Actualizaciones de productos

Mejoras en los campos personalizados y las actividades

Septiembre trae consigo una serie de mejoras en las Actividades y Campos Personalizados, entre las que se incluyen:

• Las opciones de selección múltiple ahora convierten correctamente los nombres de usuario en identificadores de usuario al convertir el campo en un campo de selección múltiple de usuario.
• Los nombres de usuario con espacios iniciales o finales se convierten ahora correctamente en identificadores de usuario al convertirlos en campos personalizados de usuario.
• Las líneas largas en las actividades personalizadas ahora se ajustan correctamente y muestran el indicador de campo obligatorio.

Paquetes normativos para números de teléfono internacionales

El alquiler de números de teléfono fuera de EE.UU. y Canadá suele implicar la presentación de una prueba de dirección comercial junto con otra información que confirme la identidad. Con los paquetes de regulación en Close, el proceso para alquilar números regulados y proporcionar la documentación requerida se puede completar por completo dentro de Close.

Marcación por contacto

Marcación de Contactos permite la potencia y la marcación predictiva de la vista inteligente de Contactos y los resultados de búsqueda. Tanto si desea llamar a todos los contactos de un Lead como a todos los CEOs de Leads en California, Contact Dialing le ofrece las herramientas que necesita.

Actualizaciones de aplicaciones de escritorio

Para los usuarios de ordenadores Mac M1 o Windows basados en ARM, esta nueva versión de la aplicación de escritorio Close ofrece importantes mejoras de rendimiento. Si ya utilizas la aplicación de escritorio, podrás actualizarla automáticamente. Si no la has utilizado antes, puedes descargarla ahora.

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Corrección de errores

El verano ha estado repleto de mejoras de la calidad de vida en Close, entre ellas:

• Actualizaciones visuales de las secuencias de correo electrónico,
• Reordenación rápida de los campos personalizados al principio o al final de la lista,
• Mejora de la accesibilidad de los lectores de pantalla para los botones con iconos,
• Lead from Email ahora funciona como se esperaba con el formato estilo Outlook en el campo CC, y
• Las firmas ahora se actualizan como se espera después de ser editadas mientras se redacta un correo electrónico.
  

Contactar con Smart Views

Ahora es posible guardar una lista de contactos filtrada de la misma forma que puede guardar una búsqueda de clientes potenciales, como una vista inteligente. Con las vistas inteligentes de contactos, puedes estar seguro de que trabajas con el mismo conjunto de contactos actualizados dinámicamente que todos tus compañeros, tanto si estás haciendo prospección, cualificación o cierre.

Campos personalizados de oportunidad

Ahora puedes personalizar tus oportunidades con los mismos tipos de campos personalizados que has estado utilizando en clientes potenciales y contactos. Los campos personalizados de las oportunidades te permiten realizar un seguimiento de la información adecuada para tu empresa, ya se trate de enlaces importantes, detalles de productos o fechas de contratos. Además de realizar un seguimiento de la información en la oportunidad, puedes utilizarla en la búsqueda para crear nuevas vistas inteligentes de clientes potenciales o en plantillas de correo electrónico para asegurarte de que siempre tienes el enlace de contrato más actualizado en tus mensajes.

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Autoaprendizaje de webhooks

Para las empresas que utilizan webhooks con Close, Webhook Autopausing hará que sus registros del servidor un poco más limpio. Close intentará entregar eventos webhook durante tres días. Después de eso, pausaremos la entrega de webhooks.

Ronda de mejoras

En los primeros meses de 2021 se han introducido mejoras en toda la aplicación:

• Los campos personalizados pueden convertirse ahora en campos compartidos,
• Las oportunidades y los campos personalizados de la página de clientes potenciales ahora se pueden filtrar, al igual que los contactos,
• La actualización masiva de campos personalizados con un valor no válido ahora muestra un mensaje que explica el error,
• El compositor de correo electrónico recibió correcciones de errores para Firefox y Safari, y
• Ahora los desarrolladores y administradores pueden copiar el ID de miembro y el ID de usuario directamente desde la página de gestión de equipos para utilizarlos en las integraciones.
  

Mejoras en el filtrado de contactos

Esta versión añade la búsqueda de texto al filtrado de contactos, así como la personalización de columnas y la mejora de la visualización del estado de los clientes potenciales.

Mejoras en los campos personalizados

Los campos personalizados y compartidos tienen ahora sus propias páginas en Configuración. Anteriormente, los campos compartidos sólo podían añadirse a las actividades personalizadas, pero con esta versión también pueden añadirse a los contactos y clientes potenciales. Además, ahora es posible reordenar los campos en Contactos y Contactos potenciales.

Filtrado de contactos

Ahora puede filtrar contactos en Close. Mediante un sencillo generador de consultas visuales, puedes especificar los criterios exactos que necesitas para crear una lista de contactos y, a continuación, ponerte en contacto con ellos de la forma que mejor se adapte a tu proceso de ventas.

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Reordenar campos en actividades personalizadas

Las Actividades Personalizadas le permiten capturar eventos importantes en sus Leads. A medida que las utilice, es posible que decida cambiar el orden de los campos para que sea más natural capturar la información. Con esta versión, ¡puede hacerlo!

Grabación de llamadas para usuarios del Plan Profesional

Close hace tiempo que la grabación automática de llamadas está disponible para los usuarios del plan Business, pero hasta ahora no lo estaba en el plan Professional. Con esta actualización, hemos puesto la grabación de llamadas a disposición de todos los usuarios del plan Profesional. Para habilitarla, basta con activarla en la ventana emergente de configuración del teléfono. Los usuarios del plan Profesional pueden hacer grabaciones de llamadas ilimitadas y tener acceso a las grabaciones durante siete días.

Reasignación de tareas, oportunidades y números de teléfono

Cuando un vendedor abandona su equipo, es importante asegurarse de que su trabajo no se pierde. Ahora es fácil reasignar tareas, oportunidades y números de teléfono cuando alguien se marcha.

Mejora de la elaboración de informes y del uso compartido de canalizaciones

Ahora es más fácil compartir un informe o una canalización. Cada vez que cambies un filtro, la dirección de ordenación o cualquier otra cosa que afecte a la información que se muestra, la URL se actualizará. Copie la URL en su navegador o haga clic en el botón Compartir para copiar la nueva URL y compartirla con sus colegas, añadirla a un informe o enlazarla desde un panel de control.

Coaching telefónico

El coaching de llamadas en Close permite a los usuarios con los permisos correctos escuchar, susurrar o irrumpir en las llamadas de ventas. Escuchar una llamada permite al tutor oír lo que dicen ambas partes, pero no le permite hablar. Susurrar permite al tutor hablar con el vendedor sin que le oiga el otro participante en la llamada, mientras que Intervenir permite al tutor hablar tanto con el vendedor como con la otra parte de la llamada.

Para encontrar una convocatoria a la que unirse, basta con visitar la página Gestión de equipos o Grupos en Ajustes para ver quién está en una convocatoria y unirse a ella.

Call Coaching está disponible desde hoy para todos los usuarios del plan Business.

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Integración con Microsoft 365

Las cuentas de Microsoft 365 ahora pueden integrarse de forma nativa como cuentas conectadas, lo que mejora la seguridad y reduce la fricción a la hora de conectar nuevas cuentas. El nuevo tipo de cuenta conectada admite tanto la sincronización como el envío de correo electrónico.

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Enviar como

Enviar correo electrónico como le permite definir una lista de otros usuarios de Close que pueden enviar correo electrónico en su nombre, o para los que usted puede enviar correo electrónico. Deja que tu jefe de ventas envíe como cualquier vendedor, o que tu redactor envíe como el director de marketing. Sólo los usuarios a los que permitas explícitamente enviar como tú tendrán ese permiso.

Actividades personalizadas

Las actividades personalizadas son una forma eficaz de ampliar la información de seguimiento de un cliente potencial. Cree nuevos tipos de actividades personalizadas para realizar el seguimiento de eventos importantes del ciclo de vida de sus clientes potenciales, como la entrega de una demostración, el envío de un contrato o la firma de un acuerdo, o utilícelas para almacenar información de herramientas de terceros, como el seguimiento de la creación o el cierre de un ticket de soporte, el inicio de un chat en su sitio de marketing o la creación de una cuenta en su sistema de back office.

Busque clientes potenciales con exactamente los datos de actividad personalizados que necesita y cree vistas inteligentes para llegar a sus clientes potenciales más relevantes exactamente cuando lo desee, y utilice los filtros de actividad en las páginas de clientes potenciales para ver sólo la información que necesita.