The CRM Buyer’s Guide: How to Choose a CRM System for Your Team

Ever typed "CRM" into the search bar? Google shoots back over 200 million results when you do.

Igitt. Das sind eine Menge Informationen, die Sie wahrscheinlich nicht brauchen.

Wenn Sie auf dem Markt für ein CRM-System sind, müssen Sie einige sehr spezifische Fragen beantworten. Zum Beispiel: Was ist CRM-Software? Woher weiß ich, ob ich ein CRM brauche? Wie wähle ich ein gutes CRM unter den vorhandenen Optionen aus? Und woher weiß ich hinterher, ob ich eine gute Entscheidung getroffen habe?

Zum Glück können wir Ihnen bei der Beantwortung all dieser Fragen (und mehr) helfen.

Dieser CRM-Einkaufsführer ist mehr als nur ein Sammelsurium von Funktionen, die Sie vielleicht brauchen oder auch nicht.

Lesen Sie weiter. Sie werden sich auf eine interaktive Reise begeben, um herauszufinden, welche CRM-Anforderungen Sie haben und wie Sie diese erfolgreich erfüllen können. Am Ende dieses Leitfadens werden Sie einen klaren Weg vor Augen haben, wie Sie Ihre CRM-Anschaffung abschließen und den größten Nutzen aus Ihrem Geld ziehen können.

What is a CRM & Why is it Important to Your Business?

CRM steht für Customer Relationship Management, also für die Methoden, die Ihr Unternehmen einsetzt, um die Beziehungen zu seinen Kunden erfolgreich zu gestalten. Aber diese Methoden funktionieren am besten in einer CRM-Software - dort, wo Sie Informationen speichern, Verbindungen zu potenziellen Kunden herstellen und eine Datenbank mit Verkaufsdaten aufbauen, über die Sie berichten können.

For businesses that aren’t using a CRM, customer information is stored in multiple places. Some sales teams have multiple Slack channels, Trello boards, Asana tasks, never mind the endless string of Google Sheets or Excel Workbooks as makeshift CRMs.

Wenn Ihnen diese Situation bekannt vorkommt, wissen Sie, dass wichtige Informationen viel zu leicht in der Masse untergehen und Ihre Kundenbeziehungen darunter leiden. Das wiederum führt zu allen möglichen vermeidbaren Problemen, die mit dem Wachstum Ihres Unternehmens nur noch zunehmen: höhere Kundenabwanderungsraten, geringere Kundenzufriedenheit, geringere Markentreue, negative Mundpropaganda und Online-Bewertungen und weniger Umsatz. Sogar die Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiter wird beeinträchtigt, wenn die Kunden mit den Erfahrungen, die sie mit Ihrem Unternehmen machen, nicht zufrieden sind.

Ein gutes CRM-System fungiert als eine einzige Quelle der Wahrheit, indem es alle Kundeninformationen und die letzten Berührungspunkte in einem einfachen System zusammenfasst, auf das das gesamte Team zugreifen und es bei Bedarf aktualisieren kann.

How Do CRMs Work?

CRM software can be complex, but the best systems are easy to use. A good tool empowers your team to work smarter by keeping all the information they need at hand, without overwhelming them with too much irrelevant information. (Some CRM systems track every single social media interaction, every website visit, etc etc.

While this might sound like a great feature in theory, sales reps soon find themselves struggling to pull meaningful insights from a bloated, difficult to navigate database.)

Natürlich ist ein CRM viel mehr als nur ein Ort zum Speichern von Daten. Betrachten Sie es als ein Werkzeug, das Ihrem Vertriebs-, Support- und Erfolgsteam hilft, die verfügbaren Daten effektiv zu nutzen, um eine bessere Kundenerfahrung zu bieten und den Umsatz zu steigern.

The right software will include features for outreach, enablement, coaching, sales pipeline management, and reporting.

Die besten Tools für das Kundenbeziehungsmanagement bieten Ihrem Team jedoch auch die Möglichkeit, sich wiederholende Aufgaben im Vertriebsprozess zu automatisieren, so dass mehr Zeit für den Abschluss von Geschäften zur Verfügung steht als für die manuelle Dateneingabe.

Kurz gesagt: CRM-Software fungiert als zentraler Vertriebsknotenpunkt, in dem Ihre Mitarbeiter von der Eingabe bis zur Beendigung ihres Arbeitstages leben.

Why are CRMs Important to Your Business?

The right CRM software can get each person on your team an hour back in their day by giving them everything they need in one place. Instead of continuously switching tabs or apps during the day, your sales team can use their CRM as a core workspace that lives in tandem to your unique sales process.

Aber was kann ein CRM für Ihr Team in der Praxis leisten?

• Give context on every interaction and every deal: Inside a CRM, every lead is stored with the most relevant data, alongside every single interaction your company has ever had with them. That means anyone on your team can pick up where their colleagues left off, with all the context right in front of them. Ideally this is all tracked automatically, minimizing manual data entry.

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• Help individual sales reps focus on their best leads: Lead tracking gives reps a clear view of their priority leads, leads that are stuck in the pipeline, or leads that require immediate attention.
• Provide communication tools that streamline your outreach: A good tool has native communication features, such as email, calling, or SMS, allowing reps to sell actively without leaving the lead view.
• Add a level of automation that saves your team time: Integrated outreach means automated data entry—no more logging calls manually into your system or typing them up into a Google Sheet. Plus, the better the tool, the higher level of automation you can get, the more time your team saves for active selling.
• Create opportunities to help your team improve their skills: Sales managers using a CRM to manage an inside sales team can easily see where certain reps need improvement by tracking real data on email response rates, conversion rates, or pipeline stages where a rep might be getting stuck.
• Store the data that measures the health of your sales team and process: Sales activity data, pipeline stage conversion rates, revenue over time, call connection ratio, and email response rates are all priority sales metrics that will tell you how healthy your process is (and where you might need to make adjustments).
• Give insights into weak spots in your sales pipeline: Pipeline data inside your customer relationship management software will tell you where more leads are taking too long to convert, how long your sales cycle is or whether your team is about to run out of new leads to close. The right platform gives you a clear view of your pipeline, keeping you aware of potential issues before they turn into massive problems.

Klingt gut, oder? Aber woher wissen Sie, ob Ihr Team tatsächlich ein CRM braucht?

6 Top Use Cases That Require a Quality CRM

Woher wissen Sie, ob Sie ein CRM benötigen?

Dies sind die 6 wichtigsten Anwendungsfälle für ein CRM-System - sehen Sie, warum jeder dieser Fälle eine gute CRM-Lösung benötigt und welche besonderen Anforderungen jeder Anwendungsfall hat.

1. SaaS

Wenn Sie Software verkaufen, muss Ihr Verkaufsprozess genauso schlank und aktiv sein wie das Produkt, das Sie verkaufen.

Vor allem für SaaS-Startups ist es normal, dass sie in einem schlanken Vertriebsteam mit eingehenden und ausgehenden Leads jonglieren. Möglicherweise gibt es auch gar kein Vertriebsteam - viele SaaS-Gründer finden sich unverhofft in der Rolle des Vertriebsmitarbeiters wieder.

Whether your SaaS sales team is lean or nonexistent, you need a system that saves you time instead of bogging you down with misplaced, outdated information or a painfully complex UI. You don’t have time to waste pulling lead information from an Excel spreadsheet that may or may not be up-to-date, writing up individual emails to thousands of inbound leads, or manually qualifying those leads.

A good SaaS CRM leverages automation so lean sales teams can focus on what they do best—closing deals.

2. Remote Sales Teams

Viel zu viele Menschen sehen in der Fernarbeit einen Nachteil. Doch mit dem richtigen CRM kann die Fernarbeit zum größten Vorteil für Ihr Team werden.

Das richtige CRM für den Fernabsatz ist für den Aufbau von Beziehungen über digitale Kanäle optimiert. Es sorgt auch für Echtzeit-Updates aller Informationen, Kontaktpunkte und des Status jedes einzelnen Geschäfts in Ihrer Pipeline. Auf diese Weise können Remote-Vertriebsteams darauf vertrauen, dass die Daten, die sie betrachten, zu 100 % korrekt sind.

With a CRM, remote sales managers also have the ability to track the activity of each of their sales reps, as well as their success across different channels or stages of the pipeline. This helps them coach more effectively, even though they can’t be in the same room.

Wussten Sie, dass...

At Close, we’ve been a 100% remote and distributed team since 2014. That’s why we can proudly say that Close is the CRM that’s built FOR remote sales teams, BY a remote team. We know the unique pain points remote sales teams face every day, and we’ve built a system that empowers remote sales teams instead of holding them back. Find out how Close is optimized for remote sales.

3. Financial Services

Financial service businesses often get stuck reusing the old lead lists they’ve been working for years. But a successful firm never stops working to recruit new business. If you want to bring new leads into your pipeline (and keep better track of your current customer data), you’ll need a CRM.

Your clients put their trust in you to handle their hard-earned money. To earn that trust, you need to keep their data stored safely in a system you know is secure. Plus, the right financial services CRM allows you to customize your lead lists and make sure you’re reaching out at key moments.

4. Versicherung

When selling any kind of insurance, there is a lot of personal data you need to store securely about your clients. Again, a safe system is essential to insurance sales success.

Auch Versicherungsunternehmen nutzen ihr CRM, um ihre Prozesse zu optimieren - schließlich wollen Sie Ihre besten Kunden nicht verlieren, nur weil sie eine günstigere Police gefunden haben. Wenn Sie ein CRM nutzen, um bessere Beziehungen aufzubauen und den Überblick zu behalten, wann Policen fällig werden, können Sie Ihre Kunden davon überzeugen, langfristig bei Ihnen zu bleiben, weil sie sehen, dass Sie großen Wert auf einen guten Service legen und nicht nur auf gute Preise.

5. Real Estate

Immobilienmakler brauchen mehr als nur einen Ort zum Speichern von Leads: Sie brauchen ein System, das ihnen hilft, mehr Immobilien zu verkaufen und zu vermieten.

The right CRM for real estate agencies needs to have an integrated calling system that allows agents to follow up on new inbound and outbound leads easily, automation tools to put repetitive tasks on autopilot, and engagement tracking for a lifetime of historical data.

Plus, a good real estate CRM should integrate with the tools you already use to get signatures, schedule showings, and discover new leads.

6. Inside Sales Team Doing Inbound or Outbound Sales

An inside sales team works tirelessly to sell to new leads, whether inbound or outbound. To make sure your inside sales team is closing to their full potential, sales managers need to get them on a system that optimizes every touch point and gives clear focus to their day.

When new inbound leads come in, a good inbound CRM takes key information and automatically turns that into curated lists of the team’s hottest new leads. This allows inbound reps to prioritize the leads that are most likely to close. The best CRM gives inbound teams easy automation to connect immediately with new inbound leads via email sequences and get them into the sales cycle faster.

On the other hand, outbound sales teams need a CRM system that’s optimized for fast outbound connection. The right system includes easy lead import, as well as a Power Dialer that allows outbound reps to make the most of the time they spend on the phone.

How to Choose a CRM System That’s Right for Your Business in 5 Steps

Bereit zum Kauf?

Immer mit der Ruhe, Partner. Wie können Sie bei so vielen CRM-Optionen auf dem Markt sicherstellen, dass Sie ein System kaufen, das Ihr Team unterstützt, anstatt es zu behindern?

Es kann verlockend sein, sich für das billigste Tool zu entscheiden, das man finden kann. Andererseits könnten Sie sich von der Plattform mit den meisten Funktionen angezogen fühlen.

But, most likely, neither of those is the right option for your team. While for example Salesforce is the de-facto market leader in the CRM space, it is oftentimes NOT the right choice for startups and SMBs.

Die Wahl einer CRM-Lösung, die Ihrem Team hilft, mehr Geschäfte abzuschließen und produktiver zu arbeiten, erfordert einige spezifische Schritte, um festzustellen, was Sie tatsächlich benötigen und welches System diesen Anforderungen entspricht.

Die folgenden 5 Schritte werden Ihnen helfen, eine Entscheidung zu treffen, die Sie später nicht bereuen werden:

Step 1: Define Your Team's Key Priorities as a Sales Leader

Oben haben wir verschiedene Anwendungsfälle für Customer Relationship Management-Software erörtert. Jeder dieser Fälle hat seine eigenen einzigartigen Herausforderungen, Bedürfnisse und Prioritäten.

Viele Plattformen sind auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten. Sie heben die Funktionen und Möglichkeiten hervor, die für den jeweiligen Anwendungsfall am wichtigsten sind.

Als Vertriebsleiter müssen Sie also den Anwendungsfall für Ihr Team genau kennen und wissen, welche Prioritäten Sie bei einem CRM setzen.

For example, does your team work with a high number of inbound leads? Then you’ll probably need email automation and sequence features.

Leiten Sie ein Vertriebsteam im Außendienst? Dann brauchen Sie vielleicht ein CRM, das über eine mobile App und leistungsstarke Gebietsmanagementfunktionen verfügt.

Is your team mainly doing outbound sales? Then an integrated calling system will be important to you.

Wenn Sie definieren, wie Ihr Team das CRM hauptsächlich nutzen wird, erhalten Sie ein klareres Bild von Ihren Prioritäten. So können Sie die Liste der verfügbaren CRMs auf diejenigen eingrenzen, die für Ihren Anwendungsfall entwickelt wurden.

Step 2: Decide Whether You Need an End-to-End Tool or a Sales Stack That is Specific to Your Needs

Manche Vertriebsleiter betrachten das CRM als das A und O ihrer technischen Ausstattung. Aber ist das immer der Fall?

Es stimmt, dass viele CRMs Funktionen für den Vertrieb, das Marketing und andere Teams in Ihrem Unternehmen enthalten. Die Frage, die Sie beantworten müssen, ist folgende: Möchte ich eine Komplettlösung oder möchte ich spezielle Tools einsetzen, die meinen spezifischen Anforderungen entsprechen?

For example, large CRMs like Salesforce include many, many features and capabilities for different teams. But ask yourself: how many of these features will my team actually use on a daily basis? More is definitely not better when it comes to a CRM—because while powerful customization features are great, they also burden the entire system and workflow.

Just to give you on example: The sales team at FourSquare had to make 16 clicks to log a single sales call. This might not sound like a big deal, but consider this: If your reps make 100 dials per day, that's 1600 repetitive mouse clicks every day. Just for logging calls, which is something that other sales CRMs do automatically. It's a buzzkiller. You want your reps in peak-state when talking to prospects, not frustrated from dealing with clunky sales software all day long.

Many times, it makes more sense to build a sales stack that enables your team with specific features you need, rather than buying a so-called all-in-one solution full of features you’ll probably never use.

Stacking several tools allows you to personalize to your team's needs. For example, an insurance firm might be better served with a CRM that integrates to other insurance-specific software, such as Quotehound.

Natürlich müssen Sie als Vertriebsleiter gemeinsam mit anderen Führungskräften in Ihrem Unternehmen entscheiden, welche Lösung für alle Beteiligten am sinnvollsten ist.

Step 3: Collaborate with Your Team to Identify Essential Features

Ihre Vertriebsmitarbeiter sind diejenigen, die tagein, tagaus mit dem CRM arbeiten. Sie sind diejenigen, die Informationen erfassen, Anrufe tätigen, E-Mails versenden und andere Vertriebsaufgaben erledigen müssen.

Sprechen Sie also mit Ihrem Team, wenn Sie ein CRM-System für es auswählen, anstatt es zu zwingen, auf ein neues Tool umzusteigen, das für seine Prozesse oder Bedürfnisse möglicherweise nicht sinnvoll ist.

Versammeln Sie Ihre Vertreter. Fragen Sie sie, was in dem System, das sie gerade benutzen, fehlt. Was hindert sie daran, voll produktiv zu sein? Welche Funktionen oder Möglichkeiten nutzen sie gerne? Was würde das ideale Tool für sie leisten? Mit welchen anderen Tools aus ihrem Arsenal sollte die Software integriert werden?

Diese Fragen zu stellen und sie in den Entscheidungsfindungsprozess einzubeziehen, wird ebenfalls dazu beitragen, die CRM-Einführung zu verbessern.

Step 4: Create a List of Must-Haves (and a Separate List of Nice-to-Haves)

After hashing it all out with your team and other leaders at your business, it’s time to make two very clear lists: you must-haves and your nice-to-haves. Part of your responsibility when you're selling to prospects is to help them clearly identify their priorities. Do the same for your own CRM buying process.

Ihre "Must-have"-Liste enthält alle Funktionen oder Möglichkeiten, ohne die Ihr Team nicht leben kann. Dazu gehören auch wichtige Integrationen, die Ihr Team benötigt, um richtig zu funktionieren. Es sind die Anforderungen, die tatsächlich zum Problem werden, wenn sie nicht erfüllt werden.

When you have a list of must-haves, you can immediately discard any CRM option that doesn’t include these features. If it’s missing a must-have, it’s not the right tool for your team.

Um das ideale CRM für Ihr Team auszuwählen, ist es auch wichtig, eine "Nice-to-have"-Liste zu erstellen. Diese Funktionen sind für die tägliche Arbeit Ihres Teams nicht unbedingt erforderlich, aber sie würden Ihnen das Leben sicher sehr erleichtern (oder einfach nur Spaß machen).

Die Kombination dieser Listen ist das ideale CRM für Ihr Team, und wenn Sie eines finden, das alles auf beiden Listen enthält, werden Sie am Ende des Tages wahrscheinlich auch einen Topf voll Gold am Ende des Regenbogens finden (was beides nicht sehr wahrscheinlich ist, sorry!).

Denken Sie daran, für alles offen zu sein - manchmal können die Merkmale oder Funktionen auf beiden Listen durch Integrationen ergänzt werden, selbst wenn das CRM selbst nicht genau das bietet, was Sie wollen.

Step 5: Demo Several Different Tools

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie eine klare Vorstellung davon haben, was Sie von einem CRM (und dem Rest Ihres Vertriebsstacks) erwarten.

Aber es gibt nichts Besseres, als ein Werkzeug in die Hand zu nehmen und es selbst auszuprobieren.

Machen Sie sich also auf den Weg und probieren Sie verschiedene Tools aus. Melden Sie sich für kostenlose Testversionen der CRMs an, die Ihren Anforderungen entsprechen. Laden Sie Ihre Mitarbeiter ein, die verschiedenen Tools auszuprobieren. Dann können Sie die verschiedenen Tools, die Sie in Betracht ziehen, ehrlicher vergleichen.

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Wenn Sie mit dem Testen von CRMs beginnen, wie können Sie dann das richtige CRM für Ihr Team vergleichen und bewerten?

Top CRM Features Comparison: What Should a Good CRM Have?

Wie bereits erwähnt, hängen die richtigen Funktionen für Ihr Team davon ab, welche Art von Vertriebssystem und -prozess Sie verwenden.

Dennoch gibt es einige grundlegende Funktionen, die jedes Vertriebs-CRM unbedingt enthalten muss.

Möchten Sie sicherstellen, dass Sie das meiste für Ihr Geld bekommen? Dann sollten Sie diese wichtigen Funktionen auf Ihre Liste der "Must-haves" setzen:

• Lead- und Kontaktmanagement: Dies mag zwar ein wenig offensichtlich erscheinen, aber Sie sollten sicherstellen, dass das von Ihnen gewählte CRM über ein optimiertes Lead- und Kontaktmanagement verfügt. Sie wollen nicht, dass wichtige Informationen verloren gehen. Stellen Sie also sicher, dass der automatische Lead-Import eine Option ist.
• Historische Ansicht der Interaktionen: Um Beziehungen zu verwalten, müssen Sie frühere Interaktionen sehen. Dies ist ein Muss für jedes gute CRM.
• Pipeline management: A clean sales pipeline gives you an easy overview of open opportunities. Your CRM must have a pipeline view for you to see how deals progress through the funnel, where your team needs help, and which deals need that extra push to close.

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• Calling features: Nearly every sales team on earth is calling their prospects, leads, and customers. If your chosen CRM doesn’t have integrated calling features (such as built-in VoIP, a Power Dialer, a Predictive Dialer, or automatic recording and voicemail drop), then it should at the very least integrate smoothly with a tool that does.
• Email and automation: Email is another essential tool in a salesperson’s repertoire. A good CRM allows you to send emails and logs those emails automatically. But a great CRM will also allow you to set up automated email sequences and build templates for your team to use and personalize on the fly.
• Lead segmentation: A good CRM doesn’t just give you a giant list of leads. It allows you to segment and separate those leads depending on the factors you choose. This looks different depending on the system—in Close, for example, you can set up Smart Views that update automatically as new leads come in or their status changes. You can do anything from setting up a list of leads that fit your ideal profile and haven’t been contacted in the last 7 days, to setting up a list of demo attendees who haven’t scheduled the next meeting with an AE.
• Einfache Suche: Jedes gute Tool für das Kundenbeziehungsmanagement sollte über eine Suchleiste verfügen, mit der Sie nach wichtigen Informationen, Leads oder Unternehmen in Ihrer Pipeline suchen können.
• Aufgaben und Benachrichtigungen: Damit Ihr Team den Überblick behält, sollte die Plattform Aufgabenfunktionen und Benachrichtigungen über anstehende Aufgaben oder geplante Sitzungen enthalten.
• Sales reporting: Essential sales metrics should be tracked inside your CRM, and reporting should be easy to access and export. A good platform also integrates with other sales reporting tools so you always have the option to level-up your reporting if needed.
• Rep activity reporting: Since your CRM is the hub where your team is most active, activity reports should be easily accessible. This will tell you how long your reps spend on the phone, the number of emails they send, and other important activity metrics. (Bonus: Some systems include an integrated leaderboard based on sales activity, giving reps a bit of extra incentive to hit the phones and make it to the top of the list.)

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• Zapier integration: Most essential integrations will depend on you, but Zapier is an integration that your CRM must have. When a CRM has a built-in connection to Zapier, it opens up the flexibility to connect to more than 1000 other tools, and link them back and forth in a completely customized way.
• Sales forecasting features: Deal confidence, projected deal value, and sales cycle tracking should all be part of your CRM. Forecasting features help you stay on track with your goals, and give you an early warning when you’re falling behind. In Close, for example, the Pipeline View shows you the value of all the deals in a current stage, along with the expected annualized and monthly value. These values update automatically as deals move through the different stages.
• Easy customization: Your sales process and team are unique—your CRM should embrace that uniqueness, not try to contain it in generic standardizations. Custom fields for leads, custom pipeline stages, and custom reporting dashboards are some examples of customization you should see in your CRM.

CRM Buyer’s Guide: How to Evaluate Your Top CRM Options

Sie haben mit Ihrem Team gesprochen. Sie haben Prioritäten gesetzt. Sie haben eine "Must-have"-Liste und eine "Nice-to-have"-Liste erstellt. Und Sie haben bereits damit begonnen, verschiedene CRMs zu testen.

Sie stehen mehr denn je kurz vor einer Entscheidung. Aber wie können Sie beurteilen, welches CRM für Ihr Team am besten geeignet ist?

Wenn Sie Ihre Optionen eingrenzen und eine endgültige Entscheidung treffen wollen, finden Sie hier einige Faktoren, um die beste CRM-Lösung für Ihre individuellen Anforderungen zu finden:

Your Team’s Main CRM Need

Oben haben wir Sie gebeten, eine klare Priorität für Ihr CRM zu setzen.

Vergleichen Sie nun die von Ihnen ausgewählten CRM-Optionen mit der von Ihnen festgelegten Priorität.

Wenn das CRM Ihre wichtigsten Anforderungen erfüllt, hat es die erste Phase bestanden.

Support and Success

Um eine gute Entscheidung zu treffen, ist es wichtig zu wissen, welche Art von Unterstützung Sie vom Team Ihres neuen CRM erhalten werden.

Finden Sie heraus, welche Art von Support-Optionen dieses CRM bietet. Müssen Sie mit einem Chatbot durch Reifen springen oder können Sie bei Bedarf direkt mit dem Support-Team kommunizieren?

Verfügt dieses CRM auch über ein spezielles Erfolgsteam? Müssen Sie dafür bezahlen, oder können Sie sich kostenlos mit diesem Team verbinden?

Onboarding and Training

Wenn Sie mit einem neuen CRM beginnen, benötigen Sie und Ihr Team einige grundlegende Schulungen und Einweisungen.

Bietet Ihnen dieses CRM einfache Schulungsmöglichkeiten? Gibt es Ressourcen, die Sie in Ihrem eigenen Tempo durchgehen können? Welche Art von Onboarding kann Ihr Team erwarten?

Data Migration Options

Ihre historischen Verkaufsdaten sind ein wesentlicher Bestandteil Ihres Unternehmens. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie sich über die einzelnen Schritte informieren, die Sie unternehmen müssen, um Daten aus Ihrem bisherigen CRM in Ihr neues CRM zu importieren.

Gibt es einen einfachen Importprozess? Bietet das Unternehmen Ihnen Hilfe an? Wenn Sie Hilfe bei der Datenmigration erhalten können, müssen Sie dafür bezahlen?

Usability and Adoption

Ein großer Funktionsumfang ist ein glänzendes Spielzeug, das von einer schlechten Benutzeroberfläche ablenken kann. Aber die Benutzerfreundlichkeit des Produkts ist viel wichtiger als die Anzahl der Funktionen, die es Ihnen bietet.

Warum? Wenn das System nicht benutzerfreundlich ist, wird Ihr Team noch weniger motiviert sein, es zu nutzen. Sie zahlen mehr für ein System, das Ihnen nicht den erwarteten ROI bringt, weil die Endbenutzer in Ihrem Team nicht zufrieden damit sind.

Je benutzerfreundlicher Ihr neues CRM ist, desto besser wird es von Ihrem Vertriebsteam angenommen.

Flexible Integrations

Integrationen sind gut, aber die Flexibilität innerhalb dieser Integrationen ist entscheidend.

Bevor Sie sich also für ein CRM entscheiden, sollten Sie dies tun:

• Erstellen Sie eine Liste der Integrationen, die Ihr Team wünscht oder benötigt
• Führen Sie die spezifischen Funktionen auf, für die Sie diese Integrationen benötigen

Wenn Sie dann mit Ihrem CRM-Anbieter sprechen, sollten Sie genaue Angaben zu den für Sie wichtigen Integrationen machen. Wenn es sich um eine native Integration handelt, erfüllt sie die Aufgabe, die Sie benötigen?

Wenn Sie sich diese Fragen nicht stellen, könnten Sie später von einer schwachen Integration, die nicht das tut, was Sie brauchen, unangenehm überrascht werden.

Das ist einer der Gründe, warum Zapier eine so wichtige Integration für jedes CRM und jedes Team ist. Wenn Ihr CRM mit Zapier verbunden ist, können Sie sicher sein, dass Sie mehr flexible Optionen für Integrationen haben.

Pricing Transparency

Jetzt wissen Sie, wie viel Sie bereit sind, für ein CRM auszugeben. Aber wissen Sie auch genau, wie viel dieses CRM kosten wird?

Die Transparenz des Preises kann ein entscheidender Faktor beim Kauf eines CRM sein. Einige Systeme haben komplexe Preispläne mit vielen Zusatzleistungen und versteckten Kosten. Wenn Sie die wichtigsten CRM-Optionen vergleichen, sollten Sie alle Preisseiten auf den Websites der Anbieter vergleichen.

Wie transparent ist die Preisgestaltung? Gibt es einen festen Preis pro Nutzer/pro Monat oder basiert der Preis auf einer Kennzahl wie der Anzahl der Leads? Sind Ihre wesentlichen Funktionen in einem niedrigeren Tarif enthalten, oder sind sie nur in teureren Tarifen verfügbar? Oder schlimmer noch, können Sie auf Ihre wichtigsten Funktionen nur zugreifen, wenn Sie für zusätzliche Add-ons bezahlen?

Die Transparenz der Preisgestaltung sagt viel über das Unternehmen aus, bevor man überhaupt mit ihm gesprochen hat.

Security and Compliance

Die Daten Ihrer Kunden sind sensibel, deshalb müssen Sie dafür sorgen, dass sie sicher sind.

Die Sicherheit ist ein wichtiger Faktor, der Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen den Kauf eines CRM helfen kann.

Je nach Art Ihres Unternehmens kann auch die Einhaltung bestimmter rechtlicher Anforderungen über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Wenn Ihr Unternehmen im Umgang mit Kundendaten behördlichen Auflagen unterliegt, sollten Sie sicherstellen, dass das von Ihnen verwendete CRM-System über die notwendigen Funktionen verfügt, um diese Auflagen zu erfüllen.

Social Proof

Ganz gleich, ob wir uns für ein Eis entscheiden, eine neue Haargelmarke aussuchen oder eine Software für unser Unternehmen kaufen - wir alle lieben es, zu sehen, wie anderen etwas gefällt, bevor wir uns zum Kauf entschließen.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich informieren, was andere Leute über das CRM sagen, das Sie kaufen möchten.

Beginnen Sie mit Kundenberichten und Fallstudien auf der Website des CRM-Anbieters. Wie nutzen die Kunden das Produkt? Mit welchen Funktionen sind sie besonders zufrieden? Welche Integrationen und Automatisierungen nutzen sie?

Bewertungsportale wie G2 oder Capterra können Ihnen ebenfalls helfen, die allgemeine Zufriedenheit mit diesem CRM zu ermitteln.

Und schließlich sollten Sie sich an die sozialen Medien wenden. Was sagen die Leute online über dieses CRM?

Bei der Durchsicht all dieser verschiedenen Arten von Social Proof sollten Sie nicht nur darauf achten, ob die Person mit dem CRM zufrieden war oder nicht. Suchen Sie nach spezifischen Erwähnungen des Support-Teams. Suchen Sie nach Bewertungen, die sich auf die Benutzeroberfläche beziehen.

And, most importantly, try to find specific reviews from companies that you would consider peers, whether they’re in the same industry or they’re around the same size. This will tell you, not just whether it’s a good CRM, but whether it’s a good CRM for your business.

12 Questions to Ask Your CRM Vendors

CRM-Anbieter wissen, wie sie ihr Produkt verkaufen können - ein guter Verkäufer ist ein Experte für sein CRM und weiß, wie er es richtig präsentiert.

Natürlich wollen Sie sicherstellen, dass Sie die richtigen Informationen erhalten, um die verschiedenen Optionen fair zu bewerten. Was sollten Sie Ihren CRM-Anbieter also fragen, was er Ihnen im Verkaufsgespräch vielleicht nicht sagt?

‎Getting clear, positive answers to these questions will help you make a more informed decision when buying a CRM.

How to Evaluate the Success of a CRM

Endlich ist der Tag gekommen - Sie haben alle verschiedenen CRM-Optionen verglichen und diejenige ausgewählt, die für Ihr Team garantiert funktioniert.

Oder doch nicht?

Wie können Sie nach einiger Zeit sicher sein, dass sich der Kauf gelohnt hat?

Here are some essential sales metrics and KPIs that will tell you how successful your CRM is:

• ROI: Of course, this is the most important metric to evaluate your new CRM. Are you getting back more money than you’re spending on it? If so, how much more? Continue to measure ROI over time to see just how valuable this CRM is to your sales process and business.
• Goal and quota achievement: What did you want to accomplish with this new CRM? After a reasonable amount of time, have you reached those goals? Are your reps consistently hitting quota? If so, you’re on the right track.
• Conversion rate: Total conversion rate as well as conversion rate by stage will help you see if the CRM is helping your process flow more smoothly.
• Sales cycle length: A good CRM will help your sales team sell more productively. If everything is working well, you should see your sales cycle length be reduced.
• Outreach volume: Better productivity with sales activities should also be seen in the amount of outreach your team is able to do in the same working hours.
• Adoption and activity: Sales metrics may fluctuate, but if adoption is low, everything else will suffer as well. Keep tabs on how your reps are working within the new CRM, talk to them regularly to get a pulse on their feelings towards the new system. If you see a problem, start by looking for extra training to get them more comfortable using the new system.

Wenn alles in Ihrem neuen CRM reibungslos läuft, sollten sich diese Kennzahlen im Laufe der Zeit allmählich verbessern.

How to Put This CRM Buyer’s Guide to Use

Wir haben mehr getan, als Ihnen eine unübersichtliche Liste von Hunderten von Funktionen zu geben, die Ihr CRM haben kann oder nicht.

Stattdessen haben Sie jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Auswahl, Prüfung und Bewertung des Erfolgs eines neuen CRM.

Alles beginnt mit Ihren individuellen Zielen als Vertriebsleiter und als Team. Sie bestimmen, was für Ihre Mitarbeiter am wichtigsten ist, und davon lassen Sie sich bei Ihren Entscheidungen leiten, wenn Sie sich durch das Meer von Kundenbeziehungsmanagement-Optionen auf dem Markt wühlen.