Produkt-Updates

Speichern und Weitergeben von Tätigkeitsberichten 🎉

Sie müssen nicht mehr jedes Mal die Filter wechseln, wenn Sie Ihre wöchentlichen, dann Ihre monatlichen, dann Ihre vierteljährlichen und so weiter und so fort betrachten möchten 😅 - Sie können jetzt Ihre benutzerdefinierten Tätigkeitsvergleichs- und Übersichtsberichte speichern.

Ihre gespeicherten Berichte sind nur für Sie selbst bestimmt. Sie können also so viele Berichte erstellen, wie Sie benötigen, um den gewünschten Einblick in Ihre Vertriebsaktivitäten zu erhalten. Aber wenn Sie möchten, dass jemand anderes im Team einen Bericht sieht, ist die Freigabe nur einen Klick entfernt.

Wenn Sie einen gespeicherten Bericht freigeben, können die Personen, für die Sie den Bericht freigeben, alle Änderungen mitverfolgen, die Sie an dem Bericht vornehmen. Sie müssen einen Bericht jedoch nicht speichern, um ihn zu teilen. Jedes Mal, wenn Sie einen Filter, eine Kennzahl oder eine Sortierung ändern, können Sie genau die Konfiguration freigeben, die Sie gerade betrachten - perfekt, um eine überraschende Erkenntnis mitzuteilen oder eine Frage zu einem aufregenden Anstieg an neuen Leads zu stellen.

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Importeur Zusammenführen & Aktualisieren

Der Lead-Importer kann jetzt Ihre vorhandenen Leads während des Imports aktualisieren, indem er fehlende Felder ausfüllt und vorhandene ignoriert. Er kann Leads auch nach Lead-ID abgleichen, was die Aktualisierung genau der gewünschten Leads erleichtert.

Zusätzlich zu den verbesserten Importfunktionen können Leads, die vom Importeur erstellt oder aktualisiert wurden, jetzt separat mit den Suchbegriffen import_created:IMPORT_ID und import_updated:IMPORT_ID gesucht werden. Diese Suchvorgänge können mit einem Klick von der Importübersicht aus gestartet werden. Wenn Sie die Lead-Seite für einen Lead besuchen, der durch einen Import aktualisiert wurde, sehen Sie jetzt auch eine Aktivität "Import aktualisiert".

Zusammenklappbare Seitenleiste

Sie können nun die linke Seitenleiste einklappen und so mehr Platz nutzen.

Neue Filterung von Lead-Aktivitäten

Wir haben eine neue Version der Lead-Aktivitätsfilterung veröffentlicht. Anstatt nur eine einzige Aktivitätsart oder "alle meine Aktivitäten" auswählen zu müssen, können Sie jetzt nach mehreren Aktivitätsarten, mehreren Kontakten und beliebigen Benutzern filtern.

Neuer Tätigkeitsbericht 🎉

Wir haben eine neue Version der Tätigkeitsberichte veröffentlicht. Diese besteht aus dem Übersichtsbericht und dem Vergleichsbericht. Sie können jetzt die anzuzeigenden Metriken auswählen und mehrere Verkäufer in einem Bericht vergleichen.

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Schriftart Farewell Lato 👋

Wir verwenden jetzt Systemschriftarten anstelle der Lato-Schriftart. Diese Änderung reduziert die Größe unserer App-Abhängigkeiten und beschleunigt die Ladezeit der Close App.

Benutzerdefinierte Feldermehrfach auswählen

Sie können jetzt mehrere Werte in einem einzigen benutzerdefinierten Feld in Close speichern!

Benutzerdefinierte Felder sind seit langem eine leistungsstarke Funktion in Close , aber sie hatten eine wesentliche Einschränkung - Sie konnten nur einen einzigen Wert in einem einzigen benutzerdefinierten Feld speichern. Ab heute ist dies nicht mehr der Fall! Gehen Sie zu den Anpassungseinstellungen und konvertieren Sie Ihre einwertigen Felder, indem Sie ihren Typ von "Auswahl (einfach)" in "Auswahl (mehrfach)" oder von "Benutzer (einfach)" in "Benutzer (mehrfach)" ändern.

Erfahren Sie mehr über benutzerdefinierte Felder

Finden Sie Leads mit E-Mails, die von einer Sequenz gesendet wurden

Sie können jetzt nach Leads filtern, die E-Mails erhalten haben, die von einer bestimmten E-Mail-Sequenz gesendet wurden. Den neuen Filter finden Sie unter Leads > Ergebnisse eingrenzen > E-Mail-Aktivität > "Gesendet von Sequenz" oder mit dem Suchbegriff sent_by_sequence.

Hallo Close, bye bye Close. io 👋

RIP ".io". Unser Produkt heißt jetzt Close und alle seine Dienste laufen unter unserer neuen Domain close.com. Die alten close.io URLs werden weiterhin funktionieren, aber sie werden auf die neue Domain umgeleitet.

SMS-Unterstützung für das Vereinigte Königreich und Australien

Close unterstützt jetzt das Senden und Empfangen von SMS im Vereinigten Königreich und in Australien. Wenn Sie bereits über eine SMS-fähige britische oder australische Telefonnummer verfügen, klicken Sie einfach bei einem beliebigen Kontakt auf die Schaltfläche SMS 💬, um eine neue Art der Kommunikation mit Interessenten zu ermöglichen. Sie können eine Nummer erhalten, die SMS in diesen Ländern senden kann, indem Sie Ihre primäre Telefonnummer ändern oder eine neue Gruppennummer auf der Seite Ihre Telefoneinstellungen hinzufügen.

API-Changelog

Wir haben jetzt ein spezielles API-Changelog, um bemerkenswerte Änderungen an unserer API zu dokumentieren.

Neue Telefonie-Erlaubnis

Unser Rollen- und Berechtigungssystem hat eine neue Berechtigung erhalten: "Telefonie". Damit können Sie steuern, welche Ihrer Teammitglieder Funktionen wie Anrufe und SMS nutzen können.

Suche in E-Mail-Vorlagen Einstellungen

Die Suche nach der richtigen E-Mail-Vorlage ist jetzt noch einfacher! Sie können jetzt in den Einstellungen für E-Mail-Vorlagen nach einer bestimmten Vorlage anhand ihres Namens oder der Betreffzeile suchen.

Neue Vorlagen-Tags in Integration Links

Die Interaktion mit anderen Tools ist jetzt noch einfacher. Wir unterstützen jetzt mehr Vorlagen-Tags in Integrationslinks, einschließlich Lead-Daten in Kontakt- und Opportunity-Links, Adressen, URLs, Benutzer und mehr. Eine vollständige Liste der unterstützten Tags erhalten Sie, wenn Sie Close öffnen, zu den Einstellungen für Anpassungen gehen und versuchen, einen neuen Integrationslink zu erstellen.

Erkennung von Duplikaten im Modal für neue Leads

Niemand mag doppelte Daten. Wenn Sie einen neuen Lead manuell erstellen, zeigen wir Ihnen jetzt ähnliche Leads an, die bereits im System vorhanden sind.

Option "Als primären Kontakt festlegen" in der Kontakt-Dropdown-Liste

Sie können nun mit weniger Aufwand einen Kontakt als Hauptkontakt festlegen. Klicken Sie auf das "..." eines bestimmten Kontakts und wählen Sie "Als Hauptkontakt festlegen". Diese Option ist besonders nützlich für größere Leads mit Dutzenden von Kontakten.

Mobile Verbesserungen

Wir haben die gängigsten Arbeitsabläufe auf mobilen Geräten einfacher zu verwalten. Die Posteingangsseite, die Lead-Suche und die Detailseite des Leads sind jetzt alle responsive, ebenso wie das allgemeine Layout der Anwendung (die Seitenleiste, die Suchleiste, das Profil-Dropdown usw.).

Verbesserte API-Schlüsselverwaltung

Sie können jetzt Ihre API-Schlüssel benennen und sehen, wann sie zuletzt verwendet wurden (und von welchem Gerät/Ort). Außerdem haben wir neue API-Schlüssel sicherer gemacht, indem sie nur einmal angezeigt werden können.

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Webhaken V2

Unsere API unterstützt jetzt ereignisbasierte Webhooks, mit denen Integrationen über bestimmte Ereignisse benachrichtigt werden können, die von Close ausgelöst werden. Unsere alten Webhooks sind offiziell veraltet.

Seite Integrationen

Sie können jetzt unsere Seite für In-App-Integrationen besuchen, um alles über Integrationen für Close zu erfahren. Auf dieser neuen Seite können Sie die aktuellen Integrationen einsehen, erfahren, wie Sie sie einrichten, und eine Integration anfordern, die Sie nicht in der Liste finden.

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