Actualizaciones de productos

Campos personalizados de selección múltiple

¡Ahora puede almacenar varios valores en un único campo personalizado en Close!

Los campos personalizados han sido una potente función de Close durante mucho tiempo, pero tenían una limitación importante: sólo se podía almacenar un único valor en un campo personalizado. A partir de hoy, esto ya no es así. Dirígete a la Configuración de personalizaciones y convierte tus campos de valor único cambiando su tipo de "Opciones (único)" a "Opciones (múltiple)" o de "Usuario (único)" a "Usuario (múltiple)".

Más información sobre los campos personalizados

Encontrar clientes potenciales con correos electrónicos enviados por una Secuencia

Ahora puede filtrar los clientes potenciales que han recibido correos electrónicos enviados por una secuencia de correo electrónico determinada. El nuevo filtro se encuentra en Leads > Narrow your results > Email Activity > "Sent by Sequence" o utilizando la palabra clave de búsqueda sent_by_sequence.

Hola Close, bye bye Close.io 👋

RIP ".io". Nuestro producto se llama ahora Close y todos sus servicios viven en nuestro nuevo dominio, close.com. Las antiguas URL de close.io seguirán funcionando, pero redirigirán al nuevo dominio.

SMS para el Reino Unido y Australia

Close ahora permite enviar y recibir SMS en el Reino Unido y Australia. Si ya tienes un número de teléfono habilitado para SMS en el Reino Unido o en Australia, haz clic en el botón SMS 💬 de cualquier contacto y tendrás una nueva forma de comunicarte con tus clientes potenciales. Puedes obtener un número que pueda enviar SMS en estos países cambiando tu número de teléfono principal o añadiendo un nuevo número de grupo en la página Configuración del teléfono.

Cambios en la API

Ahora disponemos de un registro de cambios de la API para realizar un seguimiento de los cambios más destacados.

Nuevo permiso de telefonía

Nuestro sistema de Roles y Permisos ha ganado un nuevo permiso, "Telefonía". Te permite controlar qué miembros de tu equipo pueden utilizar funciones como las llamadas y los SMS.

Buscar en la configuración de plantillas de correo electrónico

Ahora es más fácil encontrar la plantilla de correo electrónico adecuada. Ahora puede buscar una plantilla específica por su nombre o línea de asunto en la Configuración de plantillas de correo electrónico.

Nuevas etiquetas de plantilla en Enlaces de integración

La interacción con otras herramientas es ahora más fácil. Ahora admitimos más etiquetas de plantilla en los Enlaces de integración, incluidos datos de clientes potenciales en enlaces de contactos y oportunidades, direcciones, URL, usuarios y mucho más. Para obtener una lista completa de las etiquetas compatibles, abra Close, vaya a Configuración de personalizaciones e intente crear un nuevo Enlace de integración.

Detección de duplicados en el módulo de nuevos clientes potenciales

A nadie le gustan los datos duplicados. Cuando crees un nuevo contacto manualmente, te mostraremos los contactos similares que ya existen en el sistema.

"Establecer como contacto principal" en el desplegable de contactos

Ahora puede establecer un contacto como principal con menos esfuerzo. Haga clic en "..." en un contacto determinado y elija "Establecer como contacto principal". Esta opción es especialmente útil para clientes potenciales más grandes con docenas de contactos.

Mejoras móviles

Hemos hecho que los flujos de trabajo más comunes sean más fáciles de gestionar en dispositivos móviles. La página de bandeja de entrada, la búsqueda de clientes potenciales y la página de detalles del cliente potencial son ahora adaptativas, al igual que el diseño general de la aplicación (la barra lateral, la barra de búsqueda, el menú desplegable del perfil, etc.).

Mejora de la gestión de claves API

Ahora puedes nombrar tus claves API y ver cuándo se utilizaron por última vez (y desde qué dispositivo/ubicación). También hemos hecho que las nuevas claves API sean más seguras al permitir que solo se muestren una vez.

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Webhooks V2

Nuestra API es ahora compatible con Webhooks basados en eventos, lo que permite que las integraciones reciban notificaciones de eventos específicos activados por Close. Nuestros Webhooks heredados están oficialmente obsoletos.

Página de integraciones

Ahora puedes visitar nuestra página de integraciones dentro de la aplicación para conocer todas las integraciones de Close. En esta nueva página, puedes ver las integraciones actuales, aprender a configurarlas y solicitar una integración que no veas en la lista.

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Búsqueda inteligente

Ahora puede encontrar rápidamente la Smart View que busca. Haga clic en la lupa situada junto al encabezado "Vistas inteligentes" de la barra lateral izquierda y empiece a escribir el nombre de la vista inteligente.

Funciones por defecto en todas las cuentas

Cada cuenta tiene ahora los siguientes roles como estándar: Administrador, Superusuario, Usuario y Usuario restringido. Estos roles y sus permisos se han elegido para cubrir los casos de uso más comunes y no se pueden editar ni eliminar.

Barra lateral rediseñada y emojis para Smart Views

Hemos rediseñado nuestra barra lateral izquierda y nuestra barra de búsqueda superior. También hemos añadido compatibilidad con emoji a nuestras Smart Views.

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Mejora de la configuración de las plantillas de correo electrónico

Hemos actualizado y modernizado la interfaz de usuario en la configuración de nuestras plantillas de correo electrónico y hemos añadido la posibilidad de duplicar una plantilla.

Elija los campos de exportación

Al exportar datos, ahora puede elegir entre los campos comunes (es decir, los más esenciales) y todos los campos (es decir, los campos comunes, así como los no esenciales, en su mayoría calculados). La exportación de sólo los campos comunes es un 30% más rápida y el CSV resultante es mucho más fácil de digerir.

Enviar una secuencia de correos electrónicos como seguimiento

Al redactar un correo electrónico, ahora puede elegir una Secuencia de correo electrónico que se enviará al contacto si no responde en un plazo determinado.