CRM Implementation: The Only Guide You’ll Ever Need

Ihr CRM ist der Dreh- und Angelpunkt Ihrer Aktivitäten, der Ort, an dem Informationen über Interessenten und Kunden gesammelt und gespeichert werden, das wichtigste Werkzeug für Ihr Vertriebsteam.

Wenn es Ihrem Team nicht hilft, seine Ziele zu erreichen, mehr Geschäfte abzuschließen und engere Kundenbeziehungen aufzubauen, ist es an der Zeit, etwas zu ändern.

But CRM implementation is a big move. How do you know your team will like the new CRM? How can you choose a CRM that fits your business and your sales process? How can you overcome challenges and get your team up and running on a new CRM?

Kein Problem: Wir führen Sie durch den gesamten Prozess der CRM-Implementierung, von der Entscheidung für ein neues CRM über die Datenmigration bis hin zum Nachweis des Erfolgs Ihrer Wahl.

Bevor wir eintauchen, lassen Sie uns darüber sprechen:

• Was bedeutet CRM-Implementierung?
• 7 Vorteile der CRM-Implementierung
• Kundenbeziehungsmanagement: von der Strategie zur Umsetzung
• Herausforderungen, Misserfolge und Risiken bei der CRM-Implementierung zu berücksichtigen

Was bedeutet CRM-Implementierung?

CRM-Implementierung ist der Prozess der Auswahl, des Kaufs, der Einrichtung und der Nutzung eines neuen CRM-Systems. Der Prozess beginnt, wenn Sie aktiv nach einem neuen CRM suchen, geht über den Entscheidungs- und Kaufprozess und endet, wenn Sie Ihre Daten erfolgreich migriert haben und Ihr gesamtes Team das neue CRM nutzt.

‎That CRM your team is currently using is only slowing them down. No one is updating their information or adding important deal details, and you’re never quite sure exactly what’s going on in your team’s sales pipeline.

Dies ist der Beginn Ihres CRM-Implementierungsprojekts: Sie erkennen, dass es ein Problem gibt, und machen sich daran, es zu lösen.

Nachdem Sie sich für eine neue CRM-Software entschieden haben, müssen Sie sie für Ihr Team einsatzbereit machen. Dazu gehört das Einrichten von Anpassungen, Integrationen von Drittanbietern und Automatisierungen. Schließlich müssen Sie Ihre Daten aus dem alten System in das neue System migrieren und Ihre Benutzer einrichten.

Das ist die Bedeutung der CRM-Implementierung (in einer Nussschale).

‎7 Benefits of CRM Implementation

Sie fragen sich, ob Ihr Implementierungsprojekt den Aufwand wert ist, den es erfordert?

Vertrauen Sie uns: Das richtige CRM ist Gold wert.

Whether you’re moving into a real CRM software from a messy Excel spreadsheet CRM, or switching to a system that fits your team and sales process better, here are the top 7 CRM implementation benefits you’ll see once you finish:

• Collect and retain better customer information: When all your data is stored in the same place, it’ll be easier to access for the whole team, giving everyone the right insights into buyer behaviors and customer needs.
• Get a better view of your sales pipeline: Ever wonder how much work your reps have on their plate, or where exactly each deal stands? Switching to a CRM system with a built-in pipeline view gives you a visual take on your whole team’s situation and workload.
• Effectively automate repetitive tasks: Most modern CRMs include built-in automations that allow your team to focus on what they do best: selling.
• Improve key sales metrics like CAC and sales cycle length: When your CRM helps reps work more productively, you’ll see shorter sales cycles, lower customer acquisition costs, and (of course) increased revenue.
• Build better relationships with customers: Improved customer data equals deeper relationships with your customers. When your CRM works right, you’ll be able to dazzle your prospects and customers (plus increase retention rates and LTV).
• Improve your forecasting skills: Forecasting for future sales is all about knowing what’s going on right now with your team. Switching to a CRM with updated reporting helps you see what’s happening now and more accurately plan what will happen in the next month or quarter.
• Help your team collaborate better: Visibility is key to collaboration, especially if you’re managing a remote sales team. Implementing a CRM that keeps data visible and highlights features for collaboration will help your reps work better as a team.

Customer Relationship Management: Going From Strategy to Implementation

Was genau beinhaltet die Implementierung eines neuen CRM-Systems? Hier finden Sie eine Vorschau auf die Strategie, mit der Sie ein neues CRM-System für Ihr Team einführen können:

• Make use of support and customer success resources: Whatever CRM you're switching too, they probably offer some kind of support. Find a POC and ask them how they can assist you with implementing their CRM effectively.
• Clean up your sales data and process: A new CRM is useless if your data and process aren’t updated and ready for your team to use. Spend a few hours cleaning up your data early on, and you could save weeks in the CRM implementation process down the road.
• Set up team training on the new system: Training your team is essential to their success. Take advantage of any training from the company itself, or find tutorials from current users online.
• Start migrating your data: Start small to see how the migration process works.
• Set up customizations and integrations: Build your sales pipeline, email templates, lead lists, and third-party integrations to get the most out of the new system.
• Test the new system with your team: Working together to test and play with the new system will get your team excited about a new tool.
• Finish the import: When everything is set up and ready to go, it’s time to migrate the rest of your data and delete the old system.
• Track and report on your results: Success metrics could include increased outreach rates, a shorter sales cycle, more opportunities created, and higher conversion and close rates.

Herausforderungen, Misserfolge und Risiken bei der CRM-Implementierung, die zu berücksichtigen sind

Wie bei jeder größeren Software-Anschaffung gibt es auch bei der CRM-Einführung Herausforderungen und Risiken. Wenn Sie sich dieser Risiken bewusst sind und sich im Voraus darauf vorbereiten, können Sie den Prozess reibungslos gestalten:

• Going over budget: Budget is a big deal when you’re getting approvals for a software purchase. Some CRMs will hide big data migration fees,onboarding costs, or charges for exceeding usage limits meaning your budget is larger at the end than you expected.

Pro Tip: Don’t get burned by hidden migration fees. Talk to the friendly sales team at Close about how we can help you migrate your data with a transparent pricing structure. Book a demo.

• Going beyond your timeline: Timing your implementation correctly is important since you don’t want to get stuck paying for two CRM systems during a slow migration.
• Getting stuck with a steep learning curve: If your new CRM is complicated to learn and use, you could face much lower productivity across the sales team until they’re onboarded and updated on the new system.
• Low adoption rates: Another risk if you choose a CRM that’s too complex—your reps won’t want to use it.
• Inability to scale over time: The right CRM scales with your business as you grow. But the wrong CRM can stagnate growth with extra costs for the features you need.
• Missing out on essential features and integrations down the road: If your new CRM isn’t constantly being upgraded and improved, it will quickly fall behind the times and become more of a burden for your team.

Start Your CRM implementation off with a Good Plan

Wenn Sie sich klare Ziele setzen, sich auf die Risiken vorbereiten und einen soliden Plan aufstellen, sind Sie auf dem besten Weg zum Erfolg.

Ready to implement CRM the right way? Talk to the Close team and let us help you build a plan that works.