Produkt-Updates

Neue Telefonie-Erlaubnis

Unser Rollen- und Berechtigungssystem hat eine neue Berechtigung erhalten: "Telefonie". Damit können Sie steuern, welche Ihrer Teammitglieder Funktionen wie Anrufe und SMS nutzen können.

Suche in E-Mail-Vorlagen Einstellungen

Die Suche nach der richtigen E-Mail-Vorlage ist jetzt noch einfacher! Sie können jetzt in den Einstellungen für E-Mail-Vorlagen nach einer bestimmten Vorlage anhand ihres Namens oder der Betreffzeile suchen.

Neue Vorlagen-Tags in Integration Links

Die Interaktion mit anderen Tools ist jetzt noch einfacher. Wir unterstützen jetzt mehr Vorlagen-Tags in Integrationslinks, einschließlich Lead-Daten in Kontakt- und Opportunity-Links, Adressen, URLs, Benutzer und mehr. Eine vollständige Liste der unterstützten Tags erhalten Sie, wenn Sie Close öffnen, zu den Einstellungen für Anpassungen gehen und versuchen, einen neuen Integrationslink zu erstellen.

Erkennung von Duplikaten im Modal für neue Leads

Niemand mag doppelte Daten. Wenn Sie einen neuen Lead manuell erstellen, zeigen wir Ihnen jetzt ähnliche Leads an, die bereits im System vorhanden sind.

Option "Als primären Kontakt festlegen" in der Kontakt-Dropdown-Liste

Sie können nun mit weniger Aufwand einen Kontakt als Hauptkontakt festlegen. Klicken Sie auf das "..." eines bestimmten Kontakts und wählen Sie "Als Hauptkontakt festlegen". Diese Option ist besonders nützlich für größere Leads mit Dutzenden von Kontakten.

Mobile Verbesserungen

Wir haben die gängigsten Arbeitsabläufe auf mobilen Geräten einfacher zu verwalten. Die Posteingangsseite, die Lead-Suche und die Detailseite des Leads sind jetzt alle responsive, ebenso wie das allgemeine Layout der Anwendung (die Seitenleiste, die Suchleiste, das Profil-Dropdown usw.).

Verbesserte API-Schlüsselverwaltung

Sie können jetzt Ihre API-Schlüssel benennen und sehen, wann sie zuletzt verwendet wurden (und von welchem Gerät/Ort). Außerdem haben wir neue API-Schlüssel sicherer gemacht, indem sie nur einmal angezeigt werden können.

Mehr lesen

Webhaken V2

Unsere API unterstützt jetzt ereignisbasierte Webhooks, mit denen Integrationen über bestimmte Ereignisse benachrichtigt werden können, die von Close ausgelöst werden. Unsere alten Webhooks sind offiziell veraltet.

Seite Integrationen

Sie können jetzt unsere Seite für In-App-Integrationen besuchen, um alles über Integrationen für Close zu erfahren. Auf dieser neuen Seite können Sie die aktuellen Integrationen einsehen, erfahren, wie Sie sie einrichten, und eine Integration anfordern, die Sie nicht in der Liste finden.

Mehr lesen

Smart View Suche

Jetzt können Sie die gesuchte intelligente Ansicht schnell finden. Klicken Sie auf die Lupe neben der Überschrift "Intelligente Ansichten" in der linken Seitenleiste und geben Sie den Namen der intelligenten Ansicht ein.

Standardrollen in allen Konten

Jedes Konto hat jetzt standardmäßig die folgenden Rollen: Admin, Super User, User und Restricted User. Diese Rollen und ihre Berechtigungen wurden so gewählt, dass sie die meisten gängigen Anwendungsfälle abdecken und nicht bearbeitet oder gelöscht werden können.

Neu gestaltete Seitenleiste und Emojis für Smart Views

Wir haben unsere linke Seitenleiste und unsere obere Suchleiste neu gestaltet. Außerdem haben wir unsere Smart Views um die Unterstützung von Emoji erweitert.

Mehr lesen

Verbesserte Einstellungen für E-Mail-Vorlagen

Wir haben die Benutzeroberfläche unserer E-Mail-Vorlageneinstellungen aktualisiert und modernisiert und die Möglichkeit hinzugefügt, eine Vorlage zu duplizieren.

Exportfelder auswählen

Beim Exportieren von Daten können Sie jetzt zwischen allgemeinen (d. h. den wichtigsten) Feldern und allen Feldern (d. h. allgemeinen Feldern sowie nicht wesentlichen, meist berechneten Feldern) wählen. Der Export von nur gemeinsamen Feldern ist etwa 30 % schneller und die resultierende CSV-Datei ist viel leichter zu verarbeiten.

Senden einer E-Mail-Sequenz als Follow-up

Beim Verfassen einer E-Mail können Sie nun eine E-Mail-Sequenz auswählen, die an den Kontakt gesendet wird, wenn dieser nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums antwortet.

Dispositionen für Anrufe

Anrufverfügungen teilen das Ergebnis eines Anrufs mit, z. B. ob er angenommen wurde, ob eine Voicemail hinterlassen wurde usw. Sie können sie im Aktivitäts-Feed sehen, nach ihnen suchen und über unsere Anruf-API auf sie zugreifen. Wir haben auch die Benutzeroberfläche des Aktivitätsfeeds aktualisiert, um die Richtung der Anrufe deutlicher zu kommunizieren.

Zwei-Faktoren-Authentifizierung

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist eine Möglichkeit, die Sicherheit Ihres Kontos zu erhöhen. Bei der 2FA müssen Sie einen zusätzlichen Code eingeben, wenn Sie sich anmelden oder eine kontosensitive Aktion durchführen (z. B. Ihr Passwort ändern). Der Code wird von einer Anwendung auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon generiert.

Mehr lesen

E-Mail-Sequenzen

Mit E-Mail-Sequenzen können Sie eine Reihe von E-Mails verfassen und deren automatische Versendung an potenzielle Kunden und Interessenten im Laufe von Tagen oder Wochen planen.

Mehr lesen

Verbesserter Mechanismus für die Rückmeldung der Anrufqualität

Close fragt Sie jetzt nach jedem Anruf, den Sie tätigen (oder annehmen), nach Ihren Erfahrungen. Diese Änderung beinhaltet eine neu gestaltete Benutzeroberfläche für die Meldung schlechter Anrufqualität und hilft uns, Ihre Probleme mit der Anrufqualität schneller zu erkennen, zu diagnostizieren und zu beheben.

Mehr lesen

Suchen, Berichten und Anzeigen von Dialer-Anrufen nach Anrufmethode

Anrufe im Aktivitäts-Feed der Lead-Seite enthalten jetzt Dialer-Informationen (Power vs. Predictive und welche Smart View). Dialer-Anrufe können im Explorer grafisch dargestellt und nach Smart View-Name und Methode (regulär, extern, Power Dialer, Predictive Dialer) durchsucht werden.