.svg)
Já se interrogou: quais são os requisitos para a implementação do CRM?
Não se preocupe mais. Esta é a única lista de verificação de implementação de CRM de que necessita.
Ao longo deste guia, mostrámos-lhe o plano certo para iniciar o seu projecto de implementação de CRM, criando uma estratégia sólida para levar o projecto até à meta, além de formas de medir os resultados e ultrapassar os desafios comuns.
Abordámos muita informação e pode voltar atrás e rever os detalhes sempre que desejar:
1. 9 etapas de implementação do CRM para escolher e validar um novo CRM
2. O único plano de implementação de CRM de que alguma vez precisará
3. CRM implementation timeline: a roadmap to finish in <6 weeks
4. Factores de sucesso da implementação do CRM: 5 sinais de que acertou em cheio
5. 6 riscos de implementação de CRM mais comuns + como combatê-los de forma proactiva
6. Custo de implementação do CRM: 6 formas de gastar + como poupar
Mas se está aqui, é porque quer a versão curta, doce e prática.
Por isso, aqui está ela - a sua própria lista de verificação descarregável para o acompanhar em cada fase do seu percurso de implementação do CRM, desde o momento em que começa a considerar novos CRMs até à configuração e satisfação da sua equipa com a nova ferramenta.
Lista de controlo da implementação do CRM: 39 passos para atingir os seus objectivos
Pegue nesta lista de verificação e faça-a. Saiba quais são os requisitos para que a implementação do CRM seja bem sucedida. Utilize-a para o guiar ao longo do processo, para se manter no caminho certo e para avançar sem problemas para um novo CRM.
Preparar os dados
1. Limpar dados de CRM sobre leads e clientes
2. Eliminar ou fundir dados duplicados
3. Compreender os formatos de dados de que vai precisar no novo sistema
4. Limpar o processo de importação de dados de contactos de outros sistemas
Refinare actualizar o seu processo de vendas
5. Analisar os KPIs do seu actual processo de vendas
6. Identificar estrangulamentos e fugas
7. Iterar e melhorar o seu processo
Compreenderas necessidades da sua equipa
8. Identificar todos os utilizadores finais
9. Colaborar com outras equipas da empresa que irão utilizar o CRM
10. Analise a forma como a sua equipa utiliza o CRM actual
11. Identifique áreas e características específicas que actualmente atrasam a sua equipa
12. Gastar tempo a vender para compreender as necessidades da sua equipa de vendas
Decidirsobre um CRM
13. Defina objectivos claros e mensuráveis para o seu novo CRM
14. Definir uma lista de coisas a ter e a fazer
15. Enumerar as integrações que são imperativas
16. Demonstrar diferentes ferramentas com a sua equipa
17. Leia as histórias dos clientes para ver os resultados reais da implementação deste CRM
Preverum orçamento para a implementação do CRM
18. Encontre um plano de assinatura que atenda às necessidades de sua equipe agora e permita a expansão no futuro
19. Informe-se junto do seu fornecedor sobre as taxas de instalação e de migração de dados
20. Planear um orçamento para a formação da equipa no novo sistema
21. Calcular o custo da redução da produtividade da equipa durante a migração
Obterbuy-in
22. Identificar as principais partes interessadas da empresa que terão de aprovar a compra
23. Construir um caso de negócio que mostre como a liderança da empresa beneficiará com esta mudança
24. Fornecer as informações técnicas necessárias à equipa de engenharia
25. Documentar os problemas conhecidos e a avaliação dos riscos
26. Mostrar aos representantes como é que um novo CRM lhes vai facilitar a vida
Instalaro novo CRM e pô-lo a funcionar
27. Começar a migrar uma pequena quantidade de dados
28. Configurar campos personalizados, estrutura de condutas e listas de contactos
29. Importar utilizadores
30. Configurar as permissões dos utilizadores
31. Dar formação à sua equipa sobre o novo sistema
32. Integrar o resto do seu conjunto de ferramentas
33. Migração completa dos dados
34. Importar modelos de correio electrónico, configurar sequências
35. Verifique se todos os seus dados foram transferidos do sistema antigo e apague-os
Mediro sucesso
36. Defina um cronograma para a medição do sucesso com base no estágio do seu negócio
37. Verificar continuamente as taxas de adopção
38. Relatório sobre as taxas de alcance da sua equipa
39. Comparar as taxas de conversão e de fecho
Leve o seu projecto de implementação de CRM até à meta e mais além!
Mudar os CRMs é um grande projecto, mas quando se segue uma estratégia clara, passo a passo, e se mede o sucesso, evita-se desafios maiores e ajuda-se a sua equipa a ter mais sucesso no processo de vendas.
Procura opções para aumentar a produtividade e as receitas da sua equipa? Inicie a sua avaliação gratuita do Closeo CRM de elevado desempenho e elevada adopção concebido para equipas de vendas internas.
.svg){kind=icon}
