Atualizações do produto

Ronda de melhorias

Nos primeiros meses de 2021, registaram-se melhorias em toda a aplicação, incluindo:

• Os campos personalizados podem agora ser convertidos em campos partilhados,
• As oportunidades e os campos personalizados na página de contactos são agora filtráveis, tal como os contactos,
• A actualização em massa de campos personalizados com um valor inválido mostra agora uma mensagem a explicar o erro,
• O compositor de e-mail recebeu correções de erros para o Firefox e o Safari, e
• Os programadores e administradores podem agora copiar o ID de membro e o ID de utilizador directamente da página de gestão da equipe para utilização em integrações.
  

Melhorias na filtragem de contatos

Esta versão adiciona a pesquisa de texto à filtragem de contatos, bem como a personalização de colunas e a apresentação melhorada do estado dos contatos.

Melhorias nos campos personalizados

Os campos personalizados e partilhados têm agora as suas próprias páginas nas Definições. Anteriormente, os campos partilhados só podiam ser adicionados a actividades personalizadas, mas com esta versão, também podem ser adicionados a contactos e leads. Além disso, agora é possível reordenar os campos em Leads e Contactos.

Filtragem de contatos

Já é possível filtrar contatos na Close. Utilizando um simples construtor de consultas visuais, pode especificar os critérios exactos de que necessita para criar uma lista de contactos e, em seguida, interagir com eles da forma mais adequada ao seu processo de vendas.

Ler mais

Reordenar campos em atividades personalizadas

As atividades personalizadas permitem captar eventos importantes nos seus leads. À medida que as utiliza, pode decidir alterar a ordem dos campos para tornar mais natural a recolha de informações. Com esta versão, pode fazê-lo!

Gravação de chamadas para utilizadores do Plano Profissional

A Close há muito tempo oferece a gravação automática de chamadas aos usuários do plano Business, mas até agora, ela não estava disponível no plano Professional. Com esta atualização, tornamos a gravação de chamadas disponível para todos no plano Professional. Para ativá-la, basta ativá-la nas configurações de telefone. Os usuários do plano Professional podem fazer gravações ilimitadas de chamadas e têm acesso às gravações por sete dias.

Reatribuição de tarefas, oportunidades e números de telefone

Quando um vendedor deixa a sua equipe, é importante garantir que o seu trabalho não fica esquecido. Agora, é simples reatribuir tarefas, oportunidades e números de telefone quando alguém sai.

Melhoria em Relatórios e Compartilhamento de Pipeline

Partilhar um relatório ou um pipeline tornou-se mais fácil! Sempre que alterar um filtro, a direcção de ordenação ou qualquer outra coisa que afecte a informação apresentada, o URL será actualizado. Copie o URL no seu browser ou clique no botão Partilhar para copiar o novo URL e partilhar com os seus colegas, adicionar a um relatório ou ligar a partir de um dashboard.

Call Coaching

O Coaching de Chamadas na Close permite aos utilizadores com as permissões correctas Ouvir, Sussurrar ou Intervir nas chamadas de vendas. Ouvir uma chamada permite que o Coach ouça o que está a ser dito por ambas as partes, mas não permite que o Coach fale. Sussurrar permite que o Treinador fale com o vendedor sem ser ouvido pelo outro participante da chamada, e Bargear permite que o Treinador fale tanto com o vendedor como com a outra parte na chamada.

Para encontrar uma chamada em que possa participar, basta visitar a página Gestão de equipes ou Grupos nas Definições para ver quem está numa chamada e para participar nela.

O Call Coaching está disponível a partir de hoje para todos os utilizadores do plano Business.

‍

Integração do Microsoft 365

As contas do Microsoft 365 podem agora ser integradas de forma nativa como Contas ligadas, melhorando a segurança e reduzindo o atrito na ligação de novas contas. O novo tipo de conta ligada suporta a sincronização e o envio de e-mail

Ler mais

Enviar por e-mail como

Enviar e-mail como permite-lhe definir uma lista de outros utilizadores de Close que podem enviar e-mails em seu nome, ou para quem pode enviar e-mails. Permita que o seu gestor de vendas envie como qualquer vendedor, ou que o seu redactor envie como o director de marketing. Apenas os utilizadores que autorizar explicitamente a enviar como você terão essa permissão.

Actividades personalizadas

As atividades personalizadas são uma maneira poderosa de expandir as informações que podem ser monitoradas sobre um lead. Crie novos tipos de atividades personalizadas para rastrear eventos importantes do ciclo de vida de seus leads, como a entrega de uma demonstração, o envio de um contrato ou a assinatura de um negócio, ou use-as para armazenar informações de ferramentas de terceiros, como o rastreamento de quando um tíquete de suporte é criado ou fechado, quando um chat é iniciado em seu site de marketing ou quando uma conta é criada em seu sistema de back office.

Pesquise leads com exatamente os dados de atividade personalizados de que necessita e crie Smart Views para contatar os seus leads mais relevantes exatamente quando quiser, e utilize os Filtros de atividade nas páginas de leads para ver apenas as informações de que necessita.

Grupos

À medida que sua equipe cresce, suas necessidades mudam. Seja ao analisar relatórios de atividades por região ou ao buscar Leads que foram enviados por e-mail pela equipe de Suporte, é útil agrupar os membros da sua equipe. Com os Grupos no Close, você pode filtrar rapidamente um relatório por função de trabalho ou visualizar como seu Pipeline está distribuído por região.

Uma vez que os utilizadores podem pertencer a mais do que um grupo, pode ter um grupo EMEA, um grupo AE e um grupo de Gestão de Vendas com exactamente as pessoas certas em cada um deles. Os grupos estão disponíveis actualmente no plano Business.

Ler mais

Nova gestão da equipe

Quer tenha uma equipe de cinco ou uma equipa de 500 pessoas, a gestão de equipes é fundamental. Com a nova página de gestão de equipes, pode ver rapidamente quais as funcionalidades ativadas para a sua equipa, quem está online e as informações de contato de cada utilizador.

Close no Seu Desktop

Há algum tempo, mudámos o nosso nome de Close.io para Close. Hoje, a nossa aplicação para computador foi atualizada para corresponder.

Resumo de Maio

A equipe passou parte do mês de Maio a desenvolver as funcionalidades existentes, desde os campos personalizados até ao SMS.

• Os campos personalizados agora suportam descrições. As descrições podem ser adicionadas aos campos personalizados de lead e de contacto durante a criação/edição e são visíveis na barra lateral da página de lead para cada um deles.
• Alargamento do serviço SMS a mais países (Bélgica, Dinamarca, França, Israel, Porto Rico e África do Sul).
• Anteriormente, uma chamada recebida para um número de grupo vazio era imediatamente rejeitada. Agora, tratamos correctamente o reencaminhamento e a gravação do correio de voz. Também notificamos todos os utilizadores activos na organização sobre a chamada perdida ou o correio de voz.
• Anteriormente, uma SMS recebida para um número de grupo vazio seria registada no(s) responsável(eis) relevante(s), mas não notificaria ninguém. Agora, notifica todos os utilizadores activos na organização.
  

Actividade Ligações profundas‍

Alguma vez quis partilhar uma ligação para uma conversa de e-mail com um colega ou uma ligação para uma chamada num e-mail com a sua equipe? Bem, nós certamente já quisemos, por isso tornámos isso possível! 🎉

• O campo de data e hora em cada atividade é agora uma ligação, que pode ser utilizada para copiar o URL para uma única actividade.
• Clicar nesta ligação leva-o para a vista de atividade única e altera o URL para simplificar a partilha.
  

‍

Ronda de Abril

Embora tenhamos lançado os nossos novos campos personalizados de integração e de contato em Abril, não foi só isso que fizemos.

• Agora, ao editar manualmente o campo "para" em uma atividade de e-mail, o contato correspondente é atualizado corretamente (ao expandir as variáveis do modelo de e-mail e filtrar atividades por contato).
• Foi corrigido um erro na nossa integração com o Zoom, pelo que as ligações do Cliente Web Zoom são agora corretamente vistas como reuniões Zoom.
• Ao editar uma Oportunidade, premir cmd/ctrl-enter submete agora o formulário como esperado.
• Quando se transfere uma chamada, a informação do transferidor deixa de estar ausente da barra de chamadas.
• A transferência de uma chamada para um número de grupo já não faz cair a chamada.
• Foi corrigido um erro que provocava a falha de um pequeno número de exportações.
• Foi corrigido um erro que causava problemas nas importações que mapeavam um campo personalizado de contato com um ponto no nome.
• Agora verificamos se o utilizador tem SMTP ativo quando envia e-mail em massa ou sequências de e-mail
• Lançamos novas versões da aplicação para ambiente de trabalho que: melhoraram a verificação ortográfica, adicionam destaque na barra de tarefas do Windows quando há chamadas a receber e permitem aos utilizadores abrir ligações closeio:// a partir da aplicação do Windows.
  

Melhorias na integração de Abril

Seja ao se cadastrar em uma nova organização no Close ou convidar um novo usuário para sua organização existente, a experiência foi aprimorada com nosso novo processo de integração.

• Quando você conecta uma conta de e-mail, mostramos agora Suggested Leads para que possa começar a trabalhar mais rapidamente com os seus contatos de vendas existentes.
• Ligar a sua conta GSuite é mais rápido do que nunca, mas pode continuar a ligar qualquer conta de e-mail com apenas alguns cliques.

Campos personalizados de contato

A Close há muito tempo oferece a possibilidade de personalizar as informações que armazena sobre os seus contatos, permitindo armazenar elementos como a dimensão da empresa, a data de renovação do contrato e o setor de atividade que ajudam a sua equipe de vendas a tomar decisões mais informadas. A Close oferece agora a mesma possibilidade de personalizar as informações que armazena sobre cada contato.

Seja para rastrear quem é o responsável pela tomada de decisão em cada Lead ou adicionar um nome de usuário do Skype, agora você pode adicionar os campos personalizados que sua equipe precisa. Os campos personalizados em Contatos suportam os mesmos tipos de campos personalizados que você já conhece em Leads, incluindo escolhas, data, usuário e somente API (útil para integração com sistemas de terceiros).

Ler mais