Actualizaciones de productos

Filtrar la actividad de los clientes potenciales por varios usuarios

La actividad de los clientes potenciales ahora puede filtrarse por varios usuarios a la vez, así como por contacto o tipo de actividad. Si desea ver las actividades de un solo grupo, como sus EA, ahora es tan sencillo como seleccionarlos en el menú de filtrado.

Mejoras en la edición masiva de campos personalizados de selección múltiple

Los campos personalizados de selección múltiple, introducidos en abril de 2019, ahora admiten tres operaciones de edición masiva, que le permiten seleccionar si desea reemplazar, añadir o eliminar selectivamente opciones del campo al actualizarlo. También hemos aumentado el número de opciones que se pueden incluir en el campo personalizado, así como el número de selecciones que se pueden realizar en un lead concreto. Si eres desarrollador y quieres saber más, visita nuestra documentación para desarrolladores.

Cómo guardar y compartir informes de actividad 🎉

Se acabó el cambiar de filtros cada vez que quieras ver tu actividad de ventas semanal, y luego la mensual, y luego la trimestral, y así sucesivamente 😅 - así es, ahora puedes guardar tus Informes de Comparación y Resumen de Actividad personalizados.

Los informes que guardas son privados, por lo que puedes crear tantos informes como necesites para obtener la información que necesitas sobre tu actividad de ventas. Pero cuando necesites que otra persona del equipo vea un informe, puedes compartirlo con un solo clic.

Cuando compartas un informe guardado, las personas con las que lo compartas podrán seguir cualquier cambio que hagas en el informe. Sin embargo, no es necesario guardar un informe para compartirlo. Cada vez que cambie un filtro, una métrica o una clasificación, puede compartir la configuración exacta que está viendo en ese momento, lo que resulta perfecto para compartir una información sorprendente o hacer una pregunta sobre un aumento interesante de nuevos clientes potenciales.

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Fusión y actualización de importadores

El Importador de clientes potenciales ahora puede actualizar sus clientes potenciales existentes durante la importación, rellenando los campos que faltan e ignorando los existentes. También puede hacer coincidir los clientes potenciales por ID de cliente potencial, lo que facilita la actualización de los clientes potenciales que desea exactamente.

Además de las funciones de importación mejoradas, ahora los clientes potenciales creados o actualizados por el importador pueden buscarse por separado utilizando los términos de búsqueda import_created:IMPORT_ID e import_updated:IMPORT_ID. Estas búsquedas se pueden ejecutar con un clic desde el resumen de importación. Cuando visite la página de un cliente potencial actualizado por una importación, verá también una actividad de "importación actualizada".

Barra lateral plegable

Ahora puede contraer la barra lateral izquierda y aprovechar más espacio.

Nuevo filtro de actividad de clientes potenciales

Hemos lanzado una nueva versión del filtrado de actividades de clientes potenciales. En lugar de tener que elegir entre un único tipo de actividad o "todas mis actividades", ahora puedes filtrar por varios tipos de actividad, varios contactos y cualquier usuario.

Nuevo informe de actividad 🎉

Hemos lanzado una nueva versión del Informe de actividad. Consiste en un informe general y un informe comparativo. Ahora puede seleccionar las métricas que desea mostrar y comparar varios vendedores en un solo informe.

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Adiós Lato fuente 👋

Ahora utilizamos fuentes del sistema en lugar de la fuente Lato. Este cambio reduce el tamaño de las dependencias de nuestra aplicación, lo que acelera el tiempo de carga de la aplicación Close .

Campos personalizados de selección múltiple

¡Ahora puede almacenar varios valores en un único campo personalizado en Close!

Los campos personalizados han sido una potente función de Close durante mucho tiempo, pero tenían una limitación importante: sólo se podía almacenar un único valor en un campo personalizado. A partir de hoy, esto ya no es así. Dirígete a la Configuración de personalizaciones y convierte tus campos de valor único cambiando su tipo de "Opciones (único)" a "Opciones (múltiple)" o de "Usuario (único)" a "Usuario (múltiple)".

Más información sobre los campos personalizados

Encontrar clientes potenciales con correos electrónicos enviados por una Secuencia

Ahora puede filtrar los clientes potenciales que han recibido correos electrónicos enviados por una secuencia de correo electrónico determinada. El nuevo filtro se encuentra en Leads > Narrow your results > Email Activity > "Sent by Sequence" o utilizando la palabra clave de búsqueda sent_by_sequence.

Hola Close, bye bye Close.io 👋

RIP ".io". Nuestro producto se llama ahora Close y todos sus servicios viven en nuestro nuevo dominio, close.com. Las antiguas URL de close.io seguirán funcionando, pero redirigirán al nuevo dominio.

SMS para el Reino Unido y Australia

Close ahora permite enviar y recibir SMS en el Reino Unido y Australia. Si ya tienes un número de teléfono habilitado para SMS en el Reino Unido o en Australia, haz clic en el botón SMS 💬 de cualquier contacto y tendrás una nueva forma de comunicarte con tus clientes potenciales. Puedes obtener un número que pueda enviar SMS en estos países cambiando tu número de teléfono principal o añadiendo un nuevo número de grupo en la página Configuración del teléfono.

Cambios en la API

Ahora disponemos de un registro de cambios de la API para realizar un seguimiento de los cambios más destacados.

Nuevo permiso de telefonía

Nuestro sistema de Roles y Permisos ha ganado un nuevo permiso, "Telefonía". Te permite controlar qué miembros de tu equipo pueden utilizar funciones como las llamadas y los SMS.

Buscar en la configuración de plantillas de correo electrónico

Ahora es más fácil encontrar la plantilla de correo electrónico adecuada. Ahora puede buscar una plantilla específica por su nombre o línea de asunto en la Configuración de plantillas de correo electrónico.

Nuevas etiquetas de plantilla en Enlaces de integración

La interacción con otras herramientas es ahora más fácil. Ahora admitimos más etiquetas de plantilla en los Enlaces de integración, incluidos datos de clientes potenciales en enlaces de contactos y oportunidades, direcciones, URL, usuarios y mucho más. Para obtener una lista completa de las etiquetas compatibles, abra Close, vaya a Configuración de personalizaciones e intente crear un nuevo Enlace de integración.

Detección de duplicados en el módulo de nuevos clientes potenciales

A nadie le gustan los datos duplicados. Cuando crees un nuevo contacto manualmente, te mostraremos los contactos similares que ya existen en el sistema.

"Establecer como contacto principal" en el desplegable de contactos

Ahora puede establecer un contacto como principal con menos esfuerzo. Haga clic en "..." en un contacto determinado y elija "Establecer como contacto principal". Esta opción es especialmente útil para clientes potenciales más grandes con docenas de contactos.

Mejoras móviles

Hemos hecho que los flujos de trabajo más comunes sean más fáciles de gestionar en dispositivos móviles. La página de bandeja de entrada, la búsqueda de clientes potenciales y la página de detalles del cliente potencial son ahora adaptativas, al igual que el diseño general de la aplicación (la barra lateral, la barra de búsqueda, el menú desplegable del perfil, etc.).

Mejora de la gestión de claves API

Ahora puedes nombrar tus claves API y ver cuándo se utilizaron por última vez (y desde qué dispositivo/ubicación). También hemos hecho que las nuevas claves API sean más seguras al permitir que solo se muestren una vez.

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