Usted sabe que un canal de ventas es esencial si quiere ampliar su negocio y aumentar su base de clientes. Entre: La necesidad de plantillas de canal de ventas listas para usar para empezar.
Si es usted una empresa nueva, el propietario de una pequeña empresa o un líder de ventas que acaba de poner en marcha su proceso de ventas, es posible que no disponga del capital de inversión necesario para adquirir nuevas herramientas de ventas, como un CRM. Lo entendemos.
Aun así, necesitará una forma de hacer un seguimiento de sus clientes potenciales y de los acuerdos en juego, incluso si sólo quiere empezar con sus 10 primeros clientes. Sin las herramientas adecuadas, corre el riesgo de perder oportunidades o conversaciones que podrían haberse convertido en acuerdos cerrados. El seguimiento es una parte esencial para que los acuerdos lleguen a buen puerto, pero no puede realizarlo si no sabe en qué punto del proceso de compra se encuentran los clientes potenciales.
¿Busca una herramienta gratuita para realizar un seguimiento de sus ventas? Prueba una plantilla de hoja de cálculo de canal de ventas que puedes utilizar en Excel, Google Sheets u otras aplicaciones.
De este modo, podrá organizar sus oportunidades de venta y seguir una hoja de ruta clara a medida que construye su primer proceso de ventas y empieza a convertir esa idea millonaria en algo tangible.
En esta guía, vamos a mostrarte un total de 12 plantillas diferentes que puedes empezar a utilizar hoy mismo.
Las mejores plantillas de Excel para el proceso de ventas
Microsoft Excel es uno de los programas de hojas de cálculo más populares, lo que significa que probablemente ya lo tengas en tu ordenador y sepas utilizarlo.
Además, con Office 365, puedes colaborar con los miembros del equipo y mantenerlo todo actualizado.
Este programa de eficacia probada es perfecto para crear tu primera cartera de ventas. Si estás listo para ponerte manos a la obra, aquí tienes 4 plantillas de Excel que puedes descargar gratis y empezar a utilizar hoy mismo.
1. Plantilla gratuita de canal de ventas de Salesmate
Lo mejor: Diseño limpio y opciones de personalización sencillas
Para quién es mejor: Para nuevas empresas que se inician en las ventas
Requisitos previos: Debe introducir una dirección de correo electrónico
Si desea personalizar su hoja de cálculo de pipeline, esta plantilla de Salesmate le ofrece todas las instrucciones que necesita. No solo puedes ajustar las fases de las negociaciones, sino también la fórmula de probabilidad de ganar para crear previsiones más precisas.
2. Plantilla de proceso de ventas de Tipsographic
La mejor característica: Fácil de usar y personalizar
Para quién es mejor: Para empresas con pocas ofertas
Requisitos previos: Ninguno
Esta hoja de cálculo de Tipsographic separa los tratos en trimestres y también le permite personalizar la probabilidad de ganar dependiendo de la etapa del trato. También puede añadir la fecha de cierre prevista, el representante de ventas que trabaja con este cliente, el tamaño del acuerdo basado en la fijación de precios, y notas sobre los próximos pasos. Al descargar esta plantilla, puedes elegir descargarla como hoja de cálculo de Excel o abrirla con Google Sheets y hacer una copia para ti.
3. Plantilla de proceso de ventas de Smartsheet
La mejor función: Proporciona previsiones de ventas trimestrales, espacio para próximas acciones y fecha de cierre prevista.
Para quién es mejor: Diseñado para pequeñas empresas para ayudar con la gestión de cuentas
Requisitos previos: Ninguno
Diseñada para pequeñas empresas, esta plantilla de Smartsheet está organizada por trimestres e incluye toda la información necesaria para su pipeline. Los vendedores podrán ver el estado de la operación, quién es el representante principal, las próximas acciones e incluso las ganancias previstas para cada trimestre.
Psst... ¿Necesita una plantilla de previsión de ventas para hacer un seguimiento de las ventas? Descargue nuestro recurso gratuito:
4. Gestión detallada de la cartera de ventas desde Microsoft Office
La mejor función: Incluye funciones de previsión detalladas con cálculos preestablecidos y un práctico gráfico.
Para quién es mejor: Para los que necesitan una visión más detallada de su pipeline.
Requisitos previos: Ninguno
Directamente de los creadores de Excel, esta plantilla de Microsoft se adapta perfectamente a tu programa de hojas de cálculo favorito. Con tres hojas, tiene espacio de sobra para rellenar la información que necesite. Esta plantilla de Excel le ofrece previsiones detalladas, además de un gráfico visual de previsiones que le ayudará a ver si está alcanzando sus objetivos de ventas.
Plantillas de proceso de ventas de Google Sheets
Como otro programa de hoja de cálculo que casi todo el mundo ha utilizado en algún momento, Google Sheets definitivamente tiene algunas ventajas importantes cuando se trata de crear su canal de ventas.
Cuando utilizas Google Sheets en lugar de un CRM, una de las mayores ventajas es que todo se almacena en línea. Eso significa que puedes colaborar en tiempo real con tus compañeros de equipo y que toda la información se mantiene actualizada.
Otra ventaja de utilizar una plantilla de canal de ventas de Google Sheets es que este programa se puede vincular fácilmente a otras herramientas. Utilizando Zapier y otras integraciones, puedes crear automatizaciones que añadan información a tu hoja de cálculo desde otras fuentes. Por ejemplo, puedes crear nuevos clientes potenciales en tu Google Sheet cuando alguien complete un formulario de Typeform en tu sitio web.
De hecho, en Zapier puedes establecer más de 2.000 conexiones entre Google Sheets y otras aplicaciones. Esto te ayuda a agilizar el proceso y evitar cuellos de botella con el trabajo de introducción manual de datos.
5. Plantilla CRM de hoja de cálculo SalesTable de Close
La mejor función: Incluye un sencillo panel visual para ver tus oportunidades abiertas, cerradas y ganadas, además de su valor.
Para quién es mejor: Pequeñas empresas que necesitan personalización y una visión fácil de sus ventas
Requisitos previos: Debe introducir su dirección de correo electrónico para descargar
SalesTable de Close es una hoja de cálculo sencilla y directa con un panel visual que resume sus esfuerzos de ventas actuales, además de la capacidad de realizar un seguimiento sencillo de los clientes potenciales y su información importante. También puedes personalizar el estado y las etapas de las oportunidades para adaptarlas a tu flujo de trabajo y proceso de ventas únicos.
Psst... ¿Quieres esta misma plantilla CRM para Excel? Consígala aquí.
6. Rastreador de canal de ventas de Indzara
La mejor característica: Muy agradable a la vista, con gráficos claros para descifrar las métricas clave.
Para quién es mejor: Para propietarios de pequeñas empresas a los que les encanta tener datos visuales
Requisitos previos: Ninguno
El panel de control de esta plantilla le permite ver rápidamente dónde se encuentra el valor en su pipeline, cuál es su tasa de conversión media, así como cuánto tiempo tarda de media en cerrar una operación. También verá en qué fase se pierden más operaciones de media y el valor total frente al valor esperado en función de la confianza en la victoria.
7. Hoja de cálculo Pipeline Tracker de Sales Hacker
Lo mejor: Información separada por información sobre oportunidades, datos económicos y datos de canalización.
Para quién es mejor: Empresas que necesitan ver los datos de ventas separados por trimestres.
Requisitos previos: Ninguno
Todo lo que una pequeña empresa necesita para hacer un seguimiento de su pipeline: con espacio para añadir la probabilidad del acuerdo, previsión ponderada, fase del pipeline de ventas y notas. Solo tienes que copiar este documento de Google Doc en tu Drive y ponerte manos a la obra.
Plantillas de canal de ventas para aplicaciones nativas: Asana, Airtable y más
Aunque Excel y Sheets son opciones populares, no son los únicos programas que puede utilizar para crear un canal de ventas en línea sencillo.
Muchas de las aplicaciones de productividad que utilizamos a diario tienen plantillas integradas para los canales de ventas.
Echa un vistazo a las 5 mejores plantillas que han creado nuestras aplicaciones de productividad favoritas:
8. Plantilla de proceso de ventas del lunes
La mejor característica: Gran vista visual y funciones de productividad de una aplicación de productividad.
Para quién es mejor: Para equipos con varios representantes o clientes potenciales en varios países.
Requisitos previos: Debe tener una cuenta con Monday (plan básico a partir de 39 $ al mes).
La aplicación de productividad Monday ofrece esta magnífica plantilla para los usuarios. Incluye excelentes elementos visuales, como una barra de progreso, actualizaciones de tareas codificadas por colores, husos horarios para empresas con clientes internacionales y fechas de cierre previstas que se vuelven rojas cuando se pasan. También hay una clasificación por estrellas para la prioridad de los acuerdos, y etiquetas personalizables para una organización rápida.
Monday facilita la colaboración, y puedes añadir invitados y suscriptores a tu pipeline. El único inconveniente es que tendrás que pagar por su versión mejorada si tienes más de cinco representantes en tu equipo.
9. CRM Pipeline desde Trello
La mejor función: Un pipeline basado en Kanban que utiliza etiquetas personalizadas para ayudarte a ver qué prospectos son los más prometedores.
Para quién es mejor: Para pequeñas empresas amantes de Kanban
Requisitos previos: Debe tener una cuenta de Trello (Funciona mejor con Business Class, a partir de 9,99 $ por usuario y mes).
Esta plantilla de tablón de Trello te permite añadir compañeros de equipo, asignarles tareas y organizar tus prospectos con etiquetas personalizadas. También puedes añadir más información en las descripciones y añadir listas de comprobación personalizadas para las tareas importantes. Las funciones de colaboración de Trello también te ayudan a hablar con tu equipo a través de comentarios y discutir los próximos pasos o ideas.
10. Pipeline de ventas y seguimiento de clientes potenciales desde Asana
La mejor función: Productividad con tareas y una mejor visión general de las ventas, todo en un solo paquete.
Para quién es mejor: Para pequeños equipos de ventas con grandes objetivos
Requisitos previos: Debes tener una cuenta de Asana (cuenta gratuita para menos de 15 usuarios, o versiones de pago a partir de 10,99 € por usuario y mes).
Dado que Asana es una app basada en la productividad, no sorprende que esta plantilla sea fácil de usar y extremadamente intuitiva. Pero te da algo que las otras plantillas de aplicaciones nativas no te dan: la capacidad de pronosticar. En tus listas, puedes ver todas las oportunidades activas y su valor estimado, además de añadir estados y prioridades personalizados para cada cliente potencial. Verás una suma del valor debajo de cada sección, lo que te ayudará a prever mejor y a hacer un seguimiento de lo que está haciendo tu equipo.
11. Plantilla de proceso de ventas de Airtable
La mejor característica: Plantilla intuitiva y detallada para equipos más avanzados
Para quién es mejor: Para cualquiera a quien le guste Airtable, o equipos que necesiten una colaboración sencilla.
Requisitos previos: Debe tener una cuenta en Airtable
Para los fans de Airtable, esta plantilla es extremadamente intuitiva y potente. Puede cambiar fácilmente las vistas de una lista a un tablero Kanban, un calendario de cierres previstos o una lista agrupada por el representante asignado a cada operación. Airtable también le permite abrir registros, trabajar con los datos y añadir comentarios para sus compañeros de equipo. Incluso puede personalizar su vista añadiendo Bloques (como complementos) con gráficos personalizados, actualizaciones por lotes, mapas, ¡y mucho más!
12. Plantilla de proceso de ventas de Todoist
La mejor función: Para un pipeline sin complicaciones, una simple vista de lista de sus clientes potenciales y su estado.
Para quién es mejor: Para solopreneurs y autónomos con pocos tratos que gestionar a la vez.
Requisitos previos: Debe tener una cuenta con Todoist (la versión gratuita debería estar bien)
Aunque hay que reconocer que es más una lista de tareas que un pipeline, la plantilla de Todoist te permite añadir tus clientes potenciales y sus detalles, y luego organizarlos por su estado. Es una forma sencilla de hacer un seguimiento de unos cuantos clientes potenciales para autónomos o emprendedores que acaban de empezar.
Cree hoy mismo su propio canal de ventas
Cuando estás empezando a hacer crecer tu negocio, puede resultar difícil justificar la inversión en software y herramientas.
Por eso, estas plantillas de canal de ventas son perfectas para las nuevas empresas que acaban de despegar. Son fáciles de configurar y utilizar, son ideales para la colaboración en equipo en línea y te ayudarán a organizar los primeros acuerdos de tu cartera de proyectos mientras configuras tus plantillas de argumentos de venta y otros recursos de ventas.
Pero aunque utilizar una hoja de cálculo de canalización de ventas es estupendo al principio, tiene una grave desventaja: Ninguna de ellas se ha creado para escalar como lo hará tu negocio en los próximos años.
Eso significa que tu startup acabará superando la plantilla de hoja de cálculo de canal de ventas que estás utilizando.
Sabrá cuándo ha llegado el momento de cambiar a algo más adecuado para su negocio:
- Empiezas a perder información importante sobre las ofertas actuales
- Amplía su equipo de ventas a más de una o dos personas
- Varias personas de su equipo empiezan a llamar accidentalmente a los mismos clientes potenciales
Cuando estas cosas empiecen a suceder, sabrá que ha llegado el momento de dar un paso adelante e invertir en un CRM de canal de ventas que pueda gestionar todos los nuevos acuerdos que está consiguiendo.
Su negocio va a seguir creciendo y las herramientas que utilice deben poder crecer con usted. Con un CRM realmente versátil(como Close) no solo podrás crear tu pipeline de ventas: podrás analizarlo, iterarlo y ampliarlo a medida que tu negocio crezca hasta alcanzar todo su potencial.
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