12 Vorlagen für die Vertriebsplanung (Excel & Google Sheets) zur Verbesserung Ihrer Vertriebsplanung

You know that a sales pipeline is essential if you want to scale your business and grow your customer base. Enter: The need for ready-to-use sales pipeline templates to get you started.

If you’re a startup, small business owner or sales leader just getting your sales process off the ground, you may not have the investment capital to purchase new sales tools, like a CRM. We get that.

Still, you'll need a way to keep track of your prospects and the deals in play, even if you’re just looking to start with your first 10 customers. Without the right tools, you run the risk of losing opportunities or conversations that could have turned into closed deals. The follow-up is an essential part of moving deals to the finish line—but you can’t follow up if you don’t know where potential customers are in their purchase journey.

Suchen Sie nach einem kostenlosen Tool zur Verfolgung Ihrer Verkäufe? Versuchen Sie es mit einer Tabellenkalkulationsvorlage für die Vertriebspipeline, die Sie in Excel, Google Sheets oder anderen Anwendungen verwenden können.

That way, you can organize your sales leads and follow a clear roadmap as you build your first sales process and start to turn that million-dollar idea into something tangible.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen insgesamt 12 verschiedene Vorlagen, die Sie noch heute verwenden können.

Die besten Excel-Vorlagen für die Vertriebsplanung

Microsoft Excel ist eines der beliebtesten Tabellenkalkulationsprogramme, d. h. Sie haben es wahrscheinlich bereits auf Ihrem Computer installiert und wissen, wie man es benutzt.

Und mit Office 365 können Sie mit Teammitgliedern zusammenarbeiten und alles auf dem neuesten Stand halten.

Dieses bewährte Programm ist perfekt für den Aufbau Ihrer ersten Vertriebs-Pipeline. Wenn Sie bereit sind, damit anzufangen, finden Sie hier 4 Excel-Vorlagen, die Sie kostenlos herunterladen und noch heute verwenden können.

1. Kostenlose Sales Pipeline Vorlage von Salesmate

Best feature: Clean design and easy customization options

Who this is best for: For new businesses just getting started with sales

Prerequisites: Must input an email address

If you want the ability to customize your pipeline spreadsheet, this template from Salesmate gives you all the instructions you need. Not only can you adjust your deal stages, but you can also adjust the formula for win probability to create more accurate forecasts.

2. Sales Pipeline Vorlage von Tipsographic

Best feature: Easy to use and customize

Who this is best for: For businesses with very few deals on hand

Prerequisites: None

This spreadsheet from Tipsographic separates deals into quarters and also allows you to customize the win probability depending on the deal stage. You can also add the expected close date, the sales rep working with this customer, deal size based on pricing, and notes on next steps. When downloading this template, you can choose to download as an Excel spreadsheet or open with Google Sheets and make a copy for yourself.

3. Sales Pipeline Vorlage von Smartsheet

Best feature: Provides quarterly sales forecasts, space for next actions, and projected closing date

Who this is best for: Designed for small businesses to help with account management

Prerequisites: None

Designed for small businesses, this template from Smartsheet is organized into quarters and includes all the necessary information for your pipeline. Salespeople will be able to see the status of the deal, who is the lead rep, next actions, and even forecasted earnings for each quarter.

4. Detailliertes Sales Pipeline Management aus Microsoft Office

Best feature: Includes detailed forecasting abilities with premade calculations, plus a handy graph!

Who this is best for: For those who need a more detailed view of their pipeline

Prerequisites: None

Coming straight from the creators of Excel, this template from Microsoft fits nicely into your favorite spreadsheet program. With three sheets, there's plenty of space to fill in the information you need. This Excel template gives you detailed forecasting, plus a visual forecast graph to help you see if you're reaching your sales goals.

Google Sheets Sales Pipeline-Vorlagen

Als ein weiteres Tabellenkalkulationsprogramm, das fast jeder schon einmal verwendet hat, bietet Google Sheets definitiv einige Vorteile, wenn es um die Erstellung Ihrer Vertriebs-Pipeline geht.

When you use Google Sheets in place of a CRM, one of the biggest advantages is that everything is stored online. That means you can collaborate in real-time with your teammates, and all the information stays current.

Another advantage of using a Google Sheets sales pipeline template is that this program can easily be linked to other tools. Using Zapier and other integrations, you can create automations that add information to your spreadsheet from other sources. For example, you can create new leads in your Google Sheet when someone completes a Typeform form on your website.

Tatsächlich gibt es über 2.000 Verbindungen, die Sie in Zapier zwischen Google Sheets und anderen Anwendungen herstellen können. Dies hilft Ihnen, Ihren Prozess zu rationalisieren und Engpässe bei der manuellen Dateneingabe zu vermeiden.

5. SalesTable Tabellenkalkulation CRM Vorlage von Close

Best feature: Includes a simple visual dashboard to see your open, closed, and won opportunities, plus their value

Who this is best for: Small businesses who need customization and easy visual overview of their sales

Prerequisites: Must input your email address to download

SalesTable from Close is an easy, straightforward spreadsheet with a visual dashboard that summarizes your current sales efforts, plus the ability to easily track leads and their important information. You can also customize your opportunity status and stages to fit your unique workflow and sales process.

Psst... Möchten Sie die gleiche CRM-Vorlage für Excel? Holen Sie sie sich hier.

6. Sales Pipeline Tracker von Indzara

Best feature: Very visually friendly, with clear graphs to decipher key metrics

Who this is best for: For small business owners who love having visual data

Prerequisites: None

The dashboard on this template allows you to quickly see where the value is in your pipeline, what your average conversion rate is, as well as how long it takes on average to close a deal. You’ll also see which stage is losing more deals on average, and total value vs. expected value based on win confidence.

7. Pipeline Tracker Spreadsheet von Sales Hacker

Best feature: Information separated by opportunity info, economics, and pipeline data

Who this is best for: Businesses who need to see sales data separated by quarter

Prerequisites: None

Everything a small business needs to keep track of their pipeline: with space to add the probability of the deal, weighted forecast, sales pipeline stage, and notes. Just copy this Google Doc to your own Drive and get started!

Native App Sales Pipeline-Vorlagen: Asana, Airtable, & mehr

Excel und Sheets sind zwar beliebte Optionen, aber sie sind nicht die einzigen Programme, mit denen Sie eine einfache Online-Verkaufspipeline erstellen können.

Viele der Produktivitätsanwendungen, die wir tagtäglich nutzen, verfügen über integrierte Vorlagen für Vertriebsabläufe.

Sehen Sie sich die 5 besten Vorlagen an, die unsere beliebtesten Produktivitäts-Apps erstellt haben: 

8. Sales Pipeline Vorlage von Montag

Best feature: Great visual view and productivity features from a productivity app

Who this is best for: For teams with multiple reps or prospects in multiple countries

Prerequisites: Must have an account with Monday (basic plan starts at $39 per month)

Productivity app Monday offers this great template for users. It includes excellent visuals, such as a progress bar, color-coded task updates, time zones for businesses with international customers, and expected close dates that turn red when you go past. There's also a star rating for the priority of deals, and customizable labels for quick organization.

Monday erleichtert die Zusammenarbeit, und Sie können Gäste und Abonnenten zu Ihrer Pipeline hinzufügen. Der einzige Nachteil ist, dass Sie für die aktualisierte Version zahlen müssen, wenn Sie mehr als fünf Mitarbeiter in Ihrem Team haben.

9. CRM-Pipeline aus Trello

Best feature: A Kanban-based pipeline that uses custom tags to help you see which prospects are the most promising

Who this is best for: For small businesses who love Kanban

Prerequisites: Must have a Trello account (Works best with Business Class, starting at $9.99 per user, per month)

This Trello board template allows you to add teammates, assign tasks to them, and organize your prospects with custom tags. You can also add more information in the descriptions, and add custom checklists for important tasks. The collaboration features in Trello also help you talk with your team through comments and discuss next steps or ideas.

10. Sales Pipeline und Lead Tracking von Asana

Best feature: Productivity with tasks and better sales overviews all wrapped into one neat package

Who this is best for: For small sales teams with big goals

Prerequisites: Must have an Asana account (Free account for less than 15 users, or paid versions starting at $10.99 per user, per month)

Since Asana is a productivity-based app, it's no surprise this template is easy-to-use and extremely intuitive. But it gives you something the other native app templates don't: the ability to forecast. In your lists, you can see all active opportunities and their estimated value, plus add custom lead statuses and priorities for each prospect. You'll see a sum of the value below each section, helping you forecast better and keep track of what your team is doing.

11. Sales Pipeline Vorlage von Airtable

Best feature: Intuitive and detailed template for more advanced teams

Who this is best for: For anyone who loves Airtable, or teams who need easy collaboration

Prerequisites: Must have an account with Airtable

For fans of Airtable, this template is extremely intuitive and powerful. You can easily switch views from a list to a Kanban board, an expected close calendar, or a list grouped by the rep assigned to each deal. Airtable also allows you to open up records, work through the data, and add comments for your teammates. You can even customize your view by adding Blocks (like add-ons) with custom charts, batch updates, maps, and more!

12. Sales Pipeline Vorlage von Todoist

Best feature: For a no-fuss pipeline, a simple list view of your leads and their status

Who this is best for: For solopreneurs and freelancers with few deals to handle at a time

Prerequisites: Must have an account with Todoist (the free version should be fine)

While admittedly more of a to-do list than a pipeline, Todoist's template allows you to add your leads and their details, then organize them by their status. This is a simple way to keep track of a few leads for freelancers or solopreneurs who are just getting started.

Erstellen Sie noch heute Ihre eigene Vertriebspipeline

Wenn Sie gerade erst anfangen, Ihr Unternehmen auszubauen, kann es schwierig sein, Investitionen in Software und Tools zu rechtfertigen.

That’s why these sales pipeline templates are perfect for new startups who are just getting off the ground. They’re easy to set up and use, they’re great for online team collaboration, and they’ll help you organize those first few deals in your pipeline as you set up your sales pitch templates and other sales resources.

Die Verwendung einer Tabellenkalkulation für die Vertriebsplanung ist zwar zunächst großartig, hat aber einen gravierenden Nachteil: Keines dieser Systeme ist für die Skalierung Ihres Unternehmens in den nächsten Jahren ausgelegt.

Das bedeutet, dass Ihr Startup mit der Zeit über die von Ihnen verwendete Tabellenvorlage für die Vertriebspipeline hinauswachsen wird.

Sie werden wissen, wann es an der Zeit ist, auf etwas umzusteigen, das für Ihr Unternehmen besser geeignet ist:

• Sie beginnen, wichtige Informationen über laufende Geschäfte zu verlieren
• Sie vergrößern Ihr Verkaufsteam auf mehr als ein oder zwei Personen
• Mehrere Personen in Ihrem Team rufen versehentlich dieselben potenziellen Kunden an

Wenn dies der Fall ist, wissen Sie, dass es an der Zeit ist, einen Schritt weiter zu gehen und in ein CRM-System für die Vertriebspipeline zu investieren, das all die neuen Geschäfte, die Sie abschließen, verarbeiten kann.

Ihr Unternehmen wird weiter wachsen, und die Tools, die Sie verwenden, sollten mit Ihnen mitwachsen können. Mit einem wirklich vielseitigen CRM(wie Close) können Sie nicht nur Ihre Vertriebs-Pipeline erstellen: Sie können Ihre Pipeline analysieren, iterieren und erweitern, wenn Ihr Unternehmen sein volles Potenzial ausschöpft.

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