Wie ein CRM für die Vertriebspipeline den Vertrieb beschleunigt: 5 Tools und wie man sie einsetzt

Ihre Vertriebspipeline gibt Ihnen den besten Überblick über Ihre aktuelle Vertriebssituation und hilft Ihren Mitarbeitern, ihren Prozess effektiv zu gestalten.

Aber wo sollten Sie Ihre Vertriebspipeline aufbauen?

Es gibt viele Tools, die Sie für den Aufbau und die Pflege einer Vertriebspipeline verwenden können, aber eine bestimmte Art von Tool ist eine Klasse für sich: ein CRM für Vertriebspipelines.

Was macht ein CRM so besonders, und wie kann es Ihrem Team helfen? Mehr noch: Wie können Sie sicherstellen, dass Sie Ihr CRM für die Vertriebspipeline optimal nutzen?

In diesem Kapitel werden wir darüber sprechen:

• Was ist ein CRM für die Vertriebspipeline und wie hilft es, den Vertrieb zu beschleunigen?
• 5 CRMs für die Vertriebspipeline für verschiedene Vertriebsteams
• Wie man ein Pipeline-CRM effektiv nutzt, um den Verkauf zu beschleunigen

Was ist ein CRM für die Vertriebspipeline und wie hilft es, den Vertrieb zu beschleunigen?

CRM-Software (Customer Relationship Management) wird verwendet, um Informationen über Leads und Kunden zu sammeln und zu organisieren, einschließlich Kontaktinformationen, Kontaktpunkte oder den aktuellen Status. Mit einem CRM für die Vertriebspipeline können Sie visualisieren, wo sich Ihre Leads im Vertriebsprozess befinden, indem Sie Ihre eigene Pipeline erstellen und Leads dazu hinzufügen.

Ein CRM für die Vertriebspipeline ist mehr als nur ein Ort zum Erstellen Ihrer Pipeline: Hier speichern Sie Ihre Lead- und Kundeninformationen, sammeln Daten darüber, was funktioniert und was nicht, erstellen Umsatzprognosen und analysieren die Aktivitäten Ihrer Vertriebsmitarbeiter. Es ist auch der Ort, an dem Ihre Mitarbeiter die Informationen über potenzielle Kunden auf dem neuesten Stand halten, sich besser auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren und ihren Arbeitsablauf vereinfachen können.

Mit einem CRM für die Vertriebspipeline sehen Sie auf einen Blick, welche Geschäfte derzeit auf dem Tisch liegen und welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um sie in die nächste Phase des Vertriebsprozesses zu bringen.

Wenn Ihre Daten in einem CRM-System für die Vertriebspipeline gespeichert sind, müssen Sie sich keine Gedanken über den Austausch von Dateien machen oder ständig nach Aktualisierungen für potenzielle Kunden fragen. Da Ihr CRM die erledigten Aufgaben und die Aktivitäten der Vertreter automatisch aufzeichnet, werden die Informationen in Ihrer Pipeline in Echtzeit aktualisiert.

Das bedeutet, dass Sie keine Zeit mehr mit der Aktualisierung von Kalkulationstabellen verschwenden und keine veralteten Pipelines mehr benötigen. Nur ein reibungsloser, aktualisierter Arbeitsablauf, den jeder nutzt, um schneller und intelligenter zu verkaufen.

5 CRMs für die Vertriebspipeline für verschiedene Vertriebsteams

Welches CRM für die Vertriebspipeline ist das richtige für Ihr Unternehmen?

Seien wir ehrlich: Es gibt keinen Mangel an Optionen, wenn es um die Wahl eines CRM geht. Die verschiedenen CRMs haben jedoch unterschiedliche Stärken und Schwächen, und viele sind auf bestimmte Arten von Vertriebsteams zugeschnitten.

Aus diesem Grund haben wir 5 verschiedene Arten von Vertriebsteams analysiert und das beste CRM für jedes Team gefunden:

1. Für KMUs und Start-ups: Close CRM

Die Ziele und Bedürfnisse eines kleinen Unternehmens unterscheiden sich stark von denen eines multinationalen Unternehmens. Daher benötigen Sie ein CRM, das auf Ihr kleines Unternehmen abgestimmt ist: wie Close.

Dieses CRM für die Vertriebspipeline ist aus drei Gründen ideal für kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups:

• ‍EinfacheEinrichtung und Nutzung: Sie werden keine Stunden mit dem Erlernen oder Einrichten Ihres CRM verbringen. Sogar die Erstellung einer benutzerdefinierten Pipeline, die an Ihr Unternehmen angepasst ist, ist in wenigen Minuten erledigt.
• Spart Ihrem Team eine Menge Zeit: Mit Power Dialing, E-Mail-Automatisierung und intelligenter Berichterstattung verbringt Ihr Team weniger Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben und mehr Zeit mit dem eigentlichen Verkauf.
• Das kostet nicht die Welt: Die großen Namen in der CRM-Branche haben auch große Preisschilder. Close Die CRM-Lösung von C.A.S.A. passt genau in die Preisklasse, in der Sie sie brauchen.

Close lässt sich auch in die Tools integrieren, die kleine Unternehmen täglich nutzen, darunter MailChimp, Facebook, Slack und mehr!

Aber jetzt kommt der beste Teil: Wir sind auch ein Startup, daher verstehen wir genau, was Sie durchmachen, wenn Sie versuchen, Ihr Unternehmen aufzubauen und zu vergrößern. Wir sind nicht nur ein CRM, das für Startups gemacht ist, sondern auch der Freund, der Sie immer wieder zum Erfolg antreibt.

💰 Kosten: Zwischen $35 und $145 pro Nutzer, pro Monat

Die beste Funktion: Close protokolliert automatisch alle Interaktionen, die Sie mit potenziellen Kunden und Interessenten haben, einschließlich E-Mails, SMS-Nachrichten und Telefonanrufen. Das bedeutet, dass Ihr kleines Vertriebsteam seine Zeit nicht mehr mit der Dateneingabe verschwenden muss, sondern mehr verkaufen kann.

2. Für Solopreneure und Freiberufler: Bitrix24

Wenn Sie eine Ein-Mann-Band mit einem begrenzten (oder gar nicht vorhandenen) Budget sind, ist Bitrix24 eine gute Option. Der Hauptgrund dafür ist, dass es eine kostenlose Version gibt, die Sie endlos nutzen können!

Selbst als kostenloses Tool ist Bitrix24 sehr robust. Sie haben eine anpassbare Pipeline-Ansicht, die es Ihnen ermöglicht, aktuelle Geschäfte einfach zu sehen und zu aktualisieren, sowie kostenlose E-Mail-, Anruf- und Rechnungsstellungsfunktionen. Es gibt auch eine mobile App, die Sie für den Verkauf unterwegs nutzen können.

💰 Kosten: Kostenlos, oder zwischen $19 und $159 pro Monat für umfangreichere Pläne

⭐ B este Funktion: Bitrix24 ermöglicht es Ihnen, Ihre Pipeline-Status sowie Ihre Ansicht der Pipeline anzupassen: Sehen Sie alle Geschäfte, Geschäfte mit heute fälligen Aufgaben oder Geschäfte mit überfälligen Aufgaben.

3. Für mittelgroße Unternehmen: Zendesk Verkaufen

Für große, multinationale Unternehmen ist eine der besten Optionen Zendesk Sell. Dieses extrem leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um die Vertriebsmitarbeiter beim Verkauf zu unterstützen und die Kommunikation zu vereinfachen, damit Ihr Team besser zusammenarbeiten und intelligenter verkaufen kann.

Mit einer vollständig anpassbaren Pipeline, anpassungsfähigen Integrationen und Drag-and-Drop-Berichts-Dashboards ist Zendesk Sell das perfekte Tool für große Unternehmen, die komplexe Pipelines aufbauen und verwalten möchten.

(Hinweis: Für robustere Funktionen wie Aktivitätsberichte, Power Dialing und Lead Scoring benötigen Sie den Enterprise-Plan, der bei 99 US-Dollar pro Benutzer und Monat beginnt).

💰 Kosten: Zwischen $19 und $199 pro Benutzer, pro Monat

⭐ B este Funktion: Die Kommunikation ist die wichtigste Funktion von Zendesk Sell. Dank der reibungslosen Kommunikation und der einfachen Übergabe, die einen vollständigen Kontext liefert, ermöglicht Zendesk die Zusammenarbeit von Vertrieb, Marketing und Support, um besser zu verkaufen.

4. Für den Außendienst: SPOTIO

Für Teams, die im Außendienst und nicht im Büro arbeiten, ist es wichtig, ein CRM zu haben, das an den Außendienst angepasst ist und funktioniert, während Ihr Team unterwegs ist. Deshalb ist SPOTIO ein großartiges CRM für die Vertriebspipeline von Außendienstmitarbeitern.

Dieses CRM bietet Ihnen nicht nur Optionen für die Gebietszuordnung, sondern gibt den Vertriebsmitarbeitern auch einen klaren Überblick über ihre Pipeline und die nächstbesten Aktionen direkt über eine App auf ihrem Telefon. Vertriebsleiter können ihre Mitarbeiter mit einem Aktivitäts-Feed im Auge behalten, mit der Standortverfolgung überwachen, wo sie sich befinden, und einfach kommunizieren.

Außendienstmitarbeiter können unterwegs den Status von Leads aktualisieren, wichtige Dokumente zur digitalen Unterzeichnung abrufen und genaue Informationen über die beste Route zum nächsten Ziel erhalten.

💰 Kosten: Zwischen $39 und $129 pro Benutzer, pro Monat

⭐ B este Funktion: Als spezielles CRM für den Außendienst ist es keine Überraschung, dass die mobile App von SPOTIO für Außendienstmitarbeiter unterwegs wahre Wunder bewirkt. Sie enthält sogar eine In-App-Chat-Funktion, damit Manager im Büro reibungslos mit Außendienstmitarbeitern kommunizieren können.

5. Für Großunternehmen: Salesforce

Salesforce, das wohl bekannteste CRM auf dem Markt, ist ein leistungsstarkes Tool, das (zu einem gewissen Preis) so ziemlich alles kann.

Für Unternehmen, die ihre Fähigkeiten zur Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten und Pipelines erweitern möchten, ist Salesforce definitiv eine gute Option. Diese Software ist eine Kombination aus Pipeline- und Lead-Management, Vertriebsanalyse, Marketing-Automatisierung, Kundendienstfunktionen und vielem mehr. Sie bietet visuelle Workflows, intuitive KI-Funktionen und anpassbare Module für jeden Bedarf.

Da Salesforce Ihnen jedoch so viele Optionen für den Kauf bietet, müssen Sie wahrscheinlich einen Berater engagieren, der Ihnen bei der Entscheidung hilft, was Sie brauchen und was nicht. Es ist zwar schön, dass Sie Ihren Kaufplan genau an Ihre Bedürfnisse anpassen können, aber es kann auch ein wenig verwirrend sein, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen.

💰 Kosten: Zwischen $25 und $300 pro Benutzer und Monat für Sales Cloud. (Andere Module wie Analytics, Enablement, Marketing oder Kundenservice haben ihre eigenen Preise).

Beste Eigenschaft: Für Unternehmen, die das Budget für den Kauf aller Salesforce-Module haben, ist dies die perfekte Verbindung zwischen Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Erfolg. Mit einer fantastischen Automatisierung für den Abschluss von Geschäften und einem umfassenden Überblick über Kunden in den Bereichen Vertrieb, Service und Marketing ist Salesforce wirklich das Traumtool eines Unternehmens.

Nachdem wir nun die besten CRMs für die Vertriebspipeline für verschiedene Teams besprochen haben, sind Sie auf dem richtigen Weg, ein Tool auszuwählen, das für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

Aber wie können Sie Ihr CRM optimal nutzen und Ihr Unternehmen effektiv skalieren?

Wie man ein Pipeline-CRM effektiv nutzt, um den Verkauf zu beschleunigen

Sie möchten Ihre Pipeline optimieren, um schneller zu verkaufen? Dann müssen Sie Ihr CRM so gut wie möglich ausnutzen.

Hier sind vier Möglichkeiten, genau das zu tun:

1. Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über den Wert der Pipeline in verschiedenen Phasen

Der Pipeline-Wert ist eine der wichtigsten Verkaufsmetriken, die Sie verfolgen müssen. So können Sie genauere Prognosen erstellen und Ihr Team besser steuern.

Wenn Sie den Wert der potenziellen Kunden in jeder Phase Ihrer Pipeline überprüfen, wissen Sie, wo Sie stehen, wie Ihre aktuellen Verkaufsprognosen aussehen und wie wahrscheinlich es ist, dass Ihr Team seine Ziele erreicht.

Unter Close können Sie den Wert für jede Phase in Ihrer Pipeline sehen und je nach Bedarf zwischen einem jährlichen, monatlichen oder einmaligen Wert wählen. Diese Werte werden automatisch aktualisiert, wenn Sie Leads und Interessenten in Ihrer Pipeline verschieben.

2. Sehen Sie, wo Wiederholungen besonders gut sind

Ein Vorteil der Verwendung eines CRM für die Vertriebspipeline besteht darin, dass Sie besondere Einblicke in die Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter erhalten. Um Ihr CRM optimal zu nutzen und Ihre Pipeline zu optimieren, sollten Sie die Aktivitäten der Mitarbeiter in Ihrer Pipeline verfolgen und diese Informationen nutzen, um Ihre Vertriebsaufgaben besser zu planen.

Mit den anpassbaren Aktivitätsberichten von Closekönnen Sie überprüfen, was die Mitarbeiter tun, wie sie ihre Aufgaben erfüllen und welche Maßnahmen sie ergreifen, um Leads schneller durch die Pipeline zu bringen.

Sie können auch zeitbasierte Vergleichsberichte einsehen, die Ihnen zeigen, wie die Mitarbeiter in verschiedenen Quartalen abgeschnitten haben und wie sich ihre Aktionen auf den Umsatz ausgewirkt haben.

3. Den richtigen Geschäften Priorität einräumen

Mit einem CRM für die Vertriebspipeline erhalten Sie auf einen Blick detailliertere Informationen über Ihre potenziellen Kunden. Manager können diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen, wenn sie Aufgaben für ihr Team planen und zuweisen, und Vertriebsmitarbeiter können diese Informationen nutzen, um ihre Zeit zwischen verschiedenen Interessenten besser zu priorisieren.

Die Opportunity-Berichte von Closezum Beispiel bieten einen klaren Überblick über wichtige Informationen zu potenziellen Kunden, einschließlich Wert und Vertrauensniveau.

Anhand dieser Daten können Sie Ihre Prioritäten richtig setzen und sich auf die Geschäfte konzentrieren, die am wertvollsten sind und wahrscheinlich abgeschlossen werden.

4. Kontinuierliche Schulungen für Vertreter anbieten

Damit Ihr CRM für die Vertriebspipeline besser angenommen wird, müssen Ihre Mitarbeiter wissen, wie es zu nutzen ist. Deshalb ist eine kontinuierliche Schulung so wichtig, um das Beste aus Ihrem CRM herauszuholen.

Möchten Sie einen Vorsprung bei der Schulung haben? Sehen Sie sich unsere Hauptliste der besten CRM-Schulungsressourcen an, die Sie noch heute nutzen können.

Wenn Sie beispielsweise zum ersten Mal ein neues CRM-System kaufen, sollten Sie sicherstellen, dass das gesamte Team in das Erlernen der Nutzung und die Einrichtung des Systems einbezogen wird. Wenn die Mitarbeiter bei der Anpassung der Pipelines und der Erstellung benutzerdefinierter Berichte mithelfen dürfen, sind sie motivierter, das CRM auch in Zukunft zu nutzen.

Auch wenn Sie Ihr CRM schon eine Weile nutzen, sollten Sie Ihre Mitarbeiter über dessen Funktionsweise auf dem Laufenden halten. Beteiligen Sie alle daran, neue Funktionen zu entdecken oder zu überprüfen, wie bestimmte Aufgaben erledigt werden können. Durch kontinuierliche CRM-Schulungen wird Ihr Team Ihr Pipeline-CRM effektiver nutzen können.

Wählen Sie die richtigen Tools für Ihre Vertriebspipeline, und beobachten Sie, wie Ihr Umsatz steigt

Um eine Pipeline zu erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, mit relevanten Daten gefüllt und leicht zu aktualisieren ist, benötigen Sie das richtige CRM für Ihre Pipeline. Wenn Ihre Pipeline von einem CRM unterstützt wird, das zu Ihrem Unternehmen passt, werden Sie eine bessere Akzeptanz, klarere Berichte und weniger Dateneingaben erleben.

Und das Beste daran: Wenn Sie Ihr CRM richtig einsetzen, wird Ihr Team seine Vertriebsproduktivität steigern und seine Ziele schneller erreichen.

Es stimmt jedoch, dass eine Vertriebs-Pipeline auch an anderen Stellen erstellt werden kann, z. B. in Tabellenkalkulationen und anderen Anwendungen.

Um eine effektive Tabellenkalkulationspipeline zu erstellen, müssen Sie die richtigen Vorlagen verwenden.

In Kapitel 7 dieses Leitfadens finden Sie die besten Pipeline-Vorlagen, die derzeit verfügbar sind.