6 mejores CRM para contables, tenedores de libros y profesionales de impuestos (+ por qué necesita uno)

Según Zippia, hay más de 465.000 CPA en Estados Unidos.

Son muchos contables profesionales. ¿Cómo van a destacar y crear una base de clientes fiable? He aquí una idea: invierta en una solución CRM sólida como una roca.

¿Se pregunta qué es la gestión de las relaciones con los clientes y por qué es importante? Consulte nuestro artículo sobre conceptos básicos de CRM.

El CRM adecuado le proporcionará las herramientas de gestión necesarias para almacenar fácilmente la información de contacto, crear campañas de marketing automatizadas, obtener más clientes potenciales de contabilidad y agilizar muchos otros procesos empresariales. La pregunta es: ¿qué CRM es el adecuado para su empresa?

En este artículo, analizamos los seis mejores CRM para contables, tenedores de libros y profesionales fiscales. Así podrás decidir en cuál gastar el dinero que tanto te ha costado ganar.

3 razones por las que los contables necesitan un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM)

Antes de nuestro análisis, hablemos de por qué los contables deben invertir en una herramienta CRM.

Hay varias razones. Una vez que añada el software de gestión de las relaciones con los clientes, abreviado CRM, a la pila tecnológica de su empresa de contabilidad, disfrutará:

Organización sencilla

En primer lugar, el software CRM ayuda a los contables a organizar, almacenar y acceder a los datos de los clientes.

¿Cuándo fue la última vez que habló con fulanito? ¿Necesita volver a ponerse en contacto con él y ofrecerle ayuda con sus impuestos este año? Un CRM le ayudará a responder a estas preguntas.

Una solución CRM adecuada también puede ayudarle con la gestión de clientes potenciales. Convertirá más clientes potenciales en clientes de pago cuando tenga fácil acceso a todos los clientes potenciales de su proceso de ventas. ¿Por qué no iba a hacerlo? Sabrá exactamente cuándo ponerse en contacto con ellos y qué decirles.

Profundice en la guía completa sobre los ventajas de un CRM para el éxito de ventas.

Mayor productividad

El software CRM también puede hacer que usted y el resto de su empresa de contabilidad sean más eficientes. Los mejores CRM incluyen automatización, lo que puede acelerar los flujos de trabajo.

Imagínese cuánto más productivo será cuando el sistema CRM de su elección actualice los registros de clientes por usted después de hablar con un cliente antiguo. O envía automáticamente comunicaciones por correo electrónico preescritas a las personas que rellenan el formulario de su sitio web.

Los CRM pueden eliminar muchas tareas manuales, lo que permite a su equipo centrarse en tareas más importantes.

Implementar el CRM adecuado es crucial para los contratistas. Explore nuestras recomendaciones sobre las mejores herramientas CRM en el sector de la construcción.

Mejor experiencia del cliente

Usted es un contador público, no un experto en marketing.

Quiere dedicar tiempo a cuadrar libros, hacer impuestos y ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros sin poner en práctica la última estrategia promocional.

Aun así, tienes un negocio que dirigir. Y los negocios necesitan clientes, lo que significa que algo de marketing siempre es necesario. Una de las mejores formas de minimizar el tiempo dedicado a tareas de marketing es conservar más clientes de los que ya tienes.

Con un CRM de calidad, podrá mejorar la experiencia de cada uno de sus clientes, lo que aumentará las probabilidades de que vuelvan a utilizar sus servicios. ¿Quién sabe? Puede que disfruten tanto trabajando con usted que sus recomendaciones se disparen.

6 mejores CRM para contables, tenedores de libros y profesionales fiscales

Hay un montón de CRM a disposición de los contables como usted. ¿En cuál merece la pena invertir? Le recomendamos una de las seis opciones siguientes. Sigue leyendo para conocer sus pros y sus contras.

1. Close CRM

Close es el CRM preferido por miles de empresas de alto crecimiento, incluidas muchas empresas de contabilidad. Es fácil de usar y súper potente.

Ya sea que esté buscando manejar las relaciones con los clientes de manera más eficiente o construir campañas de mercadeo por correo electrónico a profundidad, puede hacerlo con Closetampoco tendrá que pedir una segunda hipoteca. Close es una de las aplicaciones más asequibles de esta lista.

Ventajas de Close CRM:

• Close es muy fácil de usar. Despídase de las empinadas curvas de aprendizaje y céntrese en el trabajo que realmente importa, es decir, ayudar a sus clientes con sus finanzas. Ofrecemos soporte para la incorporación y mucha documentación para hacerle la vida más fácil.
• Personalice Close y hágalo suyo. Cree campos y actividades personalizados para que la gestión de contactos sea más productiva y sus clientes estén contentos.
• Aproveche las funciones de gama alta, como las herramientas de automatización del flujo de trabajo, las plantillas de correo electrónico profesionales y las funciones de previsión de ventas, que simplifican todos los procesos.
• Analice informes detallados que incluyen todas las métricas que le interesan (y ninguna de las que no.) Obtenga información sobre nuevos clientes potenciales, interacciones con clientes actuales y mucho más.
• Movilidad y accesibilidad: Los contadores, tenedores de libros y profesionales de impuestos a menudo trabajan sobre la marcha, visitando clientes, asistiendo a reuniones o trabajando de forma remota. Con la aplicación iOS deClose CRM, pueden acceder a toda la información de sus clientes, gestionar las relaciones y mantenerse actualizados sobre las tareas críticas directamente desde sus iPhones o iPads. Este nivel de movilidad asegura que los detalles importantes del cliente estén siempre a su alcance, lo que les permite responder con prontitud a las necesidades del cliente y tomar decisiones financieras informadas en el acto.

• Conecte Close a las otras herramientas que ya utiliza para aumentar su productividad. Close se integra con Quickbooks, Zoom y miles de otras aplicaciones.

Contras de Close CRM:

• Si está buscando una plataforma CRM gratuita, Close no es la herramienta adecuada para usted. No ofrecemos un plan gratuito. (Aunque sí ofrecemos una prueba gratuita de 14 días y tarifas muy accesibles).
• Close fue diseñado para ayudar a firmas de contabilidad y otros negocios pequeños a vender. Aunque podemos ayudar con el soporte, si usted necesita un sistema CRM únicamente para soporte al cliente, Close podría no ser el adecuado.

Precios deClose CRM: Regístrese en nuestro plan Solo por sólo $9 por usuario por mes cuando se factura anualmente - perfecto para representantes de ventas individuales que manejan hasta 10,000 prospectos.

Para equipos en crecimiento, el plan Essentials está disponible a 35 dólares por usuario al mes (facturación anual) o 49 dólares por usuario al mes (facturación mensual), y ofrece clientes potenciales y pipelines ilimitados.

¿Busca funciones avanzadas?

Acceda a nuestras herramientas de alto nivel eligiendo entre dos potentes planes:

• El plan Crecimiento: 99 $ por usuario al mes (anual) o 109 $ por usuario al mes (mensual) - incluye flujos de trabajo, correo electrónico masivo, Power Dialer y mucho más.
• El plan Scale: 139 $ por usuario al mes (anual) o 149 $ por usuario al mes (mensual) - incluye marcador predictivo, permisos avanzados y funciones completas de elaboración de informes.

Pero antes de hacer nada de eso, suscríbase a una prueba gratuita de 14 días para experimentar Close por sí mismo.

2. HubSpot CRM

A continuación, HubSpot CRM, uno de los CRM más populares del mercado. Los usuarios aprecian esta plataforma CRM por su amplia funcionalidad. Los usuarios pueden optimizar los datos de los clientes, la gestión de clientes y una variedad de importantes procesos de marketing y ventas.

(Nota: Esta reseña se centra en HubSpot CRM. No se mencionarán las demás herramientas de HubSpot).

Pros de HubSpot CRM:

• HubSpot CRM se puede utilizar de forma gratuita, aunque con funcionalidades limitadas. (Véase más abajo.)
• Existe una aplicación móvil HubSpot CRM, lo que significa que los usuarios pueden acceder a los datos de los clientes y a otra información de ventas esencial, así como a las campañas de marketing por correo electrónico, en cualquier dispositivo.
• HubSpot CRM incluye una gran cantidad de funciones útiles, como programación de citas, marketing por correo electrónico, gestión de canal de ventas y procesamiento de pagos.
• HubSpot CRM se integra con muchas de las herramientas que los contadores públicos utilizan habitualmente, como NetSuite, Quickbooks y Xero.

Contras de HubSpot CRM:

• HubSpot CRM se puede utilizar de forma gratuita, ¡lo cual es genial! Desafortunadamente, su plan gratuito es extremadamente limitado. La mayoría de los contadores tendrán que actualizar a un plan de pago lo antes posible.
• HubSpot CRM tampoco es muy personalizable. Si quieres personalizar tu solución CRM para que se adapte exactamente a tus necesidades, HubSpot no es la mejor opción.
• Puede resultar caro si necesitas más funciones de las que ofrece su plan gratuito.

Precios de HubSpot CRM: HubSpot CRM es completamente gratuito. Sin embargo, si quieres acceder a las suites de ventas y/o marketing de la empresa, tendrás que desembolsar un fajo de billetes. Los precios oscilan entre 45 y 1.200 dólares al mes, en función de las funciones a las que necesites acceder.

3. Zoho CRM

Zoho es una de esas empresas que "lo hacen todo".

¿Necesitas un nuevo proveedor de servicios de correo electrónico? Consiga Zoho. ¿Quieres una solución de videoconferencia fiable? Consigue Zoho. Tal vez necesites una herramienta de gestión de archivos o una solución de análisis de sitios web. Consigue Zoho.

Zoho tiene soluciones para un montón de diferentes ventas, marketing, y las necesidades de atención al cliente, también. Pero aquí, nos centraremos en el CRM de Zoho.

Pros de Zoho CRM:

• Zoho CRM es conocido por su facilidad de uso. Por ejemplo, los usuarios pueden cargar rápidamente datos de varias hojas de cálculo directamente en la plataforma, lo que ahorra mucho tiempo.
• Zoho CRM es bastante personalizable. Los usuarios que tienen requisitos específicos para sus CRM apreciarán lo fácil que es moldear Zoho CRM a sus preferencias.
• Con Zoho CRM, los usuarios pueden aprovechar las automatizaciones integradas en la plataforma. Acelere varias tareas de ventas y marketing permitiendo que Zoho las haga por usted.
• Zoho se integra con un montón de aplicaciones de ventas, marketing y contabilidad. Mejor aún, ofrece una perfecta integración con Zoho Books, una sólida alternativa a Quickbooks.

Contras de Zoho CRM:

• Zoho CRM tiene un nivel gratuito, pero no ofrece mucha funcionalidad.
• Algunas de las características más atractivas de Zoho se consideran "Complementos". Dado que los usuarios tienen que pagar dinero extra para acceder a estos "Add-Ons", Zoho puede llegar a ser caro.

Zoho CRM Precios: Comience a utilizar Zoho CRM de forma gratuita. Cuando necesite acceso a funciones profesionales, espere pagar entre $14 y $52 al mes, facturados anualmente. (Nota: como se mencionó anteriormente, ciertos "Add-Ons" cuestan más dinero. Visite el sitio de Zoho para detalles específicos).

4. Con perspicacia

Insightly es otro de los mejores sistemas CRM para contables.

Con él, los usuarios pueden unificar sus equipos de ventas, marketing y atención al cliente, asegurándose de que todos trabajan juntos hacia objetivos comunes. En cuanto a las funciones específicas de CRM, Insightly cuenta con las herramientas que los contables necesitan para agilizar los procesos críticos. Hablemos más de ello...

Ventajas de Insightly:

• Insightly incorpora funciones de enrutamiento de clientes potenciales. Esto significa que los usuarios pueden enviar contenido a los clientes potenciales en el momento perfecto y, a continuación, asignar el seguimiento a empleados específicos.
• Insightly también cuenta con diversas funciones de automatización. Los usuarios pueden automatizar determinadas tareas de introducción de datos, enviar automáticamente correos electrónicos a intervalos predeterminados, etc.
• Con Insightly, los usuarios pueden crear cuadros de mando personalizados para controlar prácticamente cualquier métrica. Almacene fácilmente los datos de los clientes y utilícelos para conocer mejor a su público objetivo.
• Insightly se toma la seguridad muy en serio. Los usuarios nunca tienen que preocuparse por los datos de los clientes, gracias al cifrado de datos, el cumplimiento de SOC 2 Tipo II y la autenticación de dos factores.

Contras de Insightly:

• Aunque Insightly ofrece herramientas de atención al cliente, no son soluciones de alto nivel.
• Los niveles superiores de Insightly son muy caros. Si quieres acceder a funciones de gama alta para ventas, marketing y atención al cliente, tendrás que pagar una suma considerable cada mes.

Precios de Insightly: Insightly ofrece una prueba gratuita de 14 días. Después, los precios oscilan entre 29 y 99 dólares al mes, facturados anualmente. (Nota: estos precios sólo permiten a los usuarios acceder a las funciones de CRM).

5. Pipedrive

Pipedrive es otra de las plataformas CRM mejor valoradas. Lo que la hace popular es su compromiso con el diseño intuitivo y las imágenes llamativas. Los usuarios pueden almacenar fácilmente los datos de los clientes, gestionar las interacciones con ellos, automatizar varias partes del proceso de ventas y ejecutar informes, todo ello mientras disfrutan de imágenes nítidas y claras que simplifican las tareas de toma de decisiones importantes.

Ventajas de Pipedrive:

• Pipedrive es una herramienta flexible. Los usuarios pueden crear campos, filtros, actividades e informes personalizados que se adapten a las necesidades específicas de su empresa de contabilidad.
• Como ya se ha mencionado, Pipedrive es bastante visual. Esto hace que sea fácil de usar para los contables con problemas técnicos, al tiempo que permite a todos los usuarios comprender mejor sus datos.
• Pipedrive cuenta con una potente suite de marketing por correo electrónico. Los usuarios pueden crear mensajes atractivos utilizando plantillas y luego automatizarlos para que se envíen cuando se cumplan criterios específicos.
• Las funciones de análisis de Pipedrive también están bien diseñadas. Desde notificaciones por correo electrónico hasta informes personalizados, Pipedrive ayuda a los usuarios a entender a sus clientes.

Contras de Pipedrive:

• Pipedrive no ofrece un plan gratuito. Para utilizarlo, tendrás que pagar una cuota mensual.
• Aunque Pipedrive se integra con aplicaciones de contabilidad como Quickbooks y Xero, no lo hace con otras como Freshbooks, Zoho Books y Sage.
• Tiende a ser más adecuado para usuarios empresariales, lo que significa que las empresas más pequeñas podrían no obtener la asistencia y las funciones que realmente necesitan.

Precios de Pipedrive: Los usuarios pagan entre 12 y 79 dólares al mes por utilizar Pipedrive. Cuanto más paguen, más funciones tendrán acceso. (Nota: los precios aquí indicados se refieren a planes anuales. Los planes mensuales son aproximadamente un 25% más caros que las cifras anteriores).

6. Salesforce

No puede haber una lista de las mejores plataformas CRM sin mencionar Salesforce. No porque sea mejor que cualquier otra herramienta del mercado, sino porque es la más popular. Por suerte, cuenta con algunas funciones de gama alta que justifican su gran demanda. Echemos un vistazo...

Ventajas de Salesforce:

• Salesforce incluye un feed social, que puede utilizarse para colaborar con colegas. Esto puede aumentar la productividad del equipo y hacer que el trabajo sea más agradable.
• Una de las mejores cosas de Salesforce es su automatización. Los usuarios pueden automatizar tareas insignificantes, campañas de correo electrónico, procesos de aprobación y mucho más.
• Salesforce también está equipado con un panel de informes exhaustivo. Conozca mejor a sus clientes y utilice los datos para optimizar sus esfuerzos de captación en tiempo real.
• Salesforce se integra con casi todas las herramientas que les gusta utilizar a los contables, como Quickbooks, DocuSign, Dropbox y Mailchimp.

Contras de Salesforce:

• Salesforce es un programa enorme, lo que afecta seriamente a su facilidad de uso. Traducción: puede hacer mucho con este software, pero tendrá que dedicar mucho tiempo a aprender cómo.
• Si le preocupa el precio, probablemente Salesforce no sea la opción ideal. Para acceder a todas las funciones que ofrece Salesforce, tendrá que pagar un dineral. (Véase más abajo.)

Precios de Salesforce: Los usuarios principiantes pueden convertirse en clientes de Salesforce por sólo 25 dólares al mes, facturados anualmente. Lamentablemente, este plan es bastante limitado. Para acceder a toda la potencia de Salesforce, deberá pagar 330 dólares al mes, facturados anualmente, por el plan "Ilimitado".

Si está buscando una solución CRM más asequible que Salesforce, consulte este artículo para obtener una lista de alternativas populares a Salesforce que no le harán perder dinero.

Cómo elegir el CRM contable adecuado

Ahí tienes los seis mejores CRM para contables. Ahora, sólo tienes que elegir uno. ¿Pero cómo? Es muy fácil. Sólo tienes que hacerte estas tres preguntas:

¿Qué funciones necesito realmente?

¿Busca una herramienta que le ayude a almacenar información sobre sus clientes, automatizar tareas repetitivas y realizar campañas de marketing completas? ¿O sólo necesita una solución sencilla de gestión de clientes potenciales?

Existen varios CRM de contabilidad, cada uno con características diferentes. Invierte en la solución CRM que tenga las herramientas específicas que vas a utilizar para maximizar el éxito.

Eso no significa necesariamente comprar la aplicación más grande, más mala y más cara. Significa analizar honestamente tus necesidades y elegir una solución de CRM que las satisfaga.

¿Qué dicen los demás de la herramienta?

Antes de comprar un sistema CRM, lea las opiniones. Muchas.

Una empresa puede decir que su CRM hace X, Y y Z. Pero los usuarios pasados y presentes se lo dirán con seguridad. También pueden indicarte funciones específicas que no sabías que necesitabas.

"Para eso están las pruebas gratuitas", dirá usted. Bueno, estamos de acuerdo con usted, en su mayoría. Pero es posible que no pueda probar a fondo una herramienta en 7 a 14 días, que es lo que duran la mayoría de las pruebas gratuitas. Probablemente tampoco podrá aprender mucho sobre el equipo de atención al cliente de cada herramienta.

Así que aprovecha sitios como G2 y Capterra, y lee tantas reseñas como puedas. También te sugerimos que pidas opinión a tus seguidores en las redes sociales.

¿Cuál es mi presupuesto?

Por último, pero no por ello menos importante, tenga en cuenta su presupuesto.

Sí, un CRM le ayudará a aumentar la organización, impulsar la productividad y ofrecer mejores experiencias a los clientes. Y todas estas cosas pueden ayudar a mejorar los resultados de su empresa.

Pero usted no quiere estirar su presupuesto para este tipo de herramienta. ¿Por qué? Porque no es necesario. Las soluciones CRM como Close son muy potentes sin exigir un ojo de la cara a cambio. Es mejor utilizar una de estas plataformas, incluso si no tienen todas las características de su lista de deseos, que pagar de más por otra cosa. Al final se arrepentirá.

Mejore su empresa de contabilidad con Close

Será más organizado y productivo cuando invierta en una plataforma CRM para su empresa. Además, podrá ofrecer a sus clientes una mejor experiencia.

Sólo tiene que decidir una cosa: ¿qué CRM va a elegir?

Entendemos que la decisión le ponga nervioso. Hay muchas opciones y es difícil saber cuál le servirá mejor. Vamos a ponérselo fácil: elija Close.

Close tiene todas las funciones que necesita para agilizar las operaciones, aumentar la productividad y convertir más clientes potenciales en clientes de pago. Lo mejor de todo es que es una solución extremadamente asequible.

Regístrese hoy para una prueba gratuita de 14 días para experimentar el poder de la plataforma Close por ti mismo.