Mises à jour de produit

Réception de MMS

Il est désormais possible de recevoir des MMS sur Close. Cette fonction est disponible pour les numéros basés aux États-Unis et au Canada. Vous les verrez apparaître dans le flux d'activité de votre prospect sous la forme d'un SMS avec des pièces jointes.

En outre, nous avons remanié les pièces jointes des courriels dans l'activité des prospects et dans la boîte de réception.

Améliorations de janvier

• Nous avons augmenté la limite de contacts autorisés par lead de 200 à 300.
• Nous avons actualisé le design de la barre de notification de la réunion à venir. En outre, nous n'affichons plus la barre de notification si la réunion est annulée et si l'utilisateur actuel n'a pas répondu à la réunion à venir.
• Lorsqu'un utilisateur de la version d'évaluation souhaite choisir un plan mais dépasse les limites d'utilisation du compte (modèles d'emails, pipelines, activités personnalisées, etc.), nous l'en informons et lui indiquons comment y remédier.
• Lors de la suppression d'un utilisateur, nous n'affichons que les options de réaffectation pour les types d'objets (tâche, opportunité, courriel, etc.) qui sont actuellement attribués à cet utilisateur. Nous indiquons également le nombre d'objets qui seront réaffectés.
• Nous avons amélioré l'affichage de la colonne "Rôle" sur la page Gestion d'équipe.
• Nous avons redessiné les badges Email, SMS et Changement d'état dans le flux des activités des prospects afin que les utilisateurs puissent plus facilement faire la différence entre les différents types d'activités.
• Nous envoyons désormais aux utilisateurs des courriels lorsque leurs paquets réglementaires sont acceptés ou rejetés par Twilio.
• Nous affichons les pièces jointes dans un nouvel onglet, au lieu de demander immédiatement à l'utilisateur d'ouvrir ou d'enregistrer le fichier. Si un utilisateur souhaite réellement enregistrer le fichier, il peut toujours le faire par la suite (par exemple, avec Cmd/Ctrl + S).
• Nous donnons maintenant plus de détails sur ce qui va se passer lorsque vous essayez de supprimer un compte connecté.
• Nous avons rendu le message "les activités sont filtrées" dans la page des prospects plus collant, de sorte que vous aurez toujours la possibilité de supprimer le filtrage des contacts si nécessaire.
  

Liste des corrections de bogues pour le mois de janvier

• Nous avons amélioré notre moteur de rendu des e-mails de sorte que l'interface utilisateur ne se fige plus avec certains corps d'e-mails.
• Nous avons corrigé une erreur lorsque les utilisateurs souhaitent mettre à jour en masse un champ personnalisé de type "Utilisateur" avec un utilisateur inactif.
• Vous ne verrez plus l'erreur "L'objet n'existe pas" si vous essayez d'envoyer un courriel associé à un compte de messagerie supprimé.
• La colonne Statut de l'opposition principale affiche désormais correctement les données sur la page Filtrage des nouveaux prospects.
• Nous avons corrigé un problème qui faisait que la page de filtrage des nouveaux prospects s'interrompait si elle essayait de charger une requête de champ personnalisé d'utilisateur avec un utilisateur inactif.
• Nous avons corrigé un problème où l'ajout d'un champ personnalisé avec une virgule dans son nom en tant que colonne sur la page Leads cassait la page.
• Les utilisateurs dont le nom comporte une virgule peuvent désormais inviter de nouveaux utilisateurs dans leur organisation.
• Vous verrez des noms plus cohérents dans les en-têtes des tableaux des sections Recherche de prospects (par exemple, "Entreprise" avec "Nom"), Recherche de contacts (par exemple, "Nom du contact" avec "Nom") et Importateur.
• Vous pouvez désormais décider d'archiver automatiquement ou non vos e-mails Gmail lorsque vous cliquez sur "Terminé" dans la boîte de réception Close . La bascule est exposée dans les paramètres du compte connecté sous "Terminé/Synchronisation de l'archivage".
  

Améliorations de décembre

• Nous avons rafraîchi l'écran d'édition des séquences (en ajoutant un état vide pour la liste des étapes des séquences et en redessinant les boutons "Ajouter une étape").
• La page Paramètres de l'organisation a été remaniée et comprend désormais un bouton Copier l'identifiant de l'organisation.
• Nous avons ajouté un avertissement pour les utilisateurs qui tentent de s'abonner ou d'envoyer des courriels en masse à plus de 500 prospects ou contacts à partir d'un compte Gmail qui présente des limites.
• Nous autorisons les utilisateurs des organisations annulées ou dont l'essai a expiré à procéder à une réaffectation d'utilisateur lorsqu'ils suppriment un utilisateur.
  

Ronde des corrections de bogues de décembre

• Lors de la copie de liens longs à partir de Notes (qui sont affichés sous forme abrégée), nous copions désormais le lien entier au lieu du lien abrégé.
• Le champ "type" est désormais correctement désactivé lors de l'édition des champs d'activité personnalisés.
• Après avoir invité un utilisateur dans une organisation, et si cet utilisateur est déjà un utilisateur de Close , il apparaîtra immédiatement en tant que membre au lieu d'apparaître en tant qu'invitation en attente.
• La zone de texte dans l'activité personnalisée se sépare de manière appropriée en une nouvelle ligne.
  

Onglets "Vue d'ensemble" et "Rapport" des nouvelles séquences

Nous avons étendu les fonctionnalités de nos séquences en ajoutant des onglets "Vue d'ensemble" et "Rapports". Dans l'onglet Vue d'ensemble, vous trouverez des mesures générales et une liste des étapes de la séquence. Dans l'onglet Rapports, vous pourrez analyser les performances de la séquence en détail, grâce à la décomposition des étapes et au filtre de données.

De plus, dans le filtrage des prospects et des contacts, vous verrez des options liées aux séquences : Nom de la séquence, Statut, Raison du statut ou Date de création, pour faciliter la création de listes.

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Nouveau filtrage du plomb

Vous pouvez désormais filtrer vos prospects à l'aide d'un simple générateur de requêtes visuelles. Il vous suffit de spécifier les critères, d'ajouter des filtres et des groupes, et de créer une liste de prospects prête à être utilisée. Il est également possible de partager votre liste à l'aide du nouveau bouton Partager le lien.

Complément d'information sur la recherche

Lorsque vous effectuez une recherche, commencez à saisir des informations sur un client potentiel ou un contact (nom, adresse électronique, numéro de téléphone) et nous vous proposerons jusqu'à cinq suggestions, ce qui rendra le processus de recherche plus rapide et plus efficace. Nous affichons également un bref historique des prospects récemment consultés dans la barre de recherche pour un accès rapide.

Mise en évidence des contacts à partir de la recherche

Lorsque vous recherchez un contact et que vous trouvez celui que vous cherchez, un clic sur celui-ci affichera désormais le Lead filtré par Activités avec ce contact, ainsi que les détails du contact.

Nouveaux documents pour les développeurs

Pour nos utilisateurs ayant des besoins techniques, nos partenaires de développement et tous ceux qui ont besoin d'interagir avec l'API Close , les nouveaux documents destinés aux développeurs vous permettront de trouver plus facilement ce dont vous avez besoin et de comprendre comment l'utiliser. Parmi les nombreuses améliorations, citons

• Exemples de code affichés dans plusieurs langues
• Une navigation plus facile
• Recherche rapide avec complétion de typeahead

En savoir plus

Découverte du compte Microsoft

Lors de la création d'un nouveau compte Close , nous sommes désormais en mesure de détecter si votre courriel est un compte Microsoft. Si c'est le cas, la configuration et la connexion du courriel peuvent être effectuées en quelques clics, comme c'est déjà le cas pour les comptes de courriel Google.

Améliorations de la conception en octobre

Les opportunités utilisent depuis longtemps des étiquettes de couleur pour indiquer les catégories Actif, Fermé, Gagné et Fermé : Gagné et Fermé : Perdues. Grâce aux améliorations apportées au design en octobre, il est désormais plus facile de voir le nom du pipeline auquel chaque statut appartient, ainsi que le type de changement de statut dans le fil d'activité. D'autres améliorations de conception incluent un menu déroulant de recherche rafraîchi et des boutons actualisés pour les contacts sur les pages des prospects.

Amélioration des champs personnalisés et des activités

Le mois de septembre apporte une série d'améliorations aux activités et champs personnalisés :

• Les choix multi-sélectionnés convertissent désormais correctement les noms d'utilisateurs en identifiants d'utilisateurs lors de la conversion du champ en champ multi-sélectionné Utilisateur.
• Les noms d'utilisateurs comportant des espaces en début ou en fin de phrase sont désormais correctement convertis en identifiants d'utilisateurs lors de la conversion en champs personnalisés d'utilisateurs.
• Les lignes longues dans les activités personnalisées sont désormais correctement enveloppées et affichent l'indicateur de champ requis.

Ensembles réglementaires pour les numéros de téléphone internationaux

La location de numéros de téléphone en dehors des États-Unis et du Canada implique souvent de fournir une preuve de l'adresse de l'entreprise ainsi que d'autres informations confirmant l'identité. Grâce aux regroupements réglementaires de Close, le processus de location de numéros réglementés et la fourniture des documents requis peuvent être entièrement réalisés à l'intérieur de Close.

Numérotation des contacts

La numérotation des contacts permet une numérotation puissante et prédictive de la vue intelligente des contacts et des résultats de recherche. Que vous souhaitiez appeler tous les contacts d'un prospect ou tous les PDG de prospects en Californie, la numérotation des contacts vous offre les outils dont vous avez besoin.

Mises à jour des applications de bureau

Pour les utilisateurs de Macs M1 ou d'ordinateurs Windows basés sur ARM, cette nouvelle version de l'application de bureau Close offre des améliorations significatives en termes de performances. Si vous utilisez déjà l'application de bureau, vous pourrez la mettre à jour automatiquement. Si vous ne l'avez jamais utilisée, vous pouvez la télécharger dès maintenant.

En savoir plus

Liste des corrections de bogues

L'été a été riche en améliorations de la qualité de vie sur le site Close, notamment :

• Actualisation visuelle des séquences d'emails,
• Réorganisation rapide des champs personnalisés en haut ou en bas de la liste,
• Amélioration de l'accessibilité des lecteurs d'écran pour les boutons à icône uniquement,
• La fonction Lead from Email fonctionne désormais comme prévu avec un formatage de type Outlook dans le champ CC, et
• Les signatures sont désormais mises à jour comme prévu après avoir été modifiées pendant la composition d'un courriel.
  

Contacter Smart Views

Il est désormais possible d'enregistrer une liste de contacts filtrés de la même manière que vous pouvez déjà enregistrer une recherche de prospects, sous la forme d'une vue intelligente. Avec les vues intelligentes de contact, vous pouvez être sûr de travailler à partir du même ensemble de contacts mis à jour dynamiquement que tous vos collègues, que vous soyez en train de prospecter, de qualifier ou de conclure.

Champs personnalisés de l'opportunité

Vous pouvez désormais personnaliser vos opportunités avec les mêmes types de champs personnalisés que ceux que vous utilisez pour les prospects et les contacts. Qu'il s'agisse de capturer des liens importants, des détails sur les produits ou des dates de contrat, les champs personnalisés des opportunités vous permettent de suivre les bonnes informations pour votre entreprise. Outre le suivi des informations sur l'opportunité, vous pouvez les utiliser dans les recherches pour créer de nouvelles vues intelligentes des prospects ou dans les modèles d'e-mail pour vous assurer que vos messages contiennent toujours le lien contractuel le plus récent.

En savoir plus

Autopausing des webhooks

Pour les entreprises qui utilisent des webhooks avec Close, l'autopause des webhooks rendra les journaux de votre serveur un peu plus propres. Close tentera de livrer des événements de webhook pendant trois jours. Après cela, nous interromprons la livraison des webhooks.