Atualizações do produto

Nova filtragem da actividade dos clientes potenciais

Lançamos uma nova versão da filtragem de actividades de clientes potenciais. Em vez de ter de escolher entre um único tipo de actividade ou "todas as minhas actividades", pode agora filtrar por vários tipos de actividade, vários contactos e qualquer utilizador.

Novo relatório de actividades 🎉

Lançámos uma nova versão do relatório de actividades. Esta versão consiste no Relatório de síntese e no Relatório de comparação. Agora é possível seleccionar as métricas a apresentar e comparar vários vendedores num único relatório.

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Adeus fonte Lato 👋

Estamos agora utilizando tipos de letra do sistema em vez do tipo de letra Lato. Esta alteração reduz o tamanho das dependências da nossa aplicação, acelerando o tempo de carregamento da aplicação Close .

Campos personalizados de selecção múltipla

Agora é possível armazenar vários valores num único campo personalizado na Close!

Os campos personalizados são uma funcionalidade poderosa na Close há muito tempo, mas tinham uma limitação significativa: só era possível armazenar um único valor num único campo personalizado. A partir de hoje, isso não é mais verdade! Vá para as Definições de personalização e converta os seus campos de valor único, alterando o seu tipo de "Escolhas (simples)" para "Escolhas (múltiplas)" ou de "Utilizador (simples)" para "Utilizador (múltiplo)".

Saiba mais sobre os campos personalizados

Encontrar leads com e-mails enviados por uma sequência

Agora é possível filtrar os leads que receberam emails enviados por uma determinada sequência de emails. O novo filtro pode ser encontrado em Leads > Limitar os resultados > Actividade de email > "Enviados por sequência" ou utilizando a palavra-chave de pesquisa sent_by_sequence.

Olá Close, bye bye Close.io 👋

RIP ".io". O nosso produto chama-se agora Close e todos os seus serviços estão disponíveis no nosso novo domínio, close.com. Os antigos URLs close.io continuarão a funcionar, mas serão redireccionados para o novo domínio.

Suporte SMS para o Reino Unido e Austrália

Close suporta agora o envio e a recepção de SMS no Reino Unido e na Austrália. Se já tiver um número de telefone do Reino Unido ou da Austrália compatível com SMS, basta clicar no botão SMS 💬 em qualquer contacto para obter uma nova forma de comunicar com os potenciais clientes. Pode obter um número que possa enviar SMS nestes países alterando o seu número de telefone principal ou adicionando um novo número de grupo na página Definições do seu telefone.

Registo de alterações da API

Agora temos um Changelog de API dedicado para acompanhar as mudanças notáveis na nossa API.

Nova autorização de telefonia

O nosso sistema de Funções e Permissões ganhou uma nova permissão, "Telefonia". Esta permite controlar quais os membros da sua equipe que podem utilizar funcionalidades como chamadas e SMS.

Pesquisar nas definições dos modelos de e-mail

Encontrar o modelo de e-mail certo ficou mais fácil! Agora pode procurar um modelo específico pelo seu nome ou linha de assunto nas Definições de Modelos de Email.

Novas etiquetas de modelo nas ligações de integração

A interacção com outras ferramentas ficou mais fácil. Agora, suportamos mais tags de modelo nas ligações de integração, incluindo dados de leads em ligações de contactos e oportunidades, endereços, URLs, utilizadores e muito mais. Para obter uma lista completa das tags suportadas, abra Close, vá para Configurações de personalização e tente criar um novo link de integração.

Detecção de duplicados no modal de novos leads

Ninguém gosta de dados duplicados. Quando cria uma nova oportunidade manualmente, mostramos-lhe agora oportunidades semelhantes que já existem no sistema.

Opção "Definir como contato principal" no menu pendente de contatos

Agora você pode definir um contato como principal com menos esforço. Clique em "..." em um determinado contato e escolha "Definir como Contato Principal". Essa opção é especialmente útil para leads maiores com dezenas de contatos.

Melhorias no telemóvel

Tornámos os fluxos de trabalho mais comuns mais fáceis de gerir em dispositivos móveis. A página da caixa de entrada, a pesquisa de leads e a página de detalhes do lead agora são responsivas, assim como o layout geral do aplicativo (a barra lateral, a barra de pesquisa, o menu suspenso do perfil, etc.).

Gestão de chaves API melhorada

Agora pode nomear as suas chaves de API e ver quando foram utilizadas pela última vez (e a partir de que dispositivo/localização). Também tornámos as novas chaves de API mais seguras, permitindo que sejam apresentadas apenas uma vez.

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Webhooks V2

A nossa API suporta agora Webhooks baseados em eventos, permitindo que as integrações sejam notificadas de eventos específicos accionados por Close. Os nossos Webhooks antigos estão oficialmente obsoletos.

Página de integrações

Agora pode visitar a nossa página de integrações na aplicação para saber tudo sobre as integrações para Close. Nesta nova página, pode ver as integrações atuais, aprender a configurá-las e solicitar uma integração que não se encontra na lista.

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Pesquisa Smart View

Agora pode encontrar rapidamente a Smart View que procura. Clique na lupa junto ao cabeçalho "Smart Views" na barra lateral esquerda e comece a escrever o nome da Smart View.

Funções predefinidas em todas as contas

Cada conta tem agora as seguintes funções como padrão: Administrador, Superutilizador, Utilizador e Utilizador restrito. Estas funções e as suas permissões foram escolhidas para abranger os casos de utilização mais comuns e não podem ser editadas ou eliminadas.

Barra lateral redesenhada e emojis para Visualizações Inteligentes

Redesenhámos a nossa barra lateral esquerda e a nossa barra de pesquisa superior. Também adicionámos o suporte de emoji às nossas vistas inteligentes.

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