée plus facilement par tous les membres de l'équipe.

‍

Close Application iOS - Appels sortants

Nous avons ajouté les appels sortants à notre application mobile iOS. Il est désormais possible de passer des appels via l'application en utilisant votre numéro Close .

‍

Au troisième trimestre, nous prévoyons de prendre en charge les appels entrants. Vous pouvez télécharger l'application Close en utilisant ce lien sur mobile.

Améliorations et corrections de bugs du mois de mai

Nouveautés

• SMS internationaux - Les numéros de téléphone allemands peuvent désormais envoyer et recevoir des SMS. En outre, les SMS provenant de pays que nous ne prenons pas en charge s'affichent désormais dans votre boîte de réception/fil d'activité (vous ne pouvez toujours pas y répondre).
  ‍
• Nous avons ajusté nos calculs de dates afin que les rapports sur les événements futurs prennent en compte l'ensemble de la période sélectionnée. Ce changement concerne principalement les réunions, car elles sont créées pour des jours futurs. Désormais, toutes les réunions de la semaine apparaîtront, même si elles se déroulent dans le futur.
  ‍
• Vous pouvez désormais accéder aux vues intelligentes à partir des pages Leads et Contacts en cliquant sur le titre de la page.

Corrections de bugs

• Nous avons corrigé un problème qui faisait que la fenêtre modale "Modifier le numéro de téléphone" ne répondait pas lorsque vous essayiez de modifier votre numéro de téléphone principal.

Close Application iOS

Le jour est venu, et nous avons publié la première version de notre application mobile iOS. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store et utiliser Close lorsque vous êtes en déplacement.

Découvrez notre expérience mobile considérablement améliorée, une meilleure navigation et un accès rapide à votre boîte de réception, à vos prospects, à vos contacts et à votre rapport de pipeline.

‍

Plus tard en 2023, nous prévoyons les mises à jour suivantes :

• Appels VoIP mobiles
• Amélioration de l'éditeur d'e-mails, de SMS et de notes
• Support Android
• Notifications push

‍

Améliorations et corrections de bogues du mois d'avril

Nouveautés

• Mises à jour des détails des pistes - Nous avons une nouvelle section "À propos". Les boutons de fusion, de suppression et les liens d'intégration ont été déplacés dans le menu déroulant à côté du nom du prospect.

• Mises à jour de l'activité des prospects - Les boutons "Terminé" et "Snooze" ont été déplacés au-dessus du flux de la boîte de réception, ce qui permet de résoudre un problème où ils pouvaient obstruer d'autres boutons.

• Mises à jour du menu du compte - Nous avons ajouté une section "Quoi de neuf" au menu, ce qui permet de voir plus facilement les dernières fonctionnalités et améliorations.

• Nous bloquons les SMS sortants lorsque la livraison n'est pas possible. Les numéros de téléphone sont ajoutés à la liste noire des SMS si la destination est inconnue, s'il s'agit d'une ligne fixe ou d'un opérateur injoignable.
  

Édition de texte enrichi pour les notes et les notes d'appel

Nous avons ajouté des capacités d'édition de texte enrichi aux notes et aux notes d'appel dans Close. Nous avons également introduit un nouveau type de champ pour les activités personnalisées afin d'inclure des notes en texte enrichi.

Avec le texte enrichi, vous pouvez :

• Ajouter des listes à puces ou numérotées
• Mettre en gras, souligner, barrer, mettre en italique, surligner et citer du texte
• Créez facilement des liens hypertextes en collant le lien sur le texte sélectionné
• Utilisez la méthode markdown ou des raccourcis clavier pour ajouter facilement des éléments de formatage.

‍

Vous pouvez également créer des notes en texte enrichi via notre API. Plus de détails ici.

‍