Actualizaciones de productos

Nuevo permiso de telefonía

Nuestro sistema de Roles y Permisos ha ganado un nuevo permiso, "Telefonía". Te permite controlar qué miembros de tu equipo pueden utilizar funciones como las llamadas y los SMS.

Buscar en la configuración de plantillas de correo electrónico

Ahora es más fácil encontrar la plantilla de correo electrónico adecuada. Ahora puede buscar una plantilla específica por su nombre o línea de asunto en la Configuración de plantillas de correo electrónico.

Nuevas etiquetas de plantilla en Enlaces de integración

La interacción con otras herramientas es ahora más fácil. Ahora admitimos más etiquetas de plantilla en los Enlaces de integración, incluidos datos de clientes potenciales en enlaces de contactos y oportunidades, direcciones, URL, usuarios y mucho más. Para obtener una lista completa de las etiquetas compatibles, abra Close, vaya a Configuración de personalizaciones e intente crear un nuevo Enlace de integración.

Detección de duplicados en el módulo de nuevos clientes potenciales

A nadie le gustan los datos duplicados. Cuando crees un nuevo contacto manualmente, te mostraremos los contactos similares que ya existen en el sistema.

"Establecer como contacto principal" en el desplegable de contactos

Ahora puede establecer un contacto como principal con menos esfuerzo. Haga clic en "..." en un contacto determinado y elija "Establecer como contacto principal". Esta opción es especialmente útil para clientes potenciales más grandes con docenas de contactos.

Mejoras móviles

Hemos hecho que los flujos de trabajo más comunes sean más fáciles de gestionar en dispositivos móviles. La página de bandeja de entrada, la búsqueda de clientes potenciales y la página de detalles del cliente potencial son ahora adaptativas, al igual que el diseño general de la aplicación (la barra lateral, la barra de búsqueda, el menú desplegable del perfil, etc.).

Mejora de la gestión de claves API

Ahora puedes nombrar tus claves API y ver cuándo se utilizaron por última vez (y desde qué dispositivo/ubicación). También hemos hecho que las nuevas claves API sean más seguras al permitir que solo se muestren una vez.

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Webhooks V2

Nuestra API es ahora compatible con Webhooks basados en eventos, lo que permite que las integraciones reciban notificaciones de eventos específicos activados por Close. Nuestros Webhooks heredados están oficialmente obsoletos.

Página de integraciones

Ahora puedes visitar nuestra página de integraciones dentro de la aplicación para conocer todas las integraciones de Close. En esta nueva página, puedes ver las integraciones actuales, aprender a configurarlas y solicitar una integración que no veas en la lista.

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Búsqueda inteligente

Ahora puede encontrar rápidamente la Smart View que busca. Haga clic en la lupa situada junto al encabezado "Vistas inteligentes" de la barra lateral izquierda y empiece a escribir el nombre de la vista inteligente.

Funciones por defecto en todas las cuentas

Cada cuenta tiene ahora los siguientes roles como estándar: Administrador, Superusuario, Usuario y Usuario restringido. Estos roles y sus permisos se han elegido para cubrir los casos de uso más comunes y no se pueden editar ni eliminar.

Barra lateral rediseñada y emojis para Smart Views

Hemos rediseñado nuestra barra lateral izquierda y nuestra barra de búsqueda superior. También hemos añadido compatibilidad con emoji a nuestras Smart Views.

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Mejora de la configuración de las plantillas de correo electrónico

Hemos actualizado y modernizado la interfaz de usuario en la configuración de nuestras plantillas de correo electrónico y hemos añadido la posibilidad de duplicar una plantilla.

Elija los campos de exportación

Al exportar datos, ahora puede elegir entre los campos comunes (es decir, los más esenciales) y todos los campos (es decir, los campos comunes, así como los no esenciales, en su mayoría calculados). La exportación de sólo los campos comunes es un 30% más rápida y el CSV resultante es mucho más fácil de digerir.

Enviar una secuencia de correos electrónicos como seguimiento

Al redactar un correo electrónico, ahora puede elegir una Secuencia de correo electrónico que se enviará al contacto si no responde en un plazo determinado.

Disposiciones de llamada

Las disposiciones de llamada comunican el resultado de una llamada, por ejemplo, si se respondió, si se dejó un mensaje de voz, etc. Puedes verlas en el feed de actividad, buscarlas y acceder a ellas a través de nuestra API de llamadas. También hemos actualizado la interfaz de usuario del feed de actividad para comunicar la dirección de las llamadas con mayor claridad.

Autenticación de dos factores

La autenticación de dos factores (2FA) es una forma de añadir seguridad adicional a su cuenta. La 2FA requiere que introduzca un código adicional cuando inicie sesión o realice alguna acción sensible para su cuenta (por ejemplo, cambiar su contraseña). El código se genera desde una aplicación en su ordenador o teléfono móvil.

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Secuencias de correo electrónico

Las secuencias de correo electrónico le permiten escribir una serie de correos electrónicos y programarlos para que se envíen automáticamente a clientes potenciales y clientes potenciales en el transcurso de días o semanas.

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Mecanismo mejorado para proporcionar información sobre la calidad de las llamadas

Close te preguntará por tu experiencia después de cada llamada que hagas (o respondas). Este cambio incluye una interfaz de usuario rediseñada para informar sobre la mala calidad de las llamadas y nos ayuda a detectar, diagnosticar y resolver tus problemas de calidad de llamadas mucho más rápido.

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Búsqueda, informe y visualización de llamadas del marcador por método de llamada

Las llamadas de la página de actividad de clientes potenciales incluyen ahora información sobre el marcador (automático o predictivo y qué Smart View). Las llamadas del marcador se pueden representar gráficamente en el Explorador y buscar por nombre de Smart View y método (normal, externo, marcador automático, marcador predictivo).