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¿Alguna vez se ha preguntado cuáles son los requisitos para implantar un CRM?
No se haga más preguntas. Esta es la única lista de comprobación de implantación de CRM que necesitará.
A lo largo de esta guía, le hemos mostrado el plan adecuado para iniciar su proyecto de implantación de CRM, crear una estrategia sólida para que el proyecto supere la línea de meta, además de formas de medir los resultados y superar los retos habituales.
Hemos cubierto mucha información, y puedes volver atrás y revisar los detalles tanto como desees:
1. 9 pasos de implantación de CRM para elegir y validar un nuevo CRM
2. El único plan de implantación de CRM que necesitará
3. CRM implementation timeline: a roadmap to finish in <6 weeks
4. Factores de éxito en la implantación de CRM: 5 señales de que has dado en el clavo
5. Los 6 riesgos más comunes de la implantación de CRM + cómo combatirlos proactivamente
6. Coste de implantación de CRM: 6 formas de gastar + cómo ahorrar
Pero si estás aquí, es porque quieres la versión corta, dulce y práctica.
Así que aquí la tiene: su propia lista de comprobación descargable que le guiará a lo largo de cada etapa de la implantación de su CRM, desde el momento en que empiece a considerar nuevos CRM hasta que su equipo esté preparado y satisfecho con la nueva herramienta.
Lista de comprobación para la implantación de CRM: 39 pasos para alcanzar sus objetivos
Tome esta lista de comprobación y ejecútela. Conozca cuáles son los requisitos necesarios para que la implantación de un CRM sea un éxito. Utilízala para guiarte a lo largo del proceso, mantenerte en el buen camino y pasar sin problemas a un nuevo CRM.
Prepare sus datos
1. Limpiar los datos de CRM sobre clientes potenciales y clientes
2. Eliminar o fusionar datos duplicados
3. Comprender qué formatos de datos necesitará en el nuevo sistema
4. Limpiar el proceso de importación de datos de clientes potenciales de otros sistemas.
Refiney actualiza tu proceso de ventas
5. Analice los KPI de su proceso de ventas actual.
6. Identificar cuellos de botella y fugas
7. Iterar y mejorar el proceso
Comprender lasnecesidades de su equipo
8. Identificar a todos los usuarios finales
9. Colaborar con otros equipos de la empresa que vayan a utilizar el CRM.
10. Analice cómo utiliza su equipo el CRM actual
11. Identifique las áreas y características específicas que ralentizan a su equipo en la actualidad
12. Dedique tiempo a la venta para comprender las necesidades de su equipo de ventas
Decidirsepor un CRM
13. Establezca objetivos claros y medibles para su nuevo CRM.
14. Definir una lista de lo que se debe tener y lo que se desea tener
15. Enumere las integraciones que son imprescindibles
16. Demuestre diferentes herramientas junto a su equipo
17. Lee historias de clientes para ver resultados reales de la implantación de este CRM
Preverun presupuesto de implantación de CRM
18. Encuentre un plan de suscripción que se adapte a las necesidades actuales de su equipo y permita su ampliación en el futuro.
19. Pregunte a su proveedor por las tarifas de instalación y migración de datos
20. Planificar un presupuesto para la formación del equipo en el nuevo sistema
21. Calcule el coste de la reducción de la productividad del equipo durante la migración
Obtenerbuy-in
22. Identifique a las principales partes interesadas de la empresa que tendrán que dar el visto bueno a la compra.
23. Construir un caso de negocio que muestre cómo la dirección de la empresa se beneficiará de este cambio.
24. Proporcionar la información técnica necesaria al equipo de ingeniería
25. Documentar los problemas conocidos y la evaluación de riesgos
26. Muestre a los representantes cómo un nuevo CRM les facilitará la vida
Poneren marcha el nuevo CRM
27. Empezar a migrar una pequeña cantidad de datos
28. Configuración de campos personalizados, estructura de canalización y listas de clientes potenciales
29. Importar usuarios
30. Configurar los permisos de los usuarios
31. Forme a su equipo en el nuevo sistema
32. Integrar el resto de su pila de herramientas
33. Completar la migración de datos
34. Importar plantillas de correo electrónico, configurar secuencias
35. Compruebe que todos sus datos se han movido fuera del sistema antiguo, y bórrelos
Éxito de la medición
36. Establezca un calendario para medir el éxito en función de la fase en que se encuentre su empresa.
37. Comprobar continuamente los índices de adopción
38. Informe sobre los índices de divulgación de su equipo
39. Comparar las tasas de conversión y de cierre
Lleve su proyecto de implantación de CRM más allá de la línea de meta.
Cambiar de CRM es un gran proyecto, pero si sigue una estrategia clara, va paso a paso y mide su éxito, se asegurará de evitar retos mayores y ayudará a su equipo a tener más éxito en su proceso de ventas.
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