Actualizaciones de productos

Grupos

A medida que su equipo crece, sus necesidades cambian. Tanto si está consultando los informes de actividad por región como si busca los últimos clientes potenciales enviados por correo electrónico por su equipo de soporte, le resultará útil agrupar a los miembros de su equipo. Con Grupos en Close, puedes filtrar rápida y fácilmente un informe por función laboral, o ver cómo se ve tu Pipeline por región.

Como los usuarios pueden pertenecer a más de un grupo, puedes tener un grupo EMEA, un grupo AE y un grupo de Gestión de Ventas con exactamente las personas adecuadas en cada uno de ellos. Los grupos están disponibles desde hoy en el plan Business.

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Nueva dirección del equipo

Tanto si tienes un equipo de cinco personas como uno de 500, la gestión de equipos es fundamental. Con la nueva página de gestión de equipos, puedes ver de un vistazo qué funciones están activadas para tu equipo, quién está conectado y la información de contacto de cada usuario.

Close en su escritorio

Hace un tiempo, cambiamos nuestro nombre de Close.io a Close. Hoy, nuestra aplicación de escritorio se actualiza para hacer juego.

Resumen de mayo

El equipo dedicó parte del mes de mayo a desarrollar las funciones existentes, desde los campos personalizados hasta los SMS.

• Los campos personalizados ahora admiten descripciones. Las descripciones pueden añadirse tanto a los campos personalizados de cliente potencial como a los de contacto al crearlos o editarlos, y son visibles en la barra lateral de la página de clientes potenciales.
• Ampliación del SMS a más países (Bélgica, Dinamarca, Francia, Israel, Puerto Rico y Sudáfrica).
• Antes, una llamada entrante a un número de grupo vacío se cortaba inmediatamente. Ahora, gestionamos correctamente el desvío y la grabación del buzón de voz. También notificamos la llamada perdida o el buzón de voz a todos los usuarios activos de la organización.
• Antes, un SMS entrante a un número de grupo vacío se registraba en los Líderes correspondientes, pero no notificaba a nadie. Ahora, notifica a todos los usuarios activos de la organización.
  

Actividad Enlaces profundos‍

¿Alguna vez has querido compartir un enlace a un hilo de correo electrónico con un colega, o un enlace a una llamada en un correo electrónico con tu equipo? Pues nosotros seguro que sí, ¡así que lo hemos hecho posible! 🎉

• El campo de fecha y hora de cada actividad es ahora un enlace, que se puede utilizar para copiar la URL a una sola actividad.
• Si hace clic en este enlace, accederá a la vista de actividad única y cambiará la URL para que sea más fácil compartirla.
  

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Resumen de abril

Si bien en abril lanzamos nuestros nuevos campos personalizados Onboarding y Contact, eso no es todo lo que estábamos haciendo.

• La edición manual del campo "para" en una actividad de correo electrónico ahora actualiza correctamente el contacto en ese correo electrónico (al expandir las variables de plantilla de correo electrónico y filtrar las actividades por contacto).
• Se ha corregido un error en la integración de Zoom para que los enlaces de Zoom Web Client se vean ahora correctamente como reuniones de Zoom.
• Al editar una Oportunidad, pulsar cmd/ctrl-enter ahora envía el formulario como se espera.
• Al transferir una llamada, ya no falta la información del transferente en la barra de llamadas.
• La transferencia de una llamada a un número de grupo ya no interrumpe la llamada.
• Se ha corregido un error que provocaba el fallo de un pequeño número de exportaciones.
• Se ha corregido un error que provocaba problemas en las importaciones que asignaban un campo personalizado de contacto con un punto en su nombre.
• Ahora comprobamos si el usuario tiene activo el SMTP cuando se envían correos masivos o secuencias de correos.
• Hemos lanzado nuevas versiones de la aplicación de escritorio que: mejoran el corrector ortográfico, añaden resaltado en la barra de tareas de Windows cuando hay llamadas entrantes y permiten a los usuarios abrir enlaces closeio:// desde la aplicación de Windows.
  

Mejoras en la incorporación en abril

Tanto si está dando de alta una nueva organización en Close como si está invitando a un nuevo usuario a su organización existente, la experiencia ha mejorado con nuestro nuevo Onboarding.

• Cuando conecte una cuenta de correo electrónico, le mostraremos los clientes potenciales sugeridos para que pueda empezar a trabajar más rápidamente con sus clientes potenciales existentes.
• Conectar tu cuenta GSuite es más rápido que nunca, pero puedes seguir conectando cualquier cuenta de correo electrónico con unos pocos clics.

Campos personalizados de contacto

Close ofrece desde hace tiempo la posibilidad de personalizar la información que almacena sobre sus clientes potenciales, permitiéndole guardar datos como el tamaño de la empresa, la fecha de renovación del contrato y el sector, que ayudan a su equipo de ventas a tomar decisiones más informadas. Close le ofrece ahora la misma posibilidad de personalizar la información que almacena sobre cada contacto.

Tanto si quieres saber quién es la persona que toma la decisión en cada contacto como si quieres añadir un nombre de usuario de Skype, ahora puedes añadir los campos personalizados que tu equipo necesita. Los campos personalizados de los contactos admiten los mismos tipos de campos personalizados que conoces de los clientes potenciales, como opciones, fecha, usuario y solo API (útil para la integración con sistemas de terceros).

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Resumen de marzo

Hemos tenido un mes de marzo muy ajetreado, en el que hemos abordado pequeños y grandes problemas para que todo funcione mejor.

• Los tooltips se han limpiado y ya no se cortan en la página.
• Se ha solucionado un problema por el que los Zaps se ejecutaban más de una vez para el mismo evento en Close.
• Todos nuestros menús selectos se han actualizado para utilizar el mismo estilo.
• La vista de edición de oportunidades de la página de clientes potenciales coincide con la experiencia de la vista de canalización (¡viva la coherencia!).
• Mejora de la gestión de las importaciones en el plan Starter cuando los usuarios alcanzan el límite de campos personalizados.
  

Integración del zoom

Con la integración de Zoom para Close, puede capturar y revisar sin problemas las grabaciones de Zoom en la nube desde una página de clientes potenciales. Después de conectar tu Calendario, recibe notificaciones de las próximas reuniones de Zoom y únete a ellas con un solo clic. Una vez finalizada la reunión, puede ver y guardar las grabaciones de Zoom Cloud desde la actividad Reunión del cliente potencial.

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Las horas de vencimiento de las tareas en los correos electrónicos de "Nueva tarea asignada" se muestran ahora en su zona horaria.

Cuando alguien le asigna una tarea en Close, el correo electrónico de notificación muestra ahora la hora de vencimiento de la tarea en su propia zona horaria en lugar de en UTC.

Edición en línea de oportunidades en la vista pipeline

Con esta versión, ahora puede editar las oportunidades en línea, directamente en la propia vista de la canalización, lo que facilita y agiliza las actualizaciones.

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Sincronización de reuniones

Sincronización de reuniones hace que sea sencillo conectar su calendario de Google y realizar un seguimiento automático de las reuniones que tiene con los clientes potenciales, y funciona igual que la sincronización de correo electrónico en Close hoy. Solo tienes que ir a Ajustes→Cuentas conectadasy activar la Sincronización de calendarios para cualquiera de tus cuentas de Google. Una vez que el calendario esté conectado, las reuniones que programes aparecerán en los clientes potenciales con los que se hayan reservado. Los cambios en el evento del calendario actualizarán automáticamente las reuniones sincronizadas. También puedes buscar clientes potenciales con reuniones programadas y, cuando estés listo, también puedes informar sobre las reuniones que has tenido.

Mientras utilices Close, la barra de recordatorio te recordará las próximas reuniones, lo que te permitirá pasar a una llamada o a la iniciativa con un solo clic.

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Revertir las importaciones de actualizaciones de plomo

Cuando introdujimos las importaciones de actualizaciones de clientes potenciales a principios de este año, no incluimos la opción de deshacer una importación que actualizara clientes potenciales. Con esta versión, ahora puede deshacer cualquier importación, ya sea que haya creado clientes potenciales, los haya actualizado o ambos.

Varias pipelines

Es probable que su proceso de ventas incluya una serie de etapas como "Demo realizada", "Propuesta enviada", "Contrato enviado" y, a continuación, "Ganado" o "Perdido". Eso funciona muy bien para su equipo de ventas, pero ¿qué pasa cuando su equipo de Éxito intenta capturar su proceso? Hacerlo todo con un único conjunto mixto de estados puede ser difícil y llevar a confusión.

Con el lanzamiento de Múltiples Pipelines, cada equipo o proceso de su empresa puede tener su propio Pipeline, con su propio nombre y conjunto de Estados de Oportunidad. Ya sea el equipo de ventas, el de servicios profesionales o el de crecimiento, realiza un seguimiento de las operaciones en todas las fases del proceso.

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Vista del Pipeline

Más atención, más visibilidad, más acuerdos ganados.

Obtenga una visión unificada de su proceso de ventas con un flujo de trabajo de arrastrar y soltar, una personalización sencilla e información procesable sobre los ingresos.

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Mejoras en las llamadas entrantes

Hemos añadido un paquete de mejoras a tu experiencia de llamadas entrantes en Close.

• Ahora puedes ignorar cualquier llamada entrante: ignorar una llamada no envía a la persona que llama directamente al buzón de voz, como ocurre al rechazar la llamada, pero no la oirás sonar después de ignorarla.

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• Cuando estés en una llamada, ahora reproduciremos un tono de llamada entrante diferente que distrae menos que nuestro tono de llamada predeterminado.
  
• Además, cuando estás en una llamada, retrasamos 2 segundos el tono de llamada entrante.
  

Aplastando bichos en verano

A nuestro equipo le gusta solucionar las molestias e irritaciones que molestan a nuestros clientes a lo largo del año. En las dos últimas semanas, nuestro equipo ha estado ocupado resolviendo algunos de esos problemas frustrantes:

• Mostrarle todas sus secuencias de correo electrónico cuando tiene más de 100: ¡gran trabajo, son muchas secuencias!
• Puedes responder a un SMS de alguien que aún no es un lead en tu bandeja de entrada;-eso es sólo un lead que aún no has conocido 😉
• Los mosaicos del informe Resumen de actividad muestran ahora gráficos al principio de un intervalo de tiempo , incluso cuando se muestran intervalos de tiempo relativos (como esta semana comparada con la semana pasada).
• ¿Quieres elegir un nuevo número de teléfono? Ahora los países están ordenados alfabéticamente en el menú de selección.
• Las importaciones se asignan ahora al usuario que las ha realizado: se acabaron los misterios sobre quién ha importado el cliente potencial que está consultando.
• Los atajos de teclado ahora se aplican siempre a tu llamada activa (en lugar de a una llamada entrante), y ahora también funcionan de forma fiable en Smart View y en las páginas de resultados de búsqueda.
• Formas más sencillas de buscar e informar sobre el correo electrónico masivo y las llamadas entrantes.
• ... y más de una docena de correcciones de las funciones que utilizas a diario. Algunas las notarás enseguida y otras puede que no las veas nunca, pero creemos que es importante compartir los pequeños logros junto con los grandes.
  

Plan de inicio

El Plan Starter es un nuevo plan para equipos pequeños que quieren empezar a utilizar Close. Obtén acceso a todas las funciones básicas de Close , como llamadas, sincronización bidireccional de correo electrónico, SMS e informes para un máximo de tres usuarios.

Para seleccionar el Plan Starter, simplemente vaya a la página de Planes en su Close Configuración o visite https://close.com/pricing para obtener más información.

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Más Actividad Comparación Columna Control

Con las últimas mejoras de la tabla de comparación de actividades, ahora puedes ordenar, reordenar y eliminar columnas haciendo clic con el botón derecho del ratón en la cabecera de la columna, donde aparece el nombre de la métrica, como "Correos electrónicos enviados".

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