CRM-Implementierungs-Checkliste: Anforderungen von Anfang bis Ende und darüber hinaus

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was die Voraussetzungen für eine CRM-Einführung sind?

Wundern Sie sich nicht mehr. Dies ist die einzige Checkliste für die CRM-Implementierung, die Sie brauchen.

Im Verlauf dieses Leitfadens zeigen wir Ihnen den richtigen Plan für den Start Ihres CRM-Implementierungsprojekts, die Entwicklung einer soliden Strategie, um das Projekt über die Ziellinie zu bringen, sowie Möglichkeiten zur Messung der Ergebnisse und zur Bewältigung der häufigsten Herausforderungen.

Wir haben eine Vielzahl von Informationen behandelt, und Sie können die Details so oft Sie wollen noch einmal durchgehen:

1. 9 CRM-Implementierungsschritte zur Auswahl und Validierung eines neuen CRM

2. Der einzige CRM-Implementierungsplan, den Sie jemals brauchen werden

3.     CRM implementation timeline: a roadmap to finish in <6 weeks

4. Erfolgsfaktoren der CRM-Implementierung: 5 Anzeichen dafür, dass Sie es geschafft haben

5. Die 6 häufigsten CRM-Implementierungsrisiken und wie man sie proaktiv bekämpft

6. CRM-Implementierungskosten: 6 Wege, wie Sie Geld ausgeben + wie Sie sparen können

Aber wenn Sie hier sind, dann deshalb, weil Sie die kurze, knappe und umsetzbare Version wollen.

Hier ist sie also - Ihre eigene Checkliste zum Herunterladen, die Sie durch jede Phase Ihrer CRM-Implementierung führt, von dem Moment an, in dem Sie anfangen, ein neues CRM in Betracht zu ziehen, bis hin zur Einrichtung und Zufriedenheit Ihres Teams mit dem neuen Tool.

Checkliste zur CRM-Einführung: 39 Schritte zur Erreichung Ihrer Ziele

Nehmen Sie diese Checkliste und führen Sie sie aus. Erfahren Sie, welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche CRM-Einführung erfüllt sein müssen. Nutzen Sie diese Liste, um sich durch den Prozess zu führen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und reibungslos auf ein neues CRM umzusteigen.

Bereiten Sie Ihre Daten vor

‍1. Bereinigen Sie CRM-Daten zu Leads und Kunden

2. Eliminieren oder Zusammenführen von doppelten Daten

3. Verstehen Sie, welche Datenformate Sie im neuen System benötigen

4. Bereinigung des Prozesses für den Import von Lead-Daten aus anderen Systemen

‍ Verfeinernund aktualisieren Sie Ihren Verkaufsprozess

‍5. Analysieren Sie die KPIs Ihres aktuellen Verkaufsprozesses

6. Ermittlung von Engpässen und Lecks

7. Iterieren und verbessern Sie Ihren Prozess

Verstehen Siedie Bedürfnisse Ihres Teams

‍8. Identifizieren Sie alle Endnutzer

9. Zusammenarbeit mit anderen Teams im Unternehmen, die das CRM nutzen werden

10. Analysieren Sie, wie Ihr Team das aktuelle CRM nutzt

11. Identifizieren Sie spezifische Bereiche und Funktionen, die Ihr Team derzeit ausbremsen

12. Verbringen Sie Zeit mit dem Verkaufen, um die Bedürfnisse Ihres Verkaufsteams zu verstehen

‍Entscheiden Sie sichfür ein CRM

‍13. Setzen Sie klare, messbare Ziele für Ihr neues CRM

14. Definieren Sie eine Liste von Must-haves und Nice-to-haves

15. Auflistung von Integrationen, die zwingend erforderlich sind

16. Demo verschiedener Tools zusammen mit Ihrem Team

17. Lesen Sie Kundenberichte, um die tatsächlichen Ergebnisse der Implementierung dieses CRM zu sehen

‍Prognoseeines CRM-Einführungsbudgets

‍18. Finden Sie einen Abonnementplan, der den aktuellen Anforderungen Ihres Teams entspricht und eine künftige Erweiterung ermöglicht

19. Fragen Sie Ihren Anbieter nach den Gebühren für die Einrichtung und Datenmigration

20. Planen Sie ein Budget für die Schulung des Teams im neuen System

21. Berechnen Sie die Kosten der verringerten Teamproduktivität während der Migration

‍Einkaufen

‍22. Identifizieren Sie die wichtigsten Stakeholder innerhalb des Unternehmens, die den Kauf absegnen müssen

23. Erstellen Sie einen Business Case, der zeigt, wie die Unternehmensführung von dieser Veränderung profitieren wird.

24. Bereitstellung der erforderlichen technischen Informationen für das Ingenieurteam

25. Dokumentation bekannter Probleme und Risikobewertung

26. Zeigen Sie den Vertretern, wie ein neues CRM ihnen das Leben erleichtern wird

‍Das neue CRM zum Laufen bringen

‍27. Beginnen Sie mit der Migration einer kleinen Menge von Daten

28. Einrichten von benutzerdefinierten Feldern, Pipeline-Struktur und Lead-Listen

29. Benutzer importieren

30. Benutzerberechtigungen einrichten

31. Lassen Sie Ihr Team in das neue System einweisen

32. Integrieren Sie den Rest Ihres Werkzeugstapels

33. Vollständige Datenmigration

34. E-Mail-Vorlagen importieren, Sequenzen einrichten

35. Vergewissern Sie sich, dass alle Ihre Daten aus dem alten System verschoben wurden, und löschen Sie sie.

‍Messerfolg

‍36. Legen Sie einen Zeitplan für die Erfolgsmessung auf der Grundlage Ihrer Unternehmensphase fest

37. Kontinuierliche Überprüfung der Adoptionsraten

38. Bericht über die Einsatzquoten für Ihr Team

39. Vergleich der Konversions- und Abschlussraten

Bringen Sie Ihr CRM-Einführungsprojekt über die Ziellinie und darüber hinaus!

Ein CRM-Wechsel ist ein großes Projekt, aber wenn Sie eine klare Strategie verfolgen, Schritt für Schritt vorgehen und Ihren Erfolg messen, können Sie größere Herausforderungen vermeiden und Ihrem Team zu mehr Erfolg im Vertriebsprozess verhelfen.

Suchen Sie nach Möglichkeiten, die Produktivität und den Umsatz Ihres Teams zu steigern? Starten Sie Ihre kostenlose Testversion von Close, dem leistungsstarken CRM für Vertriebsteams mit hoher Akzeptanz.