12 Vorlagen für die Vertriebsplanung (Excel & Google Sheets) zur Verbesserung Ihrer Vertriebsplanung

Steli Efti
CEO bei Close
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Inhaltsübersicht

Sie wissen, dass eine Vertriebspipeline unerlässlich ist, wenn Sie Ihr Unternehmen vergrößern und Ihren Kundenstamm ausbauen wollen. Treten Sie ein: Der Bedarf an gebrauchsfertigen Vorlagen für die Vertriebspipeline, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Wenn Sie ein Start-up-Unternehmen, ein Kleinunternehmer oder ein Vertriebsleiter sind, der gerade seinen Vertriebsprozess auf die Beine stellt, haben Sie vielleicht nicht das Investitionskapital, um neue Vertriebstools wie ein CRM zu kaufen. Wir verstehen das.

Dennoch brauchen Sie eine Möglichkeit, Ihre potenziellen Kunden und die laufenden Geschäfte im Auge zu behalten, selbst wenn Sie nur mit Ihren ersten 10 Kunden beginnen wollen. Ohne die richtigen Tools laufen Sie Gefahr, Chancen oder Gespräche zu verpassen, die zu einem Geschäftsabschluss hätten führen können. Die Nachverfolgung ist ein wesentlicher Bestandteil, wenn es darum geht, Geschäfte zum Abschluss zu bringen - aber Sie können keine Nachverfolgung durchführen, wenn Sie nicht wissen, wo sich potenzielle Kunden in ihrem Kaufprozess befinden.

Suchen Sie nach einem kostenlosen Tool zur Verfolgung Ihrer Verkäufe? Versuchen Sie es mit einer Tabellenkalkulationsvorlage für die Vertriebspipeline, die Sie in Excel, Google Sheets oder anderen Anwendungen verwenden können.

Auf diese Weise können Sie Ihre Vertriebskontakte organisieren und einem klaren Fahrplan folgen, während Sie Ihren ersten Vertriebsprozess aufbauen und damit beginnen, diese Millionen-Dollar-Idee in etwas Greifbares zu verwandeln.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen insgesamt 12 verschiedene Vorlagen, die Sie noch heute verwenden können.

Die besten Excel-Vorlagen für die Vertriebsplanung

Microsoft Excel ist eines der beliebtesten Tabellenkalkulationsprogramme, d. h. Sie haben es wahrscheinlich bereits auf Ihrem Computer installiert und wissen, wie man es benutzt.

Und mit Office 365 können Sie mit Teammitgliedern zusammenarbeiten und alles auf dem neuesten Stand halten.

Dieses bewährte Programm ist perfekt für den Aufbau Ihrer ersten Vertriebs-Pipeline. Wenn Sie bereit sind, damit anzufangen, finden Sie hier 4 Excel-Vorlagen, die Sie kostenlos herunterladen und noch heute verwenden können.

1. Kostenlose Sales Pipeline Vorlage von Salesmate

Kostenlose Sales Pipeline Vorlage von Salesmate

Beste Eigenschaft: Übersichtliches Design und einfache Anpassungsmöglichkeiten

Für wen ist dies am besten geeignet: Für neue Unternehmen, die gerade mit dem Verkauf beginnen

Voraussetzungen: Eingabe einer E-Mail Adresse erforderlich

Wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, Ihre Pipeline-Tabelle anzupassen, finden Sie in dieser Vorlage von Salesmate alle erforderlichen Anweisungen. Sie können nicht nur Ihre Geschäftsphasen anpassen, sondern auch die Formel für die Gewinnwahrscheinlichkeit, um genauere Prognosen zu erstellen.

2. Sales Pipeline Vorlage von Tipsographic

Sales Pipeline Vorlage von Tipsographic

Beste Eigenschaft: Einfach zu bedienen und anzupassen

Für wen dies am besten geeignet ist: Für Unternehmen, die nur sehr wenige Angebote haben

Voraussetzungen: Keine

Diese Kalkulationstabelle von Tipsographic unterteilt Geschäfte in Quartale und ermöglicht es Ihnen außerdem, die Gewinnwahrscheinlichkeit je nach Geschäftsphase anzupassen. Sie können auch das voraussichtliche Abschlussdatum, den Vertriebsmitarbeiter, der mit diesem Kunden zusammenarbeitet, die Größe des Geschäfts basierend auf der Preisgestaltung und Anmerkungen zu den nächsten Schritten hinzufügen. Wenn Sie diese Vorlage herunterladen, können Sie sie als Excel-Tabelle herunterladen oder mit Google Sheets öffnen und eine Kopie für sich selbst erstellen.

3. Sales Pipeline Vorlage von Smartsheet

Sales Pipeline Vorlage von Smartsheet

Beste Eigenschaft: Liefert vierteljährliche Umsatzprognosen, Raum für nächste Maßnahmen und voraussichtliches Abschlussdatum

Für wen ist es am besten geeignet: Konzipiert für kleine Unternehmen zur Unterstützung der Kontoverwaltung

Voraussetzungen: Keine

Diese für kleine Unternehmen konzipierte Vorlage von Smartsheet ist nach Quartalen gegliedert und enthält alle notwendigen Informationen für Ihre Pipeline. Die Vertriebsmitarbeiter können den Status des Geschäfts, den Lead-Vertreter, die nächsten Aktionen und sogar die prognostizierten Einnahmen für jedes Quartal sehen.

Psst... Sie brauchen eine Vorlage für Umsatzprognosen um Verkäufe zu verfolgen? Laden Sie unsere kostenlose Ressource herunter:


4. Detailliertes Sales Pipeline Management aus Microsoft Office

Detailliertes Sales Pipeline Management aus Microsoft Office

Beste Eigenschaft: Detaillierte Prognosemöglichkeiten mit vorgefertigten Berechnungen und eine praktische Grafik!

Für wen ist dies am besten geeignet: Für alle, die einen detaillierteren Überblick über ihre Pipeline benötigen

Voraussetzungen: Keine

Diese Vorlage von Microsoft, die direkt von den Entwicklern von Excel stammt, passt gut in Ihr bevorzugtes Tabellenkalkulationsprogramm. Mit drei Blättern haben Sie viel Platz, um die benötigten Informationen einzutragen. Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie detaillierte Prognosen und ein visuelles Prognosediagramm, mit dem Sie sehen können, ob Sie Ihre Verkaufsziele erreichen.

Google Sheets Sales Pipeline-Vorlagen

Als ein weiteres Tabellenkalkulationsprogramm, das fast jeder schon einmal verwendet hat, bietet Google Sheets definitiv einige Vorteile, wenn es um die Erstellung Ihrer Vertriebs-Pipeline geht.

Wenn Sie Google Sheets anstelle eines CRM-Systems verwenden, besteht einer der größten Vorteile darin, dass alles online gespeichert wird. Das bedeutet, dass Sie in Echtzeit mit Ihren Teamkollegen zusammenarbeiten können und dass alle Informationen immer aktuell sind.

Ein weiterer Vorteil der Verwendung einer Google Sheets-Vorlage für die Vertriebspipeline ist, dass dieses Programm leicht mit anderen Tools verknüpft werden kann. Mithilfe von Zapier und anderen Integrationen können Sie Automatisierungen erstellen, die Informationen aus anderen Quellen zu Ihrer Kalkulationstabelle hinzufügen. So können Sie beispielsweise neue Leads in Ihrem Google Sheet erstellen, wenn jemand ein Typeform-Formular auf Ihrer Website ausfüllt.

Tatsächlich gibt es über 2.000 Verbindungen, die Sie in Zapier zwischen Google Sheets und anderen Anwendungen herstellen können. Dies hilft Ihnen, Ihren Prozess zu rationalisieren und Engpässe bei der manuellen Dateneingabe zu vermeiden.

Erstellen von Automatisierungen für Ihre Google Sheets-Verkaufspipeline in Zapier


5. SalesTable Tabellenkalkulation CRM Vorlage von Close

Beste Funktion: Enthält ein einfaches visuelles Dashboard, das Ihre offenen, geschlossenen und gewonnenen Opportunities sowie deren Wert anzeigt

Für wen ist dies am besten geeignet: Kleine Unternehmen, die eine individuelle Anpassung und einen einfachen visuellen Überblick über ihre Verkäufe benötigen

Vorraussetzungen: Zum Herunterladen müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben

SalesTable von Close ist eine einfache, unkomplizierte Tabellenkalkulation mit einem visuellen Dashboard, das Ihre aktuellen Vertriebsbemühungen zusammenfasst und Ihnen die Möglichkeit bietet, Leads und deren wichtige Informationen einfach zu verfolgen. Sie können auch den Status und die Phasen Ihrer Verkaufschancen an Ihre individuellen Arbeitsabläufe und Vertriebsprozesse anpassen.

Psst... Möchten Sie die gleiche CRM-Vorlage für Excel? Holen Sie sie sich hier.

6. Sales Pipeline Tracker von Indzara

Sales Pipeline Tracker von Indzara

Beste Eigenschaft: Sehr optisch ansprechend, mit übersichtlichen Diagrammen zur Entschlüsselung der wichtigsten Metriken

Für wen dies am besten geeignet ist: Für Kleinunternehmer, die gerne visuelle Daten haben

Voraussetzungen: Keine

Mit dem Dashboard dieser Vorlage können Sie schnell sehen, wo sich der Wert in Ihrer Pipeline befindet, wie hoch Ihre durchschnittliche Konversionsrate ist und wie lange es im Durchschnitt dauert, ein Geschäft abzuschließen. Außerdem sehen Sie, in welcher Phase durchschnittlich mehr Abschlüsse verloren gehen und wie hoch der Gesamtwert im Vergleich zum erwarteten Wert ist, basierend auf der Gewinnwahrscheinlichkeit.

7. Pipeline Tracker Spreadsheet von Sales Hacker

Pipeline Tracker Tabellenkalkulation von Sales Hacker

Beste Eigenschaft: Informationen getrennt nach Opportunity-Informationen, wirtschaftlichen Daten und Pipeline-Daten

Für wen ist dies am besten geeignet: Unternehmen, die ihre Umsatzdaten nach Quartalen getrennt anzeigen müssen

Voraussetzungen: Keine

Alles, was ein kleines Unternehmen braucht , um den Überblick über seine Pipeline zu behalten: mit Platz zum Hinzufügen der Wahrscheinlichkeit des Geschäfts, der gewichteten Prognose, des Stadiums der Vertriebspipeline und von Notizen. Kopieren Sie dieses Google Doc einfach in Ihr eigenes Drive und legen Sie los!

Native App Sales Pipeline-Vorlagen: Asana, Airtable, & mehr

Excel und Sheets sind zwar beliebte Optionen, aber sie sind nicht die einzigen Programme, mit denen Sie eine einfache Online-Verkaufspipeline erstellen können.

Viele der Produktivitätsanwendungen, die wir tagtäglich nutzen, verfügen über integrierte Vorlagen für Vertriebsabläufe.

Sehen Sie sich die 5 besten Vorlagen an, die unsere beliebtesten Produktivitäts-Apps erstellt haben: 

8. Sales Pipeline Vorlage von Montag

Sales Pipeline Vorlage von Montag

Beste Funktion: Tolle visuelle Ansicht und Produktivitätsfunktionen einer Produktivitäts-App

Für wen dies am besten geeignet ist: Für Teams mit mehreren Vertretern oder Interessenten in mehreren Ländern

Voraussetzungen: Sie müssen ein Konto bei Monday haben (der Basisplan beginnt bei $39 pro Monat)

Die Produktivitäts-App Monday bietet diese großartige Vorlage für Nutzer an. Sie enthält hervorragende visuelle Elemente wie einen Fortschrittsbalken, farbcodierte Aufgabenaktualisierungen, Zeitzonen für Unternehmen mit internationalen Kunden und erwartete Abschlusstermine, die rot werden, wenn Sie sie überschreiten. Außerdem gibt es eine Sternebewertung für die Priorität von Geschäften und anpassbare Etiketten für eine schnelle Organisation.

Monday erleichtert die Zusammenarbeit, und Sie können Gäste und Abonnenten zu Ihrer Pipeline hinzufügen. Der einzige Nachteil ist, dass Sie für die aktualisierte Version zahlen müssen, wenn Sie mehr als fünf Mitarbeiter in Ihrem Team haben.

9. CRM-Pipeline aus Trello

CRM-Pipeline von Trello

Beste Funktion: Eine Kanban-basierte Pipeline, die mithilfe von benutzerdefinierten Tags die vielversprechendsten potenziellen Kunden anzeigt

Für wen dies am besten geeignet ist: Für kleine Unternehmen, die Kanban lieben

Voraussetzungen: Muss über ein Trello-Konto verfügen (funktioniert am besten mit Business Class, ab 9,99 $ pro Benutzer und Monat)

Mit dieser Trello-Board-Vorlage können Sie Teamkollegen hinzufügen, ihnen Aufgaben zuweisen und Ihre Interessenten mit benutzerdefinierten Tags organisieren. Sie können auch weitere Informationen in die Beschreibungen aufnehmen und benutzerdefinierte Checklisten für wichtige Aufgaben hinzufügen. Die Kollaborationsfunktionen in Trello helfen Ihnen auch, mit Ihrem Team über Kommentare zu sprechen und nächste Schritte oder Ideen zu diskutieren.

10. Sales Pipeline und Lead Tracking von Asana

Sales Pipeline und Lead Tracking von Asana

Beste Funktion: Produktivität durch Aufgaben und bessere Verkaufsübersichten in einem einzigen Paket

Für wen dies am besten geeignet ist: Für kleine Vertriebsteams mit großen Zielen

Voraussetzungen: Sie müssen über ein Asana-Konto verfügen (kostenloses Konto für weniger als 15 Benutzer oder kostenpflichtige Versionen ab $10,99 pro Benutzer und Monat)

Da es sich bei Asana um eine produktivitätsorientierte App handelt, ist es keine Überraschung, dass diese Vorlage einfach zu bedienen und äußerst intuitiv ist. Aber sie bietet Ihnen etwas, was die anderen nativen App-Vorlagen nicht haben: die Möglichkeit, Prognosen zu erstellen. In Ihren Listen können Sie alle aktiven Verkaufschancen und deren geschätzten Wert sehen sowie benutzerdefinierte Lead-Status und Prioritäten für jeden potenziellen Kunden hinzufügen. Unter jedem Abschnitt wird die Summe des Wertes angezeigt, damit Sie bessere Prognosen erstellen und die Arbeit Ihres Teams im Auge behalten können.

11. Sales Pipeline Vorlage von Airtable

Sales Pipeline Vorlage von Airtable

Beste Eigenschaft: Intuitive und detaillierte Vorlage für fortgeschrittene Teams

Für wen dies am besten geeignet ist: Für alle, die Airtable lieben, oder Teams, die eine einfache Zusammenarbeit benötigen

Vorraussetzungen: Sie müssen ein Konto bei Airtable haben.

Für Fans von Airtable ist diese Vorlage extrem intuitiv und leistungsstark. Sie können ganz einfach von einer Liste zu einer Kanban-Tafel, einem Kalender für den erwarteten Abschluss oder einer Liste, die nach dem Vertreter gruppiert ist, der dem jeweiligen Geschäft zugeordnet ist, wechseln. Mit Airtable können Sie auch Datensätze öffnen, die Daten durcharbeiten und Kommentare für Ihre Teamkollegen hinzufügen. Sie können Ihre Ansicht sogar anpassen, indem Sie Blöcke (wie Add-ons) mit benutzerdefinierten Diagrammen, Batch-Updates, Karten und mehr hinzufügen!

12. Sales Pipeline Vorlage von Todoist

Sales Pipeline Vorlage von Todoist

Beste Funktion: Für eine unkomplizierte Pipeline, eine einfache Listenansicht Ihrer Leads und deren Status

Für wen dies am besten geeignet ist: Für Solopreneure und Freiberufler, die nur wenige Geschäfte auf einmal abwickeln müssen

Vorraussetzungen: Muss ein Konto bei Todoist haben (die kostenlose Version sollte ausreichen)

Die Vorlage von Todoist ist zwar eher eine To-Do-Liste als eine Pipeline, ermöglicht es Ihnen aber, Ihre Leads und deren Details hinzuzufügen und sie dann nach ihrem Status zu organisieren. Für Freiberufler oder Solopreneure, die gerade erst anfangen, ist dies eine einfache Möglichkeit, ein paar Leads im Auge zu behalten.

Erstellen Sie noch heute Ihre eigene Vertriebspipeline

Wenn Sie gerade erst anfangen, Ihr Unternehmen auszubauen, kann es schwierig sein, Investitionen in Software und Tools zu rechtfertigen.

Deshalb sind diese Vorlagen für die Vertriebspipeline perfekt für neue Startups, die gerade erst anfangen zu arbeiten. Sie sind einfach einzurichten und zu verwenden, eignen sich hervorragend für die Online-Zusammenarbeit im Team und helfen Ihnen, die ersten Geschäfte in Ihrer Pipeline zu organisieren, während Sie Ihre Vorlagen für Verkaufsgespräche und andere Vertriebsressourcen einrichten.

Die Verwendung einer Tabellenkalkulation für die Vertriebsplanung ist zwar zunächst großartig, hat aber einen gravierenden Nachteil: Keines dieser Systeme ist für die Skalierung Ihres Unternehmens in den nächsten Jahren ausgelegt.

Das bedeutet, dass Ihr Startup mit der Zeit über die von Ihnen verwendete Tabellenvorlage für die Vertriebspipeline hinauswachsen wird.

Sie werden wissen, wann es an der Zeit ist, auf etwas umzusteigen, das für Ihr Unternehmen besser geeignet ist:

  • Sie beginnen, wichtige Informationen über laufende Geschäfte zu verlieren
  • Sie vergrößern Ihr Verkaufsteam auf mehr als ein oder zwei Personen
  • Mehrere Personen in Ihrem Team rufen versehentlich dieselben potenziellen Kunden an

Wenn dies der Fall ist, wissen Sie, dass es an der Zeit ist, einen Schritt weiter zu gehen und in ein CRM-System für die Vertriebspipeline zu investieren, das all die neuen Geschäfte, die Sie abschließen, verarbeiten kann.

Ihr Unternehmen wird weiter wachsen, und die Tools, die Sie verwenden, sollten mit Ihnen mitwachsen können. Mit einem wirklich vielseitigen CRM(wie Close) können Sie nicht nur Ihre Vertriebs-Pipeline erstellen: Sie können Ihre Pipeline analysieren, iterieren und erweitern, wenn Ihr Unternehmen sein volles Potenzial ausschöpft.

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