Atualizações do produto

Ronda de Abril

Embora tenhamos lançado os nossos novos campos personalizados de integração e de contato em Abril, não foi só isso que fizemos.

• Agora, ao editar manualmente o campo "para" em uma atividade de e-mail, o contato correspondente é atualizado corretamente (ao expandir as variáveis do modelo de e-mail e filtrar atividades por contato).
• Foi corrigido um erro na nossa integração com o Zoom, pelo que as ligações do Cliente Web Zoom são agora corretamente vistas como reuniões Zoom.
• Ao editar uma Oportunidade, premir cmd/ctrl-enter submete agora o formulário como esperado.
• Quando se transfere uma chamada, a informação do transferidor deixa de estar ausente da barra de chamadas.
• A transferência de uma chamada para um número de grupo já não faz cair a chamada.
• Foi corrigido um erro que provocava a falha de um pequeno número de exportações.
• Foi corrigido um erro que causava problemas nas importações que mapeavam um campo personalizado de contato com um ponto no nome.
• Agora verificamos se o utilizador tem SMTP ativo quando envia e-mail em massa ou sequências de e-mail
• Lançamos novas versões da aplicação para ambiente de trabalho que: melhoraram a verificação ortográfica, adicionam destaque na barra de tarefas do Windows quando há chamadas a receber e permitem aos utilizadores abrir ligações closeio:// a partir da aplicação do Windows.
  

Melhorias na integração de Abril

Seja ao se cadastrar em uma nova organização no Close ou convidar um novo usuário para sua organização existente, a experiência foi aprimorada com nosso novo processo de integração.

• Quando você conecta uma conta de e-mail, mostramos agora Suggested Leads para que possa começar a trabalhar mais rapidamente com os seus contatos de vendas existentes.
• Ligar a sua conta GSuite é mais rápido do que nunca, mas pode continuar a ligar qualquer conta de e-mail com apenas alguns cliques.

Campos personalizados de contato

A Close há muito tempo oferece a possibilidade de personalizar as informações que armazena sobre os seus contatos, permitindo armazenar elementos como a dimensão da empresa, a data de renovação do contrato e o setor de atividade que ajudam a sua equipe de vendas a tomar decisões mais informadas. A Close oferece agora a mesma possibilidade de personalizar as informações que armazena sobre cada contato.

Seja para rastrear quem é o responsável pela tomada de decisão em cada Lead ou adicionar um nome de usuário do Skype, agora você pode adicionar os campos personalizados que sua equipe precisa. Os campos personalizados em Contatos suportam os mesmos tipos de campos personalizados que você já conhece em Leads, incluindo escolhas, data, usuário e somente API (útil para integração com sistemas de terceiros).

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Resumo de Março

Tivemos um mês de Março atarefado a resolver grandes e pequenos problemas para que as coisas corressem um pouco melhor.

• As dicas de ferramentas foram limpas e já não são cortadas na página.
• Foi corrigido um problema em que os Zaps eram executados mais do que uma vez para o mesmo evento na Close.
• Todos os nossos menus seleccionados estão agora actualizados para utilizar o mesmo estilo.
• A vista de edição da oportunidade na página de contactos corresponde à experiência na vista do pipeline (viva a consistência!).
• Melhoria do tratamento das importações no plano Starter quando os utilizadores atingem o limite do campo personalizado.
  

Integração com o Zoom

Com a integração do Zoom para Close, é possível capturar e analisar facilmente as gravações do Zoom na nuvem a partir de uma página de leads. Depois de conectar seu calendário, seja notificado sobre as próximas reuniões do Zoom e participe com um clique. Quando a reunião terminar, pode ver e guardar as gravações da nuvem Zoom a partir da actividade Reunião no lead.

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As horas de vencimento das tarefas nos e-mails "Nova tarefa atribuída a si" são agora apresentadas no seu fuso horário

Quando alguém lhe atribui uma tarefa na Close, o e-mail de notificação apresenta agora a data de vencimento da tarefa no seu próprio fuso horário em vez de em UTC.

Edição em linha de oportunidades na visualização de pipeline

Com esta versão, pode agora editar oportunidades em linha, directamente na própria vista do pipeline, tornando as actualizações mais fáceis e rápidas.

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Sincronização de reuniões

A Sincronização de reuniões simplifica a ligação do seu Calendário Google e acompanha automaticamente as reuniões que tem com os contactos, e funciona tal como a sincronização de e-mail em Close actualmente. Basta ir a Definições→Contas ligadase activar a Sincronização do calendário para qualquer uma das suas contas Google. Assim que um calendário estiver ligado, todas as reuniões que agendar aparecerão nos contactos com os quais foram marcadas. As alterações ao evento do calendário actualizarão automaticamente as reuniões sincronizadas. Também é possível pesquisar leads com reuniões agendadas e, quando estiver pronto, também é possível gerar relatórios sobre as reuniões que você teve.

Enquanto estiver a utilizar o Close, será lembrado das próximas reuniões pela barra de lembretes, que lhe permite saltar para uma chamada ou para o contacto com apenas um clique.

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Reverter importações de atualizações de leads

Quando introduzimos as importações de atualização de lead no início deste ano, não incluímos a opção de desfazer uma importação que atualizava os leads. Com esta versão, agora é possível desfazer qualquer importação, seja ela para criar leads, atualizá-los ou ambos.

Múltiplos pipelines

É provável que o seu processo de vendas envolva uma série de fases do pipeline, como "Demonstração efectuada", "Proposta enviada", "Contrato enviado" e, em seguida, "Ganhou" ou "Perdeu". Isso funciona muito bem para a sua equipe de vendas, mas o que acontece quando a sua equipe de Sucesso tenta capturar o seu processo? Fazer tudo isso com um único conjunto misto de status pode ser difícil e gerar confusão.

Com o lançamento de Múltiplos pipelines, cada equipe ou processo na sua empresa pode ter o seu próprio pipeline, com o seu próprio nome e conjunto de estados de oportunidade. Quer seja a sua equipe de Vendas, Serviços Profissionais ou Crescimento, acompanhe os negócios em todas as fases do processo.

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Vista do oleoduto

Mais atenção, mais visibilidade, mais negócios ganhos.

Obtenha uma visão unificada do seu pipeline de vendas com um fluxo de trabalho de arrastar e largar, personalização simples e informações acionáveis sobre as receitas.

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Melhorias nas chamadas de entrada

Adicionámos um conjunto de melhorias à sua experiência de recepção de chamadas em Close.

• Agora pode ignorar qualquer chamada recebida - ignorar uma chamada não envia o autor da chamada directamente para o voicemail, como acontece com a rejeição da chamada, mas não a ouvirá tocar depois de a ignorar.

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• Quando estiver a receber uma chamada, passamos a reproduzir um toque de chamada diferente, que distrai menos do que o toque de chamada predefinido.
  
• Além disso, quando está a fazer uma chamada, atrasamos o toque de uma chamada recebida em 2 segundos.
  

Resolução de Bugs de Verão

A nossa equipe gosta de resolver os problemas e as irritações que incomodam os nossos clientes ao longo do ano. Nas últimas semanas, a nossa equipe tem estado ocupada a resolver alguns desses problemas frustrantes, incluindo:

• Mostrar-lhe todas as suas sequências de e-mail quando tem mais de 100 - excelente trabalho, são muitas sequências!
• Pode responder a uma SMS de alguém que ainda não é um cliente potencial na sua caixa de entrada; trata-se apenas de um cliente potencial que ainda não conheceu 😉
• Os mosaicos do relatório Síntese da actividade mostram agora gráficos no início de um intervalo de tempo , mesmo quando apresentam intervalos de tempo relativos (como esta semana em comparação com a semana passada).
• Escolher um novo número de telefone? Os países estão agora ordenados por ordem alfabética no menu de selecção.
• As importações são agora atribuídas ao utilizador que as efectuou - não há mais mistérios sobre quem importou o lead que está a ver.
• Agora, os atalhos de teclado aplicam-se sempre à sua chamada activa (em vez de uma chamada recebida) e também funcionam de forma fiável na Smart View e nas páginas de resultados de pesquisa.
• Formas mais fáceis de procurar e comunicar e-mail em massa e chamadas recebidas.
• ... e mais de uma dúzia de correcções para as funcionalidades que utiliza todos os dias. Algumas podem ser notadas imediatamente e outras podem nunca ser vistas, mas achamos que é importante partilhar as pequenas vitórias, juntamente com as grandes.
  

Plano inicial

O Plano para principiantes é um novo plano para pequenas equipes que pretendem começar a trabalhar com Close. Obtenha acesso a todas as funcionalidades principais do Close , como chamadas, sincronização bidireccional de e-mail, SMS e relatórios para um máximo de três utilizadores.

Para seleccionar o Plano Inicial, basta acessar à página Planos da Close Definições ou visitar https://close.com/pricing para obter mais informações.

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Mais controle sobre a coluna de comparação de atividades.

Com as mais recentes melhorias na tabela Comparação de actividades, pode agora ordenar, reordenar e remover colunas clicando com o botão direito do rato no cabeçalho da coluna, onde vê o nome da métrica, como "Emails enviados".

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Filtrar a actividade de leads por vários utilizadores

A actividade dos clientes potenciais pode agora ser filtrada por vários utilizadores em simultâneo, bem como por contacto ou tipo de actividade. Se pretender ver as actividades de apenas um grupo, como os seus AEs, é tão simples como seleccioná-los no menu de filtragem.

Melhorias na edição em massa para campos personalizados de seleção múltipla

Os campos personalizados de seleção múltipla, introduzidos em abril de 2019, agora suportam três operações de edição em massa, que permitem selecionar se deseja substituir, adicionar ou remover seletivamente as opções do campo ao atualizar. Também aumentamos o número de opções que podem ser incluídas no campo personalizado, bem como o número de seleções que podem ser feitas em um determinado lead. Se você é um desenvolvedor e deseja saber mais, visite nossa documentação para desenvolvedores.

Guardar e partilhar relatórios de actividade 🎉

Chega de mudar os filtros sempre que quiser ver a sua actividade de vendas semanal, depois a sua actividade de vendas mensal, depois a sua actividade de vendas trimestral, e assim por diante 😅 - é isso mesmo, agora pode guardar os seus relatórios personalizados de Comparação de Actividades e Visão Geral.

Os relatórios guardados são privados, pelo que pode criar tantos relatórios quantos os necessários para obter as informações de que necessita sobre a sua actividade de vendas. Mas quando precisar que outra pessoa da equipe veja um relatório, a partilha está apenas a um clique de distância.

Quando partilha um relatório guardado, as pessoas com quem o partilha poderão acompanhar quaisquer alterações que faça ao relatório. No entanto, não é necessário guardar um relatório para o partilhar. Sempre que alterar um filtro, uma métrica ou uma ordenação, pode partilhar a configuração exacta que está a ver no momento - ideal para partilhar uma ideia surpreendente ou fazer uma pergunta sobre um aumento empolgante de novos contactos.

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Importador Merge & Update

O importador de contactos pode agora atualizar os contatos existentes durante a importação, preenchendo os campos em falta e ignorando os existentes. Também pode fazer corresponder os contactos por ID de contato, facilitando a actualização exacta dos contactos pretendidos.

Para além das funcionalidades de importação melhoradas, os contactos criados ou actualizados pelo importador podem agora ser pesquisados separadamente utilizando os termos de pesquisa import_created:IMPORT_ID e import_updated:IMPORT_ID. Essas pesquisas podem ser executadas com um clique no resumo da importação. Ao visitar a página do lead de um lead que foi atualizado por uma importação, você também verá uma atividade "importação atualizada".

Barra lateral retrátil

Agora pode recolher a barra lateral esquerda e aproveitar de mais espaço.