10 meilleurs CRM pour petites entreprises comparés et classés en 2025

En tant que petite entreprise, la croissance stratégique est le nom du jeu, et nous mesurons cette croissance par le biais du chiffre d'affaires, du nombre de clients et de la taille de notre équipe de choc. Mais voici l'ingrédient secret qui relie le tout : un très bon système de gestion de la relation client (CRM).

Au début, vous vous êtes probablement débrouillé avec un fidèle carnet de notes, une feuille Excel ou même un humble document Word. Et cela a peut-être fonctionné pendant un certain temps. Mais ne nous voilons pas la face, mes amis : ce n'est qu'une solution temporaire.

Lorsque vous commencerez à vous développer, à constituer l'équipe de vente de vos rêves et à gérer les appels de service et la gestion des comptes comme des pros, vous ne pourrez plus vous contenter d'un simple carnet de notes. Croyez-moi, vous souhaiterez disposer d'une solution robuste et partageable. C'est à ce moment-là qu'il est temps d'acquérir un bon CRM.

Un CRM performant n'est pas seulement un outil, c'est un outil qui change la donne. Il aide les petites entreprises comme la nôtre à trouver les prospects les plus intéressants, à rationaliser nos processus comme une machine bien huilée et à faire grimper notre chiffre d'affaires en flèche.

Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des meilleurs outils de CRM SaaS basés sur le cloud et spécialement conçus pour les petites entreprises. Nous découvrirons le fonctionnement de ces outils, ce qui les fait briller et, surtout, nous trouverons la perle rare en matière de CRM qui vous conviendra le mieux. Alors, attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de nous embarquer dans une aventure CRM sans précédent !

Vous recherchez une gestion efficace des entrepreneurs ? Consultez notre liste des meilleures solutions CRM dans le domaine dans le domaine de la sous-traitance.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de la relation client ?

Du point de vue des données, les systèmes de gestion de la relation client peuvent faire bien plus qu'un simple modèle de feuille de calcul pour votre liste de prospects ou votre journal d'activité commerciale. Ils peuvent créer des rapports et des tableaux de bord en temps réel montrant ce qui fonctionne pour votre équipe de vente et les domaines d'opportunité où la sensibilisation peut ou doit être ajustée.

Avantages d'un système de gestion de la relation client pour les petites entreprises

Nous sommes habitués à travailler plus de 50 heures par semaine et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour entretenir la flamme de notre entreprise. Mais laissez-moi vous dire une chose : la mise en œuvre d'un CRM ne va pas magiquement réduire ce temps de 85 %. Cependant, il peut faire une différence dans la façon dont nous utilisons nos précieuses heures, de manière efficace et efficiente.

Un CRM, c'est un peu comme si vous aviez un fidèle acolyte qui vous soutient sur le champ de bataille de l'entreprise. Il rationalise vos processus, élimine les tâches fastidieuses et vous donne le superpouvoir d'une productivité ciblée. Même s'il ne vous fera pas perdre toutes vos heures de travail, il change la donne et vous aide à faire en sorte que chaque minute compte.

Les CRM aident les chefs d'entreprise :

• Réduire le temps consacré aux tâches répétitives, ce qui leur permet de se concentrer sur la vision d'ensemble et la stratégie.
• Créez un point central pour la gestion des processus d'entreprise en intégrant des sources multiples et en synchronisant les données des clients en un seul endroit.
• Suivez les prospects tout au long de leur parcours dans l'entonnoir des ventes, enregistrez tous les efforts de sensibilisation et les engagements, et priorisez les prospects sur lesquels les commerciaux doivent se concentrer.
• Suivez les clients tout au long de leur vie, en notant l'historique de leur utilisation des produits et en vous alertant lorsqu'un client est prêt pour une vente incitative ou risque d'annuler sa commande.
• Créez et consultez des tableaux de bord personnalisables détaillant l'état de chaque étape de votre entonnoir de vente et la santé globale de vos ventes et de vos processus commerciaux centrés sur le client.

Nous savons tous que le monde des systèmes de gestion de la relation client (CRM) est une jungle sauvage, remplie de douzaines d'options qui se disputent notre attention. Mais lorsqu'il s'agit de choisir un système de gestion de la relation client pour notre petite entreprise, nous avons besoin d'un outil qui offre un équilibre parfait entre la facilité d'utilisation et les fonctionnalités avancées qui permettent d'obtenir des données précieuses sans exiger un grand nombre de connaissances techniques.

Heureusement pour vous, dans la section suivante, nous allons nous pencher sur les fonctionnalités indispensables.

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de gestion de la relation client pour les petites entreprises

Certaines fonctionnalités sont indispensables aux petites entreprises lorsqu'elles recherchent un logiciel de gestion de la relation client. Tous les CRM comportent les éléments de base que sont la gestion des contacts, l'automatisation des ventes, la gestion des prospects et l'établissement de rapports.

Intégration avec les outils actuels : Chaque petite entreprise utilise des outils et les a probablement mis en place avant de choisir un système de gestion de la relation client. La messagerie électronique en est un bon exemple. Votre équipe utilise peut-être Outlook 365 ou Gmail. Si c'est le cas, votre CRM doit s'intégrer à la plateforme de messagerie.

Si vos commerciaux doivent copier et coller des e-mails, vous n'avez pas gagné de temps. Un bon CRM s'interfacera avec votre courrier électronique et enregistrera des copies de tous les points de contact dans son système grâce à des intégrations tierces transparentes.

Les intégrations tierces les plus courantes sont Slack, Outlook, Mailchimp, HubSpot, Facebook, Dropbox, Google Drive et les outils de gestion des ventes. Lorsque vous utilisez votre CRM comme principal centre d'information et de communication, l'expérience de vos clients s'améliore considérablement.

Gestion du pipeline : Lorsqu'un prospect entre dans votre entonnoir de vente, vous souhaitez qu'il suive un parcours client spécifique - le processus de vente. Un bon CRM vous permettra de définir ce parcours et de suivre chaque étape. (Si vous avez plusieurs entonnoirs de vente pour différents types de clients, vous aurez besoin de plusieurs pipelines, ce qui aura une incidence sur le logiciel que vous choisirez.

Flux de travail automatisé : Ce qui différencie un bon CRM d'un simple carnet d'adresses numérique et d'un registre de contacts, ce sont les fonctions d'automatisation du flux de travail. les fonctions d'automatisation du flux de travail. En mettant en place l'automatisation, votre équipe peut désormais consacrer du temps aux clients et aux tâches de développement commercial. Imaginez le scénario suivant :

• Un prospect remplit un formulaire sur votre site web et reçoit immédiatement un e-mail l'invitant à planifier un appel avec un membre de votre équipe grâce à l'intégration du calendrier.
• Le commercial a une nouvelle réunion sur son calendrier et des tâches de suivi.
• Une fois que le représentant commercial a confirmé que la réunion a eu lieu (en un seul clic), un e-mail de bienvenue contenant un lien vers un webinaire est envoyé.
• Le CRM détecte le moment où le prospect a cliqué sur le webinaire et envoie un e-mail au nom du représentant commercial une heure plus tard pour lui demander s'il a regardé le webinaire et s'il a des questions.

Il s'agit là d'un exemple simple de la manière dont votre CRM peut automatiser des processus qui semblent naturels à votre prospect.

Information et communication avec le client : Plus vous en savez sur votre prospect, mieux vous pouvez établir un rapport, un élément essentiel de la vente ! Un bon CRM s'intégrera aux fournisseurs de données B2B pour vous aider à découvrir des détails importants sur vos prospects ou vous permettra d'ajouter des notes personnalisées pour suivre ce qui compte.

Au fur et à mesure que les membres de l'équipe obtiennent des informations sur vos prospects et vos clients, ces informations sont stockées dans le profil client du CRM et partagées par l'ensemble de l'entreprise. Ainsi, le client aura l'impression d'être une priorité absolue et de faire l'objet de discussions lors des réunions d'équipe en tant que VIP (ce qu'ils sont tous, bien entendu).

Des rapports et des indicateurs robustes : En tant que chef d'entreprise, votre CRM doit fournir d'excellents rapports et tableaux de bord afin que vous puissiez évaluer les étapes de la gestion de projet, la génération de leads, l'évaluation des leads, le processus de vente et d'autres indicateurs clés de performance.

Accès en tout lieu : En tant que petite entreprise, il est probable que les membres de votre équipe de vente jouent également plusieurs rôles - en tant que gestionnaires de comptes, spécialistes de l'assistance à la clientèle, etc. Et il est plus que probable qu'ils exercent ces fonctions à tout moment de la journée.

Les meilleurs CRM sont basés sur le cloud, ce qui permet à vos représentants d'accéder et de gérer chaque détail de l'expérience personnalisée de chaque client potentiel, où qu'il se trouve - à la maison, au bureau ou ailleurs.

Comment fonctionne la tarification du CRM pour les petites entreprises

Presque tous les CRM basés sur le cloud proposent des modèles de tarification similaires, gratuits ou payants, pour les PME.

• Compte gratuit : Un compte gratuit pour une personne avec des fonctionnalités limitées ou une version d'essai gratuite pour une durée limitée d'un compte entièrement fonctionnel. (Nous ne recommandons pas les versions de compte à fonctionnalité limitée, car elles n'offrent pas toutes les fonctions dont vous avez besoin pour vous développer). N'oubliez pas non plus que si vous optez pour un compte "d'essai gratuit", il se peut qu'il soit doté des fonctionnalités les plus élevées, de sorte que si vous continuez à utiliser le service à un niveau inférieur, vous perdrez certaines fonctionnalités.
• Tarification par paliers : Plusieurs niveaux de compte sont facturés par utilisateur avec des fonctionnalités ou des capacités supplémentaires à chaque niveau. Cela vous permet d'investir dans les fonctionnalités nécessaires et de vous développer au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise.
• Compléments : Certains CRM, comme Close, sont tout-en-un, et les prix en tiennent compte. D'autres nécessitent l'intégration de services tiers pour offrir toutes les fonctionnalités d'un tout-en-un. Ils sont moins chers dès le départ, mais peuvent nécessiter des compléments payants et des abonnements payants à d'autres services tels que le marketing par courrier électronique, la téléphonie, etc.
• Tarif multi-utilisateurs : Dans certains cas, les CRM ont un tarif basé sur les fonctionnalités utilisées et non par utilisateur. Nous vous conseillons d'être prudent lors du choix de ces logiciels, car ils sont soit très chers pour une petite entreprise , soit très limités en termes de fonctionnalités.

10 logiciels de gestion de la relation client (CRM) pour les petites entreprises

S'il est une chose que nous connaissons bien chez Close , c'est bien les CRM. Il existe différents types de CRM, chacun présentant des avantages et des inconvénients qui affecteront les activités de votre entreprise. En voici un aperçu :

• Les systèmes CRM tout-en-un offrent une assistance, une formation et une personnalisation exceptionnelles. Ils intègrent automatiquement les composeurs téléphoniques, le suivi des contrats et des commissions, des outils de vente dynamiques (tels que la gestion des recommandations et l'automatisation des ventes croisées) et des rapports dynamiques.
• Les systèmes CRM opérationnels rationalisent et automatisent les flux de travail et se concentrent sur le suivi et l'optimisation des processus commerciaux en contact avec les clients, tels que le marketing, les ventes, le service après-vente et la facturation. Ils peuvent intégrer des services tiers, mais nécessitent généralement que vous établissiez des contrats avec plusieurs fournisseurs pour bénéficier des mêmes avantages qu'un système tout-en-un.
• Les systèmes de CRM marketing fonctionnent en rationalisant les processus de marketing, y compris les courriels en masse, les courriels individuels, les sites web, les SMS, les médias sociaux et la programmation des appels de vente avec les clients existants. Ces systèmes sont souvent utilisés en tandem avec un système centralisé de gestion de la relation client.

Nous sommes partiaux car nous pensons que Close est le meilleur logiciel de gestion de la relation client, mais nous ne sommes pas ignorants de nos concurrents. Nous l'admettons : pour certains d'entre vous, d'autres systèmes constitueront une meilleure option. C'est à vous de décider. Nous allons donc nous pencher sur les meilleurs CRM pour les petites entreprises et voir comment ils se comparent.

1. Close

Close est un CRM tout-en-un robuste, conçu avec une expertise de premier plan en matière de ventes, de marketing et de direction d'entreprise. Nous sommes très bien classés sur les sites d'évaluation de logiciels, avec un score de 10/10 en "probabilité de recommandation" par de nombreux propriétaires de petites entreprises.

Contrairement aux autres entreprises de la liste, Close se concentre carrément sur le marché des PME - ces petites entreprises meurtrières qui font des ravages et se font connaître, mais qui comptent moins de 100 personnes dans leur CRM.

Lorsque vous choisissez Close comme solution, nous offrons une formation et une mise en œuvre gratuites et notre système est suffisamment facile à utiliser pour que vous n'ayez pas besoin d'un développeur ou d'un administrateur dédié au sein de votre équipe pour mettre les choses en place et les faire fonctionner. C'est une considération importante pour un propriétaire de petite entreprise !

Close est également le seul système CRM tout-en-un de cette liste à intégrer pleinement la VoIP et les SMS mondiaux en tant que module standard dans ses fonctionnalités clés.

Pour :

• Le temps d'adoption le plus rapide de tous les CRM du marché, ce qui vous permet d'être rapidement opérationnel.
• Essai gratuit, migration et assistance
• Assistance à la clientèle et formation de premier ordre
• Enregistrement automatisé des interactions avec les clients, des activités de vente et des rapports en temps réel
• Flux de travail : Conçus pour minimiser les tâches manuelles en fournissant une approche structurée de la communication avec les prospects.
• Des tonnes de fonctionnalités à mettre en œuvre dès aujourd'hui ou dès que vous êtes prêt
• L'application iOS Mobile vous permet de rester informé en déplacement, et la version Android est désormais également disponible !

Cons :

• Il est préférable d'avoir une connaissance préalable des principes de vente (bien que le blog et les ressources d'apprentissage de Closeoffrent une excellente formation à la demande).
• Le prix de Close peut sembler plus élevé que celui des concurrents jusqu'à ce que vous considériez les fonctionnalités incluses et l'assistance que la plupart des autres CRM n'offrent qu'en tant qu'add-ons.

Essayez notre outil gratuit de génération d'e-mails froids alimentés par l'IA et découvrez par vous-même comment Close s'impose comme le CRM du futur pour les petites entreprises.

2. Zoho CRM

Zoho CRM est conçu pour les entreprises (plus de 100 utilisateurs). Le CRM n'est qu'une application parmi une famille d'applications beaucoup plus complexe, ce qui lui confère une puissance et des fonctionnalités supplémentaires.

Zoho est idéal pour les organisations qui peuvent désigner un administrateur CRM spécialisé ayant une formation en TI pour l'achat et la gestion de systèmes VoIP, la programmation de flux de travail et l'intégration de services tiers.

Pour :

• Frais relativement peu élevés par utilisateur
• La suite Zoho comprend une vaste gamme d'outils d'affaires, et pas seulement des outils de gestion de la relation client.
• Il fonctionne bien si vous avez déjà de nombreuses intégrations tierces et que vous ne cherchez PAS à centraliser votre système dans un CRM plus rationalisé.

Cons :

• Les entreprises doivent investir dans des employés dédiés à l'administration, à la programmation et à l'assistance informatique.
• Pas ou peu de vidéos tutorielles, de formation ou de service à la clientèle
• Nécessite un abonnement et l'intégration d'applications tierces
• Lenteur de l'assistance à la clientèle

3. HubSpot CRM

HubSpot est largement reconnu comme un CRM de premier plan et constitue l'épine dorsale des efforts de milliers d'équipes de vente dans le monde. Il est relativement facile à utiliser, conserve tous les contacts dans une base de données centralisée et personnalisable, et offre des intégrations prédéfinies pour la plupart des logiciels connexes que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre entonnoir et de votre suivi.

Cela dit, HubSpot se concentre principalement sur le marketing. C'est peut-être la bonne option si vous travaillez beaucoup sur le marketing entrant et que vous voulez un CRM simple qui complète ces efforts. Mais si vous faites beaucoup de ventes sortantes, HubSpot peut être plus difficile à configurer et à démarrer.

Pour :

• Fonctionnalités décentes dans la version gratuite de base
• Bonne formation autoguidée et base de connaissances
• Rapports faciles à comprendre "pointer et cliquer" sans programmation, contrairement à des outils tels que Salesforce.

Cons :

• Les flux de travail peuvent être confus et difficiles à comprendre
• Le marketing complémentaire est coûteux, car le logiciel est destiné aux équipes des grandes entreprises.
• Au niveau de l'entreprise, les fonctions de marketing sont excellentes, mais les fonctions de gestion de la relation client (CRM) restent basiques.

Saviez-vous que... Si vous souhaitez combiner les outils de vente et de marketing les plus puissants, essayez HubSpot + Close Together. Notre intégration native avec les outils marketing de HubSpot permet une synchronisation dans les deux sens, ce qui signifie que les informations et les points de contact de vos prospects sont stockés en toute sécurité là où vous en avez besoin.

4. Pipedrive

Pipedrive est un CRM simple qui aide les particuliers et les très petites équipes à optimiser la gestion de leur pipeline de vente. Comme son nom l'indique, il se concentre principalement sur l'optimisation et l'automatisation du pipeline de vente et s'appuie fortement sur des intégrations tierces pour d'autres fonctions.

Pour :

• Faible coût initial
• Formation et mise en œuvre gratuites
• Optimisé pour les solopreneurs ayant peu de clients ou les petites équipes de vente ayant un faible volume de prospects.

Cons :

• Abonnements et applications de tiers nécessaires pour l'automatisation des appels et des courriels
• Idéal pour les très petites équipes qui ne prévoient pas de croissance future (moins de 5)
• La croissance est limitée par la fonctionnalité de base

5. Salesforce

Salesforce est l'un des systèmes CRM les plus connus du marché. Il peut faire pratiquement tout ce que n'importe quel autre CRM peut faire, mais le système est si vaste que les flux de travail peuvent sembler inutilement compliqués. Salesforce repose sur des API, qui permettent à son système de base de gestion des pistes de vente, des opportunités et des contacts de s'intégrer à des milliers de programmes et de fonctionnalités externes.

Pour :

• Des milliers de modules complémentaires qui, moyennant un supplément, peuvent être intégrés à vos données de relation client.
• Large base d'utilisateurs et réseau d'assistance

Cons :

• Licence et personnel très coûteux (vous devrez embaucher un administrateur Salesforce).
• CRM haut de gamme et évolutif pour les grandes entreprises de plus de 250 utilisateurs... donc pas idéal pour les petites entreprises.
• Une tarification complexe avec des coûts cachés
• Des achats complémentaires sont nécessaires pour les appels, l'automatisation des courriels, la formation et la mise en œuvre, ainsi que l'assistance à la clientèle.
• Une courbe d'apprentissage très raide, nécessitant plus d'un mois de formation dédiée avant que vos nouveaux représentants commerciaux ne commencent à utiliser le logiciel.

6. Puits de vente

Salesloft propose une série de solutions CRM pour la génération de leads, la gestion du processus de vente et la gestion des comptes, qui peuvent être achetées sous forme d'offres groupées. Comme Salesforce, cette solution est optimisée pour les grandes entreprises disposant d'un budget important pour leurs opérations de vente.

Pour :

• Idéal pour les entreprises qui souhaitent investir massivement dans la gestion de la relation client (CRM)
• Optimisé pour les équipes de vente de plus de 100 représentants

Cons :

• Très cher
• Pas d'automatisation intégrée de l'e-mail (nécessite une tierce partie)
• La mise en œuvre est difficile et les utilisateurs jugent sa facilité d'utilisation difficile.
• Nécessite un développeur pour une intégration correcte et un administrateur CRM dédié

7. Vente de produits frais

Appartenant à la famille Freshworks, ce CRM intègre des systèmes d'e-mail, de téléphone, de chat et de téléphonie et constitue une bonne solution pour les organisations qui cherchent à améliorer leur automatisation du marketing.

Ses points forts sont orientés vers les startups et les petites entreprises, la gestion des affaires, les prévisions et les outils de reporting. Toutefois, les évaluateurs suggèrent d'améliorer le suivi des prospects et les fonctionnalités de début d'entonnoir.

Pour une analyse complète des fonctionnalités de ce CRM par rapport à d'autres solutions CRM et de son adéquation avec les différents besoins de l'entreprise, consultez notre article sur les alternatives à Freshsales.

Pour :

• Toutes les fonctions, à l'exception des fonctions essentielles, nécessitent des modules complémentaires payants.
• Interface utilisateur facile à comprendre
• Bon rapport intégré

Cons :

• Certains évaluateurs font état d'un décalage opérationnel, ce qui entraîne des retards dans la gestion du pipeline.
• Les phases prédéfinies du processus de vente ne sont pas personnalisables
• Longs délais pour l'assistance à la clientèle, en particulier lorsqu'il s'agit de naviguer dans des processus trop compliqués

8. Zendesk

Si vous avez soumis des tickets d'assistance en ligne à des entreprises comme Uber, Staples ou MailChimp, vous avez probablement utilisé le système de service client de Zendesk, avec sa base de connaissances et de traitement des cas et des tickets robuste.

En 2008, Zendesk a racheté FutureSimple Inc. la société à l'origine de Base CRM. Depuis, Base a été rebaptisé "Zendesk Sell" et propose un système CRM de base. Certaines grandes entreprises utilisent Zendesk, mais ses capacités CRM sont limitées.

Pour :

• Bon CRM de départ pour ceux qui ont besoin de fonctions CRM essentielles, éventuellement une solution appropriée pour une équipe de vente composée d'une seule personne.
• Convient aux entreprises qui vendent des articles de type "produit", mais pas des articles comportant de nombreuses nuances.

Cons :

• Longue période de démarrage - Zendesk lui-même se vante que seuls 70 % des utilisateurs peuvent le "mettre en route" en 7 jours.
• "Zendesk" regroupe sur un même site leur système de service d'assistance et leur solution de gestion de la relation client, ce qui est déroutant.
• Pour commencer, un prix d'entrée élevé à 49 dollars par utilisateur et par mois, avec un besoin probable de passer rapidement au plan à 99 dollars après une courte période.

9. Un CRM moins ennuyeux

LACRM est conçu pour les très petites entreprises et comprend un système de gestion des tâches, un système de suivi des prospects et un système d'automatisation des tâches. Il s'intègre à des systèmes de messagerie électronique tiers et gère les informations sur les clients et l'historique des contacts.

Pour :

• Bon CRM de départ pour ceux qui ont besoin de fonctions CRM essentielles, éventuellement une solution appropriée pour une équipe de vente composée d'une seule personne.

Cons :

• Pas d'intégration d'applications, ce qui signifie que vous serez confronté à des limitations importantes et à de nombreuses saisies manuelles (ce qui ne vous fera pas gagner un temps précieux en tant qu'administrateur).
• Ne propose qu'un seul niveau à 15 $ par utilisateur et par mois, ce qui signifie que ce que vous voyez est ce que vous obtenez.
• Sans risque, plan gratuit de 30 jours

10. Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) à source ouverte

Les propriétaires de petites entreprises peuvent être tentés par le modèle "sans frais" de l'utilisation de systèmes de gestion de la relation client à source ouverte, qui sont généralement des "systèmes de gestion de la relation client 100 % gratuits" fonctionnant sur leur propre serveur et hébergement web.

Cependant, nous pensons qu'il s'agit d'une décision qu'il vaut mieux prendre avec prudence. Vous aurez besoin d'une personne très compétente en matière de technologie pour configurer le système et assurer la maintenance de l'installation avec les nouveaux déploiements et les correctifs de sécurité.

Pour :

• C'est gratuit.
• La plupart d'entre eux intègrent le marketing par courrier électronique, les informations sur les clients, la gestion des données par glisser-déposer et l'enregistrement des courriers électroniques.
• Certains disposent d'intégrations tierces pour les SMS.
• Un cadre open-source signifie que de nouveaux plugins et applications sont développés en permanence et qu'il existe une vaste communauté de développeurs et d'entraide.

Cons :

• En général, il n'y a pas d'appel intégré.
• Il n'est généralement pas soutenu par des bailleurs de fonds ou des investisseurs, de sorte que les mises à jour de fonctionnalités et de sécurité peuvent disparaître sans préavis.
• Des connaissances en programmation sont requises.
• Pas de support technique dédié (à l'exception de certains consultants tiers)
• Vous l'hébergez, vous êtes donc responsable du respect de toutes les lois en matière de sécurité et vous pouvez être tenu pour responsable en cas de violation.

Comment choisir le meilleur logiciel de gestion de la relation client pour les petites entreprises

Vous devez préparer les fonctionnalités CRM les plus importantes pour votre entreprise. Il peut s'agir d'automatisation du marketing, de gestion du pipeline, d'outils de gestion opérationnelle, etc. D'autres peuvent avoir besoin de toutes ces fonctionnalités, c'est pourquoi il est préférable d'opter pour un modèle tout-en-un.

Lorsque vous dressez votre liste, veillez à suivre les étapes suivantes.

1. Définir les buts et les objectifs

Consultez le plan stratégique de votre entreprise pour connaître les buts et objectifs en matière de vente. Vous y trouverez probablement des objectifs axés sur la croissance, la satisfaction de la clientèle et l'amélioration de la qualité du service. Déterminez comment un système CRM peut vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme.

2. Comprendre les besoins de l'équipe

Il est important de demander l'avis de votre équipe pour obtenir son adhésion à un nouveau système de gestion de la relation client pour PME. Qu'est-ce qu'ils aimeraient que le système puisse faire ? À quoi consacrent-ils leur temps "hors ligne" - c'est-à-dire le temps qu'ils ne consacrent pas à la vente - et qui pourrait être automatisé ? Qu'est-ce qu'ils veulent s'assurer que le système n'est pas automatisé parce qu'il nécessite un contact humain ?

Conseil supplémentaire : demandez aux membres de votre équipe de gestion des ventes de regarder notre vidéo de démonstration de 10 minutes sur Close CRM pour voir quelques-unes des possibilités et les inciter à réfléchir à ce sujet.

3. Évaluer les cas de vente réels

Travaillez avec votre meilleur représentant commercial pour suivre un client de premier plan tout au long de son parcours de vente, de la piste à la conclusion de l'affaire. Quels sont les principaux points de contact spécifiques à leur parcours d'achat et comment un CRM pourrait-il contribuer à rationaliser ces processus ? Notez les fonctionnalités dont un CRM aurait besoin pour y parvenir.

Examinez ensuite une poignée de ventes perdues. Qu'aurait pu faire un système de gestion de la relation client pour maintenir l'intérêt des clients ? S'il ne s'agit pas d'un bon choix, quels outils CRM pourraient être utilisés pour mieux sélectionner le client potentiel plus tôt dans le processus ? Ajoutez les fonctionnalités nécessaires à votre liste.

4. Déterminer les caractéristiques non négociables

Formulez votre liste de caractéristiques CRM non négociables à partir de la liste suivante et de vos recherches :

• Gestion des informations sur les prospects et les contacts: Vous ne voulez pas que des informations importantes passent à travers les mailles du filet, alors assurez-vous que l'importation automatique de prospects est une option.
• Vue historique des interactions: Pour gérer les relations, vous devez voir les interactions précédentes. L'intégration avec votre fournisseur de messagerie actuel, comme Gmail, ou votre client de messagerie, comme Outlook, est importante.
• Gestion du pipeline: Votre système de gestion de la relation client doit offrir une vue du pipeline afin que vous puissiez voir comment les affaires progressent dans l'entonnoir, où votre équipe a besoin d'aide et quelles affaires ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour être conclues. Il doit également être en mesure de suivre une piste depuis le moment où elle remplit un formulaire en ligne ou appelle jusqu'à celui où elle devient un client ou commence à vous recommander d'autres clients.
• Caractéristiques des appels: Presque toutes les équipes de vente du monde appellent leurs prospects, leurs clients potentiels et leurs clients. Si le CRM que vous avez choisi ne dispose pas de fonctions d'appel intégrées (telles que la voix sur IP, la numérotation assistée, la numérotation prédictive ou l'enregistrement automatique et le dépôt de messages vocaux), il doit, au minimum, s'intégrer harmonieusement à un outil qui en dispose.
• Courriel et automatisation: Un bon système de gestion de la relation client vous permet d'envoyer et d'enregistrer des courriels automatiquement. Cependant, un bon CRM vous permettra également de mettre en place des flux d'e-mails automatisés et de créer des modèles d'e-mails que votre équipe pourra utiliser et personnaliser à la volée. Voici ce que cela donne dans Close:

• Segmentation des prospects: Un bon système de gestion de la relation client ne se contente pas de vous fournir une liste gigantesque de prospects. Il vous permet de segmenter et de séparer ces pistes en fonction des facteurs que vous avez choisis.
• Recherche simple: Tout bon outil de gestion de la relation client doit comporter une barre de recherche qui vous permet de trouver des informations clés, des prospects ou des entreprises dans votre pipeline.
• Tâches et notifications: La plateforme doit inclure une fonctionnalité de tâches et des notifications pour les tâches à venir ou les réunions prévues afin de maintenir votre équipe sur la bonne voie.
• Rapports sur les ventes: Les indicateurs de vente essentiels doivent être suivis dans votre CRM, et les rapports doivent être faciles à consulter et à exporter.
• Rapports d'activité des représentants: Votre CRM étant le centre où votre équipe est la plus active, les rapports d'activité doivent être facilement accessibles. Vous saurez ainsi combien de temps vos représentants passent au téléphone, le nombre d'e-mails qu'ils envoient et d'autres indicateurs d'activité importants.
• Fonctionnalités de prévision des ventes: La confiance dans les affaires, la valeur prévisionnelle des affaires et le suivi du cycle de vente doivent tous faire partie de votre CRM. Les fonctions de prévision vous aident à rester sur la voie de vos objectifs et vous avertissent rapidement lorsque vous prenez du retard.

6. Établir un budget

Le budget que vous consacrerez au CRM dépendra du nombre de vendeurs que vous avez, des fonctionnalités dont vous avez besoin et des connaissances de votre équipe en matière de CRM. Pour les solutions complexes comportant de nombreuses intégrations, vous devrez peut-être prévoir une dotation en personnel en plus de la licence.

L'établissement d'un budget CRM est également basé sur le retour sur investissement. Par exemple, payer un prix plus élevé pour un CRM qui répond mieux aux besoins de votre entreprise avec des campagnes de marketing par courriel intégrées peut vous éviter de payer pour un compte Mailchimp.

Si votre budget est serré mais que vous avez besoin d'un CRM, découvrez notre guide pour créer le vôtre et mettre de puissants outils d'autogestion à la disposition de vos représentants.

7. Recherche de plates-formes de gestion de la relation client

Cela peut nous sembler étrange (et nous pensons que vous devriez faire des recherches sur Close et essayer notre version d'essai gratuite de 14 jours), mais vous devriez également identifier deux autres CRM qui pourraient bien correspondre à votre recherche. Les sites de comparaison comme G2 vous permettent d'effectuer des comparaisons côte à côte des fonctionnalités des CRM et de lire les avis de propriétaires d'entreprises comme vous.

La puissance du CRM au service de la réussite des petites entreprises

Maintenant que nous avons abordé ce que vous devez savoir et faire avant de choisir un CRM pour votre petite entreprise, nous allons vous expliquer pourquoi Close est de loin le meilleur choix parmi toutes les options proposées ci-dessus.

Tout d'abord, tous les plans Close comprennent des fonctions intégrées d'appel, d'e-mail et de SMS. Étonnamment, ces outils de communication essentiels ne sont pas toujours inclus dans d'autres plateformes, ce qui nous épate. Nous disposons également d'un ensemble robuste d'outils intégrés supplémentaires, et notre plateforme s'intègre à Zapier si vous utilisez déjà des outils tiers que vous aimez.

Ensuite, nous proposons des plans de démarrage pour les startups et trois niveaux jusqu'au plan d'entreprise. Cela vous permet de nous tester facilement et d'évoluer progressivement vers les différentes fonctionnalités que nous proposons.

Enfin, Capterra, Software Advice et GetApp nous classent systématiquement parmi les 3 meilleurs CRM pour petites entreprises en termes de convivialité, de mise en œuvre intuitive et d'expérience utilisateur.

En tant que solution CRM prête à l'emploi la plus complète, nous pensons que Close sera votre partenaire CRM idéal et de confiance pour les petites entreprises. Jetez un coup d'œil à notre vidéo de démonstration ou inscrivez-vous à l'essai gratuit de 14 jours pour tester vous-même notre plateforme.

Si vous êtes un chef d'entreprise à la recherche d'une nouvelle plateforme CRMvous pourriez être intéressé par les différences entre différences entre Close et Go HighLevel. Consultez cet article pour vous aider à prendre une décision éclairée.